FinTech 讓借款出現新選擇:P2P 網路借貸
專題故事

如果臨時有急用,手上卻沒有足夠的錢可以支出,需要借錢,有哪些選擇?未來,除了銀行、民間標會、當鋪、或是地下錢莊之外,金融與網路科技的結合給了人們一個新選擇:P2P(peer-to-peer,個人對個人)網路借貸。

然而,台灣 P2P 網路借貸業者即將面對兩個挑戰。第一個是大眾對於 P2P 網路借貸風險的疑慮,第二則是即將面臨來自金管會的規範管理。

1 在地雷區爬行的嬰兒:台灣 P2P 網路借貸

如果臨時有急用,手上卻沒有足夠的錢可以支出,需要借錢,有哪些選擇?未來,除了銀行、民間標會、當鋪、或是地下錢莊之外,金融與網路科技的結合給了人們一個新選擇:P2P(peer-to-peer,個人對個人)網路借貸。然而,在業者已經頻頻喊話的此刻,政府監管態度,成了 P2P 網路借貸這兩年能否有機會在台灣發展起來的關鍵。

所謂的網路借貸,是透過網路,將借款方和出借方(或稱貸款人)連結起來,以兩邊都同意的還款方式達成交易。然而科技扮演的角色,不只是提供一個媒合的空間,在其中的信用評等、借款額度、還款利率等,都能透過各家 P2P 網路借貸公司的技術,得到合適的數字。

不同的 P2P 網路借貸公司也會有不同的媒合機制,例如:有的是依賴信用評分來調整還款利率高低,也降低投資人風險;有的將出借人(投資人)的款項分散成多比投資,分散風險;有的可由投資人將債權轉讓給更多投資人;有的和銀行合作,由銀行放款,再購買貸款出售給出借人。

歐美 vs. 中國 P2P 網路借貸

P2P 網路借貸的濫觴,源自 2005 年推出服務的英國 Zopa,也是目前歐洲最大的網路借貸公司。過去英國的金融業被主要的大銀行壟斷,將還款利率拉高,一般人很難向銀行借小額的款項。據外媒報導,Zopa 的 CEO 吉爾斯・安德魯(Giles Andrews)曾表示,最初的想法來自於eBay。「Zopa」代表著「Zone of possible agreement」,意味著透過Zopa這樣的平台,金錢的流動可以透過雙方都同意的方式達成。透過Zopa借出的款項,目前為止至少已經有 13.9 億英鎊(大約 642 億台幣)。

zopa
(照片來源:截取自 Zopa 網站。)

在大西洋另一端的美國,成立於 2006 年的Lending Club 也是很具代表性的 P2P 網路借貸公司。目前為止透過 Lending Club 借出的大約 159 億美元(大約 5124 億台幣),已於 2014 年上市,也是全球第一間上市的 P2P 網路借貸平台。

Lending Club 等美國 P2P 借貸公司採用信用評等公司 Fico 的信用評分數據為標準,對貸款人來說較有保障。另外 Lending Club 也和 Webbank 合作,由 Webbank 放款,再由 Lending Club 購買貸款再分售給多位貸款者。

lending club
(照片來源:截取自 Lending Club 網站。)

P2P 網路借貸由於過去在中國沒有管制,自從 2006 年宜信成立以及 2007 年上海拍拍貸成立後,2012 年進入爆發的成長期,P2P 網路借貸公司在中國如雨後春筍般成立,在 2015 年九月時有將近 3,500 家的平台。

然而因為中國過去不盛行信用卡,不只缺乏信用評分機制,或是民眾對於信用評分的認知,許多平台也沒有將金額交由銀行或第三方支付公司託管,2015 年九月時的問題平台高達一千多家,紛紛出現倒閉潮。截至 2016 年二月底,中國目前一共有 2,519 家正常運作的 P2P 網路借貸平台。

推行在前,管制在後

雖然 Zopa、Lending Club 等公司都是在英、美政府尚未對 P2P 網路借貸公司有管制的時候成立,但沒多久之後,英、美政府也都建立起監管制度。例如美國證券交易委員會就在 2008 年將 P2P 網路借貸和眾籌的收益權證定義為「證券」,在聯邦層級,平台必須向美國證券交易委員會申報,並且被視為上市公司管理。Lending Club 也在成立兩年後,在 2008 年取得美國證券交易委員會的登記核准。

在英國,則是由 Zopa 等 P2P 網路借貸公司主動成立名為「P2PFA」的 P2P 行業協會,要求政府建立相關法規。英國金融行為監督局(FCA)也在 2014 年發佈並實施監管方法。著重在金融消費者保護、誠信原則和競爭性原則等三個面相。

中國政府則是在 P2P 網路借貸的爆發性成長後,在 2015 年底終於公佈「網路借貸資訊仲介機構業務活動管理暫行辦法」,明確表示不能吸收公眾存款、設立資金池、提供擔保或承諾投資人保本保息等。

延伸閱讀:
從一名大學生之死,看中國P2P借貸平台野蠻成長的代價

台灣網路借貸業者站出來

雖然金管會要加速推動數位金融,有意擴大金融業在金融科技領域中扮演的角色,但對於非金融業者要做金融科技的管理,還是採取較保護、保守的態度。即使電子支付相關法規已在2015年五月上路,金管會對於其他金融科技相關業務的態度,仍然是以「不影響金融業」為考量的大前提。

今年初,金管會終於鬆口將研擬 P2P 網路借貸開放的可能性。據相關業者表示,金管會將會在五月透露具體細節,並且可能會循電子支付機構的管理模式來制定,例如資本額的限制。目前在台灣已經上線的 P2P 網路借貸公司有瑞保網路科技的「LnB 信用市集」、鄉民貸,試營運的平台有 iAngel 幸福額度(自二月起網站改版暫時關閉)。

LnB信用市集
(照片來源:截取自 LnB 信用市集網站。)

仍在規劃中的業者不少,除了歐付寶董事長林一泓曾具體表示將和台大金融科技暨區塊鏈中心合作,以區塊鏈為底層技術在今年第四季推出 P2P 網路借貸服務,據業內人士透露,可能還有國內金融專利大戶喬美國際,以及來自新加坡和中國的債權轉讓平台「新聯在線」等公司。包含已經上線的平台,算一算未來一兩年台灣可能就會冒出五家以上的 P2P 網路借貸公司。

為什麼這麼多業者想跳進 P2P 網路借貸的市場?或許是因為看好國內個人信貸的大量需求。「LnB信用市集」創辦人楊瑞芬就在日前獲得 A 輪融資的記者會中指出,台灣的個人信貸量很大,達到每年上兆的金額。因此雖然「LnB 信用市集」剛剛上線,但已經訂下目標,希望年底前達到台幣破億的交易量,也預期未來五年內要達到國內個人信貸 10% 的市佔率。

而根據聯合報報導,一份 2014 年台灣大學和成功大學的研究指出,2012 年台灣地下經濟的規模相當於國內生產毛額(GDP)的28.1%,且攤販佔地下經濟的比重並不高,主要都是地下金融、賭博、走私與色情業。未來 P2P 網路借貸若能順利發展,或許能將部分對地下金融的需求引導到合法且較有保障的管道。

業者:政府不該限制新創

雖然台灣有 P2P 網路借貸發展的空間,但業者即將面對兩個挑戰。第一個是大眾對於 P2P 網路借貸風險的疑慮。去年中國的 P2P 網路借貸倒閉潮,不免也讓人擔心台灣的 P2P 網路借貸如果發展不慎,是否會步上中國的後塵?

面對大眾可能有的疑慮,無論是瑞保網路科技或是鄉民貸,都強調公司只提供平台服務,不牽涉金流。楊瑞芬也不停強調,由於信用卡在台灣發展的早,台灣人對於信用機制還是有一定的認識,配合業者的徵信照會等信用評分的審查,就能將風險降低。不會像中國的業者一樣因為營運不善而倒閉。

台灣 P2P 網路借貸業者的另一個疑慮,就是即將面對來自金管會的規範管理。前國發會主委、台灣大學財金系講座教授管中閔曾在演講中表示,未來的新監管模式,應該將資訊流和金流區分開,讓金融科技業者專心處理資訊流,傳統金融業者則負責處理金流。監理單位就能依照風險程度區分,分級管理。

然而,有了電子支付管理辦法的前例在先,部分業者對於金管會將制定的 P2P 網路借貸管理規則仍有疑慮。出身傳統金融業的瑞保網路科技創辦人楊瑞芬就認為,不能因為用中國的環境來看台灣的 P2P 網路借貸發展,就過度保護。何況只要是單純的資訊媒合平台,不涉及資金池,就沒有違法吸金的風險,理應不需要像電子支付業者有資本額的限制,才能鼓勵新創投入發展。

最近在上線記者會就受到金管會關切的鄉民貸,讓投資人可以在轉移債權,將一筆借款的風險分散給很多人一起承擔,投資人更不需有大筆金額,用小額就可以投資。鄉民貸表示,若金管會以和電子支付公司相同的方式來規範 P2P 網路借貸業者,只會讓有錢人更有錢。目前正式上線的瑞保網路科技和鄉民貸兩家公司,資本額大約都是一千萬台幣,若金管會有意提高資本額門檻,這兩家新創公司勢必都要再籌措資金。

鄉民貸
(照片來源:截取自鄉民貸網站。)

曾有上海拍拍貸經驗的幸福額度創辦人李豐源接受《數位時代》記者電話採訪時也表示,之前在試營運時期,都會將營運細節向金管會報告,讓金管會放心。由於聽聞金管會將制定辦法,加上幸福額度原本預計網站就要改版,未來要將 P2P 網路借貸相關業務獨立出來發展,因此自二月起暫停營運。目前先以資本額一千萬為目標籌措資金,待金管會辦法出來再做調整。

雖然 P2P 網路借貸業者都在向政府表示希望能一起溝通討論相關規範,也希望政府不要限制新創,但同時也不斷地強調,未來一定會符合法規,照著金管會的規範走。但金管會究竟會如何制定相關辦法?台灣的 P2P 網路借貸業者猶如命懸一線。

慎始強於慎終?

具金融業背景的前行政院長陳冲曾在經濟日報發表〈P2P 慎始強於慎終〉和〈P2P 金融應有基礎設施〉文章中指出,對於金管會有意修法開放 P2P 的方向表示原則正確。他在文章中表示,為穩健起見,建議從資金來源、徵信資料管理,以及引入金融業的合作著手。也有機會將地下金融拉到檯面上。

「借貸以信用為基礎,因此信用調查(徵信)不可避免仍是 P2P 業務的重要元素。」因此他也建議,台灣也可以藉此機會發展類似美國信用評等公司 Fico 的信用評分機制,作為 P2P 運作的基礎。

雖然台灣過去並沒有規定不能做 P2P 網路借貸,但當有業者開始要推動,P2P 網路借貸勢必是政府急迫需要面對的問題。然而若像電子支付機構先制定規範,再讓業者申請許可後才能營業,卻又可能要面臨政府公文往返的延宕。

電子支付相關法案的制定和推行就耗費了至少兩年的時間。P2P 網路借貸在世界各國早已發展到一定的成熟度,在業者已經頻頻喊話的此刻,政府監管態度,成了 P2P 網路借貸這兩年能否有機會在台灣發展起來的關鍵。

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代表圖來源:Ryan McDonough
參考資料:聯合報經濟日報〈P2P 慎始強於慎終〉經濟日報〈P2P 金融應有基礎設施〉

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2 小額借錢不用愁!LnB信用市集服務上線,台灣P2P網路借貸來了!

「公平、透明、互利。」金融科技新創公司瑞保網路科技創辦人楊瑞芬,不斷地向《數位時代》記者強調她創辦「LnB信用市集」這個P2P網路借貸平台的信念。

今年初,立委曾銘宗即將卸任金管會主委職位之時,才終於對外宣布,金管會將成立專案小組,再次研擬P2P網路借貸開放的可行性。原因無他,除了媒體曾報導曾銘宗認為開放網路P2P借貸不會影響銀行的就業機會,另一方面也很現實的是因為「聽到有業者想開始做了」。

的確是。當台灣這一兩年把金融科技的焦點放在支付技術上,國際間的金融科技早已往更多元的方向發展,一步步搶食掉原本只有金融業專屬的業務。過去曾任遠東商銀副個人金融事業群副總經理的楊瑞芬坦言,會毅然決然離開銀行業,創辦LnB信用市集,就是因為「現在不做,還要等到什麼時候呢?」

LnB信用市集, 瑞保網路科技
(圖說:新創公司瑞保網路科技的P2P網路借貸平台「LnB信用市集」在二月中悄悄上線。圖片來源:截取自LnB信用市集官網。)

一對一媒合投資借貸需求

瑞保網路科技創辦於2015年底,在今年二月中推出了第一個產品:P2P網路借貸平台「LnB信用市集」。

「LnB信用市集」是一對一的借貸媒合平台,當一個人有借款需求時(下稱「借款人」),只要向LnB信用市集提出申請,瑞保網路科技就會替借款人做信用評分,分成15個等級,再依據信用評分定出最低還款利率,借款人再依據建議的利率到平台上登錄,分成三年到七年不等的時間按月還款。另外,借款人也依據信用評分,向平台繳交一定比例的「提存金」作為擔保金額。

舉例(為平台範例數字):某甲在LnB信用市集的信用評等為「A」,平台定的最低利率為2.2%。某甲在平台登錄時可以自行決定是否要適度調高還款利率,讓投資人更有意願選擇投資。

另一方面,有意願出借金錢、貸款給借款人的人(下稱「貸款人」),則可以到平台上「逛市集」,尋找適合的出借項目,評估過借款人揭露的部分資料、借款目的、信用評分以及還款利率之後,再決定是否要出借金錢。對於不同信用等級的出借項目,瑞保網路科技也為貸款人提出不同比例的「保本信託」,一旦發生借款人無法還款的狀況,就根據比例將貸款人的投資金額返還。

舉例(為平台範例數字):某乙在LnB信用市集的信用評等為「D」,還款利率為3.7%。投資人若貸款給某乙登錄的項目,保本比例為92%。意即某乙若還不出款項,貸款人可拿回92%的投資金額。

LnB信用市集, 瑞保網路科技
(圖說:在LnB信用市集的平台上會顯示每一個借款項目的借款人信用評等、保本比例等細節,方便貸款人查詢。圖片來源:LnB信用市集官網。)

楊瑞芬解釋,這樣透過「媒合」的形式,平台不會經手借款人和貸款人的金錢流動,自然不會有收款吸金的疑慮。對於每一位借款人,除了透過網路向瑞保提交申貸資料之外,也必須透過視訊方式和瑞保確認借款人身份,並過濾有問題的借款項目。借款利率也不是由借款人和貸款人自行溝通、或甚至由競標方式決定,而是透過平台的信用評分機制做規定,加上「保本信託」,較能保障貸款人的權益。

信用評分透明化

楊瑞芬表示,瑞保網路科技的團隊內有曾任職於銀行內做信用評分的負責人,替LnB信用市集建立自己的信用評分機制。「瑞保的核心競爭力就是在信用評分。」借款人的信用評分,會參考借款人提供的個人資料(如收入、職業、家庭狀況、社會經濟地位、銀行資料、借款目的等項目)以及聯合徵信中心的報告,計算出借款人的「倒帳率」,再推算成「LnB信用市集」的信用評分。

LnB信用市集, 瑞保網路科技, 楊瑞芬
(圖說:瑞保網路科技「LnB信用市集」創辦人兼執行長楊瑞芬,過去多年服務於銀行業。照片來源:許文貞攝影。)

「每個人都有信用卡,卻無從得知信用評等,有誰會知道自己的信用分數是好是壞?」楊瑞芬直言,銀行賺錢的方式就是透過客戶存款和銀行放款的利差。銀行把持了信用評分機制,為了最大化自身的利益,剛開始都會用較低的貸款利率吸引借款人來貸款,但借款人一旦真的借了款,利率就會提高。「浮動利率根本不公平!」

楊瑞芬表示,在LnB信用市集,借款人可以在得知自己信用評分和還款的最低利率之後,自行決定要不要立刻登錄項目,還是要再提升信用評分、降低最低還款利率後再重新登錄,瑞保不向借款人收取信用評分的費用。「這些資訊不能被隱藏,我希望讓大眾了解信用評分的意義。」

另一方面,瑞保對借款人規定的最低還款利率最低為2.2%,最高到19%,但即使是最低的2.2%,對投資人來說還是比把錢存在銀行裡的利息要來得高,還是有投資的誘因在。「我稱之為『互利金融』,希望對借款人和貸款人來說都是有利的。」楊瑞芬說。

補足銀行和地下金融之間的借貸需求

在台灣社會中,民眾要借款,除了找銀行貸款,另一個借款方式就是透過民間標會或是地下金融。然而無論是標會、當鋪或是地下錢莊,都是過去為了補足銀行不願意放貸的借款需求而存在。如今像LnB信用市集這樣的P2P網路借貸公司一旦出現,對台灣社會的民間或地下金融會帶來衝擊嗎?

「事實上,地下金融還是有它的需求在。」楊瑞芬解釋,地下金融通常是借款人有急用的時候尋求的管道。未來P2P網路借貸公司若能順利在台灣普及,就能幫助不一定有急用,但卻無法在銀行借款的人,提供另一個有保障的管道。

目前法規並未對 P2P 網路借貸有任何規範

在目前的法規之中,「放款」原本就不是專屬金融機構的業務,也沒有對 P2P 網路借貸有任何規範。只要 P2P 網路借貸公司僅維持媒合平台的角色,不聚集大量資本,就沒有後續可能捲款遣逃的風險。但貸款人還是必須要認清出借款項——也可說是投資——本身就有必須承擔的風險,不同的 P2P 網路借貸平台則透過不同的機制(例如瑞保網路科技的「保本信託」)協助降低貸款人要承擔的風險。

作為台灣屈指可數的P2P網路借貸公司,相較於日前另一家上線的 P2P 網路借貸公司「鄉民貸」高調向金管會頻頻喊話,瑞保網路科技面對市場的態度謹慎,也擔心大眾的不理解會對台灣剛剛要萌芽的P2P網路借貸服務帶來挫折。另一方面,也擔心若金管會依照對電子支付專營機構的規範,要求要有三億以上的資本額才能申請營業許可來規範P2P網路借貸業者,對於新創公司而言,勢必也會是一個打擊。

最不該管金融科技的就是金管會

「最不該管金融科技的就是金管會。」曾服務於花旗、匯豐、中信、遠東商銀等金融機構,過去也參與推動網路銀行發展的楊瑞芬,如今卻選擇離開銀行業做金融科技新創,她表示,早年在金融業也曾想推動網路金融和金融科技的發展,但當時主管單位的態度卻很保守。這些過去的經驗告訴她,在銀行裡無法做金融科技。

雖然瑞保網路科技的「LnB信用市集」的服務才剛剛上線,楊瑞芬表示已經有一些成功媒合的項目。P2P網路借貸在台灣剛剛起步,雖然未來政府的政策還不明朗,以及民眾接受度也有待考驗,但至少已經跨出第一步了。

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3 [專訪]行動貸款公司WeLab估值破10億美元,台灣人才露頭角

香港起家的行動貸款平台WeLab,一月宣布拿到10億元人民幣的B輪融資,不但是中國行動貸款平台最大的B輪融資案,也是全球最大金融科技B輪融資之一。根據香港業內人士表示,WeLab估值已經高達10億美元,成為香港第一隻科技獨角獸。此輪融資資金來源非常國際化。由馬來西亞主權基金,也就是馬來西亞國庫控股公司(Khazanah Nasional Berhad)領投,香港南豐集團與荷蘭銀行集團(ING)跟投。

WeLab在2015年1月才完成A輪2000萬美元融資,李嘉誠旗下TOM集團、矽谷紅杉資本以及DST為投資者。《數位時代》特別專訪創辦人龍沛智,請他與我們分享WeLab的經營經驗。

圖說明
(圖說:WeLab創辦人暨執行長龍沛智來自金融圈,有12年花旗與4年的渣打銀行任職經驗,管理香港、中國與台灣私人貸款與信用卡等業務。圖片來源:WeLab。)

挖角銀行總行副行長,台灣人才展露頭角

WeLab 2013年在香港創立,是一個行動貸款平台,使用者在WeLab所推出的App「我來貸」註冊後,免出門在家裡滑手機就可快速拿到貸款,最大特點在於,WeLab身份審核時間非常短,最長僅需24小時,最短甚至3小時。

「如果沒有出國留學,就不會出來創業了,以前生活圈侷限在銀行界的人,但出國唸書讓我接觸各行各業的人才,眼界變得寬廣,也較容易接受創業生活。」龍沛智說。WeLab創辦人暨執行長龍沛智(Simon Loong)是香港人,1977年出生,來自金融圈,有12年花旗與4年的渣打銀行任職經驗,曾任渣打銀行東北亞地區主管,管理香港、中國與台灣私人貸款與信用卡等業務。因為覺得工作遇到瓶頸,想要自我突破,出國唸書,2012年回國後決定離開金融圈,踏上創業旅途。

龍沛智從銀行圈挖角出自台灣,曾任中國華潤銀行總行副行長的資深經理人陳俊仁,擔任WeLab大中華區總經理。陳俊仁是中國銀行圈加入金融科技創業團隊最高層人才之一,讓外界對WeLab更感好奇,為此中國媒體還以《華潤銀行總行副行長空降我來貸,互聯網金融再度逆襲銀行業》為標題形容。

「銀行做一筆貸款要三天才能下來,可是我們追求的絕對不是三天,互聯網時代等三天太久了,我們希望是三小時,甚至是三分鐘。」2015年一場演講中陳俊仁提到。陳俊仁有23年金融圈經歷,曾擔任Visa大中華區與台灣區總經理以及中國信託銀行支付金融處處長暨資深副總,2011年轉戰中國任職華潤銀行總行副行長。

商業模式

WeLab的貸款者多為25-35歲,大學生與上班族各占五成。「對銀行來說,大學生與剛出社會的年輕人貸款金額比較小,沒有財產證明,也找不到証信資料,也沒有貸款經驗,這些傳統銀行做不來的族群,是我們最主要客群。」龍沛智說。由此可見,WeLab的商業模式和銀行是魚幫水,水幫魚的關係,銀行提供資金給WeLab,WeLab幫銀行借錢給過去無法碰觸的族群。

WeLab的資金來源是中國的銀行,WeLab對接銀行資金,藉由WeLab平台放款給需要借錢的人,WeLab再與銀行分潤。由於平台背後都是領有執照的銀行,免除大眾對平台違法吸金的疑慮,與中國盛行的P2P模式不同。

WeLab雖從香港起家,但中國才是主要市場,總用戶300萬人,99%都來自中國。「男性的比例高達7成,這是很有趣的數字,可能25-35歲的男性經歷結婚與生子等階段,有比較大的資金需求。」龍沛智說。三年來,WeLab使用者的申請總金額為100億元人民幣,而貸款通過率為10%-20%,也就是說總貸款額度在10億到20億元人民幣間。

不做實體門市,建百人風控團隊

中國的P2P產業或網路貸款業者中,除了線上平台之外,也有遍佈中國一二線城市的實體門市與銷售人員,注重線上與線下資源「O2O整合」,例如主打大學生線上分期付款平台「趣分期」。「但WeLab以線上平台為主,未來也不會做實體門市。」龍沛智強調。WeLab不和這些平台比拼實體門市與人員,把焦點放在純線上貸款。

圖說明

WeLab沒有實體門市,沒辦法透過面對面識別個人身份,也不收取財產證明,使用者也沒有貸款記錄,但WeLab卻可以在短時間內,搜集可靠有效的數據,利用數據準確識別使用者身份,並且給予適當的信用評分與貸款額度,這個核心競爭力就在於優秀的風控技術研發團隊。

「WeLab員工200人中有7成從事網路風控技術研發,在同業中比例是最高的。」龍沛智說。這個龐大的技術團隊打造了一套WeDefend風控系統,而這個系統是WeLab的運作核心,讓WeLab的貸款逾期率與詐欺損失低於同業,獲取銀行圈的信任感,讓WeLab有足夠的資金借給貸款人。

人臉辨識系統:別想冒用身份借款!

「每一個網際網路金融產品的出現,多少伴隨假冒身份的嘗試,甚至有貸款中介商。」騰訊徵信總經理吳丹在2015年一場演講中說到。金融科技為使用者提供便捷的服務,欺詐成本也降低,因此使用者的身份越來越重要,反詐欺技術的研發成為純網路貸款業者發展重心。

WeLab研發人臉辨識技術讓WeLab能準確且效地識別用戶身份,因此沒發生過有人冒用、假造身份而成功借款的案例。「WeLab反詐欺技術做得很好,相比同業的詐欺損失20%-50%(詐欺損失總金額/風控損失+詐欺損失總金額),WeLab目前還沒有發生詐欺損失,比例為0%。」「除了使用者清晰自拍的照片外,也需要給WeLab清晰的身份證照片,加上WeLab外部購買的第三方照片,三者數據交叉比對。」龍沛智強調。

手機GPS與社交資訊都是信用評分依據

除了避免假冒身份的詐欺損失,降低貸款者逾期不還款的損失,也是WeLab的研發核心。WeLab貸款者的貸款逾期率相當低。「WeLab的30天逾期率為1%,相比一般銀行信用卡業務的2%-5%的與網路貸款同業的5%-10%低許多。」龍沛智強調。

在WeDefend風控系統中,一個人就有800個維度,龍沛智並沒有透露詳細的維度類型。陳俊仁在演講中說,「過去銀行的信用評分卡(Credit Scorcard)是10-12個變量,比較多一點的可能是16-18個變量,但重點是信用評分卡的來源是哪裡?這些變量來源還是要靠數據收集,WeLab用了40幾個變量在我們的模型裡面,其中有強相關和弱相關的權重。」而龍沛智則表示,「手機是最好的數據來源。」WeLab經由使用者授權同意後,取得貸款人的手機型號、SIM卡與GPS等行為與交易與社交數據,成為貸款者信用評分重要依據。

英文地址第一個字母大寫者,還款率高

「通常放一筆貸款不是簡單的看這個人有沒有借過錢,而是要從多維度的角度去分析。譬如說這個人在社群訊息裡面說『我跑路了』,最近很辛苦,這個人是不是風險很大?有些人在社交訊息裡說『加油加油』,意思就是鼓勵別人,從人格特性上他可能是非常正面的,這種人就可以給他多一點分數。」陳俊仁舉例。「香港用戶,在輸入地址寫城市與街道名稱的時候,第一個英文字母大寫的貸款者,比全都小寫或全都大寫的貸款者,還款率還高。」龍沛智舉例。

「資料一致性(Data Consistence)非常重要。」龍沛智強調,「例如某個使用者填寫資料時說自己在北京工作,但手機GPS卻顯示幾乎在上海活動,我們對他的警覺性就會提高。」

此外,除貸款者的手機數據,WeLab也串接人民銀行旗下的証信資料庫,但這樣並不足夠,人民銀行僅涵蓋中國兩成人口的資料,因此WeLab也與第三方徵信機構合作。累積反詐欺科技和黑名單資料庫,再加上深度學習與機器學習建立起來的模型,審核使用者的身份與額度。

有了WeDefend風控技術作為保障,和WeLab合作的銀行敢把資金借給過去不能借,也不敢借的族群。在WeLab不斷完善風控系統的同時,有越來越多銀行找上WeLab,希望兩者合作創造雙贏局面。

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4 衝IPO市值,陸金所轉型開放平台,要做FinTech界的天貓

「不要再叫我P2P平台,這是過去式。」陸金所副總經理戴修憲強調。陸金所轉型成「投資理財」平台,如同金融科技界的天貓,要讓所有的業者都在上頭開店。

圖說明
(圖說:陸金所副經理戴修憲,曾擔任雅虎電子商務平台負責人、當當網高級副總裁,在加入雅虎之前,任職於eBay、埃森哲與Oracle等公司。圖片來源:陸金所。)

P2P業務占比已經不到10%

陸金所2011年成立,以自營P2P網路貸款產品聞名全中國,2016年初,宣佈完成12.16億美元融資,估值高達185億美元。但2015年起,陸金所不再強調是自營P2P業者,而是全球最大的財富管理平台,服務各類投資人,朝生態系規模化發展,降低總體營運成本,為IPO後衝高市值做準備。

「陸金所平台上目前P2P業務已經占比不到10%,我們除P2P業務之外,還有保險、基金、票據等多種投資理財服務。」戴修憲強調。

2016年可以說是台灣P2P網貸元年,鄉民貸與瑞保網科等業者紛紛冒出頭,但發展比台灣快的中國P2P網貸,更進一步邁入開放平台時代。

陸金所目前的架構中,平台底層為大數據、徵信與風控等骨幹系統,平台上層由陸金所和銀行、保險、證券、基金與支付公司等各類機構合作,提供B2C各種金融商品,服務投資人與企業,如同阿里巴巴的天貓商城生態系。

基金、P2P與跨境3大平台

「目前,陸金所在大的開放平台策略下,已經形成了P2P開放平台、基金開放平台以及跨境平台等3個子開放平台。」戴修憲說。

P2P網貸平台:陸金所仍提供P2P網貸產品,但是由平安普惠提供(註1),而不是陸金所。

基金平台:去年9月,陸金所正式獲得基金代銷牌照。累計已經有包括摩根士丹利華鑫基金與華福基金超過80家基金公司。

跨境平台:陸金所與美國金融科技公司合作,透過中國的基金公司,以QFII(註2)產品的方式將海外產品引入平台。

對平台商家來說,加入平台的好處在於,有陸金所為品牌為後盾,生態系業者相互導入流量,引入客戶,而陸金所平台註冊用戶數已經有2000萬人,形成全流程的風控體系、較成熟的業務和客服服務流程,累積大量數據和營運經驗,因此陸金所也會依平台狀況不同,提供個別的徵信與風控等服務。

不僅如此,陸金所也提供一站式金融服務,平台中不僅有資產和產品提供方、投資者,也有支付機構、評級機構、律師事務所等機構。「一站式滿足用戶不同人生階段、不同財富管理的需求,為用戶提供更多投資選擇。」戴修憲強調。

目前陸金所約58%客戶是男性,42%為女性,但在高端客戶當中,女性比例更高。「陸金所主力投資者是已經工作多年,小有積蓄的藍領和城市白領,相對其他金融科技平台更優質。」戴修憲說。

註1:陸金所母公司中國平安集團旗下金融科技公司
註2:QFII即合格的境外機構投資者,QFII被允許把一定上限額度的外匯資金匯入,兌換為人民幣投資A股

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