疫情零接觸趨勢下,加速非現金支付發展,台灣電子支付用戶也在2021年突破1千萬大關,從整體市場觀察,目前有十家電支業者,至今沒有一家賺錢。
本周,由全家、玉山銀行、PChome集團合資成立的「全盈支付」正式開業,許多人好奇,經營辛苦又難賺錢的電支,為何這麼多業者前仆後繼想加入?
「支付宇宙」大爆炸,電支市場為何誘人?
「很多記者碰到我,也都一直問我這個問題。」全盈支付總經理劉美玲在2022未來商務展上解釋,如果是做B2B(商用)的支付業者比較容易獲利,像是第三方支付「綠界科技」,或是美國的Stripe;而做B2C(消費市場)支付獲利難度較高。
原因是B2C前期需要投入許多行銷成本吸引用戶,還要加上法遵、資訊設備等,以全盈來說,開業前光是資訊系統建置就燒掉上億,短期內要賺錢難度很高。
而之所以如此多業者紛紛投入,劉美玲解釋,因為大家都看到了「支付宇宙」的無限潛能。背後跟日前電支新法上路有關,除了支付、轉帳儲值,電支業者甚至還可以做小額匯款、賣外匯、保險,以及跟其他支付品牌做點數折抵,像是用全家點數,折抵全聯的消費等等。
開放這些新業務,讓支付宇宙想像無限擴大。首先,開啟了全新生態,過去買保險、外匯只能到銀行,雙方互通合作後,現在在全盈+PAY內,也能辦玉山銀的信貸。
第二,可以加速普惠金融發展。劉美玲說,電支也可以理解為一個虛擬帳戶,只是沒有利息,許多因為金額太小,銀行不願意做的生意,電支就可以填補這塊空缺,像是小額匯款的業務,未來也可以吃到外籍移工跨國匯款的生意。
第三,支付場景也打開新可能。劉美玲說,全盈透過SDK(軟體開發套件)+API的方式,將支付服務崁入合作夥伴的APP當中,也因此,全盈+PAY並沒有獨立的支付APP,是相較於同業較特別之處。
現在合作的夥伴包括全家超商、社區服務平台「智生活」、大都會計程車等。未來在搭乘計程車時,就可以直接用全盈+PAY結帳,而「智生活」是台灣現在規模最大的社區服務平台,有超過6000個社區使用,用戶數超過160萬人,就可以用全盈+PAY繳管理費,同時累積全家點數,還提供洗衣、叫車、家電維修等。
這是一個合作勝於競爭的時代,「連結、共創、共贏,支付產業才能新的商業模式」,劉美玲這樣說。這也就是為什麼在開業之前,全盈就宣布要跟全聯即將開業的「全支付」共享通路,讓雙方簽約的通路都可以互通使用,對顧客來說,方便度大增;對業者來說,能降低資訊串接的成本,也能一起把市場做大。
未來挑戰:現金、數據共享
台灣電子支付產業,進入百家爭鳴的戰國時代,談到未來的展望劉美玲認為,最大的敵人並非同業,而是「現金」。她表示,台灣每年平均消費額達到9~10兆新台幣,以往如果信用卡交易有達到35%就算很厲害了,可見多數消費仍以現金為主。「據統計,台灣有760萬人沒有信用卡,有很大的市場沒有被滿足。」
劉美玲認為,現在看似市場競爭,但成長空間仍巨大,新法規的開放、新生態圈的成形,將帶來截然不同的產業態勢,這也就是為什麼仍有許多業者想加入的原因。
生態圈互通,讓用戶可以隨處支付只是第一步,要能夠走到賺錢,就必須將龐大的支付數據做進一步運用。不過劉美玲點出:「要做到跟合作夥伴數據共享,是主要的挑戰之一。」
比方說,現在「智生活」內雖然可以用全盈+PAY繳管理費,不過全盈+PAY是無法拿到智生活用戶的資料的,未來若能在兼顧個資、安全的情況下,跟生態圈夥伴共享數據,電支市場將迎來全新樣貌。
責任編輯:錢玉紘
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