從臉書到比特幣狂賺18億美元：矽谷教父彼得．提爾的加密帝國解密
美國上市礦企 BitMine 因成為全球最大的企業級乙太坊持有者而引發市場廣泛關注。
隨著鏈上數據的揭露，外界對機構在加密資產配置中的作用與影響展開了新一輪討論。除了總在媒體聚光燈之下狂「奶」ETH的BitMine董事會主席Tom Lee，在這股熱度背後，一個名字再次被頻繁提及——彼得·提爾（Peter Thiel）。
作為矽谷最具爭議性和前瞻性的投資人之一，提爾早年便對比特幣和去中心化的潛力表現出興趣，並透過旗下基金在加密產業多次押注。提爾的投資軌跡，不僅反映了他對未來技術趨勢的判斷，也在一定程度上塑造了今日加密市場的格局。
PayPal黑幫教父
如果要給大名鼎鼎的「PayPal黑幫」的故事找一個核心人物，其「教父」彼得．提爾（Peter Thiel）顯然最為合適。
1998年，提爾與馬克斯．列夫琴（Max Levchin）、盧克．諾塞克（Luke Nosek）等人共同創立Fieldlink，後更名為Confinity。
由於其手持裝置安全軟體的開發業務在商業上並不成功，該公司迅速將重點轉向數位錢包，並於1999 年推出了PayPal 電子支付系統的首個版本。2000年3月，Confinity與由伊隆．馬斯克等人創立的線上金融服務公司X.com合併，並於2021年6月正式更名為 PayPal。
2002年，eBay宣布以約15億美元的全股票交易收購這家剛上市不久的公司，彼得．提爾作為共同創辦人與首任執行長，完成了他人生第一筆具有重大意義的財富躍遷。
PayPal出售之後，「PayPal黑幫」的成員們散入矽谷各處，開啟新一輪創業與投資熱潮。其中，提爾在2004年投給臉書的50萬美元可轉換公司債，後來經常被視為矽谷最具代表性的早期投資案例之一。當時臉書的估值僅為 490 萬美元，作為臉書的首位外部投資者，提爾獲得其10.2% 的股份，並加入了公司董事會。臉書於 2012 年上市後，提爾先後陸續套現超過 11 億美元。
事實上，早在1996年時，提爾就已開始其風險投資生涯。當時他在親朋好友的資助下籌集了100萬美元，並向朋友Luke Nosek 的網路行事曆專案投資10萬美元，並以失敗告終。隨後，提爾在Luke的朋友Max Levchin的建議下，幾人合夥創立了密碼學相關的公司Fieldlink，之後經過轉型最終成為PayPal。
在矽谷闖蕩多年並成功投資臉書後，提爾開始重塑自己的投資載體和理念。2005年，他與Luke Nosek等老搭檔們共同創立了Founders Fund，該基金最初專注於國防相關的新創公司和技術。
而提爾自己於2003年創立的數據公司Palantir，也是以反恐與反詐欺為早期應用場景，迅速成長為美國政府與大型機構的重要數據基礎設施供應商之一。Palantir的股價也在近5年漲了20倍，被稱為當之無愧的國運股。
在臉書取得巨大財務成功之後，Founders Fund將重點轉向硬科技，旨在向有潛力「將文明提升到一個新的高度」的新創公司提供支持。除了臉書之外，提爾還透過個人投資或Founders Fund 對眾多後來的各領域龍頭企業進行了早期投資，包括Airbnb、LinkedIn、SpaceX 、Stripe和DeepMind等。
值得一提的是，提爾在2002年還營運過一家推行全球宏觀策略的投資管理和避險基金Clarium Capital，其管理的資產在 2008 年曾飛速增長至 80 億美元，但此後一系列不賺錢的投資和客戶贖回導致其管理資產在 2011 年縮水至約 3.5 億美元。
從PayPal的創立與出售，到臉書的「神級早期投資」，再到Founders Fund与Palantir的成形，提爾在21世紀前十年基本完成了「創業者—天使—創投合夥人—產業意見領袖」的角色轉型。
這一過程為其帶來了可觀的資本實力、人脈資源以及始終站在科技前沿的能力，也悄然搭起了他在不久的將來進入加密世界的橋樑。
在加密貨幣週期中狂賺 18 億美元
在一眾矽谷資本中，提爾是最早與加密貨幣、區塊鏈產業產生交集的知名投資人之一。
2014年9月，提爾公布了最新一批「提爾獎學金」（Thiel Fellowship）的獲獎名單，共有20位年輕人入圍，時年20歲的乙太坊共同創辦人Vitalik Buterin名列其中。
該獎學金是提爾透過 Thiel Foundation 在 2010 年推出的兩年制創業資助專案，面向 22 歲及以下、還未有大學學位的年輕人，旨在鼓勵他們「輟學去創業或做研究」。
除現金資助外、該專案還提供導師與人脈支持，而不取創辦人公司的股權。而隨著乙太坊的快速發展，Vitalik也很快開始成為Thiel Fellowship的代表性人物。
Vitalik Buterin 在 2014 年邁阿密比特幣峰會上介紹乙太坊
在資助Vitalik之前，提爾就已經展現了對早期區塊鏈產業的關注和支持。
2013年，Founders Fund領投了加密支付公司BitPay的200萬美元的種子輪融資。彼時加密支付仍處在極早期，外界對此解讀為頂級矽谷基金開始嘗試「支付層面」的加密應用，並押注其合規化與商家接受度的前景。
提爾在加密貨幣產業另一個廣為人知的投資是Block.one 與 Bullish，前者為公鏈專案EOS 的母公司，後者則是Block.one於2021年推出的加密交易所。2018年，Block.one宣布獲得包括彼得．提爾、比特大陸在內的投資者策略投資。
2021年，Block.one又牽頭孵化機構型加密交易平台Bullish，號稱注資規模高達約100億美元，彼得．提爾與艾倫．霍華德（Alan Howard）、路易斯．培根（Louis Bacon）等被列為早期重要支持者。
2019年，礦業基礎設施公司Layer1宣布獲得5000萬美元融资，彼得．提爾為投資方之一。Layer1試圖在美國本土打造從電力、晶片到自建礦場的綜合性能力，這與提爾一貫看重「基礎設施與上游控制力」的投資偏好相吻合。
除了作為投資人支持早期加密專案外，提爾透過直接投資加密貨幣獲得的回報或許更加驚人。據路透社報導，作為最早的加密貨幣機構投資者之一，Founders Fund 早在 2014 年便開始大舉購買比特幣，直到 2022 年加密貨幣市場崩盤之前將其清算，獲得了約 18 億美元的鉅額回報。
此外，消息人士稱，Founders Fund 於2023年夏天又重新開始買入加密貨幣，並投資2億美元在幾個月內購入BTC和ETH。路透社未能獲悉這些購買的平均價格，不過當時BTC價格均在3萬美元下方，而ETH則在1500至1900美元之間浮動。路透社評價稱：「對加密貨幣的喜愛與提爾這位億萬富翁對自由主義、小政府和技術創新的興趣相一致。」
加大加密貨幣投入
近年來，提爾多次為比特幣站台。在公開場合，他多次盛讚比特幣具有「數位黃金」的功能，稱其為對抗通貨膨脹和央行政策的避險工具。
2021年10月，在一場由 Lincoln Network 於邁阿密主辦的活動中，提爾受邀在該活動上就加密貨幣、央行與宏觀問題發表看法，他表示感到自己在比特幣上投入不足，並稱「你要做的就是買比特幣」。
事實證明，提爾所言非虛。近些年，提爾似乎開始加大對加密貨幣的投入，其Founders Fund的投資策略和專注領域均開始轉向加密領域。
2023年5月，前Pantera 聯席首席投資長喬伊．克魯格 (Joey Krug)以合夥人的身份加入Founders Fund。Krug在X平台上表示：「我將專注於制定創辦人基金未來十年的加密策略，同時尋找下一波值得支持的加密新創公司和創辦人。」隨著Krug 的加入，Founders Fund 開始朝著將加密當作常規投資類別轉向。
而在上市企業加密金庫熱潮中，提爾再度成為「幕後贏家」。2025年中，比特幣挖礦公司Bitmine Immersion Technologies宣布將「企業金庫」（treasury）策略轉向乙太坊（ETH），任命Fundstrat共同創辦人、知名宏觀分析師Tom Lee為董事長，並啟動了2.5億美元私募增資。
7月中旬，作為該公司最重要的股東之一，提爾披露自己持股約9.1%。消息發布後，該公司股價在早盤交易中上漲近 15%。
據Strategicethreserve數據顯示，美股上市公司Bitmine的乙太坊持倉已達到約120萬枚，持倉市值已突破50億美元，在乙太坊金庫公司排名中居於首位，大幅領先排名第二的Sharplink Gaming——乙太坊持倉約72.88萬枚，價值約合32.5億美元。
此外，提爾在4年前的早期佈局也開始迎來回報。2025年8月，Bullish在紐交所掛牌交易並在首日大漲，提爾在「機構型交易基礎設施」上的長期押注也正式進入公開資本市場兌現階段。
權力掮客，提爾的政治影響力佈局
除了在金融科技和加密貨幣領域取得商業成功外，彼得．提爾的勢力也觸及了華盛頓的權力中心。作為「科技界的超級資本家」，提爾在美國政壇的角色已不容忽視，他透過資助候選人、建立政商關係，長期在白宮和國會中佈局自己的影響力。
作為矽谷少有的共和黨支持者之一，他在2016年總統大選期間公開為川普站隊。在矽谷幾乎人人反對川普的大環境下，提爾的高調支持實屬異類，但他以「自稱的自由主義者，信奉資本主義」身份，同樣看中川普的反建制色彩。
在政治捐獻與人脈方面，提爾也活躍甚豐。2016年，作為川普的重要盟友，提爾向川普競選團隊捐款了125萬美元、並成為總統交接團隊成員。
此外，《洛杉磯時報》指出，他長期投資共和黨候選人，尤其是與科技業利益相關的新一代保守派政治人物。
例如，他為自己的門徒——前員工、現任美國副總統JD Vance捐贈了創紀錄的1500萬美元，是俄亥俄州參議員競選中的史上最高個人捐款額。他還曾介紹Vance與川普會面，幫助范斯贏得川普背書，也間接為川普在後來的總統競選和第二任期中物色到了「黃金搭檔」。
而另一位矽谷新貴布雷克·馬斯特斯（Blake Masters），曾任提爾基金辦公室營運長、亦是提爾創業書《從零到一》的合作者，也得到提爾的資助和提攜，共謀政治之路。提爾曾向支持兩人競選的超級政治行動委員會注資逾1000萬美元。
美國多家主要媒體曾形容提爾為共和黨科技界的「權力掮客」或「金主」。《商業內幕》甚至稱他是「共和黨王者」，是早期支持川普並在2016年成為首個矽谷兌現捐贈的科技投資者。
值得一提的是，如今提爾對川普陣營的態度已有所轉變。2023年《衛報》報導，提爾在接受《大西洋月刊》採訪時表示，他「支持川普的決定就像是一聲『不太連貫的求救吶喊』，事情的發展比想像的要瘋狂和危險得多」。
報導還稱，川普曾在2023年早些時候打電話向提爾募捐1000萬美元時被拒，對此非常不滿。最終，提爾也未參與資助2024年的政治競選。
本文合作轉載自：PANews
