才剛拿到 35 億美元,Uber 又完成一筆 11.5 億美元貸款

2016.07.08 by
36氪
36氪 查看更多文章

36氪是中國領先的科技新媒體,報導最新的互聯網科技新聞以及最有潛力的互聯網創業企業。

據國外媒體消息, Uber 剛剛又完成了一筆年利率為5%的11.5億美金的非投資等級貸款(Leveraged loans),而之前就有消息透...

據國外媒體消息, Uber 剛剛又完成了一筆年利率為5%的11.5億美金的非投資等級貸款(Leveraged loans),而之前就有消息透露,Uber 將會進行一筆10-20億美金的貸款。據了解,這筆貸款將用於全球擴張。

起初,Uber 打算以 4%-4.5% 的年利率進行貸款,最終敲定的是年利率5%,首席承銷商為摩根士丹利,巴克萊、花旗銀行和高盛也都參與發行。其實Uber 為了避免融資頻繁所帶來股權稀釋,一直在嘗試多樣型的融資方式,比如去年,Uber 還聘請高盛透過過這家投資銀行的高淨值客戶完成了16億美元可轉債融資。

據了解,Uber 的 CEO特拉維斯·卡蘭尼克(Travis Kalanick)曾經表示,Uber至少在一年內不會上市。而為了佔領中國和印度市場,就要不斷燒錢。雖然不了解具體燒錢速度,但是行銷費用一直佔 Uber 成本中重要一塊,其中銷售行銷費用2014年為2.46億美元,而2015年上半年上升至2.95億美元。其中第一季度和第二季度分別為9,820萬美元和1.968億美元。

隨著中國滴滴開拓國際市場的腳步的加快,以及滴滴在資本市場同樣受到資本青睞,比如滴滴上月宣布融資45億美元股權,以及28億美元債權融資,目前的估值約為280億美元。Uber 在全球拓張的壓力必然會越來越大。這也可以解釋為什麼上個月剛剛獲得沙特主權財富基金Public Investment Fund 35億美元的投資的Uber 這麼快又要進行非投資等級貸款的原因。36氪之前還曾寫過〈Uber為什麼要持續燒錢〉

據了解,槓桿貸款是垃圾債券在私募市場的一個變種。在這種融資活動中,銀行會向信用平等較差的企業發放貸款,並將其轉嫁給共同基金、對沖基金和保險公司等專業投資者。貸款發行人不需要公開匯報財務信息,因為這些貸款都是通過私募方式出售給專業投資者。

本文授權轉載自:36氪
代表圖來源:Flickr

延伸閱讀:
Uber獲得沙烏地阿拉伯主權基金35億美元投資

每日精選科技圈重要消息