後進品牌打算幹掉市場老大|數位時代 BusinessNext

兩年之內，電視手機絕對會成為手機市場主角的接班人，就像照相手機一開始也是小規模出貨，終將成為標準配備，」身為全球第四大手機業者、ＬＧ行動通訊總裁兼執行長樸文和，對電視手機的發展前景毫不猶疑。樸文和清楚知道，這是ＬＧ扳倒領先者的絕佳機會。
根據市場調查機構Strategy Analytic預估，二○○六年全球行動電視手機的市場可達八百萬支，僅占手機市場的一％，但到二○一○年時，電視手機市場將飆升到一億二千萬支，較二○○六年成長十四倍，占手機市場比重一成，產值更高達三百億美元(約新台幣九千七百八十六億元)。「在整體手機市場成長已經趨緩之際，電視手機卻能創下十四倍的新市場空間，足以代表手機產品又將進入下一個世代，」工研院ＩＥＫ產業分析師王英裕說。
變動的市場特性讓待在後段班的手機業者躍躍欲試，從今年的ＣＥＳ展開始、3GSM再到CeBIT展，許多廠商強打電視手機，就是為了拉下擋在前方的領先者，尤其是一直打不進前兩名的韓系廠商更是積極。

韓國手機雙雄積極卡位

韓國手機業者雙雄——三星與ＬＧ，從二○○五年開始就陸續推出電視手機產品，ＬＧ更在今年初，推出全球首款內建DMB行動電視接收器的電視手機，強力拉抬行動電視的市場熱度。三星也在今年二月推出歐洲首支地面數位多媒體廣播手機。而且這兩家公司，更無視於所有行動電視規格的歧異，均表態將支持所有規格的手機開發，要把籌碼投注在所有的可能性上。另外，一度被排除在全球手機前十名之外的BenQ- Siemens也開始振作，在今年三月推出該公司首款的電視手機，並預計在年中於大本營的歐洲市場先行上市，卡位意味甚濃。過去，全球手機市場在諾基亞與摩托羅拉靠著機海策略帶頭下，拉大了與其他競爭者的差距，但是這方法在電視手機接班之後的未來依舊有效嗎？
提供ＬＧ推出全球第一款數位廣播電視手機的手機晶片組大廠傑爾(Agere)資深市場經理Roman Polz就認為，電視手機是後段班翻身的最佳機會，不僅技術規格重新擬定，連同市場競爭策略也要跟著改變。
「手機產品區隔日益細緻化，建立開發主軸的策略已取代過去盲目的機海戰術，而且因應多媒體應用趨勢與提高產品利潤需求，朝向提升規格，並整合多媒體功能的電視手機將會是繼照相、音樂之後，最被看好的整合應用，」工研院ＩＥＫ研究經理紀昭吟認為，電視手機王座爭霸戰，將提前在二○○六年起跑，因為未來已不是過去諾基亞、摩托羅拉兩強的局勢，電視手機這個下一世代的王者，代表的是另一個新的賽跑，各大廠將回歸到起跑點，所以過去一直落後給諾基亞與摩托羅拉的三星、ＬＧ與BenQ Siemens才會加緊馬力，率先推出電視手機，「因為，機會來了！」
當然，世上不會有坐以待斃的領先者，手機龍頭諾基亞也對電視手機的發展著力甚深，而且雙管齊下，不只是手機，連同電信營運商也一併拉來站台，把作戰思維向上提高到系統整合的層級，而且還結合本身在系統設備的優勢，與電信業者緊密連結。諾基亞多媒體事業部協理潘才俊就指出，公司在設計電視手機時，一定會考量電信營運商在日後行動電視開播之後的角色定位，「因為他們是手機廠商最重要的客戶，怎能跳過呢？」只能說薑還是老的辣，但是後進者的衝勁就像影子一樣，會是領先者心中最大的夢魘。

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。