國際啤酒商第一個,海尼根在台灣生產啤酒!建廠拼破百億營收,背後3大戰略佈局
國際啤酒商第一個,海尼根在台灣生產啤酒!建廠拼破百億營收,背後3大戰略佈局
2024.05.22 | 新零售

當一個市場成長停滯,作為外來競爭者,你會選擇悄然退場,還是加碼投資?進軍台灣近40年、全球第二大啤酒商海尼根,選擇了後者。

今年4月底,海尼根在屏東內埔鄉的酒廠舉辦投產啟動典禮,這可說是自2002年,海尼根在台成立分公司以來,聲勢最浩大的一場活動。典禮現場找來新科總統賴清德(時任副總統)、經濟部長王美花站台。當總統賴清德在典禮上按下啟用鈕的那一刻,也正式宣告台灣首次迎來國際啤酒商選擇在地建酒廠生產。

投資啟動儀式邀請到台北市進出口商業同業公會 黃文榮(左一) 、國庫署署長 陳柏誠(左二) 、經濟部部
總統賴清德、經濟部長王美花一同出席2024海尼根台灣投產啟動典禮。
圖/ 台灣海尼根提供

典禮上,台灣海尼根總經理吳建甫宣布將斥資135億元新台幣投入在地化生產,並在2025年實現在台年營收122億元的目標,這個數字,大約是目前台灣銷售業績的2倍。

據經濟部統計,台灣酒類市場在過去10年間,需求量大約維持在706~755百萬公升,無明顯成長,甚至疫情期間需求量一度跌破700大關,海尼根究竟看見什麼機會,決定加碼投資台灣?

台啤市占跌破5成,進口啤酒反攻國內市場

台灣海尼根業務總監周冠廷向《數位時代》親揭海尼根加碼投資背後的戰略布局,這是台灣海尼根正式宣布投產台灣後,高層首度接受專訪。

新聞附件二_海尼根台灣屏東啤酒廠 第一間國際啤酒釀造商.jpg
海尼根在未來5年內要投資135億元,興建佔地3.5公頃的國際級酒廠做為行銷東北亞市場的生產基地。
圖/ 台灣海尼根提供

台灣啤酒市場近年雖無太大波瀾,「但消費者的喜好變了。」周冠廷一語道破。去年台灣人一整年喝掉2.46億公升的進口啤酒,大約是100座奧運標準游泳池的水量,但早在10年前,國內超過7成都還是本土啤酒的天下。

然而就2022年統計,台啤市占已跌破5成,市占率僅剩48%。

攤開臺灣菸酒公司的113年度營業預算評估報告,可看見部分啤酒廠不僅經營績效衰退,也連續多年呈營運虧損的勢態,且國內外多項銷售數字皆不甚理想。但看向另一頭的進口啤酒商,據酒客最愛、菸酒業績占比近2成的連鎖超市美廉社觀察,在2023年度所有啤酒類銷售量中, 進口啤酒以5%年增率奪下酒類增長之冠 。美廉社表示, 如今進口啤酒銷量占比已突破5成,超越台製啤酒 。

進口啤酒商紛紛搶進,為何海尼根銷售額仍能盤居第一?

本土與進口啤酒的此消彼長,雖替海尼根這些進口啤酒商打開機會之門,但也點燃各國際酒廠的戰火。據各大通路銷售排行指出,國內進口啤酒的主要廠商,除海尼根外,還有麒麟、百威、朝日、嘉士伯等競爭者。「但就銷售金額來看,海尼根近兩年在台灣應仍穩坐進口啤酒龍頭。」周冠廷指出,台灣是僅次於美國,海尼根的第二大出口國。這點從台灣的進口資料也可得到驗證。

就經濟部數字,台灣的進口啤酒有逾5成來自中國,這背後主要貢獻應來自美系、日系啤酒在中國的產線,而第二大進口地就是荷蘭,占比約25%,在台灣正式生產前,所有海尼根皆來自荷蘭原裝進口。台人為何如此瘋海尼根?周冠廷認為關鍵有二。

關鍵1:多元產品線,迎合年輕化、女性消費者

首先是全產品線布局。除了印有Heineken(海尼根)字樣的主品牌,海尼根旗下還有虎牌(Tiger)、詩莊堡蘋果酒(Strongbow)、艾德懷斯白啤酒(Edelweiss)等品牌助攻。

周冠廷觀察,近年啤酒市場的消費者輪廓,從昔日的「經典型口味獨霸」,逐漸轉變成順口型市場也有一席之地。

經典型指的是口味濃厚、酒感扎實的啤酒,代表商品像經典綠瓶海尼根,以及虎牌啤酒。順口型指的則是清爽、味道較淡的啤酒。順口型主力客群,主要為25~35歲的年輕消費者,而這也是目前全球啤酒市場的主要成長動能。

為了攻克日趨增長的年輕族群,海尼根分別在2020年、2021年推出虎牌冰釀、海尼根星銀兩款新品。周冠廷分享,光是虎牌冰釀去年銷售年增率達96%,翻了快一倍,而星銀也增長近三成,兩者合力替整體海尼根品牌貢獻約3%的營收增長。

除了年輕化,據行銷服務公司EAGLEEYE鷹眼數據指出,2022~2023年台灣啤酒市場的女性消費者明顯增加,甚至在60歲以下族群,有著女性啤酒購買力勝於男性的趨勢。背後顯示的是像詩莊堡蘋果酒、艾德懷斯白啤酒這類具有水果甜味、花果香氣,主打女性受眾的啤酒品牌,有著更大市場潛力。周冠廷透露,「去年海尼根能做到全品牌銷量增長13%,顯示全產品線的策略布局奏效。」

關鍵2:百人業務地推部隊,深入地方節慶銷售

另一個推動銷量的關鍵,則是周冠廷手下的百人地推部隊。作為業務總監,周冠廷掌管的是公司最大部門,若不計屏東酒廠員工數,在總公司約160名的員工中,有110位是業務。周冠廷指出,早年進口啤酒多主打空降行銷策略,例如狂打電視廣吿、砸錢買街邊或賣場看板,或簽下國際級明星代言。

但近幾年,海尼根主要行銷資源多投入在地行銷活動。除了每年信義區街頭舉辦的SILVER CITY星銀之夜的品牌活動,周冠廷強調,屏東酒廠布局生產後,近年海尼根更深入地方,舉凡東港鮪魚季、六堆運動會這類非常Local的地方活動,皆看得到海尼根的身影。

另外每年於墾丁舉辦,年輕人間最火紅的獨立音樂祭《台灣祭》,更是虎牌啤酒團隊費時兩年交涉,最終在今年成功取得入場券,創下音樂祭3日銷售超過250箱啤酒的佳績。

台灣季_虎牌啤酒.jpg
2024年虎牌啤酒首度打入《台灣祭》,下音樂祭3日銷售超過250箱啤酒的佳績。警語:飲酒過量,有害(礙)健康
圖/ 台灣海尼根提供

這些在地行銷策略,「一旦有了台灣生產的優勢加入,銷售動能只會衝得更明顯。」周冠廷自信指出,有了在地生產動能,至少替海尼根帶來3大銷售優勢。

投產綜效1:供應鏈彈性大增,產地直送更新鮮

首先是新鮮度。不同於其他酒類越陳越香,啤酒的飲用體驗,與新鮮度密不可分。如今全台海尼根能從屏東直送,不用像過去從荷蘭運來,光船期就得等上兩個月。縮短了消費者從產地到餐桌的距離,新鮮度大大提升,供應鏈上也不容易有短缺問題。「現在,我們只需做一個月內左右的庫存預測即可。」

投產綜效2:按通路性質、檔期活動調整包裝,雙位數業績增長

再來是通路端的包裝優勢。啤酒銷售主要分為日間與夜間兩種通路,目前海尼根在台最大宗銷售的「日間通路」,指的是像連鎖超商超市、大賣場、傳統菸酒專賣店這類白天也有消費者選購的通路。周冠廷指出,過去業務團隊明明發現,在超商端,消費者容易覺得一手(6瓶)太多,但在超市端又覺得一手太少,而錯失銷售機會。卻因為啤酒是統一從荷蘭運送,所以始終維持6瓶一手的包裝。

因此,首波於今年3月上市、在台生產的海尼根,果然在超商通路推出了4入包裝,超市則有8入裝,嘗試回應消費者需求。「結果我們得到相較去年同期,雙位數成長的好業績。」周冠廷透露。

虎牌啤酒x全家海神隊聯名包裝.jpg
在地化生產有了自製包裝的彈性,能與通路進一步合作聯名。今年4月虎牌冰釀與高雄全家海神,推出聯名限定包裝。警語:飲酒過量,有害(礙)健康
圖/ 台灣海尼根提供

投產綜效3:建置玻璃瓶回收機制,拓展夜通路銷售動能

而在夜間通路,也就是所謂熱炒店、餐酒館、酒吧及夜店,海尼根擴大銷量的殺手鐧是空瓶回收。周冠廷解釋,玻璃瓶裝啤酒在夜間通路銷量表現好,但業者最頭痛的就是空瓶不僅堆放有衛生疑慮,碎玻璃還有安全風險。若啤酒商能主動回收,正好解決業者背上芒刺。

「過去只有台啤有回收優勢,如今我們也算得上台廠了。」周冠廷指出,目前還在屏東酒廠擴建相關回收設備,不管是舊瓶重複充填,或是將回收玻璃砂製成新瓶,該回收服務預計今年第四季能在台上路。台灣海尼根目前設下九成玻璃瓶回收率的目標,如果換算成高度,大約是能疊成1,200座101大樓的玻璃瓶。若能替通路清理這些海量垃圾,業者買單願意也會對等提高。

亞太區銷量下滑,台灣成加強日韓銷售的前哨站

投資建廠,固然有刺激銷售之實,但荷蘭總部再怎麼看好台灣,市場成長空間確實有限,如此大手筆斥資蓋廠,是否有用大砲打小鳥之嫌?周冠廷也承認,背後瞄準的,其實是將台灣生產鏈,作為加強日韓銷售的前哨站。

原來,即便是對全球70國都有釀酒廠的海尼根而言,開拓新產地仍屬罕見舉動。因為建新產地,不只資金,人力物力都得到齊,以屏東酒廠為例,砸下百億後,公司得從歐洲進口海尼根獨門釀造設備:A酵母與臥式發酵桶槽。此外,還得找懂製程的專家,像海尼根供應鏈總監彼得·范德·默倫(Pieter van der Meulen)為了屏東酒廠,2023年上半就舉家搬來台灣,親自主導執行生產計畫,確保台製海尼根符合全球標準。

這一切著眼的不僅止於台灣市場,而是整體亞太區的銷售戰略。細看海尼根母公司的營運狀況,去年亞太區銷售量明顯下滑,2023全年亞太區淨利減少近5億歐元,海尼根執行長多爾夫.范德.布林克(Dolf van den Brink)在年度營運報告書以「充滿挑戰」,來形容亞太區市場處境。

就此角度,也不難理解海尼根為何要在原先亞太區的前三大市場印度、越南、中國之外,另闢蹊徑,尋找新成長動能。「如果有個更靠近東北亞的生產基地,也許日韓市場更有興趣擴大海尼根的進口。」周冠廷如此解釋總部的看法。

問到總部目前對屏東酒廠的期望產量,周冠廷指出第一階段會以滿足台灣內需為主要任務,下一階段才會是朝進軍東北亞市場為努力方向。

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責任編輯:林美欣

飲酒過量,有害健康

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從台灣走進北美千家速食門市!Berry AI 如何攜手博弘雲端,讓 AI 規模化落地?
從台灣走進北美千家速食門市!Berry AI 如何攜手博弘雲端,讓 AI 規模化落地?

一家來自台灣的 AI 新創,如何讓美國上千家速食餐廳,都用它的 AI「看」得來速車道?

這家公司就是專注於 AI 影像辨識技術的 Berry AI (華捷智能),透過攝影機蒐集匿名數據並轉化為多項營運指標,協助速食品牌找出流程瓶頸、提升現場營運效率與整體顧客滿意度。以美國連鎖炸雞品牌 Zaxby’s 為例,在全面導入 Berry AI 解決方案後,服務速度提升 13%-20%,業績表現最好與最差的門市,每週營收差距從 2.4 萬美元縮小至約 9,000 美元。另一家連鎖速食品牌 Culver’s 在導入後,得來速車道的服務時間也立刻改善,進而提升整體吞吐量。

然而,支撐 Berry AI 解決方案的,不只有前端看得見的攝影機與影像辨識技術,還有後端穩定且具彈性的雲端平台。Berry AI 結合 Amazon Web Services (AWS) 全球雲端資源及博弘雲端顧問服務,打造兼顧即時性、穩定性與成本效益的雲地混合架構,成為推動 Berry AI 持續擴大北美市場版圖的重要關鍵。

從台灣 PoC 走向北美千店規模,Berry AI 面臨架構升級新挑戰

Berry AI 執行長林逸中表示,團隊成立初期投入近2年半的時間,探索最適合影像辨識技術的應用場景,最終將目光鎖定高度標準化的速食餐飲業(Quick Service Restaurant;QSR),推出得來速計時器、餐廳計數器等解決方案,運用 AI 影像分析技術,辨識顧客進入得來速車道或餐廳後的狀態,例如:排隊、點餐、候餐等。

同時,Berry AI 也進一步將現場蒐集到的數據轉化為可量化的營運指標,例如:不同門市、日期或時段的顧客等候時間,協助管理者從數據中找出流程瓶頸與可以優化的環節,進而提升服務效率及顧客滿意度。

在確立發展方向並於台灣完成 PoC (概念驗證)後,Berry AI 決定前進全球最大、也是 QSR 最核心的北美市場。然而,隨著合作客戶與部署門市持續增加,資料量快速攀升,加上服務範圍橫跨不同區域,既有以地端為主的架構開始面臨規模化挑戰。

林逸中補充指出,尤其 QSR 業者在選擇 AI 解決方案時,格外重視技術效能與穩定性,包括 AI 辨識精準度、能否因應突發狀況、系統能否穩定運作,以及網路發生問題時能否維持服務等。在這樣的要求下,若將所有運算與資料都留在地端,不僅難以因應日益增加的部署門市與資料量體,設備建置與維運成本也會隨之增加。

BerryAI 攜手博弘雲端 打造高可用性 AWS 雲地混合架構,突破北美規模化部署挑戰

如何確保系統的即時性、穩定性與成本效益,成為 Berry AI 進軍北美後必須解決的新課題。為此,Berry AI 選擇與博弘雲端合作,取得穩定且高可用的 AWS 運算與資料庫服務架構,將即時運算留在地端,同時在雲端環境整合資料庫處理大量資料與後續分析工作,形成兼顧地端即時運算與雲端彈性擴充的雲地混合架構。

Berry AI研發同仁汪楚剛說明,包括車輛偵測、追蹤與狀態辨識等需要即時反應的工作,會先在地端完成;再將辨識結果傳送至 AWS 雲端,計算各項營運指標,提供後續分析與決策使用。透過這套架構,Berry AI 至今已處理超過 2 億筆車輛狀態資料。

此外,AWS 也是 Berry AI 持續優化 AI 模型的重要基礎。Berry AI 將整套資料蒐集流程建構於 AWS 上,透過完整且多樣化的資料,持續訓練與優化模型,進一步提升地端影像辨識的準確度。

博弘雲端
Berry AI 鎖定高度標準化的速食餐飲業(Quick Service Restaurant;QSR),推出得來速計時器、餐廳計數器等解決方案,運用 AI 影像分析技術,辨識顧客進入得來速車道或餐廳後的狀態,例如:排隊、點餐、候餐等,協助管理者從數據中找出流程瓶頸與可以優化的環節,進而提升服務效率及顧客滿意度。
圖/ Berry AI網站圖

成為企業技術團隊的延伸,博弘雲端助 BerryAI 把 AWS 用得更好、更省

隨著北美業務持續成長,Berry AI 也迎來新的課題:如何把雲端資源用得更有效率、更省成本,這也成為 Berry AI 與博弘雲端合作的重要契機。

對此,可能有很多人好奇,像 Berry AI 這類技術能力成熟、具備自行建置架構能力的企業,為什麼還需要與博弘雲端合作?「關鍵在於,博弘雲端長期深耕 AWS,對相關服務與技術架構更加熟悉,可以成為企業內部技術團隊的延伸。」博弘雲端技術長宋青雲說。

當 Berry AI 遇到特定 AWS 服務或技術問題時,可以直接尋求博弘雲端協助;若需要進一步與 AWS 原廠確認,博弘雲端也能協助溝通與處理,減少 Berry AI 自行研究與排除問題所需投入的時間,讓內部研發團隊可以將更多心力和資源集中在核心產品開發。

更重要的是,博弘雲端不只提供技術支援,還能從 Berry AI 實際用量與成長需求出發,客製化設計最適合的節費方案,這對 Berry AI 降低營運成本有很大的幫助。宋青雲說明,博弘雲端根據 Berry AI 既有的 AWS 用量,推估未來 1-3 年內的使用需求,並以此為基礎規劃合適的長期雲端資源用量;同時考量 Berry AI 所屬飛捷集團旗下還有 3 家子公司同樣使用 AWS,進一步整合集團需求進行評估,放大整體採購規模,爭取更大的節費空間。

宋青雲強調,雲端採取隨需即付的計價模式,雖然具備彈性優勢,但若缺乏持續管理,仍可能出現資源配置不符商務規劃,或費用超出預期等情況。而博弘雲端不只能從使用現況出發、建議適合的節費方案,也會從效能、資安與成本等面向進行架構健檢,提出相應的優化建議;同時還會提供相關管理介面,讓企業隨時查看帳戶使用狀況、預估未來用量,在業務規模持續成長的同時,也能兼顧雲端架構的效能、安全與成本效益。

而架構健檢與成本優化,只是博弘雲端服務的一環。從企業準備上雲開始,博弘雲端便能協助將應用程式與資料從地端搬遷至雲端,或直接在雲端完成部署;進一步還能協助建置數據平台、數據中台,進行資料分析及導入 AI 應用,讓企業資料發揮更大價值。當服務正式上線後,博弘雲端也能接續提供維運服務。換言之,從前期 PoC、雲端建置到後續維運,博弘雲端都能依據企業需求,提供相應的服務與支援。

對 Berry AI 來說,藉由與博弘雲端合作,深化 AWS 雲端資源使用,不只是突破規模化挑戰,更重要的是能把有限的資源集中在核心業務,持續優化解決方案、開發更多貼近餐飲營運需求的應用,進一步爭取更多品牌合作,擴大北美市場版圖。目前,Berry AI 正全力拓展北美市場,也持續尋找對 AI 技術與餐飲產業應用充滿好奇心、重視團隊協作的人才加入。徵才方向涵蓋機器學習與電腦視覺、Platform & System(DevOps、Infrastructure),以及 Full Stack 軟體開發。從門市邊緣裝置上運行的 AI 模型、串連雲端與數千家門市的系統平台,到協助餐飲品牌提升營運效率的分析產品,每個環節都還有發揮的空間。 期待匯聚更多優秀夥伴,一起用 AI 解決真實的營運問題,讓來自台灣的技術走進更多全球 QSR 門市。

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