在台灣，無論是走進便利商店買個早餐，或下班逛超市，許多人已經愈來愈習慣拿出手機開啟熟悉的支付工具，掃QR Code就買單結帳。不需要掏出現金，還要把找回的零錢塞進口袋。
事實上，人們對於這樣數位支付生活的想像，早在智慧型手機逐漸普及時就開始布局。如今不但硬體設備、軟體系統都已經到位。業者更力求旗下的服務完善好用，只為了當消費者掏出手機付帳時，是打開自家的App。
搭上電支新法，把你的客人拉進我的門市
全聯、全家開第一槍，宣布通路共享
如今，不只金融業者爭相投入第三方支付、行動支付、電子支付服務，零售業者也加入戰局。像是在2017年，在全台擁有3,900多間店舖的全家便利商店，就推出自有支付工具My FamiPay，成為台灣第一個擁有自有支付工具的零售業者。
至今，幾乎所有超商、超市都推出自家的支付工具。他們經營自有支付工具的方式，多是在會員App中與銀行等機構合作，讓用戶綁定信用卡交易，屬於第三方支付。
不僅如此，零售業者也開始正式成立公司，申請經營門檻更高的電子支付執照。消費者可以透過電支工具儲值、轉帳，使用更多元的金融服務。
全家便利商店就在2021年初公告設立合資公司，成立一家資本額7.6億元「全盈支付」專營電子支付，由全家便利商店持股67％為最大股東，玉山銀、拍付國際分別持股18％、15％，目前正在等待執照通過。這也是台灣首個銀行跟非金融業者合組電支機構的例子。
另外，在全台有超過千間門市的全聯福利中心，也成立100％投資子公司「全支付」，並獲得金管會核發專營電子支付業務許可，未來旗下支付工具PX Pay也將全面升級電子支付帳戶。
2021年7月，新版《電子支付機構管理條例》上路之後，只要業者開放，不同電支平台能互相轉帳，原先只能在自家通路使用的電支工具，也可以跨通路使用。
2021年12月，全家、全聯開出第一槍，宣布「通路共享」。也就是說，往後拿著雙方的支付工具，可以在彼此的通路互通支付。除了全聯、全家的店舖，雙方也規畫把合作範圍擴大到生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等，創造更多可使用電支工具的場景。
他們面對的是什麼樣的競爭？零售業者目的是什麼？
《電子支付機構管理條例》2015年上路之後，台灣的電支使用人數一路成長，金管會2022年1月發布的數據顯示，電支使用人數已從2018年12月的429萬人，成長至2021年11月的1,553萬人。
研究單位東方線上調查數據也顯示，行動支付的重度使用者（1周開啟2次以上），由2017年的5％提升到了2021年的44％。
資策會MIC資深產業分析師胡自立觀察，回顧過去幾年，帶動這些數字提升的主要有3個大事件。
首先，要回溯到2017年國際3大支付工具（Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay）開始布局台灣市場。儘管皆屬於手機綁定信用卡的「行動支付」，沒有其他延伸的金融功能，但這3大系統涵蓋了台灣人多數手機，因此也帶動了民眾對於行動支付的認識。
第二，在2019年時，全聯福利中心推出自有支付工具PX Pay。而全聯的營收結構中，主要客群是40～54歲的族群，占比達42％。「PX Pay等於帶動45歲以上消費者使用行動支付的習慣，翻轉了行動支付都是年輕人使用的印象。」胡自立說。
第三，2021年5倍券發放時，推廣行動支付綁定見成效。比起2020年3倍券發放時，僅有不到30萬人綁定行動支付工具，發放5倍券時有100萬以上人綁定，成長了3.3倍。
1位用戶，手上不超過3個行動支付App
想搶支付市場，還得看應用場景有多少
胡自立觀察，「台灣常用行動支付的民眾中，有8成不會使用超過3款工具。」市場愈來愈熱，消費者能使用的支付工具愈來愈多，如何把自家服務留在消費者的手機上，成為下一個重要戰場。
根據MIC資策會2021年行動支付消費者調查指出，便利商店與超市都是行動支付使用場域前5名，分別有70％與51％使用者表示，曾在這些通路使用。這也成為全盈支付、全支付攜手參戰電支戰場的重要利基。
不過，以分店數來看，儘管全家便利商店在全台已有超過3,900家門市，全聯也有上千間門市。但是就算加總起來，依然比不過超商龍頭7-ELEVEN的6,000間店。「這兩家業者合作，如果沒有擴大其他合作夥伴，就會僅止於品牌效益。」胡自立觀察。
「生態圈的廣度，會影響支付的深度。」KPMG安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏指出，能使用的通路多、使用場景多，點數流通的範圍廣，用戶才會願意長期使用。也因此，全支付、全盈支付宣布合作的當下，就立定未來要開拓更多外部使用通路的策略方向。
另一方面，綜合線上熱門的支付工具來看，儘管PX Pay、My FamiPay這些限定通路型（限定僅能於該集團通路使用）的使用率、活躍率已經與通用型支付工具（可跨通路使用，不局限在單一通路消費）的Apple Pay、LINE Pay不相上下，但依然是Apple Pay、LINE Pay穩居市占榜首。可以想見，能讓消費者在更多場景使用，將是業者進軍支付市場時的重要課題。這也是全盈支付、全支付毫不猶豫聯手作戰的原因。
目前在台灣已有28間電支業者，他們的背景各有不同，通用型支付工具中，有純支付業者（如街口、LINE Pay）、電票業者（如悠遊卡、一卡通）、銀行業者（如玉山Wallet）；通路型業者有PChome旗下國際連推出的Pi錢包。未來，則有全支付、全盈支付參戰。
對於不同類型業者來說，經營支付市場目的大有不同。「支付本身是不賺錢的。」胡自立分析，對於街口支付、LINE Pay這些通用型支付工具來說，主要營收來源是商家手續費，但依照財報成績看來，儘管營業規模持續擴大，為讓連鎖大型店家願意採用，必須提供不小手續費折扣，加上先前的補貼戰爭，使多數支付業者至今還是虧損。
因此，也可以看到兩間純支付業者積極投資街口投信，LINE Pay也開放行銷廣告版位去另闢財源。對於金融業者來說，則是來自其他企業金融、保險、財富管理等服務，業者曾預估，這類支付的利潤率在1％左右，若遇到折扣促銷期，就會赤字。
支付業務不賺錢，各方玩家到底圖什麼？
拿到會員數據！往後行銷、商品開發更有依據
對於全家、全聯這類超大型通路業者而言，則沒有靠支付賺錢的壓力，換言之，支付對全聯而言不是商品，而是工具，經營電支的終極目的是什麼？答案是背後的會員消費數據。
以會員數來說，儘管LINE Pay已累積千萬用戶數，但是比起全家便利商店App的1,450萬用戶還要少。
而近兩年新冠疫情驅動下，My FamiPay（綁信用卡）、Fami錢包（儲值）兩大自有支付工具的使用人數使用人數已破200萬，到了2021年初，全家會員貢獻營收已達近5成。這些成績都顯示全家已能透過自家App的會員服務，充分掌握消費者在自家店舖中的消費行為。
這也是全家、全聯必須合作、擴大支付工具使用場景的原因。以全家來說，在取得電支執照、並廣泛與外部通路合作之後，可以進一步知道自家會員在超市、百貨等其他不同型態的零售通路中的消費足跡，將觸角伸出自家通路之外，對往後行銷、商品開發、展店等策略的擬定上，都有更多數據可以參考，進而擴大本業營收。
隨著電支新法上路，可以看到更多不同的業者參戰。未來市場會如何變化？對於零售業、支付業者來說又有什麼衝擊？將在「雙全」取得執照之後見分曉。
責任編輯：張庭銉
