待辦表還在手動標色?用Gemini設定到期提醒,連樞紐分析表也能做
待辦表還在手動標色?用Gemini設定到期提醒,連樞紐分析表也能做

早安呀!

八月,我試過在Google Sheets請Gemini照上個月的格式整理月報。最近才發現,那只是它會的一小部分。

Google Sheets右側的Gemini,現在能直接動手改表格:幫過期的任務列上色、把狀態欄改成下拉選單、加一欄勾選框,連樞紐分析表也能用說的做出來。而且,這些事還能一次交代給它!

我拿一張待辦任務追蹤表實測,把下拉選單、勾選框、剩餘天數和到期標色提醒,一次寫進提示詞。Gemini先列出執行計畫,等我核准後,再一項項幫我設好。

我把實測過的提示詞和最常用的幾招,整理成圖卡給你!

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Gemini修改表格要先核准嗎?這次多項任務先列計畫

大任務先等你核准,小修改它直接動手

這次實測,我一次交代5件事,Gemini會先列出執行計畫,等我按「核准」才動手。不過,請它修改單一欄位格式時,我也遇過直接完成修改的情況。

在電腦版Google Sheets右上角點Gemini圖示,就能開啟側邊欄輸入指令。修改完成後,可以先檢查結果;如果不符合預期,通常能按「復原」撤回。但後續又修改表格,就可能無法透過這個按鈕退回,記得先確認成果再繼續操作。

用Gemini設定條件式格式、下拉選單與勾選框

過期任務自動標紅色,下拉選單、勾選框也能做

想讓過期任務自動標紅色,可以直接告訴Gemini:「把期限已過、狀態不是已完成的列標成紅色。」Gemini就能幫你設定條件式格式,之後在規則套用範圍內,符合條件的資料也會自動變色。

下拉選單和勾選框也能用說的設定。例如,「把狀態欄改成未開始、進行中、已完成的下拉選單」,或「在第一欄加入確認用的勾選框」。

記得說清楚要修改的欄位和資料範圍,Gemini更容易做對。

用Gemini做樞紐分析表,統計每個人負責幾件待辦

要算每個人負責幾件待辦?叫它做樞紐分析表

想統計每位負責人有幾件待辦事項,可以請Gemini建立樞紐分析表,不必自己逐項設定欄位。

例如,輸入:「在新分頁做一張樞紐分析表,統計每位負責人有幾件狀態不是『已完成』的任務。」把統計條件說清楚,才不會把已完成的任務也算進去。

排序、篩選、凍結第一列,或把表格中的舊部門名稱換成新名稱,也都能用一句話交代。

待辦追蹤表提示詞:一次設定下拉選單、剩餘天數與到期標色

我實測過的提示詞,一次整理好待辦事項追蹤表

整理待辦追蹤表時,可以把多項修改合併在同一組提示詞。以下是我實測過的版本,使用前記得把欄位名稱換成自己表格的名稱:

請幫我整理這張表:
①「狀態」欄改成未開始、進行中、已完成的下拉選單。
②「優先順序」欄改成高、中、低的下拉選單。
③在表格最右邊新增「剩餘天數」欄,用「截止日」算出還剩幾天。
④再往右加一欄「已確認」勾選框。
⑤設定條件式格式:狀態不是「已完成」、剩餘天數介於0到7天的列標黃色;狀態不是「已完成」、剩餘天數小於0的列標紅色。截止日空白的列不要上色。

這裡的到期提醒是表格內的顏色標示,方便打開表格時辨識快到期與已過期的任務。

Gemini圖表不一定跟著原始資料更新,共用檔案也要留意

做完別急著交,這 2 個地方容易踩坑

透過Gemini側邊欄生成並插入的可編輯圖表,會連動新分頁中的資料;但如果修改的是原始表格,這類圖表不會自動跟著更新。交出成果前,記得確認圖表呈現的是不是最新資料。

另外,如果檔案分享給公司網域外的人,側邊欄可能跳出警告,提醒你:Gemini新增到表格裡的內容,對方也可能看得到。

這些功能需要符合資格的Google Workspace或Google AI方案,不同帳號能用的功能可能不同。

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業績兩年從28億突破百億,諾億保經攜手自由系統強化IT與資安以接住高速成長
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企業高速成長,市場最先看見的是業務營收與市場排名的飆漲,但真正決定企業能走多遠的,往往是水面下看不見的IT與營運骨幹。

諾億保經就是一個經典案例。

2024年,諾億保經的全年保費規模約28億元,隔年直接翻被衝破60億,今年,更預計挑戰120億到150億大關,強勢躍居台灣前十大保經公司;業績快速成長的同時,諾億保經的組織配置也很精實:外勤業務團隊約500人,負責核保、行政與稽核的後勤單位卻僅約30人。

值得特別注意的是,隨著營收在短時間內翻倍,受到考驗的不只是業務能力,也包括後台系統、資訊設備、網路、資安,以及法遵與內控能否同步跟上。

諾億保經總經理賴柏翰直言:「客戶資料是諾億保經的核心資產,特別是我們以投資型保單為主力業務,對個人隱私與財務資訊的防護要求極高。」此外,隨著營運規模擴大,金管會對資訊安全與內控稽核的監管標準也隨之提高,必須重塑IT與資安體質以回應高速成長。

評估完自身資源後,諾億保經做了一個重要決定:不從零自建IT團隊,而是採取資訊外包模式,提供企業擴展所需的支援。

諾億保經
諾億保經總經理 賴柏翰
圖/ 數位時代

諾億保經總監張維倫表示:「我們需要合作夥伴提供完整支援,自由系統不僅具備金融產業經驗與深厚維運實力,還能提供一站式服務,因而雀屏中選。」由自由系統負責台北與台中辦公室的端點設備、儲存架構、網路與資安維運等工作。

診斷重於工具:先清查環境盲點,再談防禦升級

缺乏專職資訊人力的中小企業或快速成長型組織,很常陷入一個迷思:市場上出了什麼新工具、新架構,就急著導入;然而,自由系統的作法是先回歸營運本質:盤點現況。

在雙方正式簽約前,自由系統的顧問團隊便深入檢視諾億保經的既有環境,找到一個最急迫的營運隱患:內勤行政人員與外勤業務人員,竟在辦公室內共用同一套網路網段,這意味著外部裝置一旦連網中毒,極可能直接橫向感染存放敏感保單資料的內部系統,為降低風險,自由系統隨即協助諾億保經進行網段隔離與權限切割,在第一時間化解安全未爆彈。

這套「先釐清現況、確認優先級、消弭落差」的邏輯,也體現在資安合規的推進上。

自由系統服務顧問黃麒翰以ISO 27001認證輔導為例指出:「諾億的認證合規由專職顧問主導,但底層關鍵的端點偵測回應(EDR)、託管偵測回應(MDR)、防火牆規則、特權帳號管理及硬體資產盤點,全由自由系統提供技術支援。我們的目標是替企業建立完整的『環境可視性』(Visibility),讓風險一目了然。」

對諾億保經來說,資訊設備、網路與日常維運雖然是營運不可或缺的基礎,卻不是公司的核心業務,如果自行建立完整IT部門,不僅要負擔人力成本,也必須長期維持涵蓋網路、設備、資安與系統維運的專業能力;相較之下,將這些工作交給自由系統的專業團隊負責,諾億保經可以將時間與精力放在可直接創造營收的核心業務。

「與自由系統合作至今,我們不僅更好強化IT體質、順利補強合規缺口,也為接下來的AI應用打下穩健基礎。」張維倫如是說道。

從防守走向進攻:雲地協同架構,讓AI真正走入第一線

IT與資安基礎逐步穩定後,諾億保經開始將資源放到下一階段:如何利用AI提升業務與營運效率。

在業務端,諾億嘗試透過AI實現「保險情境遊戲化」。

賴柏翰指出,一般客戶很難體會重大疾病帶來的財務衝擊,與其單向說明「萬一罹癌怎麼辦」,不如透過AI模擬動態情境,讓客戶在虛擬人生中面臨關鍵決策;甚至,將台股加權指數、S&P 500走勢融入情境,模擬面臨資金缺口時,抵押借款或贖回投資將對個人資產產生何種實質影響,讓保險規畫轉化為主動的探索體驗。

同樣的邏輯也導入內部培訓與後勤自動化。

過去高度仰賴資深講師與紙本教材的訓練流程,被轉化為AI互動式推演,讓500位業務能在高度擬真的客戶抗拒或理財情境中反覆演練,大幅縮短新人上手週期。至於在行政方面,傳統業務助理得耗費大量時間進行分類、掃描、校對保單文件的繁瑣流程,也交由AI與自動化工具處理,助理僅需做最終核對與歸檔,使30人的後勤編制得以支撐暴增數倍的合規案件。

在AI探索的過程中,自由系統就像是諾億保經的IT團隊、協助評估與提供所需產品服務。

自由系統售前顧問劉威利強調:「金融保險業涉及大量機敏個資,絕不能盲目把所有資料拋上公有雲AI。」因此,自由系統協助諾億精準劃分「地端與雲端邊界」,例如,哪些非機敏資料可藉助雲端模型運算、哪些敏感核保數據必須保留在地端進行私有化推論,並協同評估相應的地端硬體算力與加密機制,讓創新應用不以犧牲資安為代價。

總的來說,從28億飆升至百億規模,諾億保經展現了一家新銳金融服務企業的高敏捷度;而自由系統則證明了託管服務(MSP)已不再只是被動的修電腦與顧網路,更是高速成長企業在架構選擇、資安風控與AI轉型路上,不可或缺的最佳夥伴。

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