物聯趨勢當前,掌握IoT商機的兩大投資重點

2016.06.23
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物聯網(Internet of Things, IoT)被喻為電腦、手機等改變人類生活的十大科技之一,其市場發展潛力具備無限想像空間,許多研究調查機構都看好物聯網商機,像市場調查機構IDC在2015年的調查報告中指出,物聯網市值將從2013年的422億美元,成長到2018年的989億美元,年複合成長率高達19%,且全球半數以上企業都已經準備好發展IoT解決方案。

萬物連網新未來:物聯網(Internet of Things)

從一些跨國企業近1~2年的發展動向來看,恰好呼應著IDC的調查結果,舉例來說,工業設備大廠美國通用電氣公司(GE,或譯為奇異)誓言要將設備智慧化、轉型成物聯網公司;美國福特汽車(Ford)宣佈成立智慧移動公司、積極切入智慧交通服務市場;美國通用汽車(GM)併購車輛自動導航系統公司Cruise Automation,希望將此技術導入現有汽車生產流程,作為將普通汽車轉化為自駕車的基礎。
全球營收還在成長_數位時代
製造業用量最大_數位時代
8大因素驅動物聯網的成長_數位時代製作
(圖表: 數位時代製作)

基礎建設成熟 推動物聯網應用起飛

「企業之所以大舉投入物聯網領域,主要原因在於基礎建設成熟,」

復華全球物聯網科技基金之核心經理人黃壬信說,根據他長期對全球科技趨勢的觀察,一項新科技的興起,絕對不是突然爆發,而是無數技術累積之後的成果,物聯網亦是如此,無線網路、雲端運算、低耗電的感應器與處理器、人工智慧等技術的成熟,構築了物聯網發展所需的基礎建設,相關應用也跟著慢慢興起。

黃壬信進一步指出,供應鏈越完整、產品越貼近實際生活的產業,發展物聯網的速度會越快。從這兩個條件來看,汽車應該是第一個爆發的物聯網應用,「3年內應該就可以看到自駕車上路,」黃壬信肯定地說,接下來則是精準醫療與金融創新(即FinTech),最後會慢慢擴及到電子商務與手機行動支付、無人工廠、智慧交通、智慧家庭及安全監控、自動倉儲及物流管理、智慧城市等全方位的物聯網應用。
復華全球物聯網科技基金之核心經理人黃壬信

物聯網商機從虛幻數字化為實際營收

物聯網技術不只滲透至各行各業,對經濟模式也造成影響,黃壬信指出,物聯網為現代經濟共帶來以下三大改變:

  1. 生產高度智慧化,中介機構消失,商品越來越便宜
  2. 使用才付費的點對點共享經濟
  3. 各行各業大量創新技術崛起,改變商業及服務模式

事實上,物聯網商機對企業來說,已經不再是紙上的虛幻數字,而是實際可以轉化成營收的利器,例如連鎖咖啡業者星巴克,近年來結合行動支付、點數經濟,並與紐約時報等異業結盟,順勢搭上行動商務的成長列車,不但營收及獲利攀升,過去5年股價及市值更成長超過2倍(資料來源:Bloomberg,2011/4/29~2016/4/29)。

IoT投資兩大重點:關鍵區域、多元佈局

復華全球物聯網科技基金之核心經理人黃壬信認為,投資物聯網相關的基金,在操作上有兩個關鍵,第一、投資區域除了在亞洲或台灣,更要留意物聯網主要趨勢領導國家如:美國、德國與日本;第二、宜採取積極主動且多元的操作模式,才能掌握物聯網多元化與多產業成長的長期趨勢。復華投信於6月23日募集的「復華全球物聯網科技基金」,便是採取主動選股的方式,投資全球因物聯網而改變商業模式甚至獲利的企業,希望幫助投資大眾確切掌握物聯網商機。

目前「復華全球物聯網科技基金」的運作型態是由25人研究團隊編組選股,黃壬信強調,這支研究團隊擅長全球科技投資,也熟悉不同產業如:消費、傳產、高科技、生技醫療等,其重大使命就是找出物聯網在全球各行各業所造就的大量轉機股與價值成長股,至於重點投資區域則會放在美國、中國、德國、日本等物聯網發展重鎮,再加上股價淨值比(P/B)、本益比(P/E)與本夢比(P/D)三類股票(註1)多空搭配、復華全球景氣循環強模型的兩個主要操作策略,有效分散操作風險、提高投資報酬率。

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(本文為復華投信與《數位時代》整合行銷部共同企劃。)

註1:股價淨值比(P/B)、本益比(P/E)與本夢比(P/D)的定義:
1. 股價淨值比(P/B):以股價/淨值的倍數評價,用在獲利成長性不高的股票
2. 本益比(P/E):以股價/每股獲利的倍數評價,用在有持續獲利成長的股票
3. 本夢比(P/D):以股價/未來每股獲利的倍數評價,用在超高獲利成長潛力的股票。

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