OVUM~2011年亞太軟體市場突飛猛進，成長超過8%|數位時代 BusinessNext

根據OVUM歐文的研究，亞太商業軟體市場會在今年突飛猛進，伴隨8.4%的成長，達到460億美金的規模。

獨立科技分析師在最新的預測報告中提出，此領域今年開始迎來全球經濟衰退後的真正復甦，原本此領域2010年完全沒有成長。

前景看好意味著商業軟體領域未來四年將以年複合增長率8.9% 的速度增長，在2015年達到650億美金的規模。強勁增長的理由包括爆炸般的大量數據，企業行動性的提升，轉換到雲端運算和新興市場，例如中國和印度的巨大需求，日本、南韓和澳大利亞預計也會展現個位數的強勁增長。

資訊管理軟體領域會遇上所有商業軟體領域中最高的收入成長。此領域在2010年到2015年之間將以CAGR 將近11% 的速度成長，因為企業努力解決不斷劇烈增加的大量數據，並且試著從中提取商業價值。

OVUM歐文首席分析師 Tim Jennings 分析說：「隨著全球經濟持續復甦，IT投資的重點正從後端辦公室自動化和事務處理的傳統領域，轉向開發資訊以增加商業價值。

「企業持有的資訊數量持續以驚人的速度增長，需要投資IT以管理這些資訊，並且透過商業智能和分析學之類的技術，將資訊轉換成可操作的情報。」

OVUM也發表了一個新的供應商排名分析，報告中描繪了哪些公司正在主導軟體市場。微軟仍然是亞太區第一大的軟體公司，擁有超過20%的市場占有率。排在後面的分別是第二名的IBM，第三名的Oracle和第四名的SAP。OVUM首席分析師 Richard Edwards 表示：「微軟依然是主要業者暨市場開拓者，亞太區2010年的收入是660億美金。此公司過去20年多年獲得巨大的質量和速度，看起來這將維持此公司在短期和中期之內不墜。

「然而它的創新程度卻沒有跟上市場上其他人的腳步，它的所作所為剛好足夠讓它不被淘汰，但它不是市場裡的明星。」

雖然資訊管理軟體會有很強勁的成長，OVUM的圖表顯示所有領域都有健全成長的願景。資訊安全軟體市場在2010年到2015年之間的CAGR是10%，同時期應用軟體的CAGR也高達9.7%。

Jennings 接著說到：「公司組織正在掙脫桌面IT的桎梏，讓行動工作者使用任何設備在任何地方接取系統。行動革命會產生強勁的行動應用程式的需求，以及支援此轉型的發展和管理平台需求。

「雖然雲端運算全面來臨的日子還早，但是未來五年會加速成長，隨著公司組織進一步轉移到軟體作為一種服務(SaaS)模式，並且將他們的數據中心轉變為混合公共和私有雲端運算基礎設施的組合。這將會帶來基礎建設和應用程式服務的新需求。」

新興市場也對軟體市場的預計會有的強勁成長有著重大貢獻。Jennings 補充說：「世界各地的新興市場對於科技帶動的擴張永遠不滿足，通常不受成熟市場據點的拖累。」

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。