客戶關係管理的2大趨勢~社群與物聯網
客戶關係管理的2大趨勢~社群與物聯網
2014.05.22 | 科技

全球最大CRM供應商salesforce.com與代理商天新資訊522日舉辦2014Salesforce Day,並且推出全新的Salesforce1平台,該平台整合了雲端及物聯網科技特性,讓企業可以快速回應雲端與物聯網時代的資訊需求。


天新總經理陸朝中正式宣佈在台啟動Salesforce1平台(Salesforce提供)。

Salesforce大中華區銷售總監Tony Ng說,Social CRM(社群客戶關係管理)是未來的趨勢,隨著每個人使用FacebookLINELinkedIn等社群媒體互動的機會愈來愈多,對企業而言,CRM也要繼續延伸到消費者身上,快速了解產品和服務,得到消費者的評價。Tony Ng特別點出兩個值得注意的趨勢,企業勢必得使用IT資源和雲端平台接觸客戶,其次,物聯網的趨勢,也意味著產品也變成CRM的一環。

Salesforce的觀念裡,CRM不只是系統和軟體,而是一種企業做生意的方法,協助實現企業策略,其背後代表的是改變的思維。陸朝中說,Salesforce其實是一種驅動器,驅動企業改變並創新,跟單純的產品思維很不同。天新資訊總經理陸朝中認為,隨著物聯網時代來臨,企業經營也將邁向「客聯網」,也就是在任何時間、任何地點,都能快速與企業的客戶、合作夥伴、供應鏈、員工連結,快速解決客戶的問題。salesforce.com可協助中小企業用最短的時間,轉型為客戶型企業,回應快速變遷的雲世代。目前salesforce.com在台灣用戶已經有160家,客戶包括聯發科、華碩、趨勢科技。

新推出的Salesforce1平台有許多不同的APPAPI介接可以整合並開發,Salesforce.com大中華區銷售總監Henry進一步指出,Salesforce1平台使用multi-tenancymetadata架構,是Salesforce保持業界第一名的關鍵。由於此架構能快速設計不同解決方案,簡單的設定即可使用,也可在平台加入任何應用程式。第二、把客戶、銷售、行銷整合在一起,達到360度整合。第三、就算企業只買少數功能,Salesforce每年三次的創新改版,都會一同升級,不必再擔心升級的問題。此外,也因為客戶數多,自動吸引第三方公司如LinkedInEvernoteFacebook等等自動整合。

Salesforce的架構彈性,加上以人計價的收費方式,也很適合新創公司或小型企業,不管是買1個或100個功能,服務都一樣。目前台灣的小型企業客戶也橫跨各行各業,包括:基因檢測、洋酒、房仲、珠寶、表演工作坊、醫院等等。甚至連百年老店舊振南餅店也運用這個服務,讓會員數從21千人,成長至54千人,不管是會員資料、訂單作業、庫存作業,所有業務經理手機上的APP,都會有最新的數據。

舊振南餅店除了可以精確了解回購率、知道實際的銷售品項及的員累計消費金額,甚至知道高鐵客戶的消費時段,以便安排服務人員的多寡。此外,掌握5800筆商機,可知道每間店、每個服務員有幾筆商機、追蹤商機有幾筆、沒有成交的原因。舊振南還會做客戶滿意度電訪,商品一旦出貨,三天內一定會打電話電訪客戶。還有追蹤EDM,可知道有多少人看過EDM、看過FB、點閱過哪一個欄位。

 

 

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7/9【創業小聚暨AAMA台北搖籃計畫年會】6/10前享65折
當穿戴裝置、物聯網、智慧應用為全球焦點時,你我的機會、台灣的機會在哪?7月9日創業小聚年會以「軟硬結合,啟動大創新時代」為主題,邀請Google台灣區董事總經理簡立峰、微軟亞太研發集團首席營運長申元慶、HWTrek硬體加速平台創辦人王仁中、大陸京東硬體平台JD+計畫負責人那昕、微程式資訊總經理吳騰彥(Youbike)、創意引晴執行長黃俊傑(影像辨識)、北京極科極客科技執行長王楚雲(智慧路由器),還有多組創業團隊分享他們觀點和經驗。
時間:7月9日(週三) 9:30-17:00
地點:台大醫院國際會議中心R201,台北市徐州路2號2樓
參加方式:6/10前享早鳥票65折優惠
參見活動網頁

 

6/4【2014台北國際電腦展高峰論壇】4大領袖齊聚,形塑未來!
宏碁集團董事長施振榮、聯發科技董事長蔡明介、ARM執行長Simon Segars、AWS亞太區董事總經理Shane Owenby等重量級講者,共同聚焦雲端應用、軟硬整合、智慧生活等前瞻議題,以宏觀視野,探討產業鏈的發展與未來趨勢,一起預見下一波商機!
時間:6月4日(三)9:00-13:00
地點:臺北國際會議中心3樓宴會廳
線上報名:請詳見活動網頁

 

 

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看見自己,也掌握世代:CUBE App以「年度回顧」讓你的金融軌跡清楚現形
看見自己,也掌握世代:CUBE App以「年度回顧」讓你的金融軌跡清楚現形

多數金融 App 的年度回顧,往往停留在帳戶餘額、消費金額與投資績效的彙整,資訊清楚卻難以留下記憶點。為讓數據真正產生意義,國泰世華選擇從使用者體驗出發,以扎實的數據基礎結合視覺與敘事設計,連續五年推出 CUBE App「個人年度回顧」。

「個人年度回顧」整合超過百項用戶數據,涵蓋帳戶變化、消費總額與分類、信用卡刷卡時段偏好、基金申購、台股定期定額紀錄,甚至納入跨年度趨勢比較,用戶可以看見自己在不同時間軸的改變,將金融行為轉化為一段可以被閱讀、被分享的個人故事。

今年,國泰世華 CUBE App 進一步以「萬花筒」為視覺概念,將用戶一整年的消費、投資、存款與換匯等金融足跡,轉化為千億種可能組合的動態畫面,每一位用戶都有專屬於己的精采金融生活,此外,系統會將從這段歷程萃取出三個年度關鍵字,為一整年下註解,讓理財不僅是計算結果,而是展現自我生活型態的精彩演繹。

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國泰世華連續五年推出個人回顧,今年更以「萬花筒」為視覺主軸,將使用者的 2025 年金融軌跡彙整成三個關鍵字,經典演繹使用者生活型態。
圖/ 國泰世華

看見自己,也掌握同齡族群金融行為偏好,年度回顧展讓理財更有感

連續五年深耕個人回顧體驗後,國泰世華 CUBE App 於今年首度推出「年度回顧展」,將視角從個人延伸到群體,使用者不僅能回顧自己的 2025 金融軌跡,也能一窺同齡世代的消費與金融行為整體輪廓。

年度回顧展以5大年齡層為基礎,延伸出數十種貼近生活的「人生角色」,使用者可在頁面自由切換年齡層,並選擇感興趣的角色,探索不同的理財視角,例如:「MZ世代」、「YOLO 主義者」、「第一桶金新人」、「日本大好き通」、「愛自己第一名」、「天降幸運星」、「新晉巴菲特」、「外幣玩家」、「高年級旅人」,以及低調卻資產穩健的「隱形富豪」,以角色比喻呈現讓用戶可以在比較中更理解自己,也在差異中獲得新的理財靈感。

年度回顧數據後的趨勢洞察

回顧2025年CUBE App用戶整體數據:全年出現一群「破億刷手」、消費集中於生活繳費、百貨購物、旅遊與娛樂,顯示高資產族群的消費行為仍以生活與體驗為核心。在權益使用上,超商、量販店、加油站等高頻通路仍是日常消費的主戰場。至於在投資理財方面,數據顯示基金投資用戶的定期定額扣款時間多落在每月中旬,呈現出穩定且制度化的金融習慣。

值得注意的是,2025 年用戶的數位安全意識也明顯升級。主動開啟 CUBE App「帳戶兩步驟驗證」等安全功能的用戶數成長翻倍,顯示在金融行為數位化加速的同時,用戶也更願意為自身資產安全投入行動。

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國泰世華銀行不僅提供專屬於你的理財故事,更從使用體驗切入,使用者可從CUBE App 首頁(請更新至最新版本)與 LINE 官方帳號等多個入口隨時查看個人年度回顧。
圖/ 國泰世華

掌握年度回饋,讓理財更有方向

國泰世華銀行不僅提供專屬於你的理財故事,更從使用體驗切入:使用者可從CUBE App 首頁(請更新至最新版本)與 LINE 官方帳號等多個入口隨時查看個人年度回顧,享受輕鬆、便捷的金融服務體驗。

即日起至 2026 年 3 月 31 日,只要瀏覽年度回顧並完成問卷填寫,即有望獲得 300 元以上電子禮券,完成回顧後還有機會解鎖個人化優惠券,例如擁有國泰世華帳戶者可享外幣換匯優惠等,對使用者來說,這不只是一次回顧過去的體驗,更是一個啟動新一年理財行動的誘因。

從年度回顧到年度回顧展,可以清楚看到:在高度同質化的金融服務市場中,國泰世華銀行正竭盡所能的結合科技、數據與設計,陪伴用戶在不同人生階段做出更好的金融選擇,以人生的長期夥伴之姿,陪伴你我走向更好的未來。

【本文由國泰世華銀行邀稿】

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