半導體前景悲觀,艾司摩爾卻滿手EUV訂單等出貨!CEO分析兩大原因
半導體前景悲觀,艾司摩爾卻滿手EUV訂單等出貨!CEO分析兩大原因

儘管全球供應鏈正面臨通膨、消費市場衰退等挑戰,原本搶手的半導體市場更直接受到衝擊,荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)在昨(20日)天公布財報後表示,目前仍堆積了大量訂單,並預期在未來幾年設備需求仍十分強勁。

艾司摩爾是當今全球唯一有能力製造生產極紫外光(EUV)曝光機的公司,在邏輯IC、記憶體等的先進製程中,都是不可或缺的設備,但由於製造過程複雜,貨量稀少。以2021年為例,全年僅出貨42台,也因此三星、台積電等先進製程賽道上的業者,對於爭取相關設備,更是無所不用其極。

ASML 極紫外光刻機
圖/ ASML官網

艾司摩爾公布的第二季財報顯示,該季營收來到54億歐元,季增35%,毛利率高達49.1%。該公司也同時發布第三季的財務預測,預估下季營收會落在約51至54億歐元,毛利率則在49%至50%之間。

2大原因支撐ASML持續增長

《華爾街日報》引述艾司摩爾執行長彼得.溫尼克(Peter Wennink)的發言表示,在第二季的三個月內截至7月3日為止,艾司摩爾一共承接了85億歐元的訂單。溫尼克認為,這樣的紀錄足以反映出,即便在疫情過後晶片需求的紅利逐漸耗盡,在先進製程技術端對於極紫外光曝光機的需求還是很大。

ASML CEO Peter Wennick
圖/ ASML官網

溫尼克也分析,支持強勁需求的原因主要有二。首先是在疫情刺激數位轉型加速,致使市場上對於高效能運算(HPC)的需求快速攀升。

這點從台積電上週的法說會上公佈的數字即可應證,台積電第二季有43%的銷售額是來自高效能運算產品出貨,顯示出即便消費性電子需求放緩,新興科技的出現仍不斷為艾司摩爾帶來訂單。

而另外一個原因,是由於極紫外光曝光機的交貨時間很長。溫尼克指出,從下單到交付,艾司摩爾都需要很長的時間來製造,加上機台重180噸,需要三架波音747才能運送,整體而言耗時費工。

這意味著半導體廠若不提早下單,時程上將無法配合先進製程的發展藍圖,加上物以稀為貴,目前服役中的極紫外光曝光機,價格約落在1.6億美元。

艾司摩爾也預估,至2022年底計畫將生產55台極紫外光曝光機,到了2023年則希望能製造60台以上。艾司摩爾也透露,公司正在評估能否在2025年時,提升產量至每年90台。

半導體交期延後反而利多?分析師:解決能過剩隱憂

不過艾司摩爾也坦言,通膨、中國封城和戰爭造成的供應鏈失調現象,的確也影響到艾司摩爾的設備交期。溫尼克指出,因為供應鏈失調所帶來的限制,以及部分零件未能準時到貨的緣故,的確有部分設備交期將推遲到明年。從數字上來看,艾司摩爾預估2022年的銷售額僅增長10%至205億歐元,下修了前測的20%成長。

ASML 極紫外光刻機
圖/ ASML官網

若放眼全世界半導體廠,無論是成熟、先進製程,皆面臨設備交付延期的困境。然而近期大力投資廠房建置,且不斷擴充產能的半導體廠不在少數,在設備相對稀缺的情況下,是否會造成半導體廠的營利下滑呢?

MIC資策會產業情報研究所資深分析師鄭凱安認為:「其實設備的延遲交付反而是好事。」鄭凱安分析,半導體產蓋得太多,將導致產能過剩的隱憂浮現,而設備交期延後恰好能降低擴廠風險;不過成熟、先進製程之間還是有些差異,仍需要視個別晶圓廠狀況而定。

事實上,交期延遲無異於降低企業的資本支出,「晶圓廠也可以慢一點啟用產能,損失也會慢慢降低。」鄭凱安補充。

責任編輯:吳秀樺

關鍵字: #半導體 #euv
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從台灣走進北美千家速食門市!Berry AI 如何攜手博弘雲端,讓 AI 規模化落地?
從台灣走進北美千家速食門市!Berry AI 如何攜手博弘雲端,讓 AI 規模化落地?

一家來自台灣的 AI 新創,如何讓美國上千家速食餐廳,都用它的 AI「看」得來速車道?

這家公司就是專注於 AI 影像辨識技術的 Berry AI (華捷智能),透過攝影機蒐集匿名數據並轉化為多項營運指標,協助速食品牌找出流程瓶頸、提升現場營運效率與整體顧客滿意度。以美國連鎖炸雞品牌 Zaxby’s 為例,在全面導入 Berry AI 解決方案後,服務速度提升 13%-20%,業績表現最好與最差的門市,每週營收差距從 2.4 萬美元縮小至約 9,000 美元。另一家連鎖速食品牌 Culver’s 在導入後,得來速車道的服務時間也立刻改善,進而提升整體吞吐量。

然而,支撐 Berry AI 解決方案的,不只有前端看得見的攝影機與影像辨識技術,還有後端穩定且具彈性的雲端平台。Berry AI 結合 Amazon Web Services (AWS) 全球雲端資源及博弘雲端顧問服務,打造兼顧即時性、穩定性與成本效益的雲地混合架構,成為推動 Berry AI 持續擴大北美市場版圖的重要關鍵。

從台灣 PoC 走向北美千店規模,Berry AI 面臨架構升級新挑戰

Berry AI 執行長林逸中表示,團隊成立初期投入近2年半的時間,探索最適合影像辨識技術的應用場景,最終將目光鎖定高度標準化的速食餐飲業(Quick Service Restaurant;QSR),推出得來速計時器、餐廳計數器等解決方案,運用 AI 影像分析技術,辨識顧客進入得來速車道或餐廳後的狀態,例如:排隊、點餐、候餐等。

同時,Berry AI 也進一步將現場蒐集到的數據轉化為可量化的營運指標,例如:不同門市、日期或時段的顧客等候時間,協助管理者從數據中找出流程瓶頸與可以優化的環節,進而提升服務效率及顧客滿意度。

在確立發展方向並於台灣完成 PoC (概念驗證)後,Berry AI 決定前進全球最大、也是 QSR 最核心的北美市場。然而,隨著合作客戶與部署門市持續增加,資料量快速攀升,加上服務範圍橫跨不同區域,既有以地端為主的架構開始面臨規模化挑戰。

林逸中補充指出,尤其 QSR 業者在選擇 AI 解決方案時,格外重視技術效能與穩定性,包括 AI 辨識精準度、能否因應突發狀況、系統能否穩定運作,以及網路發生問題時能否維持服務等。在這樣的要求下,若將所有運算與資料都留在地端,不僅難以因應日益增加的部署門市與資料量體,設備建置與維運成本也會隨之增加。

BerryAI 攜手博弘雲端 打造高可用性 AWS 雲地混合架構,突破北美規模化部署挑戰

如何確保系統的即時性、穩定性與成本效益,成為 Berry AI 進軍北美後必須解決的新課題。為此,Berry AI 選擇與博弘雲端合作,取得穩定且高可用的 AWS 運算與資料庫服務架構,將即時運算留在地端,同時在雲端環境整合資料庫處理大量資料與後續分析工作,形成兼顧地端即時運算與雲端彈性擴充的雲地混合架構。

Berry AI研發同仁汪楚剛說明,包括車輛偵測、追蹤與狀態辨識等需要即時反應的工作,會先在地端完成;再將辨識結果傳送至 AWS 雲端,計算各項營運指標,提供後續分析與決策使用。透過這套架構,Berry AI 至今已處理超過 2 億筆車輛狀態資料。

此外,AWS 也是 Berry AI 持續優化 AI 模型的重要基礎。Berry AI 將整套資料蒐集流程建構於 AWS 上,透過完整且多樣化的資料,持續訓練與優化模型,進一步提升地端影像辨識的準確度。

博弘雲端
Berry AI 鎖定高度標準化的速食餐飲業(Quick Service Restaurant;QSR),推出得來速計時器、餐廳計數器等解決方案,運用 AI 影像分析技術,辨識顧客進入得來速車道或餐廳後的狀態,例如:排隊、點餐、候餐等,協助管理者從數據中找出流程瓶頸與可以優化的環節,進而提升服務效率及顧客滿意度。
圖/ Berry AI網站圖

成為企業技術團隊的延伸,博弘雲端助 BerryAI 把 AWS 用得更好、更省

隨著北美業務持續成長,Berry AI 也迎來新的課題:如何把雲端資源用得更有效率、更省成本,這也成為 Berry AI 與博弘雲端合作的重要契機。

對此,可能有很多人好奇,像 Berry AI 這類技術能力成熟、具備自行建置架構能力的企業,為什麼還需要與博弘雲端合作?「關鍵在於,博弘雲端長期深耕 AWS,對相關服務與技術架構更加熟悉,可以成為企業內部技術團隊的延伸。」博弘雲端技術長宋青雲說。

當 Berry AI 遇到特定 AWS 服務或技術問題時,可以直接尋求博弘雲端協助;若需要進一步與 AWS 原廠確認,博弘雲端也能協助溝通與處理,減少 Berry AI 自行研究與排除問題所需投入的時間,讓內部研發團隊可以將更多心力和資源集中在核心產品開發。

更重要的是,博弘雲端不只提供技術支援,還能從 Berry AI 實際用量與成長需求出發,客製化設計最適合的節費方案,這對 Berry AI 降低營運成本有很大的幫助。宋青雲說明,博弘雲端根據 Berry AI 既有的 AWS 用量,推估未來 1-3 年內的使用需求,並以此為基礎規劃合適的長期雲端資源用量;同時考量 Berry AI 所屬飛捷集團旗下還有 3 家子公司同樣使用 AWS,進一步整合集團需求進行評估,放大整體採購規模,爭取更大的節費空間。

宋青雲強調,雲端採取隨需即付的計價模式,雖然具備彈性優勢,但若缺乏持續管理,仍可能出現資源配置不符商務規劃,或費用超出預期等情況。而博弘雲端不只能從使用現況出發、建議適合的節費方案,也會從效能、資安與成本等面向進行架構健檢,提出相應的優化建議;同時還會提供相關管理介面,讓企業隨時查看帳戶使用狀況、預估未來用量,在業務規模持續成長的同時,也能兼顧雲端架構的效能、安全與成本效益。

而架構健檢與成本優化,只是博弘雲端服務的一環。從企業準備上雲開始,博弘雲端便能協助將應用程式與資料從地端搬遷至雲端,或直接在雲端完成部署;進一步還能協助建置數據平台、數據中台,進行資料分析及導入 AI 應用,讓企業資料發揮更大價值。當服務正式上線後,博弘雲端也能接續提供維運服務。換言之,從前期 PoC、雲端建置到後續維運,博弘雲端都能依據企業需求,提供相應的服務與支援。

對 Berry AI 來說,藉由與博弘雲端合作,深化 AWS 雲端資源使用,不只是突破規模化挑戰,更重要的是能把有限的資源集中在核心業務,持續優化解決方案、開發更多貼近餐飲營運需求的應用,進一步爭取更多品牌合作,擴大北美市場版圖。目前,Berry AI 正全力拓展北美市場,也持續尋找對 AI 技術與餐飲產業應用充滿好奇心、重視團隊協作的人才加入。徵才方向涵蓋機器學習與電腦視覺、Platform & System(DevOps、Infrastructure),以及 Full Stack 軟體開發。從門市邊緣裝置上運行的 AI 模型、串連雲端與數千家門市的系統平台,到協助餐飲品牌提升營運效率的分析產品,每個環節都還有發揮的空間。 期待匯聚更多優秀夥伴,一起用 AI 解決真實的營運問題,讓來自台灣的技術走進更多全球 QSR 門市。

職缺詳情:https://www.cake.me/companies/berryai/jobs

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