1.大型餐飲集團市佔攀升：空廚雙雄、亞洲藏壽司、築間、饗賓、王品市佔顯著增長；星巴克獨佔咖啡館業市佔鰲頭
2.旅遊產業市佔變化兩極：跨境旅遊復甦帶動都會區觀光旅館&大型旅行社市佔強漲；國旅降溫致風景區旅館市佔下滑
3.電影院&KTV、健身房業強勢復甦：享溫馨預計2024Q4興櫃；健身雙雄世界健身&柏文健康合計市佔率超過80%
2023年台灣餐飲&觀光產業在疫情後消費強勢復甦帶動下，項下各次產業別規模普遍增長，本次調查結果反映出多項顯著產業趨勢變化。
餐飲業：
餐廳&吃到飽業產業集中度持續偏低，2023年市佔率超過1%的業者合計6家；快餐速食&早餐店業中，3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基合計拿下逾30%市佔率，亞洲藏壽司市佔率較2022年增長0.8個百分點，為市佔擴張幅度最顯著的快餐速食企業；空廚業者在跨境航線全面復甦帶動下營收顯著回升， 長榮與華膳空廚2023年市佔率年增幅度超過雙位數，為本次調查所有企業中單年度市佔擴張幅度最高的業者 。
觀光休閒業：
長達2年的旅遊出團禁令正式結束帶動產業規模強勁增長，主營出境旅遊服務的大型綜合旅行社業者營運表現亮眼。位居市佔排名首位的雄獅旅遊市佔率攀升6.0個百分點，為本次調查中市佔率攀升幅度最顯著的旅行社業者；2023年台灣民眾參與運動人口比例與規律運動人口比例兩項指標均創下歷史新高，同步帶動健身房產業規模穩健擴張，TOP 2業者世界健身&柏文健康合計市佔率超過80%。
未來流通研究所彙整台灣餐飲及觀光產業經營數據，以關聯企業在特定業別營收來源規模進行分類計算，定期發布主要次產業市佔率調查成果，做為深入觀測餐飲、觀光及休閒產業的判讀基礎。
觀察一：大型餐飲集團市佔攀升
空廚雙雄、亞洲藏壽司、築間、饗賓、王品市佔顯著增長；星巴克獨佔咖啡館業市佔鰲頭
① 餐廳&吃到飽業 ：餐廳&吃到飽業為台灣規模最大的餐飲次產業別，2023年產業規模年增25.0%至4,092億元。餐廳&吃到飽業產業集中度極低，除王品集團外，少有單一企業/品牌市佔逾3%。本次調查中，市佔率超過1%的企業合計6家，分別為王品集團、饗賓餐旅、瓦城泰統、築間餐飲、漢來美食以及鼎泰豐。
② 快餐速食&早餐店業： 快餐速食&早餐店業近年產業規模擴張腳步穩健，2023年產業規模年增7.9%至971億元。3大連鎖速食業者麥當勞、必勝客、肯德基因未單獨揭露台灣市場營收，故未納入調查排行，不過若以單店營業額進行推算，2023年3家業者合計市佔率推估達33.7%。其下為安心食品(6.1%)及三商餐飲(5.9%)；2014年成立的亞洲藏壽司市佔率年增0.8個百分點至5.1%，為本次調查中市佔增長最顯著的快餐速食企業。
③ 咖啡館業： 咖啡館業在知名連鎖品牌大舉展店推進下，已成為台灣產業集中度最高的餐飲次產業別，TOP 2業者合計市佔率即超過70%。2023年產業規模在2022年高基數上持續年增12.6%至246億元，反映出豐沛的咖啡消費商機。本次調查持續由具壓倒性市佔優勢的台灣星巴克(統一超商旗下悠旅生活事業)蟬聯首位，2023年市佔率達61.0%；其次為路易莎咖啡，市佔率自9.8%降至9.3%；咖碼(cama)以2.2%的市佔率位居第3，年減0.3個百分點。
④ 宴會廳&團膳空廚業： 2023年宴會廳及團膳空廚業產業規模年增11.8%至230億元。大型空廚業者在跨境航線復甦帶動下營收強勢回升，空廚雙雄長榮與華膳空廚市佔率與2022年相較增長幅度均超過雙位數，為本次調查所有企業中單年度市佔擴張幅度最高的業者。2023年長榮空廚平均每日航餐數逾3.5萬份，年增幅高達353%，總量已恢復至疫情前逾80%。
長榮空廚近年積極跨足食品製造&團膳事業，2022年與全家便利商店共同成立長家國際食品公司，主要承攬長榮集團員工團膳及全家便利商店義大利麵業務，並於2023年切入鮮食市場。
觀察二：旅遊產業市佔變化兩極
跨境旅遊復甦帶動都會區觀光旅館&大型旅行社市佔強漲；國旅降溫致風景區旅館市佔下滑
① 旅行&周邊服務業 ：台灣於2022年10月開放入出境團體旅遊，正式結束長達2年的旅遊出團禁令，帶動旅遊業迎來強勢復甦浪潮。
2023年全台旅行&周邊服務業產業規模年增252.2%至1,658億元，整體規模已恢復至2019年疫情前2,249億元的73.7%。本次調查結果顯示，主營出境旅遊服務的大型綜合旅行社業者營運表現相當亮眼，2023年位居市佔首位的雄獅旅遊市佔率一舉攀升6.0個百分點至13.0%，為本次調查中市佔率攀升幅度最顯著的旅行社業者；排名第2的東南旅遊市佔率達5.4%，年增2.2個百分點；分居第3-5名的山富旅遊、五福旅遊以及旅天下市佔率與2022年相較亦普遍增長1.3至2.4個百分點，反映出大型業者於疫情後快速重返市場領導優勢的明確走勢。
② 觀光旅館業： 2023年觀光旅館產業規模在2022年成長35.0%的基礎上續增30.1%至595億元，與2019年歷史高點相較僅落後0.3%。2023年在海外旅客回流、商務活動持續增溫帶動下，都會區旅館成為觀光旅館產業中成長力道最強勁的版塊。
本次調查顯示，台北晶華、台北君悅以及寒舍喜來登大飯店持續蟬聯市佔率TOP 3，2023年營業額年增幅均逾40%。不過，疫情期間受本土旅遊熱潮帶動營運表現強漲的觀光風景區旅館業者，2023年因國旅人數下滑致市佔普遍回落。例如宜蘭蘭城晶英酒店市佔率年減0.4個百分點至2.3%、南投雲品溫泉酒店市佔率年減0.6個百分點至1.6%、宜蘭礁溪老爺酒店市佔率年減0.4個百分點至1.5%、花蓮瑞穗天合國際觀光酒店市佔率年減0.7個百分點至1.0%。
觀察三：電影院&KTV、健身房業強勢復甦
享溫馨預計2024Q4興櫃；健身雙雄世界健身&柏文健康合計市佔率超過80%
① 電影院&KTV業： 2023年電影院、KTV等室內視聽娛樂服務業別規模於2022年攀升28.8%的基礎上續增26.0%至251億，超越2019年疫情前246億元的水準並創下歷史新高。電影院方面，威秀影城市佔率年增0.4個百分點至19.1%拿下冠軍寶座；KTV方面，雖然雙雄業者錢櫃與好樂迪2023年本業營收年增幅均達雙位數，但仍低於整體產業年增幅，因此錢櫃2023年市佔率自13.8%降至12.4%、好樂迪市佔率亦自11.1%降至10.5%。此外，享溫馨KTV以月營收推估2023全年市佔率約為4.8%。享溫馨已於2024年7月公開發行、並規劃於10月登錄興櫃。
② 健身房業： 2023年台灣民眾參與運動人口比例達82.6%，年增0.8個百分點，規律運動人口比例自2014年以來首度達到35.0%，年增1.0個百分點，兩項指標均創下歷史新高。此外，以65-69歲運動人口比例增加最多。若以職業別區分則以退休者規律運動人口比例最高，達60.7%，反映出在人口高齡化趨勢下，銀髮運動市場在台灣運動產業中的重要性正快速提升。運動風氣普及亦同步帶動運動關聯產業規模快速成長。本次調查結果顯示，2023年全台健身房產業規模年增11.4%至171億元，位居市佔排名首位的世界健身(World Gym)市佔率達55.2%，年減2.6個百分點；排名第2的柏文健康(健身工廠)市佔率攀升1.6個百分點至25.1%；統一佳佳市佔率年減0.3個百分點至2.5%。值得一提的是，健身房為本次調查中市佔結構集中度最高的業別，TOP 2業者合計市佔率即超過80%。
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責任編輯：蘇柔瑋
