比Excel和Notion還好用!Airtable怎麼製作圖表與追蹤專案?一文看懂
比Excel和Notion還好用!Airtable怎麼製作圖表與追蹤專案?一文看懂

過去在我們 🔗 NoCode 工作術系列文章中,大部分都會運用本篇想跟大家介紹的 No Code 資料管理工具 - Airtable!

你可能會好奇,為什麼大部分的 No Code 自動化場景,會選用它作為管理資料的資料表工具?而不是使用 Excel、Google Sheets 或 Notion?

這次就讓我們介紹 Airtable 的優勢及好用的原因,推薦大家一起來體驗這個強大的 No Code 資料管理工具吧!

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Airtable 推薦小評比

本篇的內容是 NoTime NoCode 的 FB / IG 貼文 NoCode 工具箱 - Airtable 的詳細介紹說明文,如果還沒看過社群貼文的朋友,歡迎前往以下連結,看看我們製作的精美圖文唷!

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為什麼推薦 Airtable 資料管理工具?

Airtable 就像是你的多功能助手,讓資料和專案管理變得簡單易用。無論是整理內容、建立表單,還是管理專案進度或製作圖表,Airtable 都能輕鬆搞定。它甚至也與第三方工具服務整合,還能幫你自動化工作流程。

連 Airtable 官方對自己的定義,都說它不僅僅是資料管理工具,更是幫助你建立未來應用程式的平台!

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Airtable 資料管理工具示意

只要你的情境是 「需要一個後台管理資料...」 Airtable 都能彈性實現。當你實際體驗後,你會發現 Airtable 不只是把你的資料整理得整整齊齊 (欄位公式、關聯資料都只是基本),它還能讓你像玩樂高一樣組合你的資料畫面及工作流程,方便你用它追蹤行銷活動、客戶意見,甚至是把你的專案進度變得清晰可見,都能讓你跟團隊的協作溝通變得更輕鬆容易~

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Airtable 不同情境示意

歡迎透過 NoTime NoCode 的 🔗 專屬連結 註冊體驗看看 Airtable 唷~

我們最喜歡 Airtable 的三大特色

1. 滿足資料管理的「前(蒐集)」、「中(編輯管理)」、「後(應用呈現)」所有應用場景

Airtable 的強大之處在於能將資料表輕鬆轉化為表單,以便於收集資訊並同時自動整合這些資料回表格中。更驚喜的是,它還可以將這些資料轉換成一個互動式的展示介面,大大簡化了內部和外部協作的各種應用場景!

想像一下,你在經營一家充滿活力的生活用品和家具專賣店,熱切期待新季商品的到來。你使用 Airtable 建立了一份表單,讓供應商輕鬆填寫他們的新產品資訊,包括商品特色、顏色選擇以及選用的材質。

而供應商送出的表單資料會自動同步到你的 Airtable 資料表,這也方便你和團隊有效管理這些商品,包括了上傳後製過的產品照片、設定合適的價格和更新發佈狀態。

當一切準備就緒,你再利用 Airtable 的互動式介面,將既有商品資料轉換為一個專業的商品展示頁面。不僅能幫助門市的服務團隊向顧客展示最新商品,還能根據顧客的需求(如類別、顏色、材質或價格)進行快速搜尋和篩選,甚至直接在介面上協助顧客完成訂購和安排出貨。

Airtable 在整合前、中、後端資料應用的過程中,除了提升後台管理的效率,也優化了面對顧客的銷售人員在展示產品時的便利性和即時性,為顧客帶來了順暢的服務體驗。

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Airtable 資料管理前、中、後應用情境示意

如果你覺得 Airtable 的互動式介面比較陽春,也可以利用之前介紹過的 🔗 No Code 網站建置工具 - Softr,無痛整合 Airtable 資料表,輕鬆呈現更專業的品牌網站!

2. 彈性設定自動化工作流程

除了我們之前介紹過的 🔗 3 款 No Code 自動化工具 可以幫你自動化工作流程外,Airtable 也內建自動化流程的設定功能!可以讓你自由定義當某欄位變更狀態、或點擊按鈕時,觸發後續一系列的自動化流程。

舉個例,假設你是一位活動企劃人員,正在使用 Airtable 追蹤一系列迫在眉睫的社群聚會。當你將某個活動的狀態更新為「已核准」時,Airtable 就能自動對邀請者清單發送 Email 邀請,並且將活動詳情資訊無縫同步至你公司的活動行事曆中。

若想進一步提升參與者體驗,當參加者確認他們將出席活動後,你可以預設一個自動排程的作業流程,在活動結束時向他們發送一封附帶滿意度調查表的感謝信。這些寶貴的滿意度填答也將自動整合回 Airtable 資料表中,為未來活動籌備提供參考!

通過這種方式,Airtable 自動化流程不僅優化你的時間管理,也讓你能夠更專注於創意和策劃每一次的活動聚會,無需再被瑣事的事務困擾 😉

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Airtable 彈性設定自動化工作流程情境示意

3. 無縫整合多元外掛模組及第三方應用工具

在前面提到的第 2 點,能夠彈性設定自動化工作流程之外,Airtable 實際上也已經與許多常用的第三方應用工具整合好了,例如 Gmail, Google Calendar, Slack, Trello, Salesforce …等,讓你可以更好地協作、運用 Airtable 內的資料,將 Airtable 作為你跟不同應用工具之間的資料管理中心,減少需要在不同應用程式之間切換的時間,從而提高效率!

而關於 Airtable 與不同應用程式之間更多元的自動化整合應用,可以參考不同的 No Code 工作術文章,透過 Airtable 與 No Code 自動化工具的整合,涵蓋了 🔗 AI 客服回覆管理、🔗 AI 文章內容管理、🔗 社群貼文發佈管理、🔗 信件名單發送管理 … 等情境~

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Airtable 進階工作流程自動化情境示意

再來是 Airtable 內建的 「外掛擴充模組 (Extensions)」 ,可以讓資料分析更加靈活深入。這不僅豐富了資料表格的呈現效果,也簡化了傳統建立圖表步驟。舉例來說,在 Google Sheets 或 Excel 中,建立圖表通常涉及從表格設定資料欄位範圍、選擇圖表類型、設置軸標籤等繁瑣步驟,且需手動更新。

相比之下,Airtable 通過外掛擴充模組 Extensions,只需幾個簡單步驟,就能在資料表旁建立即時更新的動態圖表。大大簡化了原始資料到視覺呈現的過程。

此外,Airtable 還提供了許多其他實用的模組,例如不需離開 Airtable 即可預覽資料 URL 網頁、嵌入地圖以展示不同資料的地理位置 (e.g. 門市、客戶位置),甚至包括翻譯工具等。這些功能都能幫你進一步將原始資料轉為更有價值的資訊。

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Airtable 外掛擴充功能與第三方整合示意

結論與真心話小評比

不曉得你看完上面的介紹後,是不是也對 Airtable 開始感到好奇了呢? 歡迎你透過 NoTime NoCode 的 🔗 專屬連結,親自體驗看看 Airtable 的魔力!

Airtable 很佛心的讓你在免費版就可以體驗上面提到的功能外 (會有一些用量的限制),它也是我們少數看到在資料運用彈性 + 使用者介面設計都做得很好的工具,也因此造就不同國外的軟體產品服務都會優先支援 Airtable 的資料串接及同步 (e.g. 🔗 Softr 網站建置工具、🔗 Browse AI 資料擷取工具、🔗 No Code 自動化工具),讓你能夠方便地結合不同的數位工具,以滿足現行的工作需求。

最令人興奮的是,Airtable 即將推出全新的 🔗 Airtable AI 功能。只需在資料庫中選擇簡單的指令,它就可以為你自動生成對應內容,從而節省原本需要進行的額外工具、資料串接的處理工作。這將更好地擴展你現有資料的應用範圍,為你帶來更多創意靈感。想像一下,自動為客戶意見表單草擬回應,或為你的產品和服務建立更吸睛的行銷文案,這些未來都將可以被更快速地實現!

所以,如果你對 No Code 感興趣,或想提高工作效率,一定要試用、體驗看看 🔗 Airtable 唷:)

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Airtable 推薦小評比

延伸閱讀:No Code架設網站必收!3步驟+10秒快速把Notion內容變網站,好用在哪?

本文授權轉載自:NoTime NoCode

關鍵字: #No-Code/Low-Code
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AI貫穿保險價值鏈、提升用戶體驗,國泰重新定義保險科技
AI貫穿保險價值鏈、提升用戶體驗,國泰重新定義保險科技

國泰未來保險體驗日(Cathay InsurX Day)是國泰金控攜手國泰人壽、國泰產險,所舉辦的台灣金融業首場以保險科技為主軸的產業盛會,打造產壽險對話平台,從台灣保險產業特性出發,以技術 + 場景 + 人性三大視角,重新定義台灣的保險科技。

國泰金控資深副總經理孫至德在開場致詞中,特別提到根據國泰多年的觀察,發現客戶需要的是數位結合實體的保險體驗,因此我們希望結合數位平台與業務員能力找到新的經營模式,同時運用科技讓體驗變得更方便、透明。國泰金控副總經理林佳穎也分享,國泰持續透過場景金融、數位體驗、AI賦能三大關鍵做法,期待能成為「以金融為核心的科技公司」。她強調,保險業不是單打獨鬥,需要更多跨域協作,面對充滿挑戰的未來,「我們更要Run Faster,Better Together」,才能在挑戰中找到新機會。

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圖/ 國泰金控

過去,保險業的數位轉型多聚焦在「流程更快速」與「服務更便捷」等領域,但在生成式人工智慧(GenAI)與代理式人工智慧(Agentic AI)技術崛起後,國泰金控旗下國泰人壽與國泰產險勇於嘗試、將AI全面滲透核心業務流程,讓 AI 不再只是單點輔助,而是貫穿保險價值鏈、提升用戶體驗的關鍵。

以 AI 重塑保險全流程:國壽以 Agentic AI 提升體驗與效率

「我們的目標是以 AI 重塑保險全流程應用。」國泰人壽數據暨人工智慧發展部協理莊淑儀以理賠流程為例解釋,國泰人壽早在許多年前就透過數位與 AI 等技術協助理賠同仁加快服務與受理、登打、派件與審理的速度,例如,以 OCR(光學字元辨識)醫療文件擷取與 ICD(國際疾病分類)/手術選碼優化登打效率、以 CRSS(理賠風險識別系統)風險分級識別理賠浮濫與詐欺等高風險案件並將之派送給可以審理的同事,以及透過智能工作台與 AI 骨折判讀加快與優化審理流程等。然而,保險陪伴客戶的時間是很長的,隨著保戶年齡逐漸提高,再加上超高齡社會來臨,理賠案件數量持續攀升,需要更多 AI 與自動化強化效率與正確性。

國泰人壽的做法是在既有的 AI 基礎上,加入GenAI 與Agentic AI等技術,以 AI全面升級理賠流程。首先是以「DocAI Agent」突破傳統 OCR 覆蓋率低與高維運成本的限制,僅需一個月調校,即能快速適配不同醫院表單,維持原本的正確率並將覆蓋率由50%提升至近100%,大幅縮短登打時間。其次是透過「Abnormal Agent」打造圖形資料庫(Graph DB)建立理賠關係網,快速標示高風險關係案件提供判斷依據及建議後續的應對方式,加速理賠人員的決策。最後是藉由「Review Assistant Agent」協助整理病歷、醫療單據、診斷證明…等複雜且可能甚至上百頁的文件,並快速歸納出重點,幫助理賠人員快速找到關鍵資訊進行交叉查證,大幅節省審理時間。

莊淑儀指出,光是理賠流程,國泰人壽已打造30個以上的AI Agents,目標是協助理賠人員化繁為簡、更快完成相關工作。在善用科技提升流程體驗的思維下,國泰人壽沒有特別打造額外的AI平台,而是將AI Agent整合至現有理賠流程各個環節,讓同仁們可以在一個介面完成所有工作,兼顧便捷、好上手與效率提升。

除了理賠,國泰人壽也將 AI 應用延伸至商品知識管理,打造業務員的行動智慧助手,從保障缺口判斷、個人化商品推薦到業務員智能對練等流程,都有AI Agent協助提高同仁效率,讓客戶的保險體驗更便利且完善。舉例來說,隨著保險商品高度複雜化,國泰人壽推出「商品知識助理」,協助業務人員快速查詢 3,000 多檔的商品保單條款及規範、醫療行為理賠項目,幫助業務員更快速採取行動,也能將時間與心力投入在更有價值的保戶互動與服務。

「我們不會為了 AI 而 AI,而是建置AI Agent 生態圈,高度整合與重塑理賠、商品服務等核心流程,藉此提升用戶體驗與營運效率。」莊淑儀進一步解釋,國泰人壽不會單純以投資報酬率(ROI)評估AI成效,將以風險控管、流程優化、員工效率與客戶體驗四個構面衡量 AI 對公司影響的廣度、深度和商業價值,並勇於在新的商業模式上進行嘗試,確保每一次的 AI 投入都能為國泰帶來有意義、有實質效益的進步。

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圖/ 國泰金控

從數據到智能,國泰產險以AI強化核心競爭力

國泰產險同樣積極透過數據與AI極大化競爭優勢。國泰產險督導吳香妮指出,面對火災、地震、颱風等難以預測的風險,需要數據與AI驅動的產險保護傘填補損害,把衝擊降到最低,讓生活、經濟與社會能持續穩定運轉。在具體實務上,國泰產險是從「Enrich加值服務」、「Enhance AI輔助風險決策」,以及「Empower生成式AI賦能」這三個面向切入。

台灣交通事故逐年攀升、平均1天發生1,100件交通事故,其中,大車事故發生率是小車的2.2倍,致死率比起小車高達6倍等現況後,國泰產險開始思考,除了提供大車事故後的理賠支援,還可以從事前提供哪些服務?也因此催生了業界首創的「CarTech智能車險加值服務」,透過跟運輸業者與學校等單位的合作,針對車險承保前、中、後提供相應的風險辨識、預警與防治等加值服務。國泰產險與陽明交通大學合作建立全台首個「運輸業者健檢」流程,透過駕駛行為及行車環境等多元數據建置AI模型,即時洞悉駕駛行為及風險分析,並提供運輸業者客製化的風險改善建議,實踐以數據及AI優化損害防阻。吳香妮強調,我們的目標是不僅提供理賠,更要守護客戶,提供超越價格的價值服務。

產險的核心業務之一是再保險,國泰產險的作法是運用AI及數據,化被動為主動,以AI輔助風險決策。過去再保險業務仰賴經驗法則、手動整理資料與透過國際再保險公司提供既有方案,現在則透過數據與AI驅動,主動精準拆解業務目標,以28項風險因子預測風險發生機率與損失金額,自動輸出並比較多種方案,從中探索最適合的再保險規劃。

國泰產險也將AI導入內部流程,解決長期困擾員工的報告製作痛點,包含資料查找費時、人工編寫品質不一、專業術語翻譯困難等。透過一鍵生成報告服務的三個GenAI模組,為員工省下6到7成的手動作業時間,將時間與精力聚焦在更具策略價值的工作,以新世代人機智慧協作模式提升效率與創造嶄新競爭力。

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圖/ 國泰金控

從國泰人壽與國泰產險的實作,可以清楚看到:對國泰而言,AI不僅是新技術導入,更是保險價值鏈全面進化的核心動能,將以數據與AI驅動服務實踐用戶體驗的優化,持續引領台灣保險科技體驗走向新世代。

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