深入解讀 台灣面板四小龍
深入解讀 台灣面板四小龍
2006.09.15 | 科技

一般人很難想像,手機上僅僅只有十五平方公分面積裡的那一小片液晶面板,卻隱含了二千一百一十五.六六億美元的商機,讓全球各面板業者搶破了頭。
中小尺寸面板的產品應用相當多元化,包括手機、PDA、PMP、MP3隨身聽、遊戲機,甚至車用顯示器、航太顯示器等皆為中小尺寸面板的範圍。相較於大尺寸面板的應用產品只能圍繞在液晶電視、液晶監視器、筆記型電腦等產品,中小尺寸面板的產品應用則顯得多樣化。

手機面板為兵家必爭之地

其中手機面板占整個中小尺寸面板市場超過六成以上,因此面板業者若在手機面板市場失手,就等於流失了最大的商機,這也是為什麼友達合併廣輝之後,立刻將旗下的兩條三.五代線全力轉做中小尺寸面板的產能。
根據日前IDC公布的調查數據顯示,二○○六年第一季全球手機出貨量達二.二七億支,較去年同期增加二六%。由於手機出貨量持續成長,也使得手機面板的需求量大增。
當手機進入3G時代,使用者對手機功能的要求已從簡單的文字顯示到多媒體影音播放。過去2.5G時代以前的手機,也許只要可以顯示簡單的文字與數字即可,但3G時代的手機應用,例如行動電視對面板的高亮度、戶外可視度、低耗電力等要求變高,手機面板技術已從簡單的STN-LCD轉進到TFT-LCD面板的高規格需求。

台灣面板業合併動作頻頻

過去全球中小尺寸面板市場,以日本與韓國面板業者為主要供應商,包括:夏普(Sharp)、三洋愛普生(Sanyo Epson)、三星(Samsung)等。但隨著台灣面板廠商這兩年來的產業急遽變化,例如友達合併廣輝、統寶併飛利浦行動顯示器部門MDS、元太併飛利浦電子紙部門、勝華與彩晶合作等,「台灣面板業者在全球中小尺寸面板市場的成長動能強勁,不容忽視,」MIC資深產業分析師陳賜賢如此分析表示。
若單純以手機面板市場來觀察,台灣中小尺寸面板廠商包括友達、統寶、元太、華映、奇美、彩晶、群創等業者,都有投入TFT-LCD面板的生產。如果單純只看TFT-LCD手機面板的競爭態勢,市場上主要的競爭廠商則只包括友達、統寶、元太等業者。
原本在STN-LCD面板獨占鰲頭的勝華科技,由於只有一條一代線的產能,在產能不足的情況下,為了一拚TFT-LCD面板的生意,也只好在九月八日宣布,直接向瀚宇彩晶購買三代廠,以搶進TFT-LCD面板的接單能力。由於面板技術的轉移,也使得台灣面板業者在中小尺寸的競爭優劣重新洗牌。
一直以來,勝華科技是台灣STN-LCD手機面板出貨的龍頭老大,可是在友達合併廣輝,全力將旗下兩條三.五代線轉為中小尺寸面板之後,二○○六年第一季的TFT-LCD手機面板出貨量,友達已擠下勝華而奪冠。
以下是《數位時代雙週》深入報導台灣四家重要的面板廠商:友達、勝華、統寶和元太,各自最新的布局動作與競爭優勢分析……

1.友達光電——合併廣輝,產能倍增

友達在大尺寸面板部分排名全球第三,在中小尺寸面板部分,因為合併廣輝的加分效果, 產能倍增,今年第二季的總出貨量首度超越勝華,成為台灣中小尺寸面板業者出貨量的第一名。
友達是目前台灣廠商中最早發展手機面板的業者,不但在大尺寸面板排名全球第三,在中小尺寸面板更陸續將四代線以下的液晶面板產線轉做中小尺寸應用。加上合併廣輝之後,產能更是倍增,形成「大小通吃」的局面。
根據MIC對台灣面板廠商所做的二○○六第二季中小尺寸面板總出貨量調查發現,TFT-LCD面板廠有竄升的現象,友達更首度超越勝華成為台灣中小尺寸面板業者出貨量的第一名。
MIC影像顯示產業分析師高幸玉表示,「從去年第四季開始,手機主面板採用TFT-LCD面板的比重已經超過五成以上,加上摩托羅拉(Motorola)、諾基亞(Nokia)、明基(BenQ)等大廠在產品策略上不斷推出高階手機,使得對於高規格的面板需求量也增加。」
友達董事長李焜耀就對今年下半年中小尺寸面板的訂單相當有信心,「下半年的數字會很漂亮。」友達相當積極研發中小尺寸面板的新技術,包括有機發光顯示器(OLED)、低溫多晶矽(LTPS),以及可提高強光下可讀性的半穿透半反射廣視角技術(Transflective MVA)等,希望未來可以一舉在行動式多媒體產品中奪冠。
友達執行副總熊暉表示,「目前中小尺寸面板的利潤也比大尺寸面板狀況要好些。」不過,七吋以下的面板仍在跌價當中,拓墣產業研究所的柏德威認為,七吋以下的面板利潤正在逐漸減少,加上眾多業者也想搶進中小尺寸面板的市場,未來勢必又形成一場在所難免的成本價格廝殺戰。
對此,友達也計劃將部份產能轉至八吋以上的面板,做為車用面板的應用,以尋求更高的利潤空間。面板戰爭,友達還在激戰中。

友達董事長 李焜耀
●成立時間︰1996年8月12日 
●董事長︰李焜耀 
●2005年營業額︰2174億元台幣 
●2005年每股盈餘:2.8元台幣 
●總部:新竹市科學園區


2.勝華科技——買下三代廠,搶進新興市場

由於手機主面板採用TFT-LCD面板的比重愈來愈高,勝華原本只有一條一代線的生產線, 根本不足以應付。今年九月初勝華終於宣布與瀚宇彩晶合作,勝華買下瀚宇彩晶一條三代廠……
勝華曾經一度是全球第四大手機面板的供應商,但是由於二○○六年第二季的低價手機銷售量不如預期,導致庫存量過高,也直接影響到STN-LCD面板的出貨量。再加上勝華原本預定自製的TFT-LCD面板出貨進度延遲,讓勝華今年上半年的營收、獲利都比去年同期衰退。
由於手機主面板採用TFT-LCD面板的比重愈來愈高,勝華明白只擁有一條一代線的生產線,不足以應付接下來要面臨的戰役,因此積極轉入TFT-LCD面板是絕對必要的。外界才正在擔憂勝華今後轉型之路時,勝華與瀚宇彩晶即於今年九月初宣布合作,勝華買下瀚宇彩晶一條三代廠。
「大陸這個市場大的不得了,再加上印度手機市場的興起,若以勝華現在一代線的產能,絕對無法應付。加入三代廠的產能支援,勝華就可以完整跨入TFT模組領域了,」勝華董事長黃顯雄表示。
勝華原先擅長的領域在STN-LCD模組,以及TFT-LCD中、後段模組製程,手機客戶包括摩托羅拉、諾基亞等品牌。在手機大廠不斷調高TFT-LCD面板比重的情況下,勝華若缺乏TFT前段玻璃的產能,以外購玻璃基板的方式,在速度與產能上都不能與對手匹敵。
過去勝華在垂直整合策略運用相當得宜,從背光模組到激光片都採自製方式,以節省上游材料的成本。二○○五年更以一八%的高毛利率把友達等一線面板大廠比了下去。
面對今年第二季以來的毛利率下滑,勝華的處境可說群敵環伺。競爭對手友達的出貨量已經超前,統寶在LTPS-LCD面板技術上又取得領先,未來勝華除了快速取得TFT-LCD面板的產能外,也必須積極掌握TFT-LCD面板上游零組件的供應鏈,才有突圍的可能。

勝華董事長 黃顯雄
●成立時間︰1990年4月26日 
●董事長︰黃顯雄 
●2005年營業額︰519億元台幣 
●2005年每股盈餘:6.5元台幣 
●總部:台中縣潭子鄉台中加工出口區


3.元太科技——小量接單,轉進利基市場

由於元太原有的一條二.五代線TFT-LCD面板生產線,在產能上無法與一線大廠匹敵,因此 元太轉型往利基產品方向,著重在新一代的顯示器產品,看好電子紙的發展……
由於中小尺寸面板的利潤空間日益縮小,各面板廠殺價競爭嚴重,元太原有的一條二.五代線TFT-LCD面板生產線,在產能上並無法與一線大廠匹敵。
元太在某方面的處境與勝華有點雷同,不過不同的是,元太原本就擁有TFT-LCD面板產品,只是產能不大。因此元太也透過向其他面版業者購買前段Cell玻璃的方式,取得進入手機面板市場的門票,並已於去年接獲手機廠商的訂單,小量出貨。
不過,元太並不打算在手機面板市場裡一搏生死,面對中小尺寸面板的廝殺,元太雖不打算放棄,但為了維持獲利,元太已積極轉型往利基產品方向發展。
「肉搏戰太累了,我們堅持做高毛利率的產品,」元太科技董事長劉思誠感嘆地表示。由於元太於二○○五年購併飛利浦電子紙事業部門,因此相當積極往新一代的顯示器產品發展。雖然目前電子紙顯示器出貨全球只有兩個客戶,劉思誠卻對電子紙今後的生意相當具有信心。
「電子紙的技術不但可應用在可攜式閱讀器、電子字典等產品之外,更可與現在最熱門的RFID結合,應用在超市賣場等。」元太目前與全球近三十家的客戶正積極洽談電子紙的新應用,「下半年至明年電子紙顯示器將有決定性的發展,」劉思誠面露樂觀的神情。
元太面板的產品應用以可攜式DVD產品為主,手機面板產品只占所有產品線的一成比重,「我們不會放棄手機市場,但是未來也不會積極搶進。」劉思誠要把元太的營業模式轉型,轉往高毛利率的利基市場,未來包括車用、船用、航空及工業電腦中的顯示器面板都是元太積極搶進的利基市場。

元太董事長 劉思誠
●成立時間︰1992年6月16日 
●董事長︰劉思誠 
●2005年營業額︰115億元台幣 
●2005年每股盈餘:-0.3元台幣 
●總部:新竹市科學工業園區


4.統寶光電——和飛利浦合作,搶中低階手機訂單

統寶原有的LTPS技術屬於高階手機的市場,與飛利浦行動顯示器部門合作後,更取得中低階手機面板的優勢。
完整的產品線不但有助於統寶搶單,甚至讓統寶可以更順利進攻中低價手機為主的中國大陸通訊市場。 統寶光電為金仁寶集團旗下的企業,與台灣其他面板業者不同的是,統寶成立之初就以低溫多晶矽(LTPS)TFT-LCD面板做為切入中小尺寸面板的市場。
在終端產品的應用上,手機、數位相機、MP3隨身聽的面板皆是其目標,不過成立至二○○四年為止都屬於慘澹經營的情況,甚至至去年合併飛利浦行動顯示器部門(Mobile Display System, MDS)之後,營收狀況仍未見起色。
但是分析師卻對合併飛利浦MDS後的新統寶抱持樂觀的態度,MIC資深產業分析師陳賜賢就表示,「統寶原有的LTPS技術屬於高階手機的市場,與飛利浦MDS結合之後,更取得中低階手機面板的優勢。」加上飛利浦MDS曾經是全球第二大手機面板供應商,在兩者聯姻加乘效果之下,統寶在低、中、高階顯示技術布局完整。完整的產品線不但有助於統寶搶單,甚至讓統寶可以更順利進攻中國大陸的通訊市場。
中國大陸為低價手機的新興市場,而飛利浦MDS部門原在大陸上海就擁有後段模組LCM廠產能,並以生產STN-LCD面板為主,該產品未來將主要應用在低價手機的面板,統寶未來無需為生產據點而憂心。分析師指出,由於統寶與MDS合併之事,也間接促成了台灣政府開放台灣開放四吋以下面板製程至大陸設廠的禁令。
統寶副執行長韓智勤(Harold Hoskens)曾表示,「LTPS TFT-LCD面板在手機面板的市場占有率將從二○○五年的九%躍升到二○○八年的三○%。」合併後的統寶,除了台灣竹南園區廠房的LTPS TFT-LCD生產基地之外,還加上原飛利浦MDS在日本神戶的一條二.五代線產出,在中小尺寸TFT LCD面板的整體產能大增,今年手機面板出貨更預計達到一千萬片。

統寶副執行長 韓智勤
●成立時間︰1999年 
●董事長︰ 缺 
●2005年LCD營收︰696百萬美元 
●2006年第一季總營收:186百萬美元 
●總部:新竹市科學工業園區

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從收納空間到整合生活即時服務,居家整聊室打造家事服務的新商模
從收納空間到整合生活即時服務,居家整聊室打造家事服務的新商模

對居家整聊室來說,經營的核心,是把人放在第一位──不只照顧客戶,也照顧團隊。這家全台首創的專業收納公司,不只替別人「整聊」生活,更懂得先把自己內部「整聊」好。創辦人鄭博元與黃恩頡深知,品牌要長大,不能只靠熱情與經驗,還要有一套能承接人、事、客戶與未來的管理方法。因此,他們在沒有IT人力編製的情況下,借助叡揚 Vital CRM專業夥伴的力量建立更有溫度、更有秩序的管理方式。

市場需求驅動家事服務崛起,居家整聊室搶佔先機

現代人追求高品質生活卻苦於時間有限,這種兩難的困境促使居家清潔、到府收納等家事服務產業蓬勃發展,著眼於市場需求成長,居家整聊室於2017年成立,成為到府收納服務市場的先驅。

居家整聊室共同創辦人黃恩頡表示,公司成軍初期專注在到府收納服務,之後為因應整聊師人力有限且缺乏標準化流程的挑戰,於2018年開辦整聊師認證課程,每年培訓近2,000位整理收納專才,累計學員數已突破萬人。隨著專業度與口碑的提升,居家整聊室的事業版圖不斷擴大,自2024年起陸續與信義居家及多家大型居家服務平台建立長期合作關係,為這些合作夥伴提供專業的整理收納服務。

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居家整聊室共同創辦人黃恩頡以數據導向策略,讓團隊從顧客互動到轉換都具備可追蹤與可優化的依據。
圖/ 數位時代

在年營收與客戶數量逐年成長的同時,居家整聊室也迎來新的營運挑戰,「如何深化與既有客戶的互動,提高顧客回購率,成為我們的關鍵課題,」居家整聊室創辦人鄭博元說,當時公司經常接獲舊客戶的主動詢問,引發團隊重新省思,在舊客經營上該如何從被動回應轉為主動經營、吸引更多回頭客使用服務?但在過程中卻發現,傳統使用Excel表格管理顧客互動的方式,已經很難滿足這樣的業務需求。

導入Vital CRM,以系統強化客戶經營力

居家整聊室最初在設計Excel表格欄位時,其實參考了RFM客戶分析模型,希望這份表格能兼具記錄與再行銷的功能,但實際執行上卻免不了面臨人工輸入資料的挑戰,包括資料正確性與即時性難以保證、缺乏統一的資料記錄邏輯、同仁自行添加欄位等。

這些問題導致Excel表格最後僅剩下基本的記錄功能,很難從中篩選符合特定條件的客戶進行再行銷,也不容易對新進業務同仁進行教育訓練,因為他們雖然能取得客戶名單,卻無法辨識客戶的最新狀態和互動歷程。

為此,居家整聊室決定導入CRM,以系統取代人工作業,提高舊客經營的效率與成效。鄭博元表示,在評估多款 CRM 系統時,叡揚系統開放式 API 設計最能對應他對未來系統整合的藍圖規劃,亦能有效解決既有手動流程導致的資訊落差與溝通延誤等問題。後續功能驗證階段,他發現 Insight 模組的分析設計具備清晰的管理理論依據,進一步展現系統的專業深度與實務價值,加上叡揚在業界的口碑與多產業服務經驗,最終促成了雙方的合作。

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居家整聊室創辦人鄭博元運用數位工具解決團隊營運痛點,進一步開啟全新的商業想像與合作契機。
圖/ 數位時代

應用階段1》聚焦深化客戶互動與業績管理,創造4大效益

居家整聊室採兩階段循序漸進的策略,逐步擴大系統應用成效。第一階段聚焦於強化客戶互動與業績管理,第二階段則拓展至全面性的數據整合,串起客戶從初次加入會員到最終完成交易與付款的完整作業流程。

黃恩頡進一步說明,第一階段的應用以業務和管理團隊為主,業務團隊透過Vital CRM瀏覽客戶資料與商機名單、詳實記錄每次客戶互動歷程,或根據特定條件篩選目標客戶發送簡訊、主動創造接觸客戶的機會。管理團隊則藉由Insight報表中的關鍵指標,如:轉換率、客戶RFM分數等,定期檢視業績進度及目標達成情況,實現數據驅動的精準管理。

居家整聊室不只提昇顧客回購率,更創造三大管理效益。第一、提升團隊的業務能力。由於Insight模組將商機、消費、負責業務和互動行為整合在一起,使管理團隊可以用數據掌握業務同仁的工作績效,而不是依賴主觀感受,不只溝通變得更順暢,還能據此樹立行為標竿,讓業務同仁更清楚該怎麼經營客戶才能提升業績表現。

第二、保留完整客戶資料,避免因人員異動而造成客戶流失的風險。

第三、為新進業務員打造最佳學習曲線。透過Insight數據分析結果,新進業務員能夠清楚知道成交率與業績目標間的關聯性,提升了主動聯繫客戶的意願和積極程度。此外,還能彈性調整新進業務員手中名單的新舊客戶比重,使其先與舊客戶聯繫、磨練互動技巧,之後隨著專業度提升,再逐步增加新客戶比重。

第四、合理配置顧客資源,最大化商機轉消費的比例。例如,將高品質新客名單分配給超級業務員(Top Sales)、根據轉換率調整業務手上的新客名單等,實現客戶資源的最佳配置。

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居家整聊室善用數位工具落實經營策略,從資料管理、人才培育到資源配置,全面強化商機轉化力。
圖/ 數位時代

應用階段2》以Vital CRM為核心,打造無縫整合的客戶服務流程

居家整聊室邁向第二階段的應用,即以Vital CRM為核心,整合品牌官網、會員系統、對話機器人、訂單系統及整聊師派單APP等營運系統,讓數據可以自動拋轉至不同系統中,省去不必要的人工登打作業,大幅提升團隊的工作效率。

鄭博元詳細說明如何打造無縫整合的客戶服務流程。他表示,人們經由官網或LINE加入會員後,相關資料會直接匯入Vital CRM,方便業務同仁與新會員聯繫,一旦新會員決定使用服務、也就是商機成功轉化為訂單後,Vital CRM就會將必要資訊拋轉至排班派單系統,自動進入後續服務流程,包括安排居家整聊師到府服務、產出付款連結等,當客戶點選連結完成支付,相關資料隨即回傳至CRM系統,自動更新為結案狀態,形成一個完整閉環的服務旅程。

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鄭博元(左1)指出,叡揚CRM Insight模組展現教科書等級的邏輯結構,精準對齊團隊管理需求,成為最終導入的關鍵契機。
圖/ 數位時代

展望未來,居家整聊室除了持續深耕到府收納領域,更計劃將自身數位化成果升級為商業解決方案,賦能更多家事服務同業啟動數位轉型。鄭博元強調,導入CRM的價值,不僅是解決內部團隊在舊客經營上的挑戰,更為公司開啟了一扇嶄新的商業大門,日後,若能成功將現行「以Vital CRM整合客戶服務流程」的應用機制轉化商業模式,相信將有機會開拓更寬廣的市場版圖。

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