AI推薦股票、REITs管理⋯海外金融業都怎麼用AI?盤點亞洲巨頭最新應用
AI推薦股票、REITs管理⋯海外金融業都怎麼用AI?盤點亞洲巨頭最新應用

2024年新加坡金融科技節於11月6日至8日登場,吸引來自全球500家金融與科技業者參展。在新加坡本地銀行與支付業者之外,中國行動支付業者騰訊、螞蟻金服,以及國際發卡組織Visa、Mastercard也都在展場亮相,展示最新技術應用。

在最新的全球金融中心指數(GFCI)排名中,新加坡名列全球第四,在匯聚全球資本的亞洲金融重鎮,金融科技有哪些新的發展與應用?新加坡又推出了哪些新政,企圖在金融創新應用上保持領先?《數位時代》直擊2024新加坡金融科技節展會現場,帶回在AI浪潮下,金融業最新的應用實例。

新加坡成立GFTN,強化金融科技樞紐地位

在6日開幕典禮上,新加坡宣布最新的金融發展戰略,是成立「全球金融與科技網路」(Global Finance & Network Technology,GFTN)——投入全球論壇、顧問諮詢服務、建立數位平台與引入投資基金等四大工作,鞏固新加坡作為全球金融科技中心的地位,並促進更多金融創新服務誕生。

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新加坡金融管理局(MAS)前局長Ravi Menon將出任GFNT第一任董事長。
圖/ 許靜之攝影

新加坡金融管理局(MAS)前局長Ravi Menon,將出任GFTN首屆董事長。他指出,在全球論壇部分,未來將整合新加坡金融科技節與日本東京、瑞士蘇黎世等現有論壇,近一步推展到全球其他新興市場,創造更多金融科技業跨國交流的機會。

GFTN第一階段的倡議重點,包括開發監管沙盒框架、推展跨境支付、數位資產代幣化與加速AI導入應用等,並將與金融管理局密切合作,創造產業與政策制定者之間的對話平台。

新加坡銀保證三業秀AI金融應用

在展場上,新加坡在地3大銀行星展(DBS)、華僑(OCBC)、大華(UOB)都出席大秀AI應用。歷經金融整併後,新加坡經營全方位業務的商業銀行,除了本土3大家與滙豐、摩根大通等數家外銀之外,其他都是國際性投資銀行為主。

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大華銀行(UOB)在新加坡金融科技節上展示AI相關應用。
圖/ 許靜之攝影

相較台灣有38家商業銀行分食市場,新加坡本土銀行規模大、金融監管對象集中,政策與市場有更多資源投入創新服務開發,金融科技發展進程也就有機會更迅速。

大華銀行(UOB):AI輔助銀行S-REITs管理

大華銀行是第一家在內部導入Microsoft 365 Copilot新加坡銀行,更應用Copilot來生成分析資料所需的詮釋資料(Metadata)。過去產製詮釋資料曠工費時,如今透過生成式AI協助,定義資料速度能提升11倍,內部也有更多高品質資料來支撐AI模型開發。

此外,大華銀行目前內部打造的AI模型,也能應用在REITs管理上。過去在負責REITs管理投資決策的投資部門(Corporate Investment Unit),經理人透過傳統模型來評估基本面與價格走勢,如今透過深度學習的AI模型,能協助調整策略、預測市場變化與有效管理風險,讓投資組合報酬率最大化,投資生命週期表現相較過去提升10%。

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大華銀行(UOB)使用AI模型協助管理S-REITs資產。
圖/ 許靜之攝影

新加坡REITs市場成熟,規模是全球第五大,市值超過1,000億新幣 (約新台幤2.3兆元) ,台灣主管機關也參考新加坡REITs發展經驗,正在修法開放基金型REITs產品問世。

華僑銀行(OCBC):證券個人化推薦、保險聊天機器人

華僑銀行則從2023年11月開始,與Microsoft旗下Azure OpenAI合作開發生成式AI聊天機器人OCBC GPT。為確保符合金融業嚴格的個資規範,OCBC員工所有輸入的資料,都不會與微軟或任何第三方共用。

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華僑銀行與旗下子公司華僑證券、大東方人壽等一同參展。
圖/ 許靜之攝影

華僑銀行也已經開始將GenAI從內部應用,推廣到客戶使用上。子公司華僑證券推出的AI Oscar服務,先透過深度學習預測市場走向,並了解投資者的交易模式後,生成個人化股票推薦,期待藉此擴大年輕客戶規模與交易頻率。AI Oscar推出的前半年,35歲以下投資者的交易頻率也的確增加了50%。

此外,華僑銀行子公司大東方人壽(Great Eastern)也在會場展示一款預計推出給客戶使用的GenAI聊天機器人。除了預設問題之外,客戶也可以使用語音輸入,提出開放式問題,而聊天機器人將依據客戶所購買的保險產品,給出合適回應。

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大東方人壽預計推出的生成式AI聊天機器人,提供客戶進行開放式問答。
圖/ 許靜之攝影

例如使用語音詢問「在日本遺失手機怎麼辦」後,聊天機器人會提供尋求警察協助的相關建議,也會一併告知客戶目前購買的保險產品中,可獲得的最高理賠金額。

台灣中信銀行跨海發表合作、11家FinTech組團參展

在台灣銀行業者方面,中國信託銀行前往展會現場,與新加坡金融管理局合作企業Evercomm簽約共同研發「AI碳金融管理平台」。

中國信託銀行總經理楊銘祥7日在新加坡金融科技節上,與Evercomm合作創辦人Ted Chen正式發布合作內容,新加坡金融管理局副主任Danielle Jiang、高雄市政府經濟發展局主任秘書陳怡良也都出席現場。

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中國信託銀行總經理楊銘祥(左)與Evercomm創辦人Ted Chen(右)正式宣布雙方合作計畫,將共同研發AI碳金融管理平臺,7日於新加坡金融科技節舉行簽約儀式。
圖/ 許靜之攝影

這款AI碳金融管理工具,來自新加坡金融管理局推動的AI in Green Fintech技術基礎,並依據碳核算金融聯盟(PCAF)的方法論,幫助銀行管理全球投融資的碳排放,包含商用不動產、電廠融資及中長期企業授信等三大領域,協助金融機構作為轉型融資評估和管理的決策依據,並能減少銀行人工資料蒐集和計算作業的時間,提升審核效率。

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台灣也有11家金融科技業者組成「台灣隊」參展,部分業者透露,已與新加坡當地金融機構簽訂合作備忘錄。
圖/ 許靜之攝影

此外,台灣也有11家金融科技業者組團參展,涵蓋法遵科技、保險科技到智能理財等領域,積極拓展海外市場。其中部分業者透露,已與新加坡當地金融機構簽訂合作備忘錄,進一步加速台灣本土的金融新創輸出海外。

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突破傳統信用卡模式!國泰世華如何重塑刷卡體驗,養出百萬CUBE切換忠實粉?
突破傳統信用卡模式!國泰世華如何重塑刷卡體驗,養出百萬CUBE切換忠實粉?

根據聯合徵信中心統計,國人平均每人持有約4張信用卡,雖反映出信用卡普及,卻也暴露市場飽和的現實。當回饋比例、聯名優惠成為銀行發卡標配,差異化日漸縮小,消費者對單一卡片的忠誠度也難逃下滑。

面對同質化競爭困境,國泰世華銀行四年前即推出CUBE信用卡,首創「數位自選」權益機制,讓使用者能依需求自由切換權益回饋,成功累積百萬卡友。然而,當使用者習慣隨手調整回饋後,國泰世華又該如何進一步突破,讓廣大「CUBE切換忠實粉」更黏?

數位平台成熟度,撐起「權益自選」創新機制

「以前一張信用卡就是固定型態的權益,或綁定單一聯名夥伴。而權益自選的設計,讓信用卡不再那麼制式、更加靈活!」

國泰世華銀行數位長陳冠學指出,CUBE 卡最大的突破,是將信用卡從「靜態工具」轉化為「動態平台」。搭配CUBE App卡友可依需求隨時切換:餐廳用餐或假日逛百貨公司選「樂饗購」、出國旅遊則切換至「趣旅行」享旅遊或交通優惠;一張卡橫跨多種生活場景,甚至能依個人偏好即時調整,客戶更能於商家請款後透過CUBE App查詢點數回饋明細,對精打細算的卡友格外具有吸引力。

然而,要實現如此彈性靈活上下架權益與優惠,背後的挑戰遠比表面複雜。陳冠學直言:「若沒有成熟的數位平台作為基礎,根本不可能實現。」傳統信用卡只需處理單卡簽帳與消費紀錄,但 CUBE 必須同時滿足龐大客群的多元需求,從數據分析到營運模式都得全面升級。唯有在技術架構上徹底重建,才能實現這種前所未有的產品邏輯。

因此,CUBE 信用卡並不只是單一產品的創新,也可以說是推動國泰世華數位平台進化的重要里程碑。

國泰世華銀行數位長陳冠學
國泰世華銀行數位長陳冠學指出,唯有成熟的數位平台,才能撐起CUBE信用卡「權益自選」的創新機制。
圖/ 數位時代

因為靈活,得以開啟平台化服務的想像

打開 CUBE App、彈性切換CUBE信用卡權益方案,甚至查看領取不同商家的回饋加碼優惠券,這種互動式體驗已成為百萬卡友的日常。但國泰世華並未止步於此,而是思考如何進一步延伸金融場景。

「許多權益的設計並不只是為了增加交易,而是基於人性化洞察,去滿足客戶更深層的需求。」陳冠學舉例,如CUBE信用卡「童樂匯」權益,針對親子族群推出涵蓋餐廳、嬰幼童品牌、五感體驗課程等六大通路的專屬權益,最高可享 10% 小樹點回饋,甚至指定私校學費也提供領券最高 3% 回饋。雖然少子化趨勢讓親子族群相對小眾,但陳冠學則有不同觀點:「服務客戶的下一代,也是長遠經營的投資。」

除了分眾經營,對於聯名卡的發行,陳冠學則認為:「過去,聯名卡是會員身份的象徵,但在數位時代,攜帶多張會員卡的需求已經弱化。我們透過不同合作模式,仍能達到同樣的客群經營效果。」

於是,國泰世華與多元場景通路如 Uber、Klook、大樹藥局、臺虎展開不同形式的深度合作。對合作通路而言具備「品牌強強聯手」的導客效應,對國泰世華來說,則更能觸及多元分眾市場,跳脫單一品牌聯名的侷限,信用卡也因此從支付工具延伸出更多服務優勢。

當信用卡升級為集結服務的平台,國泰世華不僅打造互利共生的生態圈,對外創造多贏合作,對客戶也深化品牌連結,逐步鞏固難以取代的黏著度。

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CUBE信用卡結合App數位自選權益,讓用戶依需求即時調整回饋,展現靈活又直覺的數位金融體驗。
圖/ 國泰世華

從一張卡到點數生態圈,國泰世華打造CUBE尊榮會員感

「跳脫信用卡本位主義,不再侷限於刷卡回饋,而是從整體金融與生活情境出發,將服務轉化為跨情境串聯的完整旅程。」陳冠學強調,CUBE 品牌的使命,就是做到跨情境、跨服務、跨子公司的一站式體驗。

而國泰優惠 CUBE Rewards App 的出現即是里程碑。從原先 MyRewards 升級為 CUBE Rewards App,不只功能升級,也是品牌再造,把 CUBE 信用卡與國泰集團「小樹點」完整串連,將會員經營、點數生態圈與 CUBE 品牌價值一站打通。

「我們讓 CUBE 不只是信用卡,更像是俱樂部般的尊榮體驗。」憑藉國泰龐大的小樹點基礎與優質卡友群,CUBE 對合作品牌展現強大吸引力,得以不斷拓展餐飲、旅遊到藝文等場景,更突破點數僅能折抵帳單的模式,讓卡友能用點數兌換熱門演唱會、運動賽事門票,甚至搶先預訂話題熱門餐廳等限量體驗。

「我們希望讓客戶覺得:哇,你又找到我的需求了!」陳冠學說。把細微偏好化為具體體驗,正是 CUBE 平台能不斷創造驚喜的關鍵。四年來,CUBE 以「1+N」權益架構結合雙 App,已累積超過 600 萬卡,為國內發卡量最大的單一信用卡;累計2025 年前 7 月,簽帳金額達 4,889 億元,年增 11%,寫下亮眼成績。

但對國泰世華而言,數字只是過程,真正的目標應如陳冠學所言:「信用卡不該再有框架,CUBE 要做的,就是以洞察與創造,帶給客戶超乎想像的個人化體驗。」

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