亞馬遜、家樂福都在做!零售媒體成行銷界新主角,一文看懂挑戰與機會
亞馬遜、家樂福都在做!零售媒體成行銷界新主角,一文看懂挑戰與機會

零售媒體(Retail Media)無疑是數位廣告市場中的下一個Big Thing:不僅2021年整體廣告支出強勢成長53.4%,突破300億美元,躍升為成長最快的廣告類型;各大零售巨頭如亞馬遜、沃爾瑪、家樂福等也紛紛發展自家的零售媒體聯播網(Retail Media Network,下文簡稱 「RMN」)。作為數位廣告技術研發者,TenMax從2021年11月起陸續發布三篇文章,系統性介紹RMN趨勢概觀、實際案例與建構流程,陪伴各位建立對RMN的基礎認識。

RMN浪潮持續延燒,今年一月底,Google與 Insider Intelligence旗下的權威數據機構eMarketer攜手,以「第三波數位廣告巨浪:2022零售媒體」為題,舉辦了一場線上講座,談論零售媒體廣告的優勢、時代意義、市場發展,以及未來將面臨的機會與挑戰。本篇文章,TenMax將為你摘要講座精華重點,深入審視零售媒體的大未來。

Google 與 Insider Intelligence 旗下的權威數據機構 eMarketer
Google與Insider Intelligence旗下的權威數據機構eMarketer攜手,以「第三波數位廣告巨浪:2022零售媒體」為題,所舉辦的線上講座。
圖/ eMarketer

為何零售媒體將成為數位廣告第三波浪潮?

數位廣告市場持續成長中,千禧年至今,數位廣告歷經了兩大浪潮:第一波浪潮為「搜尋廣告」,興起於2000年,並至現在仍保持穩定的市場份額;第二波浪潮即是「社群媒體廣告」,於2010年起發光發熱、奮力竄起⋯⋯又經過一個10年,來到現在,數位廣告的第三波大浪也正在襲來,那就是:零售媒體廣告。零售媒體廣告將成巨浪,主要基於下列五大原因:

1.第一方數據庫

Google宣布2024年前禁用第三方Cookie,蘋果iOS系統也陸續祭出各式的用戶資料共享限制,可預見第三方數據的搜集與採用,將面臨愈來愈多的挑戰,第一方數據因此顯得更加可貴。相較其他類型數據,第一方數據更為乾淨且可靠,而零售媒體所搜集的第一方數據,更直接發生在銷售點,具有極高的應用價值。

2.閉環歸因系統

品牌投放零售媒體廣告,最有感的好處在於:能夠更容易地釐清廣告支出與銷售額之間的關聯。由於廣告出現在銷售發生的地點,因此能更有依據地將銷售成長,歸因於特定的廣告操作,衡量成效並調整後續的投放策略。

3.上下文鎖定廣告

零售媒體具有強烈的購物導向,內容主題直接與產品相關,更有利於進行內文的比對,將相關的產品,置入合適的購物脈絡之中。

4.大規模的受眾

正如品牌選擇社群媒體投放廣告時,會將平台的活躍用戶數量納入考量,受眾規模始終是廣告主進行媒體採購,不可忽略的要素之一。零售巨頭擁有龐大的會員基數與充足的進站流量,可確保受眾規模,實現廣大觸及。

5.全方位實現行銷漏斗

零售媒體不僅可透過展示型廣告達到強化品牌印象、增強品牌好感的上層目標,更可透過搜尋廣告,與具有明確購物意圖的消費者相遇,滿足當下的搜索需求,有效引導至最終轉換。

現在進行式!大量品牌廣告支出正在流向零售媒體

數據指出,電子商務市場持續蓬勃成長,美國電商市場可望在今年創造1兆美元銷售額,相當於2019年疫情來襲前的兩倍規模。隨著電子商務市場擴張,數位廣告支出也勢必將隨之升高。

眼看零售媒體廣告市值在2020與2021連續兩年成長53.3%及53.4%,權威機構預期2022年,零售媒體廣告市場將挾31.4%的年增率席捲市場,整體支出總和將攀達400億美元。直到2023年,零售媒體的廣告支出預期將突破500億美元,市場規模等於在四年內翻四倍成長,份額更佔整體數位廣告市場的五分之一,成長幅度相當驚人。

零售媒體廣告市場蒸蒸日上,市場規模將在四年內翻四倍成長,份額更佔整體數位廣告市場的五分之一。
零售媒體廣告市場蒸蒸日上,市場規模將在四年內翻四倍成長,份額更佔整體數位廣告市場的五分之一。
圖/ eMarketer

放眼2022,零售商發展的挑戰與機遇

1.消費者購物通路正在轉換

數位工具日益發達,加上疫情影響生活型態,使得愈來愈多的消費者,轉往線上進行購物。此一趨勢大幅衝擊傳統的零售形式,以及各品牌的行銷佈局。據統計指出,37%行銷人認為「客人轉往線上通路購物」是影響他們規劃未來行銷策略的首要挑戰;緊跟在後,亦有三成以上行銷人同意「零售資料的可用性與破碎化」、「優化跨通路行銷活動」是放眼未來,重要的行銷課題。

37% 行銷人認為「客人轉往線上通路購物」是影響他們規劃未來行銷策略的首要挑戰。
37% 行銷人認為「客人轉往線上通路購物」是影響他們規劃未來行銷策略的首要挑戰。

這項挑戰⋯⋯

對零售商而言:事實上,電子商務盛行,極可能為傳統零售業者帶來更多業務上的負擔,甚至拖累營收。由於佈局電商需要重新打造金流、配送、退換貨等流程,成本隨之而來,使得線上生意的利潤遠低於原本線下販售的商業模式。

對品牌端而言:消費者購物通路分散,使得品牌商品銷售數據破碎化,進而導致行銷人難以衡量行銷成效與成果間的實際關聯性;加上第三方Cookie即將失效,也使得品牌端更難以精準行銷、追蹤廣告實際效益。

而發展零售媒體,有助於幫助雙方應對此一挑戰:對零售商來說,販售廣告的收益可彌補營收的缺口,亦可優化自家電商網站的購物體驗;對品牌端而言,零售媒體所擁的第一方數據堪稱行銷利器,且廣告歸因也將更加明確,是行銷預算的理想歸宿。

2.爭相競逐!零售媒體面臨超載

近年來,隨著亞馬遜、沃爾瑪、家樂福、塔吉特、勞式公司等各大零售巨頭,紛紛插旗、發展自家的RMN產品,歐美零售媒體廣告市場競爭已逐漸邁入白熱化。據統計,95%以上的美國行銷人員,現正使用兩個以上的零售媒體,使用三個平台以上的比例也超過半數(55%),顯示零售媒體發展極有可能面臨超載的未來。

37% 行銷人認為「客人轉往線上通路購物」是影響他們規劃未來行銷策略的首要挑戰。
37% 行銷人認為「客人轉往線上通路購物」是影響他們規劃未來行銷策略的首要挑戰。

這項挑戰⋯⋯

對零售商而言:市場競爭激烈,使得各家廠商間各家廠商間必須更加把勁突出優勢、強化策略夥伴結盟,以爭取品牌心佔率(Mindshare)以及品牌預算。

對品牌商而言:品牌端使用DSP的平均數量已從2021年的三個,在一年之間增長到六個之多。過多的數位行銷平台,增加了媒體採購的複雜度與管理難度,行銷管道的簡化與統合,想必是品牌未來的課題之一。

有鑑於此,零售商更應把握機會,思索如何深化、鞏固與品牌的夥伴關係,透過單一平台為客戶創造更大的價值,並應積極發展整合(Aggregation)技術,方便品牌主管理廣告投放。而歐美以外的零售商,更應該掌握先機、搶佔大餅,早日起步以爭取前期市場紅利。

3.客戶流失成常態

零售媒體屬於數位廣告中的新興廣告形式,加上市場競爭者眾,品牌端投資此領域,自然傾向多方嘗試、加以比較。數據顯示,大部分發展RMN的零售商,皆面臨客戶流失的困境,例如:雖有高達63%美國代理商/行銷層級正在使用Amazon RMN,同時亦有22%表示過去曾使用Amazon RMN,但現今不再使用;35%美國代理商/行銷層級表示正在使用Walmart Connect,但也有27%的用戶流失狀況發生。

這項挑戰⋯⋯

對零售商而言:必須思索產品的市場定位,拉出市場差異以及獨特賣點(USP),同時更需要持續創新、保持動能,才能留住品牌的心。

對品牌商而言:必須維持開放的心態,不斷測試與評估不同RMN的行銷表現,保持靈活、即時止損,一直走在行銷活動優化的路上。

此一挑戰顯示,零售媒體必須有意識地積極優化自家技術與系統,否則極有可能消失在市場洪流中。

4.RMN系統需要更易於使用

隨著零售媒體成為行銷預算投入的新選項,品牌對於RMN系統的可用性、簡易性與方便性自然有著更多的要求。數據指出,61%的行銷人期待RMN簡單好上手(遠高於2021年的38%)、50% 受訪者擁有代操服務(Managed Service)的需求。

61% 的行銷人期待 RMN 簡單好上手(遠高於 2021 年的 38%)、50% 受訪者擁有託管需
61% 的行銷人期待 RMN 簡單好上手(遠高於 2021 年的 38%)、50% 受訪者擁有託管需求(Managed Service)。

這項挑戰⋯⋯

對零售商而言:廣告平台的系統建置、媒體採購的流程建構,甚或是使用者體驗優化(UX),從來不是傳統零售商關注的焦點,零售商普遍缺乏上述的核心技能。

對品牌商而言:品牌端需要具備更成熟的自操能力,以管理不同的RMN平台。

針對此一挑戰,機會點發生在白牌系統的供應商(White Label Provider),白牌指的是交易系統研發公司,向另一間交易商提供完整的系統產品,並同意讓產品掛上使用者自家的商標、由使用者自由且獨立地向客戶報價。有能力提供白牌系統的廣告科技公司(TenMax 就是囉),將成為市場中的重要角色之一。

5.廣告體驗需要持續升級

由於零售媒體廣告處於剛起步的階段,市場對於RMN廣告呈現的多元性與細緻度,要求普遍不高,容忍度相對多,因此,這個挑戰目前似乎不足為懼,但長遠來看,終將會成為RMN生態中不可避免的課題。數據顯示,目前零售媒體的搜尋廣告(Search Ads),廣告在搜尋結果第一頁的平均曝光數量偏低,不一定能滿足消費者的探索需求。

這項挑戰⋯⋯

對零售商而言:若要提升廣告的收益,勢必需要提升消費者的使用體驗。

對品牌商而言:為了與競爭者抗衡,RMN是不可不佈局的選項,但可視成效,妥善調整不同媒體通路的預算佔比,也可勇於嘗試各種不同的媒體採購。

整體而言,RMN正在積極開拓展示廣告、影音廣告等類型,也可能將觸角延伸至當紅的連網電視(CTV)廣告,互相配合以發揮最大縱效,種種努力旨在提升RMN廣告體驗,向市場證明零售媒體的價值。

數位世界,變動只在三、五年,巨浪襲來,你我做好準備了嗎?目前國內對於RMN的討論仍處於起步階段,然而,美國作為行銷先行者,已向全球預示,零售媒體將是下個十年的市場重點。掌握到此一浪潮,TenMax已從去年密切參與RMN技術研發與趨勢觀察,並從第四季起發布相關文章,現在起,邀請你和TenMax一起,見證RMN驅動的數位廣告大未來!

本文經授權轉載自:TenMax

責任編輯:吳佩臻

關鍵字: #行銷策略
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Computex 大展台灣科技實力,看圓剛、TRYX、Silicon Power 如何透過亞馬遜布局全球市場?
Computex 大展台灣科技實力,看圓剛、TRYX、Silicon Power 如何透過亞馬遜布局全球市場?

2026年,台北國際電腦展(Computex)再度引爆全球科技熱潮,來自世界各地的業者、買家與媒體蜂擁而至,讓台北成為最受矚目的世界科技中心。

在這場盛會背後,除了有大眾熟悉的半導體、晶片代工等產業巨頭 ,還有一群具深厚底蘊的台灣科技品牌,早已利用亞馬遜全球開店,跨越線下通路的傳統壁壘。例如:用一套影音設備點燃創作者經濟的圓剛、以散熱器重新定義電競美學的TRYX,以及提供完整的記憶卡方案陪伴全球用戶記錄每個珍貴瞬間的廣穎電通,逐步以產品征服全球市場。

進軍跨境電商市場,圓剛精準觸及數位原生客群

對許多造訪寶島的旅客來說,圓剛科技(AVerMedia)是踏入國門遇到的第一個台灣品牌,「不管在桃園、松山、台中、高雄機場,旅客通關時抬頭看的那顆鏡頭,就是圓剛產品。」資深處長Betty Kuo透露,圓剛成立36年來對品質有著近乎「龜毛」的堅持,要求研發、製造都要留在台灣,深信企業有著不容妥協的使命與社會責任。

這份硬實力也充分展現在今年的Computex。圓剛除了展示影音擷取本業,還秀出攜手Nvidia耕耘多年的邊緣運算(Edge AI)量能,利用AI晶片打造能辨識車流的智慧紅綠燈、救護車優先通行等智慧城市基礎建設和服務。

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圓剛攜手Nvidia,利用AI晶片打造能辨識車流的智慧紅綠燈,可以判別讓救護車優先通行或是依據交通狀況調節秒數,為智慧城市提供更多可能。
圖/ 數位時代

在深耕線下B2B的大型基礎建設之餘,面對線上B2C的消費市場,圓剛同樣具備精準洞察。近年隨著創作者經濟爆發,圓剛發現,自家產品的主力客群,多為千禧世代、Z世代等相當依賴線上消費的數位原生族群。看準亞馬遜的高觸及和曝光率,圓剛決定透過亞馬遜全球開店,進軍跨境電商市場,「當企業進軍陌生的海外市場,亞馬遜的物流系統、商機探測器等工具,能大幅降低進入門檻。」Betty Kuo說。

事實上,圓剛就是將各項工具用到極致的最佳案例。圓剛科技課長Jimmy Liu舉例,團隊在線下展會發現美國玩家對「寶可夢卡牌」二手交易、拆卡直播的熱潮後,便立刻回到亞馬遜賣家後台,透過數據交叉驗證需求,接著迅速重新包裝一款能同時拍攝玩家臉部表情、卡牌等細節的雙鏡頭攝影機,結果一上線便被搶購一空。又或者是圓剛直接將消費者購物後留下的評論,視為內部研發的重要KPI,Betty透露,如果新產品的評價掉到4.2顆星以下,就會被團隊視為「大事」,立即啟動跨部門檢討,徹查問題,「那些最真實的回饋,其實正是我們研發、創新的來源之一。」

憑藉著出色的研發、製造實力,再搭配亞馬遜的後台數據、多元工具,2025年Prime Day,圓剛創下年增長59%的佳績;2026年第一季,即便競爭對手狂砸行銷預算,圓剛依然靠著產品硬實力和精準的高階產品定位,寫下年增長6%的成績。

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圓剛科技透過亞馬遜後台數據與線下展會洞察,敏銳捕捉到玩家對「寶可夢卡牌」拆卡直播的熱潮,迅速推出能同時拍攝玩家臉部表情與卡牌細節的雙鏡頭攝影機(Dual-View Live Streaming),一上線即被搶購一空。
圖/ 數位時代

TRYX 注入創新靈魂,將散熱器化身藝術品

有別於圓剛身處的多媒體視訊產業,電腦零組件(PC DIY)市場早已是一片紅海、競爭激烈,也因此,新銳品牌TRYX的崛起,顯得格外引人注目。

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TRYX全球電商營運負責人Paso分享品牌如何憑藉來自亞馬遜的數據洞察,精準預判市場狀況與玩家痛點,成功將具備美學與科技感的裸眼 3D 水冷散熱產品推向全球市場。圖為本次重量級新品「HOLO全息視覺顯示水冷散熱器」,利用佩珀爾幻象(Pepper’s Ghost),將GIF動畫、短影音直接投射在散熱器上。
圖/ 數位時代

TRYX創辦人Nelson認為,電腦零組件市場長年深陷價格、效能戰,讓許多品牌失去「創新的靈魂」。但機會就藏在痛點中,為了改善市場現況,Nelson先是融合了設計、美學和頂尖技術,打造出全球第一款裸眼3D水冷散熱器PANORAMA、融入家居布面設計的FLOVA機箱等代表性產品;今年Computex中,TRYX再端出重量級新品「HOLO全息視覺顯示水冷散熱器」,是利用佩珀爾幻象(Pepper’s Ghost),將GIF動畫、短影音直接投射在散熱器上,並和圖庫平台GIPHY合作,讓玩家能無限擴充素材,將冰冷的硬體化做藝術品。

有趣的是,這份創新並非憑空想像,而是來自亞馬遜的數據洞察。TRYX全球電商營運負責人Paso指出,TRYX採用了亞馬遜的「選品指南針」(Product Opportunity Explorer),「這就像我們的『市場雷達』。過去團隊決策可能只憑感覺,現在透過細分類目的銷售數據和趨勢,團隊能精準預判市場狀況,讓供應鏈更穩、現金流更健康。」

而「VINE評論工具」則是TRYX的「信任放大器」。團隊會邀請評測者,針對新品發表影片、照片與專業分析等回饋,這對整合了抗反光塗層、克服曲率折射等複雜工程技術的3D水冷散熱器來說,無疑是最具說服力的評價。

2024年,TRYX首度在亞馬遜上架高單價的螢幕水冷散熱器時,原先預估一天只能賣個3到5台,沒想到美國市場強大的購買力,加上團隊善用亞馬遜的各項工具拆解數據,讓單日銷量直接飆破20台;而TRYX進軍亞馬遜後僅1年,品牌營收便達到197%的成長,「亞馬遜的多站點優勢,讓我們只要專心把產品做好,就能在全世界找到最適合的市場!」Paso透露,接下來,TRYX預計再進軍德國、法國、英國等歐洲市場和亞太地區,「我們希望讓更多玩家,體驗到TRYX的創新精神。」

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新銳品牌 TRYX 顛覆傳統電腦零組件市場,結合設計、美學與頂尖技術,將冰冷的硬體化做藝術品,為玩家帶來無限的視覺擴充體驗。
圖/ 數位時代

Silicon Power 建立即時地區化策略,開拓 B2B 商機

全球記憶體領導品牌Silicon Power看準線上通路的潛力,並為了貫徹「國際化品牌」的定位,將亞馬遜全球開店視為品牌跨境的關鍵,「Silicon Power每進入一個新市場,亞馬遜都是我們優先考量的線上通路選擇,因為它能迅速幫助我們建立品牌曝光和銷售體系。」Silicon Power Sales Deputy Manager Benson指出,透過亞馬遜賣家中心(Amazon Seller Central),採靈活的「地區化策略」,針對當地消費者習慣、法規稅務,即時調整價格和庫存。

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看準線上通路潛力,Silicon Power將亞馬遜全球開店視為品牌跨境的關鍵,透過靈活的「地區化策略」即時調整價格與庫存,更運用 Amazon Business 功能敲開全球企業級 B2B 市場的大門。圖為Silicon Power 銷售副理 Benson(左)與董事長陳慧民(右)於 Computex 展位合影。
圖/ 數位時代

在行銷上,Silicon Power則善用亞馬遜廣告(Amazon ADs),精準設定投放目標、掌握搜尋趨勢。更重要的是,亞馬遜的「Amazon Business」功能,讓Silicon Power的醫院、教育機構等企業用戶,能以批量採購方式下單,等於敲開了B2B市場的大門,「這是一個關鍵轉折,因為我們不再只服務個人消費者,也能為企業客戶提供企業級需求的記憶體解決方案。」

正因從亞馬遜獲得了全方位數據,Silicon Power利用這份對消費者的理解,在今年的Computex中,跳脫了「單一產品框架」的思維,首度展出專為創作者打造的「CreatePro 系列」。團隊不盲目模仿競品,而是精準切入內容創作者的工作流程,將需求拆分為錄影、後製、備份、長期保存等四個階段,並為每個階段提供完整對應的儲存方案,「不是競爭者做什麼,我們就去做什麼,我們還是會利用從亞馬遜等平台獲得的數據,回到消費者需求,完整提供產品的解決方案。」Benson笑稱,如今,團隊已將「亞馬遜賣家學習中心」視為內部的成長基地,同仁會搭配亞馬遜的建議、策略,持續升級自身戰力。

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廣穎電通跳脫單一產品框架,利用從亞馬遜等平台獲得的全方位數據回到消費者需求,精準切入內容創作者的工作流程,完整提供相對應的儲存方案。
圖/ 數位時代

對圓剛、TRYX和Silicon Power來說,在這場跨境出海的戰役中,亞馬遜不僅是銷售貨物的通路,更扮演了品牌向全球拓展的「加速」角色。從前期透過商機探測器,進行市場洞察、需求驗證,進而預判趨勢、調整選品、開發新品;到中期藉由真實的消費者評論和成熟的廣告系統,快速累積海外信任度、建立品牌;最後再利用強大的FBA物流網絡和多站點優勢,將台灣的創新產品遞送至全球,正是亞馬遜被視為出口跨境關鍵的原因。

從三家品牌的成功軌跡,可以看出科技產業的全球化趨勢,已從過去的「硬體代工製造」,邁向「數據驅動品牌」的階段。無論是哪一種產業,品牌只要專心將產品做到極致,搭配亞馬遜全球開店提供的成長與加速服務等,就能在全球找到最適合的市場,讓世界看見台灣的創新能量。

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圖/ Amazon

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