客戶關係管理的2大趨勢~社群與物聯網|數位時代 BusinessNext

全球最大CRM供應商salesforce.com與代理商天新資訊5月22日舉辦2014Salesforce Day，並且推出全新的Salesforce1平台，該平台整合了雲端及物聯網科技特性，讓企業可以快速回應雲端與物聯網時代的資訊需求。

天新總經理陸朝中正式宣佈在台啟動Salesforce1平台（Salesforce提供）。

Salesforce大中華區銷售總監Tony Ng說，Social CRM（社群客戶關係管理）是未來的趨勢，隨著每個人使用Facebook、LINE、LinkedIn等社群媒體互動的機會愈來愈多，對企業而言，CRM也要繼續延伸到消費者身上，快速了解產品和服務，得到消費者的評價。Tony Ng特別點出兩個值得注意的趨勢，企業勢必得使用IT資源和雲端平台接觸客戶，其次，物聯網的趨勢，也意味著產品也變成CRM的一環。

在Salesforce的觀念裡，CRM不只是系統和軟體，而是一種企業做生意的方法，協助實現企業策略，其背後代表的是改變的思維。陸朝中說，Salesforce其實是一種驅動器，驅動企業改變並創新，跟單純的產品思維很不同。天新資訊總經理陸朝中認為，隨著物聯網時代來臨，企業經營也將邁向「客聯網」，也就是在任何時間、任何地點，都能快速與企業的客戶、合作夥伴、供應鏈、員工連結，快速解決客戶的問題。salesforce.com可協助中小企業用最短的時間，轉型為客戶型企業，回應快速變遷的雲世代。目前salesforce.com在台灣用戶已經有160家，客戶包括聯發科、華碩、趨勢科技。

新推出的Salesforce1平台有許多不同的APP、API介接可以整合並開發，Salesforce.com大中華區銷售總監Henry進一步指出，Salesforce1平台使用multi-tenancy、metadata架構，是Salesforce保持業界第一名的關鍵。由於此架構能快速設計不同解決方案，簡單的設定即可使用，也可在平台加入任何應用程式。第二、把客戶、銷售、行銷整合在一起，達到360度整合。第三、就算企業只買少數功能，Salesforce每年三次的創新改版，都會一同升級，不必再擔心升級的問題。此外，也因為客戶數多，自動吸引第三方公司如LinkedIn、Evernote、Facebook等等自動整合。

Salesforce的架構彈性，加上以人計價的收費方式，也很適合新創公司或小型企業，不管是買1個或100個功能，服務都一樣。目前台灣的小型企業客戶也橫跨各行各業，包括：基因檢測、洋酒、房仲、珠寶、表演工作坊、醫院…等等。甚至連百年老店舊振南餅店也運用這個服務，讓會員數從2萬1千人，成長至5萬4千人，不管是會員資料、訂單作業、庫存作業…，所有業務經理手機上的APP，都會有最新的數據。

舊振南餅店除了可以精確了解回購率、知道實際的銷售品項及的員累計消費金額，甚至知道高鐵客戶的消費時段，以便安排服務人員的多寡。此外，掌握5800筆商機，可知道每間店、每個服務員有幾筆商機、追蹤商機有幾筆、沒有成交的原因。舊振南還會做客戶滿意度電訪，商品一旦出貨，三天內一定會打電話電訪客戶。還有追蹤EDM，可知道有多少人看過EDM、看過FB、點閱過哪一個欄位。

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地點：臺北國際會議中心3樓宴會廳
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騰雲科技持續展現強勁成長，不僅連續五年維持雙位數的營收增幅，更於 2025 年前三季累計營收來到 5.47 億元、淨利 1.03 億元，年成長率高達 67%，顯示騰雲科技已從智慧零售解決方案供應商擴展成為智慧社區、智慧城市解決方案供應商，並持續發揮高毛利、高成長、以智慧場域資料為核心驅動的代理式 AI 解決方案全方位供應商。

騰雲科技是怎麼辦到的？

騰雲科技董事長暨總經理梁基文不藏私分享兩大關鍵：「首先是以 AI 賦能的產品與服務，協助客戶提升效率、優化營收；其次是透過騰雲孵化器與其生態系中新創夥伴協作，打造零售、不動產、製造與數位保險等產業所需的新商務服務。」

以 AI 賦能全產品線，強化客戶黏著度、深化長期關係

梁基文表示：「AI 不是單一產品或立即變現的技術，要能有效消除資訊不對等，需協助企業先將散落的資料整合成數據資產，才能找出能驅動決策的洞察。」因此，要讓 AI 真正落地，需要同時理解產業現況與營運痛點的夥伴，才能把技術與數據轉化為具體價值，成為企業成長的新引擎。

有鑑於此，騰雲科技的策略是推出 AI Agent 平台 –TrendVotex，由深耕百貨零售、商業不動產等產業的專業團隊協助打造符合場景需求的 AI 代理服務。

例如，為百貨零售打造的「AI 品牌行銷專家」透過市場輿論進行趨勢及同業動態分析、以口碑行銷進行品牌塑造、針對會員數據進行自動化文案生成及傳播、針對行銷成果進行效益分析等自動化決策，「AI 招商助理」則能整合商圈熱度、樓層營運狀態等資訊，提出精準的櫃位調整與招商策略。至於針對複合式商業不動產管理場景推出「AI 能源智慧管理」服務，導入 AIoT 終端裝置佈署並運用其感測數據與歷史異常紀錄，預測設備故障風險，協助排程維修，降低停機時間，大幅提升營運績效。

梁基文補充說明：「除了協助企業打造專屬 AI 代理與串接代理式工作流程（Agentic Workflow），我們也推出 Marketing、Content、Sales、Manufacturing 等跨產業可重複使用的 AI 代理模組，加速零售、不動產、製造、旅遊與數位保險服務等產業的導入腳步。」

值得注意的是，為真正發揮、極大化 AI 價值，騰雲科技不僅提供技術，也協助企業梳理流程、整合分散數據，打造可支撐多場景的數據驅動營運中台。

梁基文表示，不只零售業正加速虛實通路整合，製造與金融服務業也十分重視「全通路數據」，例如製造業需要即時掌握生產過程關鍵數據指標與庫存狀況以確保良率及產能、數位保險業則積極深化對顧客旅程的掌握以完善服務能量等，騰雲科技推出「隨開即用」、雲地整合的 AI 平台，讓企業能在多場景中無縫串接數據並兼顧資訊安全，充分展現「From Insight to Intelligence」價值。

例如，協助數位保險整合顧客的「線上資料（如客戶資料、風險判斷」與「線下數據（如客戶活動數據、場域營運數據）」，透過 AI 進行產品推薦、簡化內部核保作業流程，並提供更加順暢的一致體驗，讓保險也能像零售一樣真正做到懂顧客。

「接下來，我們會把在百貨零售與商業不動產驗證過的技術，進一步擴大到製造、數位保險等產業，讓價值放到最大。」梁基文如是說道。

五大技術、四大產業，騰雲科技以孵化器成就下一個十年

梁基文表示：「過去 10 年，我們專注在『新零售・新生活』；接下來將延伸至『新商務・新生活』，透過收購、合資、投資等方式與外部夥伴共創新的成長動能。」

具體做法是以 ABCDE（AI、Blockchain、Cloud、Data、Experience）五大技術為核心，鎖定零售、不動產、製造與金融服務四大產業，透過外部合作與孵化機制強化解決方案的廣度與深度：整合現場設備、門市裝置、POS、排隊系統、取貨流程、感測器與後勤運作，推出 AIoT 智慧場域管理方案，滿足跨場域、跨產業與跨國企業的需求。

例如，協助泰國五星級酒店導入 AIoT 智慧場域管理方案以優化能源設備管理、降低營運成本並提升使用者體驗等。明（2026）年，騰雲科技計畫將 AIoT 智慧場域管理方案推向製造業廠房，協助客戶管理冷氣、燈光等能源設備並進行碳管理，同時，透過監控產線設備的振動與溫度等數據，提供 AI 預判的設備維修時機（Preventive Maintenance），擴大數位與綠色雙軸轉型的綜效。

除以集團力量推廣 AIoT 智慧場域管理方案，騰雲科技亦積極擴大相應的生態體系發展：首先是與跨業夥伴一同延伸 AIoT 智慧場域管理方案的應用範疇，如與保險業者合資成立數位保險公司以提供 AI-Ready 數位應用方案；其次是建立消費者生態體系以發揮「新商務‧新生活」的相互影響綜效。例如，騰雲科技子公司騰加數位將擴大 AIoT 平台運營版圖，深入零售、商辦與飯店等多元場景，並以此為載體整合數位支付、會員數據與數位內容傳播等應用，藉此強化場域的智慧化能力，以及拓展騰雲解決方案的落地深度與廣度。

「透過 AIoT 智慧場域管理方案、營運中台與 TrendVotex 等產品與服務，我們不僅能更精準回應台灣、日本與東南亞市場在流程自動化、營運效率提升上的需求，也能同步改善大眾的日常體驗，真正落實『新商務・新生活』的共好價值。」關於未來的發展，梁基文如是總結。