阿爾卡特搶佔150億美元市場|數位時代 BusinessNext

澳洲籍的施培興，在阿爾卡特服務38年，其中13年半待在亞太地區。這家國際知名電信公司近2年的積極轉型，他親身參與。
1999年9月，施培興被派到上海，挑起公司開拓中國業務的重任。一年多下來，他不但取了個道地的中文名字，更觀察到中國市場的重要變化。「在上海，隨便一個公車站都可以看到中國電信宣傳ADSL（非對稱數位用戶迴路）寬頻上網的廣告。」他舉例。
原本，阿爾卡特亞太地區總部設在澳洲雪梨，2000年1月，阿爾卡特移師上海，因為亞太地區（不含日本）最大的市場，已經從澳洲轉移到中國大陸。施培興指出，日本、澳洲的成長已經趨緩，但是中國大陸每年還能有15％到20％的成長，是最有潛力的市場。

**中國市場什麼都最大

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阿爾卡特對中國市場的依存度正逐漸提高。就2000年來說，阿爾卡特在亞太地區成長93％，在中國大陸的成長也有50％。此外，阿爾卡特每年的投資當中，中國已躍升為投資金額第二高的國家，僅次於美國。
中國大陸的快速成長源自龐大人口數。施培興說，才3年多的時間，大陸上網人口已經從零成長到1700萬人，每半年就倍增一次，預計每年要舖設10億美元光纖骨幹網路。
「江澤民和朱鎔基強調，要把發展電子商務當做中國的國家優先項目（national priority）。在中國，當領導人講出這樣的話，你可以預期接下來會有實際行動，」施培興強調。
中國大陸上網人口成長之快，即將成為全球第二大，很快將超越美國，成為全球第一大，甚至5年內，連美國和歐洲加起來都不上。施培興笑說，將來中國大陸什麼都大，無線通訊市場也是最大的，光是明年，中國大陸手機預估的銷售量就高達3000萬支，「所以我們在中國的工廠得不斷加快腳步。」
過去3年來，台灣的行動電話成長到1600萬戶，普及率直逼70％，但是中國的行動電話用戶已逼近台灣，普及率仍只有10％。施培興說，中國有13億人口，光是中產階級就有2億人，直追美國全國2.5億人口。不只台灣，全球許多產業巨擘都對中國大陸趨之若鶩。

**產品中國優先

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阿爾卡特已將中國列為發行產品的優先順位，任何新產品一推出，中國一定是最早上市的地區之一。
施培興手拿的阿爾卡特最新款手機。目前已經在大陸上市，但台灣還要再等一段時間。他強調：「我們在大陸生產的手機已經採用最先進的技術。」
施培興除了是阿爾卡特亞太區總裁，同時還兼任上海貝爾公司副總裁。上海貝爾公司是阿爾卡特與中國大陸信息產業部合資的電信網路公司，成立於1984年，這一年，阿爾卡特就已順勢進入中國大陸市場。
「可別低估中國的技術實力，」施培興說，中國除了市場規模居全球之冠，技術也不容小覷，尤其在第三代無線通訊的技術上，中國大陸實力相當雄厚，「他們不但有最豐沛的人才，還有政府全力支持。」
相較於中國，施培興說，台灣最大優勢就是和中國大陸使用同一語文，而且不論市場規模或技術都已趨成熟。目前，阿爾卡特在台灣有100多位研發人員，施培興強調，未來阿爾卡特將繼續借重台灣高素質技術人才開發新技術，然後移植到中國大陸去開發產品。
看上誘人商機，「大家紛紛到中國大陸發展，顯然還沒有人坐上龍頭寶座，」施培興說，即使如此，「現在才要去中國大陸，恐怕會很辛苦。」

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。