Notion 3.0教學|專案管理再進化,怎麼用?哪些人適合升級成 Notion 3.0?
Notion 3.0教學|專案管理再進化,怎麼用?哪些人適合升級成 Notion 3.0?

Notion 於 9 月 19 日正式推出 Notion 3.0,號稱是迄今最大幅度的更新。回顧 Notion 過往的版本演進,從 1.0 的「多人協作畫布」、2.0 的「資料庫與整合」,到這次 3.0 宣告的「AI Agent 時代」,Notion 正從一個筆記及知識管理工具,轉變成一個能主動幫助使用者完成工作的平台。

過去不少用戶抱怨 Notion 使用起來速度慢、AI 功能受限、跨裝置體驗不一致…等痛點。這次更新的 3.0 版本能否解決上述問題,並帶給足以改變使用者原有工作流程的新功能?本次《未來商務》將帶領讀者了解 3.0 版本更新的四大功能,並探討使用者是否有需要升級成 Notion 3.0。

功能一|全新同步引擎:跨裝置體驗更順暢

以往最常被詬病的問題之一,就是 Notion 在跨裝置同步與載入速度上的落差。無論是 Mac、Windows、iOS 或 Android 系統,總有卡頓、延遲或內容不同步的狀況,尤其在大型團隊的複雜文件中更為明顯。

因此,Notion 3.0 的全新同步引擎便直接對此痛點進行優化。官方表示在 3.0 中同步速度提升了數倍,並可在多個不同裝置上保持一致的體驗。這對需要在筆電、手機、平板之間做切換使用的用戶來說,意味著可減少等待時間及干擾,並更專注在任務本身。

功能二|AI Agent:從輔助寫手到專屬任務代辦

此次更新最令人矚目的亮點,便是以 Notion AI 2.0 為核心下的全新 Agent 功能。不同於過去只能做簡單的內容生成或文字編輯,Notion 3.0 的 Agent 已經可以自主執行工作,包括:

● 長時間自動化: 可一次進行長達 20 分鐘的自動化操作,並達成跨數百頁文件同時更新。

Notion AI
圖/ Notion

● 多步驟任務處理: 可整合 Slack、Email、Notion 資料庫…等多個來源的資訊,再整理成結構化報告。

● 工作流程串聯: 可將會議紀錄轉換成提案,並從中辨識及切分任務,更能執行:建立任務追蹤表、指派任務負責人、設定任務期限、發送跟進訊息,並將變動整合至專案看板…等一連串自動化作業。

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圖/ Notion

舉例來說,使用者可以在與 AI Agent 的對話視窗中輸入:「請彙整過去一週的客戶回饋,並歸納成行動建議」或「把這次會議記錄轉成提案 + 任務卡片 + 分配更新時間」,Agent 就會自動搜尋相關資訊,並總結及建立一個資料庫之後再回報給使用者。

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圖/ Notion

更關鍵的是,在 Notion 3.0 中,除了執行指令,Agent 已可以根據使用者的需求被塑造成「個性化」的數位夥伴。使用者可以透過設定「記憶頁面」,寫下「任務優先順序」、「偏好的格式」、「常用參考資料來源」等規則,如此 Agent 便可逐漸掌握使用者的使用風格,提供更貼近需求的輸出,如果輸出的內容不符合預期,也可回到記憶頁進行修改,藉此形成一個持續修正、建立默契的過程,讓其從單純的工具,逐步演變為真正理解使用者的工作與生活習慣的助手,而不只是單純的聊天機器人。

功能三|多資料庫視圖更新與自動化:專案管理能力再進化

專案管理向來是 Notion 的強項。在 3.0 版本中,它的資料庫與自動化被進一步強化,使其足以挑戰更專業及中大型團隊的專案管理平台。

新版的視圖切換更靈活,在同一專案中能更順暢地在看板、表格、日曆等視圖之間做切換,同時結合 AI Agent,可以讓任務狀態自動同步更新、報表自動生成、進度變動及時提示。此外,也新增了跨頁資料串接,可以更輕鬆地整合來自不同資料庫中的資料,減少手動搬運及切換不同頁面的繁瑣作業。

此功能的升級,讓 Notion 不再只是「輕量專案工具」,而有望成為中型或大型團隊的主力專案管理平台。

延伸閱讀:Notion AI 教學|免費版、Plus 版、商業版、企業版差在哪?Notion AI 會議記錄怎麼用?一表看懂

功能四|全新介面:更直覺的人機協作體驗

除了功能上的更新外,Notion 3.0 也在使用者介面設計(UI)與體驗(UX)上進行優化。新的介面更簡潔清晰,排版與樣式的選擇更多,用戶能更快速上手而不易混亂。

系統的操作邏輯在資料庫、專案頁面或模板之間更趨一致,可有效降低新手學習新系統的入門門檻,並減少使用者的認知負擔。不少評論認為,這次介面的改動也更傾向「人機協作導向」,有望縮短使用者的學習曲線,而使用者也可更自然地與 AI Agent 進行互動。

Notion AI
圖/ Notion

誰該升級至 Notion 3.0?

Notion 3.0 的推出,不只是一次版本更新,而是對不同使用者群體的一次全面回應。對於只偶爾用來做筆記或整理資料的人來說,AI Agent 功能或許是額外的驚喜,而不是不可或缺的工具,免費版本仍能滿足最基礎的需求,像是記事、日誌,甚至簡單的網站管理。然而,對那些需要更高效率與整合能力的使用者,升級就成為一種自然的選擇。

● 對於公司團隊:

專案密集型的組織能在 Agent 的幫助下減輕大量例行性任務,讓成員把時間留給更需要決策和創意的環節。行銷、內容或產品相關的部門,則可以依靠 Agent 自動彙整回饋、生成報告、追蹤進度,從而減少手動整理的時間與錯誤。

● 對於個人使用者:

Notion 3.0 也有其吸引力。Notion 官方展示的案例,也不再局限於企業場景,而是包括了日常的觀影清單、咖啡廳選擇等,企圖讓 Notion 3.0 的 AI Agent 自然而然地成為「生活助理」,而不只是「工作助手」。

強化 Notion 3.0 模組化應用,Custom Agents 將來襲!

未來 Notion 還計畫推出 Custom Agents(客製化代理),允許使用者設定「自動化排程」或「觸發條件」,打造專門處理特定任務的自動化夥伴。此舉將進一步強化 Notion 3.0 的模組化應用。想像一下,使用者可以擁有不同的 Agent:一個專注於每日計劃,一個協助追蹤收支預算,另一個負責健康與運動習慣。這樣的架構,對於個人用戶的價值其實不亞於企業團隊,也能凸顯 Notion 3.0 作為「全方位生活助理」的潛力。

因此,是否該升級至 Notion 3.0 取決於使用者對 AI 的期待。如果希望 Notion 不只是一個記事本,而能逐漸成為理解並記住使用習慣的數位助理,那麼 3.0 的 Agent 功能將會徹底改變使用體驗。對團隊而言,它是效率與協作的推手;對個人而言,它則可能是生活裡最貼身、最可靠的數位夥伴。

本文授權轉載自FC未來商務

關鍵字: #AI工具
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數位時代 X 國泰金控 從百套系統上雲到 Cloud First:國泰如何把雲端變成AI成長引擎?
數位時代 X 國泰金控 從百套系統上雲到 Cloud First:國泰如何把雲端變成AI成長引擎?

2019年金融監理機關正式將雲端納入委外規範後,揭示金融業上雲時代來臨,國泰金控數數發中心成立雲端策略發展部,負責擬定集團上雲策略,並於2020年正式啟動7年集團雲端轉型計畫;在多數金融機構仍停留在單點遷移或IT現代化的現下,國泰金融集團在 2025 年即完成 100 套系統上雲,更將雲端轉型階段從 Cloud Ready、Cloud Adoption 推向 Cloud First,成為數據與人工智慧應用的關鍵引擎。

國泰金控資訊長|吳建興 James Wu
圖/ 數位時代

「百套系統上雲不僅僅是數字,更是讓國泰從『 IT 進化業務』邁向『 IT 驅動成長』的關鍵轉折。」國泰金控雲端策略發展部協理顏勝豪表示,上雲帶來的效益十分顯著,包括提升資源可用性與營運敏捷度、減輕 IT 維運負擔;同時,雲端業者多具備零碳排或綠能機房機制,亦有助於企業朝向 ESG 永續營運邁進。「金融上雲不是單純的現代化基礎設施或者是升級技術,而是為了換取速度與可靠度,讓集團可以加速創新腳步、彈性調配資源,以及培育所需人才與技能,為未來做最佳準備。」
為讓集團員工、金融同業以及有志上雲的夥伴可以進一步探討雲端轉型的各種可能,國泰金控舉辦雲端轉型成果發表會,會中除有集團子公司分享最新成果,三大公有雲平台業者也從不同技術視角共同探討在合規、資安與 AI 應用的可能。

七年、三階段,國泰金融集團將雲端內化為營運流程與創新引擎

國泰金控科技長|姚旭杰 Marcus Ya
圖/ 數位時代

為什麼國泰可以領先市場完成雲端轉型、數據與 AI 賦能業務?

顏勝豪認為,雲端轉型的起點不是直接遷移系統,而是從四個面向打底:應用系統盤點評估、雲端架構設計、雲端遷移藍圖規劃,以及組織治理框架建立,而這也是 Cloud Ready 階段最重要的事情。
「不同子公司有不同商業模式與節奏,若沒有共同語言與平台底座,上雲很容易各自為政。」顏勝豪表示,為讓所有員工可以齊步前行,國泰以雲端遷移方法論 Cathay 6R(註1)作為共同語言、用平台作為共同底座,讓轉型不只是技術選擇,而是集團行動。
完成單一系統的雲端遷移後,便進入 Cloud Adoption 階段。在這個階段中,要透過大規模遷移建立更成熟的上雲標準作業流程(SOP),透過 FinOps 機制控管與優化雲端營運成本,以及透過自動化與治理模型確認多雲環境與安全與維運穩定性,目標是將雲端內化為組織日常運營的一部分,進而邁向 Cloud First 階段:在合規前提下,新專案與系統升級預設在雲端環境開發,並善用雲原生優勢加速新產品功能開發速度。
「集團雲端策略只有一個核心原則:讓雲成為 AI 時代的成長引擎,而不是單純的基礎設施。」關於國泰的未來雲端布局,顏勝豪如是總結。

國泰金控 雲端策略發展部 協理|顏勝豪 Otto Yen
圖/ 數位時代

以雲端為 AI 資源引擎、發揮數據燃料價值,實現 AI 賦能業務應用

國泰不僅在2025年完成集團百套系統上雲,也啟動數據上雲計畫並為 GenAI 奠定基礎建設。
例如國泰金控實現數據上雲,打造資料湖倉與 GAIA 生態系統架構為 AI 賦能業務做準備:成立國泰風險聯防中心(CRC)攜手集團洗防人員強化風險控管與金融犯罪因應能力;釋出國泰員工 AI 助手–Agia–Beta
版,提供差勤、福利與權益、技術支援、職務職能與集團其他資訊等五大類別管理辦法等查詢服務;此外,亦推出集團數據共享平台、集團法規知識庫、 AI 評測中心等服務,更好發揮 Cloud First 與 AI 賦能業務應用的價值。
雲端是 AI 時代的關鍵底座、數據則是 AI 的燃料。顏勝豪指出,發展AI需要龐大的 GPU 算力,若自建 GPU 機房,不僅硬體設備昂貴、折舊速度快,光是散熱系統一年就高達兩、三千萬元的成本,若採取雲端資源,可以隨啟隨用,同時,大幅降低試錯成本。「當雲端打好基礎、AI成為能力模組,銀行、人壽、產險與證券的創新不再是單點突破,而是放大集團級綜效。」

國泰以 Cloud First + AI 持續領先市場、形塑未來樣貌

「雲端可以優化算力成本,資料則決定 AI 應用上限。」顏勝豪解釋,在 AI 新世代,AI 模型定調能力「下限」,集團子公司掌握的「獨特資料」則決定應用的「上限」,考量雲端有許多好用 AI 服務,唯有資料上雲才能發揮數據價值、用 AI 賦能集團各子公司業務。
例如國泰世華銀行將採取多公有雲策略,打造雲端智慧生態圈,並以現代化雲原生技術拓展應用場景;同時,運用 AI 與資料分析優化客戶服務體驗,並藉由跨雲整合機制支援多元業務模式,以充分發揮上雲效益。至於國泰產險,不僅在兩年半內完成13套核心系統上雲、優化營運流程,如以 Serverless 架構打造百萬級效果、萬元成本的短網址系統等,讓雲端成為產險驅動長期成長的核心引擎與標準配備。

國泰人壽則是透過雲端與 AI 滿足不同客戶需求,如以 AI Search 精準呈現關鍵字搜尋結果,讓客戶可以精準且快速的查找所需資料、大幅優化官網體驗與滿意度。至於國泰證券則是於2026年初推出「庫存管家」服務,以客戶持股為核心,應用 AI 技術打造個人化推播服務,協助投資人更有效率地掌握庫存狀況,提供更即時、系統化的投資管理體驗。
總的來說,國泰金控在集團的雲端轉型不僅是技術升級,更是思維革新,從百套系統上雲進展到 Cloud First 階段,可以預期在雲地基礎下,國泰將進一步引領 AI 時代變革,持續提升營運韌性與放大創新價值。

註1:Cathay 6R 國泰設計 Cathay 6R 雲端遷移方法論,將系統遷移方式依據上雲模式、系統開發成本分為 Rehost 、Replatform、Refactor、Rewrite、Replace 和 Retain 共6種遷移架構,並能對應到 IaaS、PaaS、SaaS 三種不同上雲模式。

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