AI推薦股票、REITs管理⋯海外金融業都怎麼用AI?盤點亞洲巨頭最新應用
AI推薦股票、REITs管理⋯海外金融業都怎麼用AI?盤點亞洲巨頭最新應用

2024年新加坡金融科技節於11月6日至8日登場,吸引來自全球500家金融與科技業者參展。在新加坡本地銀行與支付業者之外,中國行動支付業者騰訊、螞蟻金服,以及國際發卡組織Visa、Mastercard也都在展場亮相,展示最新技術應用。

在最新的全球金融中心指數(GFCI)排名中,新加坡名列全球第四,在匯聚全球資本的亞洲金融重鎮,金融科技有哪些新的發展與應用?新加坡又推出了哪些新政,企圖在金融創新應用上保持領先?《數位時代》直擊2024新加坡金融科技節展會現場,帶回在AI浪潮下,金融業最新的應用實例。

新加坡成立GFTN,強化金融科技樞紐地位

在6日開幕典禮上,新加坡宣布最新的金融發展戰略,是成立「全球金融與科技網路」(Global Finance & Network Technology,GFTN)——投入全球論壇、顧問諮詢服務、建立數位平台與引入投資基金等四大工作,鞏固新加坡作為全球金融科技中心的地位,並促進更多金融創新服務誕生。

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新加坡金融管理局(MAS)前局長Ravi Menon將出任GFNT第一任董事長。
圖/ 許靜之攝影

新加坡金融管理局(MAS)前局長Ravi Menon,將出任GFTN首屆董事長。他指出,在全球論壇部分,未來將整合新加坡金融科技節與日本東京、瑞士蘇黎世等現有論壇,近一步推展到全球其他新興市場,創造更多金融科技業跨國交流的機會。

GFTN第一階段的倡議重點,包括開發監管沙盒框架、推展跨境支付、數位資產代幣化與加速AI導入應用等,並將與金融管理局密切合作,創造產業與政策制定者之間的對話平台。

新加坡銀保證三業秀AI金融應用

在展場上,新加坡在地3大銀行星展(DBS)、華僑(OCBC)、大華(UOB)都出席大秀AI應用。歷經金融整併後,新加坡經營全方位業務的商業銀行,除了本土3大家與滙豐、摩根大通等數家外銀之外,其他都是國際性投資銀行為主。

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大華銀行(UOB)在新加坡金融科技節上展示AI相關應用。
圖/ 許靜之攝影

相較台灣有38家商業銀行分食市場,新加坡本土銀行規模大、金融監管對象集中,政策與市場有更多資源投入創新服務開發,金融科技發展進程也就有機會更迅速。

大華銀行(UOB):AI輔助銀行S-REITs管理

大華銀行是第一家在內部導入Microsoft 365 Copilot新加坡銀行,更應用Copilot來生成分析資料所需的詮釋資料(Metadata)。過去產製詮釋資料曠工費時,如今透過生成式AI協助,定義資料速度能提升11倍,內部也有更多高品質資料來支撐AI模型開發。

此外,大華銀行目前內部打造的AI模型,也能應用在REITs管理上。過去在負責REITs管理投資決策的投資部門(Corporate Investment Unit),經理人透過傳統模型來評估基本面與價格走勢,如今透過深度學習的AI模型,能協助調整策略、預測市場變化與有效管理風險,讓投資組合報酬率最大化,投資生命週期表現相較過去提升10%。

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大華銀行(UOB)使用AI模型協助管理S-REITs資產。
圖/ 許靜之攝影

新加坡REITs市場成熟,規模是全球第五大,市值超過1,000億新幣 (約新台幤2.3兆元) ,台灣主管機關也參考新加坡REITs發展經驗,正在修法開放基金型REITs產品問世。

華僑銀行(OCBC):證券個人化推薦、保險聊天機器人

華僑銀行則從2023年11月開始,與Microsoft旗下Azure OpenAI合作開發生成式AI聊天機器人OCBC GPT。為確保符合金融業嚴格的個資規範,OCBC員工所有輸入的資料,都不會與微軟或任何第三方共用。

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華僑銀行與旗下子公司華僑證券、大東方人壽等一同參展。
圖/ 許靜之攝影

華僑銀行也已經開始將GenAI從內部應用,推廣到客戶使用上。子公司華僑證券推出的AI Oscar服務,先透過深度學習預測市場走向,並了解投資者的交易模式後,生成個人化股票推薦,期待藉此擴大年輕客戶規模與交易頻率。AI Oscar推出的前半年,35歲以下投資者的交易頻率也的確增加了50%。

此外,華僑銀行子公司大東方人壽(Great Eastern)也在會場展示一款預計推出給客戶使用的GenAI聊天機器人。除了預設問題之外,客戶也可以使用語音輸入,提出開放式問題,而聊天機器人將依據客戶所購買的保險產品,給出合適回應。

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大東方人壽預計推出的生成式AI聊天機器人,提供客戶進行開放式問答。
圖/ 許靜之攝影

例如使用語音詢問「在日本遺失手機怎麼辦」後,聊天機器人會提供尋求警察協助的相關建議,也會一併告知客戶目前購買的保險產品中,可獲得的最高理賠金額。

台灣中信銀行跨海發表合作、11家FinTech組團參展

在台灣銀行業者方面,中國信託銀行前往展會現場,與新加坡金融管理局合作企業Evercomm簽約共同研發「AI碳金融管理平台」。

中國信託銀行總經理楊銘祥7日在新加坡金融科技節上,與Evercomm合作創辦人Ted Chen正式發布合作內容,新加坡金融管理局副主任Danielle Jiang、高雄市政府經濟發展局主任秘書陳怡良也都出席現場。

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中國信託銀行總經理楊銘祥(左)與Evercomm創辦人Ted Chen(右)正式宣布雙方合作計畫,將共同研發AI碳金融管理平臺,7日於新加坡金融科技節舉行簽約儀式。
圖/ 許靜之攝影

這款AI碳金融管理工具,來自新加坡金融管理局推動的AI in Green Fintech技術基礎,並依據碳核算金融聯盟(PCAF)的方法論,幫助銀行管理全球投融資的碳排放,包含商用不動產、電廠融資及中長期企業授信等三大領域,協助金融機構作為轉型融資評估和管理的決策依據,並能減少銀行人工資料蒐集和計算作業的時間,提升審核效率。

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台灣也有11家金融科技業者組成「台灣隊」參展,部分業者透露,已與新加坡當地金融機構簽訂合作備忘錄。
圖/ 許靜之攝影

此外,台灣也有11家金融科技業者組團參展,涵蓋法遵科技、保險科技到智能理財等領域,積極拓展海外市場。其中部分業者透露,已與新加坡當地金融機構簽訂合作備忘錄,進一步加速台灣本土的金融新創輸出海外。

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Z世代勞動力逼近25%!支付龍頭Visa揭3大展望:如何攻佔200兆美元B2B商機?

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永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合 ,三大策略啟動生活金融新時代
永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合 ,三大策略啟動生活金融新時代

數位金融競爭白熱化,永豐不光只是比利率與回饋,今(2026)年開始從「使用者需求」重新定義服務。永豐銀數位帳戶DAWHO推出上市即引發話題,第3年達成損益兩平、第4年開始獲利,至2025年9月底戶數突破211萬。永豐金證券則以自建交易平台「大戶投APP」累積近百萬次下載量,持續深耕投資科技。如今,永豐透過「DAWHO × 大戶投」銀證整合,正在以三大策略打造一站式生活金融體驗,要陪伴客戶從儲蓄、消費到投資、走出一條屬於客戶的財富成長路徑。

數位帳戶不是新服務,當多數銀行仍將焦點放在利率、回饋與開戶規模,永豐選擇從使用者需求出發,重新思考、設計與推出數位金融服務,讓 DAWHO 得以在高度同質化的市場中後發先至,持續推出貼近實際生活場景的數位金融服務體驗。

永豐銀行副總經理暨數位金融處處長嚴國瑞表示:「我們從一開始就設定清楚目標,要用DAWHO(Digital Account With Happiness Openness)打破只有高資產客戶才能享有完整金融服務的既定印象,讓年輕世代也可以享受『豐裕快樂』且備受尊重的金融服務。」隨著客戶年齡與資產結構逐步轉變,永豐將透過 DAWHO 數位生態圈以更細緻的服務滿足 25 至 40 歲亨利族(HENRYs;High Earner, Not Rich Yet)的需求,引領客戶逐步將資產放大。

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永豐銀行副總經理暨數位金融處處長嚴國瑞
圖/ 數位時代

開戶到投資一站完成,永豐「DAWHO × 大戶投」銀證整合推進生活金融

永豐整合銀行與證券帳戶,推出「DAWHO × 大戶投」,讓客戶可以在線上一次完成新臺幣、外幣、信託,以及國內證券與複委託帳戶的開立,省去重複填寫資料、跨機構審核、多次等待的時間,將過往分散、繁瑣的流程,整合為直覺、便利的一站式體驗。「銀證整合」下,在銀行DAWHO APP可輕鬆查看證券台股與複委託庫存,一眼掌握銀證投資分布;在證券大戶投APP,也可以清楚查看銀行餘額與近14日明細,評估交割金額是否足夠,免去切換平台的煩惱。

透過「DAWHO × 大戶投」的持續優化,串聯起儲蓄、消費、投資正三角的美好生活。為了實踐 DAWHO 願景,永豐的第二步是把儲蓄、消費、投資串成一個正三角的生活金融服務。客戶可以將刷卡回饋直接存入DAWHO 數位帳戶,再透過大戶投進行投資,讓日常消費自然銜接到長期理財,把最直覺的刷卡回饋變成「有紀律的資產累積」。

永豐金證券副總經理暨數位金融處處長劉柏甫表示:「我們希望讓投資成為生活的一部分,而不是高門檻的專業行為。」因此,團隊不僅提供貼近日常、低門檻的理財商品,也將證券交易工具「大戶投APP」,打造成引導新手投資人建立投資觀念的平台。

例如投資新手容易入門的股票申購,於今年重磅推出的「智慧申購」功能,使用者只要透過「大戶投APP」預先設定申購條件,並於交割帳戶內保留足額圈存款項,系統便會在符合條件時,自動代為執行新股抽籤,功能可連續運作達三個月不中斷,助投資人參與新股市場更便捷、更高效,不再錯過申購良機。

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永豐金證券副總經理暨數位金融處處長劉柏甫
圖/ 數位時代

讓投資科技賦能 永豐「DAWHO × 大戶投」以創新服務擴大普惠金融

第三步是透過智慧化技術提供客戶所需的普惠金融服務、持續完善永豐 DAWHO 數位金融生態圈。例如,永豐銀行於 2019年推出智能理財服務「永豐 ibrAin」,打破傳統複委託大額投資的限制、讓年輕族群與小資族可以低門檻(新臺幣1,000元起)、高度自動化的方式進行全球 ETF 定期定額投資,降低參與全球資產配置的門檻。另一方面,若投資人已擁有自己喜好的投資標的,則可以利用永豐金證券存股平台,除了享低門檻定期定額申購服務,也提供業界首創的「美股股利再投入」自動化服務。

「2025 年初獲金管會核准上線的『股票禮品卡』服務,也是響應普惠金融而生的全台獨創應用。」劉柏甫指出,團隊觀察到愈來愈多民眾希望以金融商品取代現金紅包,在滿月、年節或畢業等重要時刻傳遞祝福外,還能多賦予傳承財富累積的價值觀,因此推出百元面額、人人可負擔的股票禮品卡,讓投資成為日常送禮的選項。
值得特別一提的是,股票禮品卡不僅僅是一張「卡片」,而是可以直接導向投資行動,可用來扣抵存股平台購買股票的手續費、與證券交割款,將「送禮」轉換成「啟動投資」的第一步。

分群經營深度留客 陪伴客戶累積長期財富

從銀證整合、生活金融到智慧化服務,永豐銀行與永豐金證券的核心目標,始終是陪伴客戶,讓客戶可以隨著使用的時間增加,逐步放大財富成為「大戶」;也因此,2026 年永豐DAWHO在既有「大大」與「大戶」分級之外,新增「大戶 Plus」等級,回應資產成長型客戶的進階需求。

嚴國瑞副總經理表示,平均財富達百萬元,且單筆換匯新臺幣五仟元以上,或以DAWHO綁定為永豐金證券交割戶,買入一筆證券台股現貨交易成交(含豐存股)的客戶,即可成為「大戶 Plus」,享每月跨行提款或轉帳共30 次免手續費禮遇、DAWHO 現金回饋信用卡消費最高 6% 現金回饋等優惠,同時還享有訂閱制知識學習平台—豐學 Prime 2.0 30天的免費體驗,以基礎的投資觀念、理財小技巧等實用理財知識,協助投資人強化基礎理財觀念與風險管理能力。

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圖/ 數位時代

展望未來,永豐銀行與永豐金證券除持續深化既有服務外,將持續舉辦DAWHO × 大戶投相關活動,DAWHO APP也將推出外幣新功能,及導入更多個人化智慧服務,藉此降低資訊落差、強化金融教育,打造能真正提升大眾財務韌性的整合式數位金融平台。

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