[2015回顧] 支付法規上路,業者陸續到位,政府喊出5年內電子支付比例過半

2015.12.28 by
許文貞
今年網路、金融產業討論最多的議題之一絕對是「支付」。由於台灣電子支付比例僅佔整體支付金額的25.8%,政府也表示希望透過行動支付,在五年內將...

今年網路、金融產業討論最多的議題之一絕對是「支付」。由於台灣電子支付比例僅佔整體支付金額的25.8%,政府也表示希望透過行動支付,在五年內將電子支付比例翻倍。也難怪自從討論多時的《電子支付機構管理條例》在去年底通過,業界「電子支付元年」、「行動支付元年」的呼聲四起。

然而若實際盤點今年支付的發展,《電子支付機構管理條例》實際上路時間是五月,業者不只要申請許可,還要根據目標業務申請代收付、儲值、轉帳、O2O實體通路支付、跨境支付等多項執照,截至2015年底只有三家電子支付業者已經得到營業執照。

玉山, HCE
(照片來源:Visa提供。)

另一方面,台灣的手機信用卡過去是採用TSM信託服務管理平台(Trusted Service Manager)模式,程序複雜,普及度低。今年台灣主要的三個TSM平台中有兩家都轉向HCE雲端授信發卡平台(Host Card Emulation),但因為金管會今年九月才將信用卡「代碼化」(tokenization)納入安控基準,核准以HCE的方式發行手機信用卡,手機HCE信用卡的發行,也是到最近才正式上路。

由此看來,真正的「電子支付元年」,要等到明年才有機會開始發展。

以下從三個角度切入,回顧台灣今年電子支付相關的大事:

1. 手機信用卡模式:看好憑證化技術,TSM業者紛紛轉進HCE

過去由電信業者、銀行等相關組織合作的TSM平台,主要是扮演手機信用卡相關業者的中間人的角色,然而採用TSM模式的手機信用卡使用者,需要將手機SIM卡更新為加裝安全元件的SIM卡,再跟銀行另外申請一張手機信用卡,並下載該平台業者的手機錢包App才可使用。

憑證化模式推出後,除了蘋果手機可使用憑證化的Apple Pay之外,Android手機也有HCE模式可以選擇,可以省掉更換SIM卡的麻煩。TSM的三家平台中的台灣行動支付、和聯合國際行動支付都轉投向發展HCE解決方案,得到發卡組織認證後,就可和銀行合作發行HCE信用卡,但另一方面銀行也可選擇自行發行HCE信用卡。金管會在九月核准發行HCE信用卡後,截至年底僅有玉山銀行首先發行Visa的HCE信用卡,使用者不需要換卡,即可線上申請開通使用。

玉山, HCE
(照片來源:Visa提供。)

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2. 雲端信用卡模式:網家、LINE大搶生意,支付寶串接方便中國遊客來台

雲端信用卡模式,也就是透過手機支付App,將信用卡資訊存在業者的雲端,需要使用的時候就會經過特殊的轉換形成條碼或其他形式來支付。經營雲端信用卡支付模式的業者因為業務屬於信用卡代收付範圍,不需要申請電子支付專營機構執照,歸經濟部管理。在台灣,發展較早的業者例如紅陽科技、暘碁資訊Moneycoin、團購網站GOMAJI等,去年底到今年,又有LINE Pay和Pi行動錢包來瓜分市場。

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LINE自從去年底在台灣推出LINE Pay,讓使用者以信用卡在LINE Pay中買點數,點數可購買LINE Store商品,又在六月與國泰世華銀行合作正式推出LINE Pay儲值支付,八月更宣布首波有近30家網路店家及服務上線,與朋友吃飯可直接用LINE分帳。

網家則是在今年五月推出Pi行動錢包,目前有三種模式:帳號之間的小額交易支付、手機顯示消費者的條碼(一維或二維)讓商家掃碼支付、以及商家顯示二維條碼讓消費者拍照掃碼支付。目前可應用在C2C交易、PChome 24h購物牆、台北市停車管理處的掃碼繳費、桃園敏盛醫院的掃碼繳費上。

Pi行動錢包
(照片來源:許文貞攝影。)

另一方面,中國螞蟻金服的支付寶為了方便中國旅客到各國旅行,積極在各國拓展支付寶使用的範圍,也在今年和玉山銀行合作,打入台灣市場。微信錢包也和第一銀行合作,搶攻中國遊客來台的商機。

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3. 電子支付專營機構:專法上線等執照,遊戲、金流、電商業者蓄勢待發

今年五月電子支付專法正式上線後,遊戲業者歐買尬旗下的歐付寶是最早向金管會遞件申請的業者,也是第一家獲得許可證以及執照的業者。目前歐付寶和台北市停管會合作的「停車繳費通」App已上線,行動支付App也在12月推出,但目前僅可綁定信用卡或使用原有的歐付寶帳號使用,儲值轉帳功能要到明年一月底才會開通。

緊跟在歐付寶之後的是遊戲橘子集團的樂點行動支付。遊戲橘子表示,樂點支付是第一個取得O2O實體通路支付服務核准的電子支付專營機構,目前和中興保全、全家便利商店、台灣大車隊、微程式等公司合作,在明年第一季行動支付App正式推出之後,預計會有二到三萬個實際應用點。

樂點支付
(照片來源:許文貞攝影。)

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另一方面,仍在等待執照的智付寶和藍新科技旗下的台灣支付ezPay,也在十月的資訊月展示了將提供的服務,智付寶提供裝載新的智付寶電子錢包Android App的手機,讓消費者親自體驗夜市攤商、飲料販賣機等應用情境。還有藍新科技的ezPay,將和EZTABLE合作的票券QR code印在牆面上,消費者可以掃碼購買。

智付寶
(照片來源:許文貞攝影。)

作為電子商務跨入金流代表的PChome Online網路家庭,除了在行動支付方面有Pi行動支付,原先做網路信用卡代收付的PChome Pay支付連,則是以旗下子公司國際連遞件申請電子支付執照。目前網家旗下三個支付產品彼此個攻不同的業務,Pi行動錢包主攻行動支付,支付連主攻線上金流代收付,最近更開通「銀行支付」,透過台灣票據交換所的平台直接從銀行帳戶中扣款,而國際連未來將主攻儲值和轉帳業務,但支付連和國際連品牌要如何整合仍在考量中。

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