日本手機市場版圖開始重整
日本手機市場版圖開始重整
2007.06.01 | 科技

 對全球行動電話營運商來說,日本都是一個值得關注的市場,主要原因,來自它提供了最多創新服務給使用者。過去幾年來,手機已經逐漸發展成不再只是通話的工具,更是個人隨身多媒體的中心,最先整合了數位相機,然後是網路瀏覽,再來是音樂播放。現在則有更多的新功能、新服務誕生。

「營運商為了提高營收,必須找出更多新方法,將手機整合入人們的生活。」《華爾街日報》指出。《華爾街日報》更進一步指出,在各項多媒體的創新服務中,多數原創誕生於東亞地區,尤其是日本與韓國,最後新服務模式才逐漸被歐、美市場所引用。研究機構In-Stat更預估,二○一○年亞洲行動影音的市場規模,將達到三十一億美元。

在各項創新服務的競賽中,去年十月,正式開放「可攜式門號」的日本,更進入另一波戰國時期。由於可攜式門號的法令推出,手機用戶可以自由更換營運商,但仍可保留原本的電話號碼,對營運商來說,要留住舊用戶,進而吸引新用戶,就必須朝價格與服務兩大方向著手,才能獲得使用者青睞。

營運商急著鞏固版圖
日本和其他各國行動電話發展最大不同之處,在於它是封閉的系統,系統本身只限於日本國內使用,直接造成日本各大行動電話營運商占有絕對主導的優勢。在日本,很少看到諾基亞(Nokia)、三星(Samsung)、索尼愛利信(Sony Ericsson)等手機大廠的銷售據點,取而代之的,則是到處可見三大營運商NTT DoCoMo、KDDI、軟體銀行(Softbank)的銷售據點,結合本身的服務內容,與手機廠商合作推出營運商自有品牌的手機。獨特的發展模式,使得日本的手機服務模式,營運商不用受限於手機廠商,可以發展得更快,例如NTT DoCoMo就已經針對旗下一百三十萬用戶,推出手機整合信用卡的服務,讓手機更進一步與使用者的生活結合。

創造使用者價值
可攜式門號的上路,無疑讓日本行動電話的市場競爭更加激烈。放眼全球市場,新加坡一九九七年推出可攜式門號,美國則在二○○三年推出,都造成市場版圖重整的巨大衝擊。根據《經濟學人》(The Economist)指出,各國可攜式門號推出後,顧客轉換率(churn rate)甚至可高達五成。日本在可攜式門號上路之後,前三個月大約有一百萬用戶轉換營運商,和整體一億用戶比較起來,儘管轉換率只有一%,但仍讓各營運商不斷推出新服務、新手機來穩固既有版圖。

和各國因可攜式門號推出後,所引來的價格大戰不同,日本手機營運商則以創造更多使用者價值來因應。例如軟體銀行在可攜式門號推出後,便一口氣推出十六款新手機;NTT DoCoMo則先推九款,並在今年一月再推九款新手機;KDDI另外成立au副品牌,結合深澤直人等日本頂尖工業設計師,推出設計師手機,今年以來已有十款新手機問世。

此外,服務上也有大幅改善。例如KDDI陸續推出音樂、手機電視、娛樂服務等內容的下載;NTT DoCoMo則與各家電視台合作,提供用戶電視節目下載。此外,更有嶄新的服務問世,例如日本特有的手機下載小說閱讀,針對都會女性,以愛情與推理類小說為主,至去年為止,市場規模已達到九十四億日圓,並造成另一波出版業的變革,各種「一人出版社」誕生,去年手機小說下載次數榜首,是由作家中村雅也所寫的《東京鐵塔老媽與我,有時老爸》奪冠,下載次數高達兩百萬次。下載前十名的作品中,更有四本最先是針對手機下載而創作,最後才轉變為實體書籍的出版。過去,作家的一部作品,可能只擁有一萬名讀者,現在則有可能接觸到五萬、十萬甚至更多的讀者。

KDDI目前是最大贏家
在這波可攜式號碼引發的戰局當中,KDDI是目前最大的贏家。根據《經濟學人》報導指出,去年一整年,KDDI總共增加了二百五十萬新用戶,不僅是唯一用戶成長破百萬的營運商,更讓排名一舉衝高到第二,僅次於NTT DoCoMo。相形之下,來自英國的伏德風(Vodafone)則以退出日本市場作收,軟體銀行也逐漸面臨用戶流失的窘境。根據美國《商業週刊》(BusinessWeek)指出,伏德風在日本市場挫敗的主因,來自它將全球流行的手機,直接在日本推出,此舉無法吸引對手機造型挑剔的日本用戶。而軟體銀行自從二○○五年,以一百五十億美元購併日本伏德風(Vodafone Japan)之後,就進入系統調整階段,不同的系統整合,也連帶使得創新服務趨緩。但美國《商業週刊》進一步指出,根據軟體銀行創辦人孫正義過往以超低價格搶攻寬頻用戶的例子,今年逐步系統整合完畢的軟體銀行,有可能興起日本行動電話產業另一波價格大戰。

手機已成日本人生活重心
手機科技的不斷革新,也促使更多服務問世。由於電池、顯示、儲存、頻寬等技術不斷進步,小小一支手機,開創出更多通訊以外的應用。在日本,各家營運商也不斷與科技廠商合作,提供更多新應用給消費者,例如NTT DoCoMo、KDDI就與東芝(Toshiba)、日立(Hitachi)等廠商合作,開發應用在手機上的小型燃料電池,讓電池使用更久,使手機可以使用更多更複雜的多媒體功能。

和全球各國相比,日本手機用戶的型態也十分獨特。坐在東京的電車上,很難不被乘客們「人人玩手機」的畫面吸引。在日本,手機已經成為人們生活的重心,不管是等人、搭電車,到處可見人們拿著手機傳簡訊、上網、看照片、閱讀,如此獨特的用戶特性,才造成日本手機產業蓬勃發展。《經濟學人》也指出,可攜式門號尚未造成日本用戶大幅轉移的主因,便來自行動電話營運商提供的E-mail,並無法像門號一樣,隨著轉換營運商而跟著用戶走。

對全球都在尋找新服務模式的行動電話產業來說,獨特的日本市場,有非常高的參考價值,因為它不是靠殺價取勝,而是開創更多的服務模式,提供給用戶更多價值,更結合用戶的生活。 

**KDDI靠設計與創新吸引年輕用戶 
**儘管NTT DoCoMo是日本第一大手機營運商,但問日本時下的青少年,最喜愛哪家手機營運商?答案一定是KDDI。這幾年,KDDI能一路在各家手機營運商的夾殺下突圍,在去年拿下排名第二的位置,靠的就是一連串吸引年輕用戶的策略。

自從2003年推出與設計師合作的「au design project」企劃案之後,「au by KDDI」就成為手機結合時尚、設計的最佳代表。和過往手機的銷售模式不同,au先以概念機發表會的模式,透過媒體大規模的報導,先將合作設計師的光環轉移到手機以及KDDI品牌本身,不斷創造全新的行銷話題。第一支由日本最具知名度工業設計師深澤直人操刀的「INFORBA」,一上市就造成全日本大缺貨,加上每一支「au design project」的手機皆被紐約現代美術館(MOMA)列入收藏,讓日本手機開始成為結合設計師與時尚的典範。

隨後,在表參道附近的新宿街頭,KDDI更設立嶄新的旗艦店。除了各種手機以及周邊商品的展示外,最大的特色,是在一樓設有現場錄影棚,製作現場節目供用戶收看,打發無聊的回家路程。這棟大樓,同時還有網咖、餐廳、遊樂場等不同設施,包裝出全新的KDDI形象,結合原本專注在音樂、影片下載等強項,讓KDDI成為日本青少年最青睞的手機營運商。

在去年創造用戶成長超過200萬戶的好成績下,KDDI更乘勝追擊。先在去年底推出深澤直人操刀的「INFORBA 2」概念機,同樣備受好評,今年則推出由三宅一生御用空間設計師吉岡德仁操刀的「Media Skin」,作為「au design project」的第6號手機。採用手機是人體皮膚的一部份觀念,開創出手機的全新觸感與視覺,同樣造成轟動,甚至一度缺貨。

誰說,手機營運商一定要靠超低費率,才能吸引用戶呢? 

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Computex 大展台灣科技實力,看圓剛、TRYX、Silicon Power 如何透過亞馬遜布局全球市場?
Computex 大展台灣科技實力,看圓剛、TRYX、Silicon Power 如何透過亞馬遜布局全球市場?

2026年,台北國際電腦展(Computex)再度引爆全球科技熱潮,來自世界各地的業者、買家與媒體蜂擁而至,讓台北成為最受矚目的世界科技中心。

在這場盛會背後,除了有大眾熟悉的半導體、晶片代工等產業巨頭 ,還有一群具深厚底蘊的台灣科技品牌,早已利用亞馬遜全球開店,跨越線下通路的傳統壁壘。例如:用一套影音設備點燃創作者經濟的圓剛、以散熱器重新定義電競美學的TRYX,以及提供完整的記憶卡方案陪伴全球用戶記錄每個珍貴瞬間的廣穎電通,逐步以產品征服全球市場。

進軍跨境電商市場,圓剛精準觸及數位原生客群

對許多造訪寶島的旅客來說,圓剛科技(AVerMedia)是踏入國門遇到的第一個台灣品牌,「不管在桃園、松山、台中、高雄機場,旅客通關時抬頭看的那顆鏡頭,就是圓剛產品。」資深處長Betty Kuo透露,圓剛成立36年來對品質有著近乎「龜毛」的堅持,要求研發、製造都要留在台灣,深信企業有著不容妥協的使命與社會責任。

這份硬實力也充分展現在今年的Computex。圓剛除了展示影音擷取本業,還秀出攜手Nvidia耕耘多年的邊緣運算(Edge AI)量能,利用AI晶片打造能辨識車流的智慧紅綠燈、救護車優先通行等智慧城市基礎建設和服務。

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圓剛攜手Nvidia,利用AI晶片打造能辨識車流的智慧紅綠燈,可以判別讓救護車優先通行或是依據交通狀況調節秒數,為智慧城市提供更多可能。
圖/ 數位時代

在深耕線下B2B的大型基礎建設之餘,面對線上B2C的消費市場,圓剛同樣具備精準洞察。近年隨著創作者經濟爆發,圓剛發現,自家產品的主力客群,多為千禧世代、Z世代等相當依賴線上消費的數位原生族群。看準亞馬遜的高觸及和曝光率,圓剛決定透過亞馬遜全球開店,進軍跨境電商市場,「當企業進軍陌生的海外市場,亞馬遜的物流系統、商機探測器等工具,能大幅降低進入門檻。」Betty Kuo說。

事實上,圓剛就是將各項工具用到極致的最佳案例。圓剛科技課長Jimmy Liu舉例,團隊在線下展會發現美國玩家對「寶可夢卡牌」二手交易、拆卡直播的熱潮後,便立刻回到亞馬遜賣家後台,透過數據交叉驗證需求,接著迅速重新包裝一款能同時拍攝玩家臉部表情、卡牌等細節的雙鏡頭攝影機,結果一上線便被搶購一空。又或者是圓剛直接將消費者購物後留下的評論,視為內部研發的重要KPI,Betty透露,如果新產品的評價掉到4.2顆星以下,就會被團隊視為「大事」,立即啟動跨部門檢討,徹查問題,「那些最真實的回饋,其實正是我們研發、創新的來源之一。」

憑藉著出色的研發、製造實力,再搭配亞馬遜的後台數據、多元工具,2025年Prime Day,圓剛創下年增長59%的佳績;2026年第一季,即便競爭對手狂砸行銷預算,圓剛依然靠著產品硬實力和精準的高階產品定位,寫下年增長6%的成績。

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圓剛科技透過亞馬遜後台數據與線下展會洞察,敏銳捕捉到玩家對「寶可夢卡牌」拆卡直播的熱潮,迅速推出能同時拍攝玩家臉部表情與卡牌細節的雙鏡頭攝影機(Dual-View Live Streaming),一上線即被搶購一空。
圖/ 數位時代

TRYX 注入創新靈魂,將散熱器化身藝術品

有別於圓剛身處的多媒體視訊產業,電腦零組件(PC DIY)市場早已是一片紅海、競爭激烈,也因此,新銳品牌TRYX的崛起,顯得格外引人注目。

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TRYX全球電商營運負責人Paso分享品牌如何憑藉來自亞馬遜的數據洞察,精準預判市場狀況與玩家痛點,成功將具備美學與科技感的裸眼 3D 水冷散熱產品推向全球市場。圖為本次重量級新品「HOLO全息視覺顯示水冷散熱器」,利用佩珀爾幻象(Pepper’s Ghost),將GIF動畫、短影音直接投射在散熱器上。
圖/ 數位時代

TRYX創辦人Nelson認為,電腦零組件市場長年深陷價格、效能戰,讓許多品牌失去「創新的靈魂」。但機會就藏在痛點中,為了改善市場現況,Nelson先是融合了設計、美學和頂尖技術,打造出全球第一款裸眼3D水冷散熱器PANORAMA、融入家居布面設計的FLOVA機箱等代表性產品;今年Computex中,TRYX再端出重量級新品「HOLO全息視覺顯示水冷散熱器」,是利用佩珀爾幻象(Pepper’s Ghost),將GIF動畫、短影音直接投射在散熱器上,並和圖庫平台GIPHY合作,讓玩家能無限擴充素材,將冰冷的硬體化做藝術品。

有趣的是,這份創新並非憑空想像,而是來自亞馬遜的數據洞察。TRYX全球電商營運負責人Paso指出,TRYX採用了亞馬遜的「選品指南針」(Product Opportunity Explorer),「這就像我們的『市場雷達』。過去團隊決策可能只憑感覺,現在透過細分類目的銷售數據和趨勢,團隊能精準預判市場狀況,讓供應鏈更穩、現金流更健康。」

而「VINE評論工具」則是TRYX的「信任放大器」。團隊會邀請評測者,針對新品發表影片、照片與專業分析等回饋,這對整合了抗反光塗層、克服曲率折射等複雜工程技術的3D水冷散熱器來說,無疑是最具說服力的評價。

2024年,TRYX首度在亞馬遜上架高單價的螢幕水冷散熱器時,原先預估一天只能賣個3到5台,沒想到美國市場強大的購買力,加上團隊善用亞馬遜的各項工具拆解數據,讓單日銷量直接飆破20台;而TRYX進軍亞馬遜後僅1年,品牌營收便達到197%的成長,「亞馬遜的多站點優勢,讓我們只要專心把產品做好,就能在全世界找到最適合的市場!」Paso透露,接下來,TRYX預計再進軍德國、法國、英國等歐洲市場和亞太地區,「我們希望讓更多玩家,體驗到TRYX的創新精神。」

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新銳品牌 TRYX 顛覆傳統電腦零組件市場,結合設計、美學與頂尖技術,將冰冷的硬體化做藝術品,為玩家帶來無限的視覺擴充體驗。
圖/ 數位時代

Silicon Power 建立即時地區化策略,開拓 B2B 商機

全球記憶體領導品牌Silicon Power看準線上通路的潛力,並為了貫徹「國際化品牌」的定位,將亞馬遜全球開店視為品牌跨境的關鍵,「Silicon Power每進入一個新市場,亞馬遜都是我們優先考量的線上通路選擇,因為它能迅速幫助我們建立品牌曝光和銷售體系。」Silicon Power Sales Deputy Manager Benson指出,透過亞馬遜賣家中心(Amazon Seller Central),採靈活的「地區化策略」,針對當地消費者習慣、法規稅務,即時調整價格和庫存。

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看準線上通路潛力,Silicon Power將亞馬遜全球開店視為品牌跨境的關鍵,透過靈活的「地區化策略」即時調整價格與庫存,更運用 Amazon Business 功能敲開全球企業級 B2B 市場的大門。圖為Silicon Power 銷售副理 Benson(左)與董事長陳慧民(右)於 Computex 展位合影。
圖/ 數位時代

在行銷上,Silicon Power則善用亞馬遜廣告(Amazon ADs),精準設定投放目標、掌握搜尋趨勢。更重要的是,亞馬遜的「Amazon Business」功能,讓Silicon Power的醫院、教育機構等企業用戶,能以批量採購方式下單,等於敲開了B2B市場的大門,「這是一個關鍵轉折,因為我們不再只服務個人消費者,也能為企業客戶提供企業級需求的記憶體解決方案。」

正因從亞馬遜獲得了全方位數據,Silicon Power利用這份對消費者的理解,在今年的Computex中,跳脫了「單一產品框架」的思維,首度展出專為創作者打造的「CreatePro 系列」。團隊不盲目模仿競品,而是精準切入內容創作者的工作流程,將需求拆分為錄影、後製、備份、長期保存等四個階段,並為每個階段提供完整對應的儲存方案,「不是競爭者做什麼,我們就去做什麼,我們還是會利用從亞馬遜等平台獲得的數據,回到消費者需求,完整提供產品的解決方案。」Benson笑稱,如今,團隊已將「亞馬遜賣家學習中心」視為內部的成長基地,同仁會搭配亞馬遜的建議、策略,持續升級自身戰力。

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廣穎電通跳脫單一產品框架,利用從亞馬遜等平台獲得的全方位數據回到消費者需求,精準切入內容創作者的工作流程,完整提供相對應的儲存方案。
圖/ 數位時代

對圓剛、TRYX和Silicon Power來說,在這場跨境出海的戰役中,亞馬遜不僅是銷售貨物的通路,更扮演了品牌向全球拓展的「加速」角色。從前期透過商機探測器,進行市場洞察、需求驗證,進而預判趨勢、調整選品、開發新品;到中期藉由真實的消費者評論和成熟的廣告系統,快速累積海外信任度、建立品牌;最後再利用強大的FBA物流網絡和多站點優勢,將台灣的創新產品遞送至全球,正是亞馬遜被視為出口跨境關鍵的原因。

從三家品牌的成功軌跡,可以看出科技產業的全球化趨勢,已從過去的「硬體代工製造」,邁向「數據驅動品牌」的階段。無論是哪一種產業,品牌只要專心將產品做到極致,搭配亞馬遜全球開店提供的成長與加速服務等,就能在全球找到最適合的市場,讓世界看見台灣的創新能量。

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圖/ Amazon

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