客戶關係管理的2大趨勢~社群與物聯網
客戶關係管理的2大趨勢~社群與物聯網
2014.05.22 | 科技

全球最大CRM供應商salesforce.com與代理商天新資訊522日舉辦2014Salesforce Day,並且推出全新的Salesforce1平台,該平台整合了雲端及物聯網科技特性,讓企業可以快速回應雲端與物聯網時代的資訊需求。


天新總經理陸朝中正式宣佈在台啟動Salesforce1平台(Salesforce提供)。

Salesforce大中華區銷售總監Tony Ng說,Social CRM(社群客戶關係管理)是未來的趨勢,隨著每個人使用FacebookLINELinkedIn等社群媒體互動的機會愈來愈多,對企業而言,CRM也要繼續延伸到消費者身上,快速了解產品和服務,得到消費者的評價。Tony Ng特別點出兩個值得注意的趨勢,企業勢必得使用IT資源和雲端平台接觸客戶,其次,物聯網的趨勢,也意味著產品也變成CRM的一環。

Salesforce的觀念裡,CRM不只是系統和軟體,而是一種企業做生意的方法,協助實現企業策略,其背後代表的是改變的思維。陸朝中說,Salesforce其實是一種驅動器,驅動企業改變並創新,跟單純的產品思維很不同。天新資訊總經理陸朝中認為,隨著物聯網時代來臨,企業經營也將邁向「客聯網」,也就是在任何時間、任何地點,都能快速與企業的客戶、合作夥伴、供應鏈、員工連結,快速解決客戶的問題。salesforce.com可協助中小企業用最短的時間,轉型為客戶型企業,回應快速變遷的雲世代。目前salesforce.com在台灣用戶已經有160家,客戶包括聯發科、華碩、趨勢科技。

新推出的Salesforce1平台有許多不同的APPAPI介接可以整合並開發,Salesforce.com大中華區銷售總監Henry進一步指出,Salesforce1平台使用multi-tenancymetadata架構,是Salesforce保持業界第一名的關鍵。由於此架構能快速設計不同解決方案,簡單的設定即可使用,也可在平台加入任何應用程式。第二、把客戶、銷售、行銷整合在一起,達到360度整合。第三、就算企業只買少數功能,Salesforce每年三次的創新改版,都會一同升級,不必再擔心升級的問題。此外,也因為客戶數多,自動吸引第三方公司如LinkedInEvernoteFacebook等等自動整合。

Salesforce的架構彈性,加上以人計價的收費方式,也很適合新創公司或小型企業,不管是買1個或100個功能,服務都一樣。目前台灣的小型企業客戶也橫跨各行各業,包括:基因檢測、洋酒、房仲、珠寶、表演工作坊、醫院等等。甚至連百年老店舊振南餅店也運用這個服務,讓會員數從21千人,成長至54千人,不管是會員資料、訂單作業、庫存作業,所有業務經理手機上的APP,都會有最新的數據。

舊振南餅店除了可以精確了解回購率、知道實際的銷售品項及的員累計消費金額,甚至知道高鐵客戶的消費時段,以便安排服務人員的多寡。此外,掌握5800筆商機,可知道每間店、每個服務員有幾筆商機、追蹤商機有幾筆、沒有成交的原因。舊振南還會做客戶滿意度電訪,商品一旦出貨,三天內一定會打電話電訪客戶。還有追蹤EDM,可知道有多少人看過EDM、看過FB、點閱過哪一個欄位。

 

 

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地點:台大醫院國際會議中心R201,台北市徐州路2號2樓
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時間:6月4日(三)9:00-13:00
地點:臺北國際會議中心3樓宴會廳
線上報名:請詳見活動網頁

 

 

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從網銀體驗到數位品牌革新,國泰世華銀行「CUBE」如何造就質感金融平台?
從網銀體驗到數位品牌革新,國泰世華銀行「CUBE」如何造就質感金融平台?

近年來,銀行業陸續掀起 App 改版潮,介面設計推陳出新。然而,若追溯這股數位美學革命的起點,國泰世華銀行無疑是先行者。

2022 年,國泰世華推出「CUBE」數位品牌,名稱結合「Cathay United Bank」與「Empower」,象徵透過數位力量賦能客戶,讓金融服務自然融入生活。秉持「為可能,竭盡所能」的品牌理念,CUBE 不只是網銀 App,更是國泰世華打造一站式數位金融平台的核心起點。

當多數金融機構仍停留在功能導向思維,強調「快速、簡潔、好用」時,國泰世華已率先從品牌高度切入,以使用者為核心,導入兼具實用性與美學價值的設計哲學。國泰世華做對了什麼?為何能從產品進化為平台?

從功能到美學的品牌蛻變

在數位轉型方興未艾之際,多數金融 App 強調的是效率,但國泰世華選擇再往前一步。國泰世華銀行數位長陳冠學說:「我們的做法是不只要方便,還要具備質感與美感,在簡單的使用前提下,做到『不簡單的簡單』。」

打開 CUBE App,便能看見這種「質感金融」的落實。介面以金融業少見的灰階主色與留白設計,營造極簡氛圍;插畫則以簡潔筆觸呼應,增添現代科技感。從帳務收支、外幣買賣、信用卡到投資、貸款、保險,每個功能都保有一貫的視覺語彙,擺脫傳統金融厚重繁複的框架,傳遞「輕盈」與「透明」的設計觀。

然而,要打造一致的設計體驗,絕非僅靠技術可達成,更仰賴組織文化的支持。當多數金融機構習慣將設計與研發外包,國泰世華則選擇培養內部團隊。陳冠學直言:「外包常受限於專案週期,容易流於短期思維;唯有內部團隊,才能在細節中持續耕耘。」

「品牌就是細節的累積。」他強調,CUBE不只是一款網銀 App,目標更是一個承載金融科技力與美學價值的數位品牌。

國泰世華銀行數位長陳冠學
國泰世華銀行數位長陳冠學強調,CUBE以質感設計與細節堅持,將科技轉化為有溫度的金融體驗。
圖/ 數位時代

跨場景串聯的全方位體驗

「在數位服務設計上,最大的阻力往往來自業績壓力,因此才會充斥與需求無關的廣告。我們選擇回到初衷——從體驗出發,減少干擾。」陳冠學坦言。但他也強調,這並非否定廣告價值,而是調整優先順序:先確保流程簡單、介面友善,建立使用黏著度與忠誠度後,廣告才能在對的時間、對的渠道、推送對的內容,從干擾轉為加值。

而這種「以體驗優先」的理念,除了體現在CUBE App,也被落實到 ATM:全台 5,400 台國泰世華 ATM 介面大膽採用零廣告設計,提款流程更精簡至兩步驟,時間縮短近五成,展現「少即是多」的體驗哲學。

對於細節的堅持,也從數位介面延伸到實體卡片。如:國泰世華推出全台首張視障友善的「CUBE簽帳金融卡Touch Card (簡稱:CUBE Touch Card)」,透過圓弧切角與特殊壓模設計,讓視障者能以觸覺辨識卡片方向,更榮獲 2025 年德國 iF 設計獎,展現品牌在普惠金融上的細緻關懷。

而當體驗被放大到「整合生活」層次,國泰世華更進一步推動小樹點生態圈。信用卡回饋不再侷限於帳單折抵,使用者還能將點數轉換為米其林餐廳訂位、熱門演唱會門票等限量體驗。從數位介面到線下接觸點,再到生活金融場景,國泰世華正將 CUBE 打造為「金融+生活+娛樂」的全方位平台。

新世代價值驅動的金融競爭力

當 CUBE 體驗日益成熟,國泰世華開始追問:在快速變遷的時代,什麼樣的品牌才能真正獲得新世代的認同?

陳冠學提出兩大方向:一是持續應用前瞻科技,如虛擬資產等創新場景,讓金融服務始終走在市場之前;二是堅持品牌驅動,透過長期累積塑造認同感。「台灣金融市場相較國外,品牌驅動的氛圍不算強,但我們希望品牌本身成為力量!」他強調。

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陳冠學指出,CUBE不只是產品,而是從品牌出發的平台戰略,為國泰世華塑造長期競爭力。
圖/ 國泰世華

這樣的思維,正好呼應新世代的價值轉向。對 Gen Z 而言,金融回饋只是基本,真正影響忠誠度的,是企業文化與社會責任。「做一件事是利己還是利他,新世代看得很清楚。」陳冠學說。這也是為什麼 CUBE 堅持回歸使用者為中心,透過細節傳遞的「利他」的品牌態度。

這是否也意味著,金融競爭的勝負關鍵不在於誰堆疊更多功能,而在於誰能將科技轉化為有溫度的體驗、把品牌理念融入每個接觸點?如 CUBE 正在驗證的新模式,以科技創新帶來效率與便利,以品牌文化建立信任與共鳴。當金融服務邁向平台化與生態化,國泰世華已率先勾勒未來格局——讓品牌成為金融服務的真正入口。

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