Claude怎麼用?Anthropic官方整理85個使用情境,橫跨12類職場場景,附提示詞範例
Claude怎麼用?Anthropic官方整理85個使用情境,橫跨12類職場場景,附提示詞範例

Anthropic 近期整理並公開了 85 個 Claude 真實使用情境(Get inspired by what you can do with Claude),橫跨 12 大類別,並為每個情境提供完整的操作說明、範例提示詞(Prompt)與建議功能。

以下《未來商務》整理出各個使用情境及說明。不論你是企業主、行銷人、財務主管、研究員,或只是想讓日常生活更有效率的個人用戶,都能在這份清單中找到適合自己的切入點。

目錄

類別一、職場專業(Professional)
類別二、金融(Finance)
類別三、行銷(Marketing)
類別四、業務銷售(Sales)
類別五、研究(Research)
類別六、個人(Personal)
類別七、法律(Legal)
類別八、Claude in Chrome
類別九、人資(HR)
類別十、生命科學(Life Sciences)
類別十一、教育(Education)
類別十二、非營利(Nonprofits)

一、職場專業(Professional)

用途 說明 使用工具 點擊前往
製作品牌視覺素材(Create brand assets) 上傳品牌規範或風格指南,Claude 自動生成符合品牌識別的名片、傳單、海報等實體與數位素材,可直接送印或後續編輯。 Web Search 傳送門
將品牌規範打包成 Skill(Package your brand guidelines in a skill) 將品牌字型、配色、排版規則打包成一個可重用的 Skill,之後所有視覺輸出都會自動套用品牌規範,省去每次重新說明的時間。 Skills 傳送門
結合瀏覽器圖表與資料夾建立分析(Build analysis from browser charts and folder data) 利用 Cowork 同時讀取瀏覽器中的分析儀表板圖表與本地資料夾的檔案,生成一份整合完整的分析報告,不需手動截圖或切換工具。 Cowork 傳送門
跨工具建立每日簡報(Build a daily briefing across your tools) 透過 Cowork 連接 Slack、Notion、團隊儀表板,Claude 自動彙整跨平台資訊,每天早上產出個人化優先事項簡報,讓你立刻掌握當日重點。 Cowork 傳送門
批次處理廠商資料(Process batches of vendors with Cowork) 在 Cowork 中一次載入多個廠商文件夾,Claude 同時完成:新增廠商至追蹤表、生成各廠商合約、在瀏覽器中填寫進場申請表,大幅縮短人工時間。 Cowork 傳送門
利用研究資料進行市場規模估算(Size a market using your research) 在 Cowork 中輸入市場研究問題,Claude 自動研究、計算,並一次輸出含研究方法的 PowerPoint 簡報、Excel 工作表與附完整引用來源的 Markdown 文件。 Cowork 傳送門
整合多工具洞察建立簡報(Source insights from your tools to build a deck) Opus 4.6 追蹤分散在各資料來源的線索,自動找出沒有單一來源能顯示的全貌,並圍繞核心主軸建立完整的洞察簡報。 Extended Thinking、Browser Use 傳送門
從科學到財務全方位評估一家公司(Evaluate a company from the science to the balance sheet) Opus 4.6 同時分析 SEC 申報文件、臨床試驗數據與專利資料,完成科學可行性評估與財務建模,並在兩者互相矛盾時自動標記。 Extended Thinking 傳送門
自動生成專案狀態報告(Generate project status reports) 連接專案管理工具,Claude 自動拉取進度資料,生成含視覺化圖表的專案狀態報告,省去手動整合各來源數據的時間。 Connectors 傳送門
分析用戶回饋中的模式(Analyze patterns in user feedback) 連接 Intercom、HubSpot 等工具,Claude 一次讀取數百條用戶回饋,找出反覆出現的主題與痛點,輸出含圖表與優先排序的可操作洞察報告。 Connectors 傳送門
快速整備本週工作(Quickly prep for your week) 連接行事曆、電子郵件與任務管理工具,每週開始前讓 Claude 自動彙整待辦事項、關鍵會議資訊與本週優先任務,幫你快速進入狀態。 Extended Thinking、Connectors 傳送門
比較分析多個競爭選項(Compare and analyze competing options) 針對多個競爭選項(產品、廠商、策略或決策方案),Claude 進行深度比較分析,生成清晰的評估矩陣、優缺點對比與最終建議。 Extended Thinking 傳送門
製作互動式 PDF 表單(Create interactive PDF forms) 設計並產生可填寫的互動式 PDF 表單,含欄位驗證與格式化設定,適合合約、申請書、問卷等需要對方填寫的場景。 Extended Thinking 傳送門
建立流程圖(Create a process flowchart) 描述任何業務流程或工作步驟,Claude 自動生成清晰的流程圖,可進一步編輯或匯出用於簡報與文件說明。 Extended Thinking 傳送門
將電子郵件轉換為活動追蹤表(Turn emails into an event tracker) 連接電子郵件工具,Claude 自動從信件中提取活動日期、截止期限與行動事項,整合到統一的追蹤表格中,告別手動整理郵件的困擾。 Extended Thinking、Connectors 傳送門
製作公司內部電子報(Create a company newsletter) 連接內部工具與資料來源,Claude 自動彙整公司動態、部門更新與重要公告,生成格式精美的內部電子報,大幅減少編輯工時。 Extended Thinking 傳送門
探索 Claude 能為你做什麼(Explore what Claude can do for you) 告訴 Claude 你的職位與日常工作內容,Claude 會根據你的實際需求,個人化推薦最有用的功能,並提供你可以立即試用的具體範例提示詞。 Connectors 傳送門

二、金融(Finance)

用途 說明 使用工具 點擊前往
理解並延伸繼承的試算表(Understand and extend an inherited spreadsheet) 上傳從前人繼承的複雜試算表,Claude 逐一解釋每個分頁的邏輯與公式,追蹤跨分頁的資料流向,並按照原本的規律幫你延伸建立新的預測數據,還能加入趨勢迷你圖與說明註解。 Extended Thinking 傳送門
跨帳戶交易對帳(Reconcile transactions across your accounts) 使用 Cowork 將銀行對帳單與帳戶資料上傳至指定資料夾,Claude 自動比對每筆交易、標記差異,並輸出含調整分錄的完整對帳報告,讓你在做其他事的同時完成對帳。 Cowork 傳送門
建立財務模型(Build financial models) 連接 S&P Capital IQ 或 Daloopa 等資料平台,輸入投資案參數,Claude 自動建立含情境分析、風險評估(7 大風險類型)、公開市場比較估值的完整財務模型 Excel 檔,可直接在 Excel 中開啟編輯。 Extended Thinking、Web Search、Connectors 傳送門
撰寫投資備忘錄(Draft investment memos) 連接金融數據平台(Daloopa、S&P Global 等),Claude 自動抓取目標公司的歷史財務數據,按你的機構模板格式生成包含 DCF 分析、敏感度矩陣、競爭對手比較的完整投資備忘錄,最後可一鍵轉換為委員會簡報。 Extended Thinking、Web Search、Connectors 傳送門
整理個人商業財務(Organize your business finances) 上傳雜亂的發票或財務紀錄(格式不一致也沒關係),Claude 自動整理並建立含月度趨勢儀表板、客戶收入排名、稅務分配建議的 Excel 財務追蹤表。 Extended Thinking 傳送門

三、行銷(Marketing)

用途 說明 使用工具 點擊前往
跨平台內容改編(Adapt content across platforms) 將一篇部落格文章、白皮書或演講稿,一次改寫為適合 LinkedIn、X(前 Twitter)、電子報、Instagram 等各平台的格式,Claude 自動調整語氣、結構與長度,並保持與品牌風格一致。 Extended Thinking、Connectors 傳送門
分析活動成效(Analyze campaign performance) 整合社群、搜尋、電子郵件等多通路的活動數據,Claude 自動分析各管道表現,生成含熱力圖與圖表的 Excel 儀表板,並提出下一季預算重新分配的具體建議,預計可增加淨利。 Extended Thinking 傳送門
建立客戶畫像(Build customer personas) 上傳訪談逐字稿、客服對話、問卷回覆等客戶研究資料,連接 HubSpot 與 Intercom,Claude 同時分析數百個資料點,依實際行為模式(而非假設)建立可互動的客戶畫像,並附上各階段旅程地圖與真實引言。 Connectors、Extended Thinking 傳送門

四、業務銷售(Sales)

用途 說明 使用工具 點擊前往
製作銷售提案簡報(Create a sales proposal presentation) 連接 Google Drive,讓 Claude 搜尋探索通話筆記、RFP 需求書與過去提案,自動整合內容,生成符合你品牌識別、專業排版的客製化銷售提案 PPT,並可根據反饋迭代調整。 Extended Thinking、Connectors 傳送門
準備銷售談判(Prepare for sales deals) 連接 CRM,自動拉取可比較的歷史交易資料,彙整本次會議的客戶背景、潛在異議、建議話術與重要問題,讓你在每次會議前都有充分準備。 Connectors、Extended Thinking 傳送門
製作銷售報告(Create sales reports) 從 CRM 拉取數據,Claude 自動分析趨勢、計算關鍵指標,生成含視覺化圖表(含管線健康狀態、成交率分析)與策略洞察的銷售報告,無需手動整理資料。 Extended Thinking、Connectors 傳送門
建立競品比較卡庫(Build a battle card library) 連接 HubSpot 自動拉取過去六個月的輸單紀錄,結合網路競爭對手研究,生成針對各競品的「勝出話術」、「異議處理腳本」與「差異化定位」戰術卡,可直接在電話銷售時使用。 Web Search、Connectors 傳送門

五、研究(Research)

用途 說明 使用工具 點擊前往
彙整所有回饋管道的主題(Surface themes from all your feedback channels) 在 Cowork 中同時連接通話記錄、Slack 訊息、CRM 備註與 Linear 議題,Claude 自動跨平台分析,找出重複出現的主題(含出現次數與來源),並提出優先產品改善建議。 Cowork 傳送門
把通勤時間轉化為研究時間(Turn transit time into research time) 在通勤時用手機語音輸入想法,Claude 在你移動途中完成背景研究與資料彙整;抵達辦公室後,已有完整的研究成果等著你轉化為最終輸出文件。 Research、Web Search、Extended Thinking 傳送門
從原始資料驗證統計數字(Verify statistics from raw data) 上傳原始數據,Claude 自動驗證報告或簡報中的統計數字是否正確,找出計算錯誤、不一致之處或需要補充說明的數據點,確保對外呈現資料的準確性。 Extended Thinking 傳送門
規劃文獻回顧(Plan your literature review) 輸入研究問題,Claude 搜尋學術資料庫,評估數十至數百篇論文的相關性,並生成含優先閱讀排序、三階段閱讀路線圖的視覺化研究計畫,讓你聚焦在真正重要的文獻。 Extended Thinking 傳送門

六、個人(Personal)

用途 說明 使用工具 點擊前往
製作客製化網頁(Create a custom webpage) 描述你想要的個人網站或作品集,Claude 生成完整的 HTML/CSS/JS 程式碼,並一步步指導你如何免費部署上線,完全不需要任何程式設計背景。 Extended Thinking 傳送門
用 Skill 提升 Claude 的設計品質(Elevate Claude's design using skills) 將設計框架(如 Bauhaus 原則、Stripe 風格參考)、排版規則與視覺哲學打包成設計 Skill,讓之後所有視覺輸出自動套用這套設計思維,輸出更精緻的成品。 Skills 傳送門
建立互動式圖表工具(Build interactive diagram tools) 描述你想要的互動工具(如人體解剖圖、分子結構、概念流程圖),Claude 生成一個可操作的互動應用程式,含可點擊按鈕、可調整控制項與深入說明功能。 Extended Thinking 傳送門
整理桌面所有檔案(Organize files across your desktop) 讓 Cowork 掃描電腦桌面上雜亂的檔案,自動依類型、日期或專案建立合理的資料夾結構並移動整理完成,你只需審核最終結果即可。 Cowork 傳送門
找出知識盲點並建立學習計畫(Map your understanding and build lessons from the gaps) 輸入你對某主題的現有認知,Opus 4.6 繪製完整的知識地圖,找出你的理解盲點,並生成針對這些缺口的個人化學習計畫與練習題。 Extended Thinking 傳送門
多情境壓力測試財務計畫(Stress-test your financial plan across scenarios) 上傳報稅紀錄、投資帳戶對帳單、社會安全福利估算,Opus 4.6 綜合分析,建立考慮稅階、提款順序等複雜變數的多情境退休財務模型,生成可互動的情境試算工具。 Extended Thinking 傳送門
用 Claude 挑選貼心禮物(Thoughtful gift giving with Claude) 輸入對方的興趣、關係、場合與預算,Claude 搜尋網路,找出符合個人化需求的禮物建議,並附上購買連結與選擇理由,讓每份禮物都更有意義。 Web Search、Connectors、Extended Thinking 傳送門
建立個人願望清單(Build a custom bucket list) 描述你的興趣、生活目標與時間框架,Claude 生成一份可互動的個人願望清單,含不同類別分類、難度分級與里程碑追蹤功能,讓你的人生目標更有組織。 Extended Thinking 傳送門
設計在地採集指南(Design a local foraging guide) 輸入你的地理位置與感興趣的植物種類,Claude 研究並生成一份完整的在地野外採集指南,含物種辨識說明、季節性資訊、食用方式與安全注意事項。 Extended Thinking 傳送門
將訊息串轉化為研究筆記(Turn text threads to researched notes) 將 iMessage 或 WhatsApp 的對話截圖上傳,Claude 搭配網路搜尋,把散落的討論整理成有條理的研究筆記、摘要或行動計畫,不讓靈感在訊息中消失。 Connectors、Web Search 傳送門
將靈感轉化為設計計畫(Turn inspiration into design plans) 上傳你喜歡的設計靈感圖片,Claude 搜尋相關資源,生成可執行的設計計畫,包含材料清單、步驟指引與費用估算,讓你從「喜歡這個風格」走向「我知道怎麼做」。 Web Search 傳送門
建立健康運動紀錄(Create health and exercise notes) 描述你的健康目標、現有運動習慣與體能狀況,Claude 搜尋最新運動科學資料,生成個人化的健身計畫、訓練紀錄表格與進度追蹤工具。 Web Search、Connectors 傳送門
製作數位食譜卡(Create digital recipe cards) 輸入你喜愛的食譜,Claude 將其轉化為美觀的數位食譜卡,含可依人數自動調整食材份量的互動功能,並可依飲食偏好(素食、無麩質等)重新調整。 Extended Thinking 傳送門
規劃每日旅遊行程(Create a daily travel itinerary) 輸入旅遊目的地、旅遊天數與個人偏好(文化/美食/戶外),Claude 搜尋當地資訊,生成包含景點、餐廳推薦、交通建議與時間安排的詳細每日行程。 Web Search、Extended Thinking 傳送門
辯論練習與回饋(Debate practice with feedback) 選擇任何辯論主題,Claude 扮演反方與你進行有邏輯的辯論,結束後提供具體的論點強弱分析、邏輯漏洞指出與表達改進建議,是提升表達力的絕佳訓練工具。 Extended Thinking 傳送門
研究並比較旅遊目的地(Research and compare travel destinations) 提供你的旅遊偏好、預算與出發日期,Claude 搜尋並深度比較多個候選目的地,生成含天氣、費用、必訪景點、特色文化的對比分析,幫你做出最適合的選擇。 Web Search、Extended Thinking 傳送門

七、法律(Legal)

用途 說明 使用工具 點擊前往
整理合規稽核文件(Prep scattered documents for a compliance audit) 使用 Cowork 掃描整個稽核文件資料夾(不論檔名多混亂),Claude 讀取每個文件內容後,依 SOC 2、ISO 等控制框架分類、重新命名,並標記文件覆蓋缺口,讓你在稽核員到來前做好準備。 Cowork 傳送門
用 Projects 組織法律工作流程(Organize your legal workflows using Projects) 將你的合約審查標準、條款說明範本、過去案例等資料一次上傳至 Projects,Claude 在每次合約審查時自動套用這些標準,並可一鍵生成新進律師的教育訓練文件。 Projects 傳送門
追蹤調查期程並分析模式(Track discovery timelines and analyze patterns) 連接文件管理工具,Claude 在大量的訴訟證據文件中建立時間軸、識別文件模式、找出關聯,幫助法律團隊在複雜案件中找出關鍵線索。 Extended Thinking、Connectors 傳送門
合約標示修訂與談判(Contract redlining and negotiation) 上傳任何合約,說明你的商業情境與風險關切,Claude 生成一份帶有「追蹤修訂」功能的逐條標示版本(Redline),並在每個修改旁加上說明評論,像有法律顧問幫你審閱一樣。 Extended Thinking 傳送門

八、Claude in Chrome

用途 說明 使用工具 點擊前往
將銷售電話記錄至 CRM(Log sales calls to your CRM) 讀取你的 Google 行事曆,自動比對參與者與 Salesforce 聯絡人,草擬每通電話的活動記錄供你審核確認後建立,所有操作均需你批准才執行。 Browser Use 傳送門
跨網站比較產品(Compare products across sites) 讀取你已開啟的多個產品頁面,提取規格並標準化,自動在 Google Sheets 中建立對比表格,讓你停止在分頁間切換,直接開始做決策。 Browser Use 傳送門
從行事曆預備與規劃(Prepare and plan from your calendar) 每晚讀取你的 Google Calendar,交叉比對 Gmail 找出相關郵件脈絡,標記需要準備的會議,並自動為缺少會議室或視訊連結的會議排定補充,讓你每天早上就緒。 Browser Use 傳送門
清理促銷垃圾郵件(Clean up promotional emails) 掃描你的收件匣,識別促銷與行銷類電子郵件,標記供你審核,你只需選擇要批次刪除的項目,不用逐封點擊,大幅縮短清理信箱的時間。 Browser Use 傳送門
從分析儀表板拉取指標(Pull metrics from analytics dashboards) 讀取你已登入的 Amplitude、Mixpanel 等分析工具頁面,提取所需指標,彙整成摘要報告,無需匯出、無需切換分頁,還可一鍵排程每週自動執行。 Browser Use 傳送門
整理 Google Drive 中的檔案(Organize files in Google Drive) 直接在你的 Google Drive 中操作,瀏覽所有檔案,依你指定的邏輯或自動判斷內容建立資料夾結構,移動檔案後向你報告整理結果,你只需批准更動。 Browser Use 傳送門

九、人資(HR)|1 個情境

用途 說明 使用工具 點擊前往
製作新進人員入職指南(Create new hire onboarding guides) 上傳公司政策文件、工作說明與組織架構,Claude 自動生成結構完整的新進員工入職指南,涵蓋工具使用說明、常見問題解答與分階段的入職任務清單,幫助新人快速上手。 Extended Thinking 傳送門

十、生命科學(Life Sciences)|2 個情境

用途 說明 使用工具 點擊前往
臨床前研究分析(Preclinical study analysis) 連接 Benchling 等實驗室數據管理平台,Claude 同時查詢多個研究的實驗數據,生成帶有完整可追溯性(含 Benchling 筆記連結)的綜合分析報告,大幅縮短跨研究比較所需的時間。 Connectors 傳送門
基因組數據分析(Genomic data analysis) 上傳差異表達結果或標準化計數等基因組數據,Claude 執行差異表達分析、路徑富集分析,並生成熱圖等視覺化圖表,協助研究人員從複雜的基因組數據中找出關鍵生物過程。 Connectors、Extended Thinking 傳送門

十一、教育(Education)

用途 說明 使用工具 點擊前往
在對話中規劃課綱(Plan your syllabus in chat with Claude) 輸入課程主題與教學週數,Claude 在對話中即時生成課綱視覺化圖表,清楚顯示哪些週的內容已確定(鎖定),讓你在規劃時一目瞭然。 Custom visuals 傳送門
在對話中探索補助方案(Work through grant options in chat with Claude) 描述你的研究計畫或機構背景,Claude 在對話中生成互動式圖表,協助你比較不同補助資金方案的條件、金額與適用性,找出最適合的申請方向。 Custom visuals 傳送門
在對話中應用學習公式(Apply a formula as you learn it, in chat with Claude) 正在學習某個公式或定理時,直接在對話中輸入你的數值,Claude 即時在對話中生成應用範例圖表,讓你在學習的同時立刻驗證理解。 Custom visuals 傳送門
在對話中繪製文獻回顧地圖(Map your lit review mid-conversation) 上傳你正在閱讀的論文,Claude 在對話中繪製這些論文的論點結構圖,以群集方式呈現各學派的主張,並用張力線標示學者間的爭論點,讓你快速掌握研究場域中的核心辯論。 Custom visuals 傳送門
在對話中視覺化分析數據(Chart your data in conversation with Claude) 上傳 CSV 數據,Claude 在對話中即時建立相關性矩陣,標記值得深入探索的模式。這些標記只是起點,你可以點擊感興趣的關係繼續探討,在確定分析方向前先驗證假設。 Custom visuals 傳送門
讓白板課程在對話中活起來(Bring your whiteboard lesson to life in conversation) 描述你準備講解的概念,Claude 在對話中邊與你討論邊繪製對應的視覺說明。這個視覺先是你備課的思考工具,如果你覺得有用,也可以直接在課堂上展示給學生看。 Custom visuals 傳送門
在對話中視覺化機制說明(Visualize the mechanism behind an explanation mid-chat) 在討論一個有「運動部件」的概念時(如物理、化學、生物機制),Claude 在對話中即時生成可互動的機制圖解,含你可以操作的控制項與可進一步深入的按鈕,把文字描述不清楚的東西視覺化。 Custom visuals 傳送門
將研究成果轉化為簡報(Turn research into presentations) 上傳研究論文,告知簡報時間、觀眾組成與演講者人數,Claude 提取最有說服力的發現,設計敘事弧線與視覺化圖表,輸出可在 Canva 進一步精修的簡報架構。 Connectors 傳送門
製作客製化課程教材(Create custom course materials) 描述課程主題、學生程度與學習目標,Claude 生成涵蓋講義、練習題、評量題庫的完整客製化課程教材,可依需要調整難度與格式。 Extended Thinking 傳送門
案例面試練習與回饋(Practice case interviews with feedback) 上傳案例練習資料,Claude 將數據整理成 Excel 分析模型(含損益分析、情境建模),讓你在練習後提交解答,Claude 以資深顧問的視角提供分析框架與表達方式的回饋。 Extended Thinking 傳送門
規劃職涯發展路徑(Plan your career path) 輸入你目前的職位、技能、興趣與職涯目標,Claude 連接外部資源進行研究,生成具體的職涯發展路線圖,包含需要補足的技能缺口、建議的行動步驟與時間規劃。 Connectors、Research 傳送門

十二、非營利組織(Nonprofits)

用途 說明 使用工具 點擊前往
視覺化活動目標需求(See what your campaign goal actually requires) 輸入募款目標金額,Claude 在對話中即時生成「禮物金字塔」視覺圖,逐層顯示需要多少大型捐款、中型捐款與小額捐款,以及每個層級需要多少合格潛在捐款人,協助你評估活動可行性。 Custom visuals 傳送門
並排比較預算情境(See budget futures side by side, in chat with Claude) 輸入預算分配方案與不確定因素,Claude 在對話中同時繪製三個情境的對比圖,並可在美元金額與百分比之間切換,點擊任一情境就能看到最大壓力點所在。 Custom visuals 傳送門
了解捐款人留存的重要性(See why donor retention beats acquisition) 在對話中輸入你的捐款人數據,Claude 建立互動式圖表,視覺化呈現「提升現有捐款人留存率」與「開發新捐款人」兩種策略的長期財務影響差異,讓數據替你說話。 Custom visuals 傳送門
在對話中繪製影響力邏輯圖(See your theory of change in chat with Claude) 描述你的組織工作與預期成果,Claude 在對話中繪製你的「改變理論」(Theory of Change)邏輯圖,並主動標記邏輯薄弱或假設不足的環節,幫助你強化提案論述。 Custom visuals 傳送門
工作流程改善規劃器(Workflow improvement planner) 讓 Claude 生成一份互動式填寫範本,引導你系統性地描述目前工作流程的痛點、瓶頸與目標,完成後生成可直接讓 Claude 設計改善方案的提示文件。 Extended Thinking 傳送門
補助計畫提案流水線(Grant proposal assembly line) 連接 Google Drive 等工具,讓 Claude 調用你的過往成功提案、組織資料與計畫文件,快速組裝符合特定基金會格式要求的完整補助申請書。 Connectors 傳送門
開發計畫工具包(Develop a program toolkit) 描述你的計畫目標與目標對象,Claude 生成包含工作坊手冊、講義模板、評估工具與資源清單的完整計畫執行工具包,讓你不用從零開始。 Extended Thinking 傳送門
視覺化計畫數據(Visualize program data) 上傳計畫執行數據,Claude 生成清晰的視覺化圖表(含趨勢圖、影響力儀表板),讓你更容易向董事會、捐款人或政府機關報告計畫成效。 Extended Thinking 傳送門
建立志工管理系統(Create a volunteer management system) 描述你的志工管理需求,Claude 生成一套完整的志工管理系統架構,包含招募流程、排班表格、任務追蹤與感謝信模板,幫助組織更有效率地管理志工能量。 傳送門
分析募款成效(Analyze fundraising performance) 連接你的募款活動數據(電子郵件、活動、直接信件、社群媒體等管道),Claude 分析各管道的投報率,找出最高效的募款投資方向,生成下一季資源配置建議。 Connectors 傳送門
制定 AI 使用政策(Generate an AI policy) 說明你的組織類型、規模與業務範疇,Claude 搜尋最新的 AI 治理法規與最佳實務,生成一份適合你組織的 AI 使用政策草稿,涵蓋使用規範、資料保護與倫理考量。 Web Search 傳送門
撰寫影響力報告(Write an impact report) 上傳你的計畫數據、受益者故事與組織里程碑,Claude 整合所有資訊,生成結構完整、兼顧量化與質性成果的年度影響力報告,適合對外公開或向捐款人說明成效。 傳送門

本文授權轉載自FC未來商務

往下滑看下一篇文章
數位時代 X 國泰金控 從百套系統上雲到 Cloud First:國泰如何把雲端變成AI成長引擎?
數位時代 X 國泰金控 從百套系統上雲到 Cloud First:國泰如何把雲端變成AI成長引擎?

2019年金融監理機關正式將雲端納入委外規範後,揭示金融業上雲時代來臨,國泰金控數數發中心成立雲端策略發展部,負責擬定集團上雲策略,並於2020年正式啟動7年集團雲端轉型計畫;在多數金融機構仍停留在單點遷移或IT現代化的現下,國泰金融集團在 2025 年即完成 100 套系統上雲,更將雲端轉型階段從 Cloud Ready、Cloud Adoption 推向 Cloud First,成為數據與人工智慧應用的關鍵引擎。

國泰金控資訊長|吳建興 James Wu
圖/ 數位時代

「百套系統上雲不僅僅是數字,更是讓國泰從『 IT 進化業務』邁向『 IT 驅動成長』的關鍵轉折。」國泰金控雲端策略發展部協理顏勝豪表示,上雲帶來的效益十分顯著,包括提升資源可用性與營運敏捷度、減輕 IT 維運負擔;同時,雲端業者多具備零碳排或綠能機房機制,亦有助於企業朝向 ESG 永續營運邁進。「金融上雲不是單純的現代化基礎設施或者是升級技術,而是為了換取速度與可靠度,讓集團可以加速創新腳步、彈性調配資源,以及培育所需人才與技能,為未來做最佳準備。」
為讓集團員工、金融同業以及有志上雲的夥伴可以進一步探討雲端轉型的各種可能,國泰金控舉辦雲端轉型成果發表會,會中除有集團子公司分享最新成果,三大公有雲平台業者也從不同技術視角共同探討在合規、資安與 AI 應用的可能。

七年、三階段,國泰金融集團將雲端內化為營運流程與創新引擎

國泰金控科技長|姚旭杰 Marcus Ya
圖/ 數位時代

為什麼國泰可以領先市場完成雲端轉型、數據與 AI 賦能業務?

顏勝豪認為,雲端轉型的起點不是直接遷移系統,而是從四個面向打底:應用系統盤點評估、雲端架構設計、雲端遷移藍圖規劃,以及組織治理框架建立,而這也是 Cloud Ready 階段最重要的事情。
「不同子公司有不同商業模式與節奏,若沒有共同語言與平台底座,上雲很容易各自為政。」顏勝豪表示,為讓所有員工可以齊步前行,國泰以雲端遷移方法論 Cathay 6R(註1)作為共同語言、用平台作為共同底座,讓轉型不只是技術選擇,而是集團行動。
完成單一系統的雲端遷移後,便進入 Cloud Adoption 階段。在這個階段中,要透過大規模遷移建立更成熟的上雲標準作業流程(SOP),透過 FinOps 機制控管與優化雲端營運成本,以及透過自動化與治理模型確認多雲環境與安全與維運穩定性,目標是將雲端內化為組織日常運營的一部分,進而邁向 Cloud First 階段:在合規前提下,新專案與系統升級預設在雲端環境開發,並善用雲原生優勢加速新產品功能開發速度。
「集團雲端策略只有一個核心原則:讓雲成為 AI 時代的成長引擎,而不是單純的基礎設施。」關於國泰的未來雲端布局,顏勝豪如是總結。

國泰金控 雲端策略發展部 協理|顏勝豪 Otto Yen
圖/ 數位時代

以雲端為 AI 資源引擎、發揮數據燃料價值,實現 AI 賦能業務應用

國泰不僅在2025年完成集團百套系統上雲,也啟動數據上雲計畫並為 GenAI 奠定基礎建設。
例如國泰金控實現數據上雲,打造資料湖倉與 GAIA 生態系統架構為 AI 賦能業務做準備:成立國泰風險聯防中心(CRC)攜手集團洗防人員強化風險控管與金融犯罪因應能力;釋出國泰員工 AI 助手–Agia–Beta
版,提供差勤、福利與權益、技術支援、職務職能與集團其他資訊等五大類別管理辦法等查詢服務;此外,亦推出集團數據共享平台、集團法規知識庫、 AI 評測中心等服務,更好發揮 Cloud First 與 AI 賦能業務應用的價值。
雲端是 AI 時代的關鍵底座、數據則是 AI 的燃料。顏勝豪指出,發展AI需要龐大的 GPU 算力,若自建 GPU 機房,不僅硬體設備昂貴、折舊速度快,光是散熱系統一年就高達兩、三千萬元的成本,若採取雲端資源,可以隨啟隨用,同時,大幅降低試錯成本。「當雲端打好基礎、AI成為能力模組,銀行、人壽、產險與證券的創新不再是單點突破,而是放大集團級綜效。」

國泰以 Cloud First + AI 持續領先市場、形塑未來樣貌

「雲端可以優化算力成本,資料則決定 AI 應用上限。」顏勝豪解釋,在 AI 新世代,AI 模型定調能力「下限」,集團子公司掌握的「獨特資料」則決定應用的「上限」,考量雲端有許多好用 AI 服務,唯有資料上雲才能發揮數據價值、用 AI 賦能集團各子公司業務。
例如國泰世華銀行將採取多公有雲策略,打造雲端智慧生態圈,並以現代化雲原生技術拓展應用場景;同時,運用 AI 與資料分析優化客戶服務體驗,並藉由跨雲整合機制支援多元業務模式,以充分發揮上雲效益。至於國泰產險,不僅在兩年半內完成13套核心系統上雲、優化營運流程,如以 Serverless 架構打造百萬級效果、萬元成本的短網址系統等,讓雲端成為產險驅動長期成長的核心引擎與標準配備。

國泰人壽則是透過雲端與 AI 滿足不同客戶需求,如以 AI Search 精準呈現關鍵字搜尋結果,讓客戶可以精準且快速的查找所需資料、大幅優化官網體驗與滿意度。至於國泰證券則是於2026年初推出「庫存管家」服務,以客戶持股為核心,應用 AI 技術打造個人化推播服務,協助投資人更有效率地掌握庫存狀況,提供更即時、系統化的投資管理體驗。
總的來說,國泰金控在集團的雲端轉型不僅是技術升級,更是思維革新,從百套系統上雲進展到 Cloud First 階段,可以預期在雲地基礎下,國泰將進一步引領 AI 時代變革,持續提升營運韌性與放大創新價值。

註1:Cathay 6R 國泰設計 Cathay 6R 雲端遷移方法論,將系統遷移方式依據上雲模式、系統開發成本分為 Rehost 、Replatform、Refactor、Rewrite、Replace 和 Retain 共6種遷移架構,並能對應到 IaaS、PaaS、SaaS 三種不同上雲模式。

登入數位時代會員

開啟專屬自己的主題內容,

每日推播重點文章

閱讀會員專屬文章

請先登入數位時代會員

看更多獨享內容

請先登入數位時代會員

開啟收藏文章功能,

請先登入數位時代會員

開啟訂閱文章分類功能,

請先登入數位時代會員

我還不是會員, 註冊去!
追蹤我們
2026 大重啟
© 2026 Business Next Media Corp. All Rights Reserved. 本網站內容未經允許,不得轉載。
106 台北市大安區光復南路102號9樓