國際研究暨顧問機構Gartner統計報告指出,2011年第三季全球PC出貨量為9,180萬台,比2010年同期增加3.2%,成長幅度較Gartner之前預測的5.1%稍低。受累於低迷的西歐市場,歐洲、中東和非洲地區(EMEA)的成長不如預期。
Gartner首席分析師Mikako Kitagawa表示,「造成過去一年成長緩慢的庫存,大部分已經在第三季出清,不過PC產業的表現還是低於正常的水準。正如所料,成熟市場的開學銷售不佳,證實了消費性PC市場持續萎縮。非PC的電子裝置如iPad這類的平板媒體和智慧型手機,已經奪走消費者花在PC上的預算。」
Mikako Kitagawa進一步指出,「在PC市場趨緩的情況下,業界整合的趨勢漸趨明顯。近來聯想併購NEC和Medion,以及惠普宣布切割或出售PC部門,均強化了這股趨勢。」
全球PC出貨量第一的惠普成長率高於業界平均,2011年第三季市占率達到17.7% (參見表一)。雖然HP在年中宣布可能切割PC業務,在美國的銷售依然強勁,不過在美國以外的地區就相對疲弱或持平。
聯想首度成為全球第二大PC廠商,雖然部分歸因於和日本NEC合組新公司,不過其積極推廣商用和消費PC市場的行銷策略,才是出貨量大增的主因。
表一、****2011****年第三季全球****PC****廠商****出貨量初步統計(單位:台)
企業 | **3Q11** **出貨量** | **3Q11** **市占率****(%)** | **3Q10** **出貨量** | **3Q10** **市占率****(%)** | **3Q10-3Q11****成長率****(%)** |
惠普 | 16,231,528 | 17.7 | 15,419,654 | 17.3 | 5.3 |
聯想 | 12,352,194 | 13.5 | 9,867,917 | 11.1 | 25.2 |
戴爾 | 10,676,360 | 11.6 | 10,829,115 | 12.2 | -1.4 |
宏碁 | 9,686,853 | 10.6 | 12,612,822 | 14.2 | -23.2 |
華碩 | 5,693,146 | 6.2 | 4,802,481 | 5.4 | 18.5 |
其他 | 37,146,785 | 40.5 | 35,420,559 | 39.8 | 4.9 |
**總計** | **91,786,865** | **100.0** | **88,952,547** | **100.0** | **3.2** |
註:資料包括桌上型PC、行動PC和小筆電,但不包含iPad等平板媒體。最後的預測數字會因其他變數而有所改變。
聯想出貨量包含NEC,但不含Medion的出貨量。
資料來源:Gartner(2011年10月)
由於商用PC競爭激烈,戴爾在大多數地區表現低於業界水平,過去商用PC曾是戴爾表現強勁的地方。宏碁在2011年第三季成功消化在歐洲、中東和非洲地區大多數的庫存。然而,通路商因庫存疑慮,對於下單採取保守的態度。華碩逐漸拉大與第六大廠東芝的距離,亦在中國市場取得強勁的成長。
2011年第三季美國PC出貨量總計1,780萬台,較去年同期增加1.1%,這是美國過去三季首度出現正成長。儘管消費市場持續因第三季返校銷售不如預期而呈現疲軟,但因原本的預期偏低,庫存狀況大都在控制中。
Kitagawa表示,「美國消費PC市場疲軟的主因來自於廠商相競賺取消費者口袋中的錢。平板媒體(Media Tablet)和智慧型手機成為美國零售業者的主力產品,預期這些裝置的需求將持續延燒到聖誕假期。」
惠普在美國市場呈現強勁的成長,出貨量於第三季增加15.1%,其市占率亦達28.9%(參見表二)。儘管惠普可能分拆PC業務,但惠普高階主管努力塑造出「照常經營」的形象看似在本季中奏效。
戴爾在2011年第三季的出貨量下滑7.2%。Kitagawa表示,「戴爾的問題一直是難以在獲利和增加市占率之間取得平衡,這在量大低利的PC產業中是很艱困的任務。」
Gartner先前的研究顯示,在美國PC市場前五大廠商中,蘋果擁有最為強勁的成長力道。在2011年第三季,蘋果的PC出貨量增加了21.5%。MacBook強勁的表現帶領蘋果在美國市場持續成長。
表二、****2011****年第三季美國****PC****廠商出貨量初步統計****(****單位****:****台****)
企業 | **3Q11** **出貨量** | **3Q11****市占率****(%)** | **3Q10** **出貨量** | **3Q10** **市占率****(%)** | **3Q11-3Q10****成長率****(%)** |
惠普 | 5,132,614 | 28.9 | 4,459,120 | 25.4 | 15.1 |
戴爾 | 3,886,864 | 21.9 | 4,188,687 | 23.8 | -7.2 |
蘋果 | 2,300,000 | 12.9 | 1,893,600 | 10.8 | 21.5 |
東芝 | 1,486,100 | 8.4 | 1,545,630 | 8.8 | -3.9 |
宏碁 | 1,378,768 | 7.8 | 1,848,511 | 10.5 | -25.4 |
其他 | 3,580,989 | 20.2 | 3,635,684 | 20.7 | -1.5 |
**總計** | **17,765,335** | **100.0** | **17,571,232** | **100.0** | **1.1** |
註:資料包括桌上型PC、行動PC和小筆電,但不包含iPad等平板媒體。最後的預測數字會因其他變數而有所改變。
資料來源: Gartner(2011年10月)
2011年第三季歐洲、中東及非洲地區的PC出貨量總計為2,660萬台,較去年同期下滑2.9%,連續三季呈現負成長率。然而,分析師表示,拖累成長的庫存問題應該已到尾聲。西歐的消費PC市場仍呈疲軟,因歐洲國家的經濟危機持續打擊消費者信心。此外,與去年同期相比,小筆電的市占率持續下降,特別是在西歐。
在亞太地區,2011年第三季PC出貨量達3,180萬台,較去年同期增加6%。廠商不斷透過促銷及價格策略刺激需求和提供優惠價格,驅動許多消費者購買第一台行動PC的機會。
拉丁美洲的PC市場在2011年的第三季成長19.6%。行動PC出貨量與去年同期相比,增加了31.1%。桌上型PC出貨量在2011年的第三季則增加了6.5%。
日本2011年第三季的PC出貨成長3%,達390萬台。消費PC市場需求增加主要是因為廠商於9月推出新機種。商用PC市場出貨增加則是因三月地震及海嘯之後衍生的企業採購。