「我在(創投)產業已經30年了,歷經了很多經濟上上下下的時刻,JAFCO在未來幾年內,只會加大投資的力道。」JAFCO ASIA執行長渋澤祥行(首圖)用手比出海浪起伏的狀況說道,「對於好公司,我們是不會有任何猶豫的。」
JAFCO集團成立於1973年,被認為是日本最早且規模最大的創投公司之一,在日本已經投資超過4,000家公司,其中有超過1,000公司已經上市。而擴大至投資亞太地區的JAFCO ASIA則在1990年成立,現在管理資金規模約為5億美元,已投資超過500家公司,台灣的Dcard、iCHEF、Appier都是其出手的對象。
歐美新創經歷估值修正,亞太地區新創機會仍大
雖然渋澤祥行信心十足,但經濟下行讓投資人意願降低、新創獲得資金的困難度提升,確實反應在全球獨角獸(未上市,估值超過10億美元的新創公司)的數量。根據研調機構CB Insights《2022年第3季全球創投報告》的數據,2022年第3季的獨角獸數量僅25家,對比2021年的高峰下降了83%。
對於創投來說,除了上市、收購的出場機會之外,最重要的事情就是「找到人來接棒投資」,讓手上股份有機會售出。如果就像渋澤祥行所說,不會放慢投資的角度,那就要確保找到的投資標的足夠吸引人,有其他投資人願意接力投資。對此JAFCO ASIA集富台灣資本董事總經理林昱璋表示,「JAFCO在出手時,一開就會想好最適合後續加入的PE、創投、企業創投。」最好的情況,加入的單位不只參與投資,還可以給新創策略上的協助。
渋澤祥行也透露他最關注的領域——AI,「人性本懶加上人力短缺,可以為人們省下大量的時間成本,AI是JAFCO的目標,像是Appier也是這個領域的代表。」
進一步遴選投資對象的條件,不外乎市場規模、核心事業與創辦團隊,特別是創辦人本身的志向與野心所在,是渋澤祥行最看重的特質,「只想賺錢、只想成為王的創辦人,不在我們的考慮範疇,我們更傾向願意把目標放在打磨產品的人。」另外就是執行能力,「如果執行能力很強,失敗也沒有關係,新創失敗是一件很正常的事情,所以不要害怕失敗,只要方向確定,做就對了。」
而邁向國際市場已經是「基本」的準則,渋澤祥行強調,當台灣新創嘗試打國際盃,一定要到當地去了解產品的使用狀況,是否真正打到目標受眾的痛點。JAFCO ASIA內部也設有團隊在拓展國際市場上給予新創公司協助。舉例來說,如果新創想要前進日本,JAFCO ASIA甚至會撥一些成員直接加入新創團隊內一起工作,等到新創在日本把團隊建立起來後,再把工作交還給團隊。
站台犀動智能,JAFCO ASIA看好日本AI語音辨識需求
也因為訪問緊接在JAFCO ASIA與AI公司犀動智能(Aiello)的董事會後,渋澤祥行以犀動智能舉例,「20年前語音辨識的解決方案很爛,但是所有人都知道這會是趨勢。近幾年來美國有很多類似的公司,卻不一定適用於亞洲,這就是機會點。」
犀動智能主打的產品為擺放在飯店房間的小美犀,可以透過AI語音辨識旅客的提問,已導入全台超過60間四星級以上飯店,超過8,000間客房,包含高雄洲際、台北寒舍艾美酒店、台南晶英酒店、日月潭雲品溫泉酒店等。近期犀動智能的新產品也預計於本月月中問世,是以大型語言(LLM’s)AI模型GPT-3與BLOOM為技術基礎的AI語音協作會議軟體。
再加上COVID-19,讓一切都變得不一樣了,疫情的外部力量讓日本企業更積極擁抱數位轉型,是犀動智能打入日本市場的正向助力,「日本還沒有這麽多(語音辨識)解決方案,所以犀動智能有很大的切入空間。日本雖然比較保守,但是願意為SaaS付錢,這就是另外一種機會。」最後渋澤祥行也笑著補充:「AI就是future(未來),未來很多事情都會被AI取代,這是我堅信不移的事情。」
責任編輯:錢玉紘