金龍年開春,各大銀行陸續公布2024年1月信用卡業務暨財務資訊,已可見到前五大發卡銀行出現「排名大洗牌」的現象。
依最新流通卡數的排名依序為:中國信託銀行(913萬張)、台北富邦銀行(727萬張)、玉山銀行(723萬張)、國泰世華銀行(721萬張)、台新銀行(650萬張)——最受矚目的焦點就是,台北富邦銀行已衝到第二名、而國泰世華跌到第四名的位置,其中,北富銀有了215萬名「Costco聯名卡」卡友加持之外,momo卡還成為首張百萬電商聯名卡。
另觀察單月簽帳金額,今年1月前五大刷卡排名為中國信託銀行(637億元)、國泰世華銀行(601億元)、台北富邦銀行(546億元)、玉山銀行(471億元)、台新銀行(428億元)——這數據可以看出,儘管國泰世華流通卡數下降,但刷卡量一點也不遜色。
換言之,今年發卡銀行在消費市場上,如果搶到「民眾最常拿出來刷卡」的主要位置,將有機會搶下今年的刷卡王地位。因此,金融人士認為,可持續觀察中國信託銀行、國泰世華銀行及台北富邦銀行,如何推出信用卡策略來吸引用戶,進一步提高使用黏著度。
就目前階段來說,信用卡市場還有什麼值得觀察的重點?
觀察一:中信銀拿下「四冠王」寶座,LINE Pay卡今年要破600萬張
端看中國信託銀行的1月信用卡數據,單月發卡數8.8萬張,流通卡數來到913萬張,有效卡數增至582萬張,單月簽帳金額刷637億元,這些指標成績亮眼,皆拿下「四冠王」寶座。
中國信託銀行指出,之所以在信用卡消費金額上見到年成長25%的幅度,主要是因為適逢新年與寒假期間,年終聚餐帶動旅遊、交通、餐飲等產業消費金額持續增加。
在信用卡策略上,中國信託銀行仍持續與產業領導品牌結盟合作,提供客戶多元產品,像是與各產業品牌結盟發展場景金融,給民眾更完整的產品、優惠及服務。
舉例來說,中國信託銀行在社群平台領域就有即將突破600萬張的LINE Pay卡;交通方面有中油卡、和泰卡;飛航旅遊如中華航空卡、ANA卡、Agoda卡;百貨購物也與全台9家百貨業者發行聯名卡;現金回饋方面有商旅鈦金卡、英雄聯盟卡;另像是外送產業也與Foodpanda合作信用卡。
除了強勁的「聯名卡戰隊」,中國信託銀行也正深耕經營客戶支付行為發展趨勢,尤其發現支付場景多元,民眾的消費行為更趨向行動化及跨場景,因此行動支付、行動錢包的經營,企圖要打造成「一站式支付金融服務」。
觀察二:北富銀有了Costco聯名卡加持,還打造出「百萬級momo卡」
觀察台北富邦銀行的信用卡成績,1月單月刷卡量達到546億元,年成長76%,更寫下歷年「單月刷卡量新高」,成為業界矚目的焦點。
根據台北富邦銀行的說法,這樣的成長幅度同樣來自春節購物及寒假旅遊的消費力道,光是量販超市及旅遊類別消費就占整體4成,其中航空旅遊類也快速成長,年增逾8成——整體來說,適逢年節採買,Costco聯名卡仍占最大量。
另一方面,台北富邦銀行1月發卡量8.3萬張,月成長1.2倍、年成長約1.8倍,主要貢獻來自Costco聯名卡,其次為J卡及momo卡。
值得注意的是,最新統計指出,台北富邦銀行目前累積發行量最大的信用卡以Costco聯名卡居首,發卡量約215萬張;第二名是J卡,發卡量近200萬張;第三名為momo卡,截至1月發卡量已正式突破百萬大關,成為首張躋身「百萬俱樂部」的電商聯名卡。
有了這3大百萬級神卡的加持,台北富邦銀行的流通卡數衝上亞軍寶座——以CUBE卡為主軸的國泰世華銀行,在失去Costco聯名卡及遠東SOGO聯名卡後,流通卡數已降至第四名位置。
整體而言,前五大發卡銀行今年信用卡策略是「打造民眾愛用的神卡」,像是中國信託銀行LINE Pay卡的LINE POINTS點數回饋生態圈;玉山銀行則握有U Bear卡、家樂福聯名卡、熊本熊卡等多元主力卡;台新銀行也有170萬張的@GoGo卡及FlyGo卡「雙狗卡」,以點數高回饋的新策略作為民眾刷卡的續航動能。
責任編輯:蘇祐萱