MarTech年會|AI代理如何為工作流加值?市場分析、文案⋯微軟3階段導入AI代理
MarTech年會|AI代理如何為工作流加值?市場分析、文案⋯微軟3階段導入AI代理

「如果還沒開始建立公司知識管理、沒有做好資安及建立資料倉儲,你的Copilot只會是一個跛腳的Copilot。」在12月3日《數位時代》主辦的MarTech行銷科技高峰會上,台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒以自家產品Copilot為例,示範AI代理如何為工作流加值,他也提醒企業導入之前,健全內部資料與掌握產業知識的準備工作不能少。

今年11月的Microsoft Ignite大會上,微軟執行長納德拉(Satya Nadella)介紹一系列Copilot為既有產品加值的方案,包含5款完成預訓練的AI代理、提供低程式碼或無程式碼(Low-Code/No-Code)自建AI代理的Copilot Studio,以及能用來衡量Copilot工具成效的Copilot Analytics等。

延續納德拉的Copilot is UI for AI (Copilot是AI的使用者介面)口號,陳仲儒認為,AI代理是 有腦袋的RPA(機器人流程自動化) ,能夠自主反思、成為人類工作上的代理人。也因為AI代理不單是個別存在,而是能在企業內達成跨組織協同工作,使用者會需要能夠串連各個AI代理的系統。

新型態工作流將由多AI代理串連

「每個行銷企劃案會有不同的段落,如何分工合作?」

陳仲儒表示,以行銷情境的AI應用為例,透過AI代理,包含社群行銷、策展、銷售互動等行銷專案的各個環節,能夠有效串連與優化。

例如,Copilot能結合企業內、外部資料,協助生成市場分析報告,在文案創作上也能根據不同溝通對象,生成最能精準行銷的內容。

陳仲儒進一步說明,在微軟的應用程式裡,AI代理能發揮不同角色任務,像是在會議程式Teams裡作為報告者;在共同作業軟體SharePoint上,擔任檔案管理員;當AI代理加入跨國會議,則會搖身一變成為翻譯員,「以前我們希望AI能夠做Embedded(嵌入),Fine Tuning(微調)之後讓人們更好使用。但除此之外,能不能把人機交互,甚至於機器間的交互的模型,做得更完善?」

陳仲儒描繪的是AI從嵌入模式(Embedded mode)、副駕駛模式(Copilot mode)發展到代理模式(Agent mode)的演進,三個階段以不同AI能力劃分,從單純聽令執行任務、協助決策,發展到能夠自主決策和行動。陳仲儒表示,不同功能的AI代理已經可以跨越應用程式與資料叢集,統籌企業的工作流程。

打造AI代理群,掌握資料優勢為致勝一步

要成功建立由多AI代理協作的工作流程,陳仲儒指出關鍵在於企業散落在各個角落的資料,能夠透過AI代理整合應用,「每一個員工、每天在企業裡面的運作,以及和每一個客戶互動的場景,都會產生各種不同的資料,這些記憶跟資料有沒有辦法產生更大的能量?」

陳仲儒表示,資料當中存在許多紅利,企業取用之後,能為投資達成更好的回收成效,「有無限的可能在這個世界,但是最重要的,所有命題還是離不開怎麼樣去驅動成長。」

因此,陳仲儒建議資料清整作為企業導入AI代理的第一步,除了建立內部共同作業空間,也要做好資安防護,更進一步則是不只使用原廠設定的基礎AI工具,同時也學習如何建立自訂功能的AI代理,最終才能實現讓完整的AI代理群投入工作流程中。

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關鍵字: #微軟 #AI #MarTech
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AI代理時代已至!國泰金控以GAIA 2.0框架加速AI應用百花齊放
AI代理時代已至!國泰金控以GAIA 2.0框架加速AI應用百花齊放

AI正以驚人速度重塑世界樣貌,金融產業也不例外。國泰金控作為台灣最大的金融控股公司之一,不僅積極擁抱創新變革,更透過開放分享促進產業共好:在「2025國泰金控技術年會」中分享「GAIA 2.0技術框架」,揭示多代理(Multi-Agent)雲端協作架構,讓AI從知識問答助理進化成可以自主推論、規劃與協作的夥伴,拉開以人為中心的金融科技新世代序幕。

以GAIA 2.0技術框架為基礎,加速集團應用百花齊放

GAIA是國泰金控為實現AI即服務(AI as a Service)提出的關鍵技術框架,歷經一年的發展,不僅成功建立超過200種資料類別的知識庫、彙整50多種生成式AI模型的Model Hub、設有70道安全防護檢查點的AI護欄。

國泰金控
國泰金控副總暨國泰世華銀行數據長梁明喬分享GAIA 2.0技術框架與集團GenAI應用案例
圖/ 數位時代

國泰金控副總經理暨國泰世華銀行數據長梁明喬指出:「隨著代理式AI技術崛起,我們在今年提出GAIA 2.0技術框架,目標是讓AI助理(Assistant)進化成AI Agent,可以跨單位整合工具、數據與分工,實現真正的智慧協作。」

舉例來說,為深化集團員工運用AI提升工作效率,我們打造員工AI助手—Agia,協助同仁進行知識查詢、資料摘要等任務,提升效率與生產力;另外,透過AI自助開發平台—GAIA Studio,讓員工以No Code工具,連結內部知識庫,並以視覺化介面或Prompt快速自主開發,打造業務場景所需的生成式AI服務與工具。GAIA Studio 上線三個月已有28個部門自助開發超過40支內部應用AI服務(包含行銷文案、各類產品知識、趨勢摘要等)。

在技術面,具體作法是透過GAIA 2.0框架下的四個模組,包含負責統籌AI Agent任務分配與協作流程的「Agent Core核心框架」、提供安全自主運作環境的「Agent Workspace可控環境」、連結Agent間共通語言的「Agent Protocol串接協定」,以及集中管理AI工具與元件的「Agent Marketplace整合市集」,以加速AI Agent應用研發與部署。

梁明喬表示:「接下來,我們將以GAIA為引擎,打造通用型、業務型、IT型與服務型AI應用,如Vibe Coding、CUBE Intelligence等服務,一步一腳印擴展集團的AI Agent生態圈,型塑智慧金融新格局。」

舉例來說,隨著生成式AI普及,客戶對於數位(助理)服務的期待更高,國泰世華銀行數位品牌CUBE推出「CUBE Intelligence」兩項新服務,包含「升級版」智能助理–阿發,滿足客戶詢問複雜問題的需求,無論客戶提出什麼問題,都可以完整步驟與適當的情緒價值強化與客戶的連結,讓服務更智慧、貼心且符合期待。

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國泰金控副總暨國泰世華銀行數位長陳冠學展示「CUBE Intelligence」兩項新服務
圖/ 數位時代

國泰金控副總經理暨國泰世華銀行數位長陳冠學表示:「除了升級版阿發,另一新服務是我們也在CUBE App新增『對話式功能搜尋(CUBE Search)』,就像把行員放到CUBE App一樣,讓客戶可以用自然語言輕鬆找到想要的服務,讓服務體驗變得更聰明、更人性也更懂你。」兩項CUBE Intelligence新服務即將在年底正式上線。

跨界合作推動台灣大型語言模型落地,加速生成式AI發展

大型語言模型具備強大的語意理解與內容生成能力,是生成式AI快速發展的關鍵推力。國立政治大學金融科技研究中心主任王儷玲指出:「金融產業因為有獨特的金融語境、法規語意以及在地化的繁體中文知識,國際通用模型並不適用,必須建構本土知識庫、標準化模型機制、AI 法規沙盒及在地算力平台,發展台灣企業共同主導與管理的大型語言模型,方能讓更多金融業者透過微調打造適用模型、加速可信賴的AI Agent服務落地。」

國泰金控數數發中心數據暨人工智慧發展部副總經理劉浩翔進一步補充:「本地大型語言模型的成功關鍵,不僅是掌握充足且高品質的數據,還要透過後訓練微調與人類回饋強化學習的訓練方式去微調出適用的AI模型,藉此提升答案的精準度,尤其是需要跨法規、多層邏輯的嚴謹金融專業知識。」

AI要成功,除了應用場景、模型,算力也扮演至關緊要角色,對此,鴻海科技集團亞灣超算執行長姚延宗表示:「本土算力是支持本土大型語言模型落地的關鍵。」不過,他也強調,AI算力快速迭代且進入門檻高,不是每一間企業都可以自建算力,因此,亞灣超算與NVIDIA合作啟用超算中心,讓金融等台灣企業可以按需租賃所需算力,解決資料共享等敏感問題,加速金融AI應用的多元發展。

國泰金控
產業與學界專家於國泰金控技術年會交流生成式AI如何在台落地應用,左起為:國泰金控副總經理施君蘭、政治大學金融科技研究中心主任王儷玲、國泰金控數數發中心副總經理劉浩翔、鴻海科技集團亞灣超算執行長姚延宗
圖/ 數位時代

總的來說,從GAIA 2.0技術框架的推出、生成式AI的落地應用、到積極參與本土大型語言模型建置等行動,可以清楚看到,國泰金控正由內而外推動全面AI創新:強化內部流程效率與治理能力、以智慧化服務提升客戶體驗,並透過技術開放與跨域合作,為金融產業的數位與AI智慧轉型注入新動能。

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