Perplexity隱藏用法!3步驟串接Google日曆,幫你蒐集「客戶情報」,不用狂想破冰話題了
Perplexity隱藏用法!3步驟串接Google日曆,幫你蒐集「客戶情報」,不用狂想破冰話題了

你會花多久時間做會議前的準備呢?

以前拜訪外部客戶之前,我都會花點時間搜尋一下對方公司的動態。最近看到有人分享 Perplexity 的隱藏用法,把它和 Google 日曆串接起來,變成自動化的「會議準備情報員」。

我研究了作法,搭配 Perplexity 的任務功能,只要設定一次,就可以是一個小小的自動化機制,這套機制可以:

自動掃描行程: 每週五自動掃描 Google Calendar,找出下週一到週五所有標題中包含「拜訪」的會議。

整理「拜訪備忘錄」: 針對每一場符合條件的會議,整理出詳細的情報,並寄送到信箱。

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圖/ 數位時代

事前準備:你需要什麼?

1. Perplexity Pro 帳號 (免費版通常有使用限制,Pro 版效果最佳)。
2. Google 帳號 (用於日曆與郵件)

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圖/ 數位時代

第一步:在 Google 日曆統一「行程標題」

為了讓 AI 能夠精準識別哪些是需要準備資料的「客戶會議」,我們需要建立一個統一的命名規則。

1. 設定標題格式: 建議統一使用 【拜訪客戶名 + 目的】 的格式(例如:【拜訪某某科技 + 季度提案】)。

2. 小技巧: 在建立行程時,將對方的 Email 加入「邀請對象」。這能幫助 Perplexity 更準確地辨識對方的網域和公司資訊。

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圖/ 數位時代

第二步:在 Perplexity 開啟 Connector

接下來,我們需要授權 Perplexity 讀取你的Google日曆。

  1. 登入 Perplexity,點擊左下角的頭像。

  2. 在選單中選擇 「連接器」(Connectors)(或顯示為「設定」中的連結選項)。

  3. 找到 "Gmail with Calendar" 的選項,點選 「啟用」(Connect)。

  4. 依照指示登入你的 Google 帳號並完成授權。

    授權後檢查: 回到 Perplexity 首頁的對話框,看左下角是否有「📅 Calendars」和「📧 Gmail」的圖示,代表連接成功。

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圖/ 數位時代

第三步:輸入指令並建立「每週自動任務」

這是最關鍵的一步。我們需要告訴 AI 具體要做什麼,並設定成固定排程。

1. 在 Perplexity 對話框輸入以下提示詞

Role: 你是一位幫我管理商務日程的 AI 助理。

Task: 請掃描我的 Google Calendar,檢查台灣時間「下週一到週五」的所有行程,找出標題含「拜訪」的會議。上面會有拜訪公司的名稱和會議目的。

Output: 對每一場符合的會議,請整理出:
- 公司與產業背景 (2-3 句話)
- 近期重要新聞 (找找有沒有剛發布的產品或異動)
- 破冰話題 (基於與會者背景)
- 關鍵提問 (建議我可以問的 5 個策略性問題)
請以「每場會議一個小節」呈現,最後給我一個「本週準備優先順序」的總結。

2. 測試與建立任務: 輸入後先讓 AI 跑一次,確認輸出的成果是你滿意的。如果滿意,點擊對話框上方的選單(三個點點那裡),叫出 「創建任務」(Create Task) 按鈕。

  1. 設定自動化時間: 在跳出的設定視窗中,將日程安排設為:
    頻率: Weekly (每週)
    時間: Friday (週五)
    時刻: 8:00 AM

設定完成後,Perplexity 就會化身為你的專屬秘書,在每週五早上八點自動執行這個指令。以後想要修改的話,可以回到Perplexity,點擊左下角的頭像,找到「任務」這裡做編輯或停用。

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圖/ 數位時代

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數位時代 X 國泰金控 從百套系統上雲到 Cloud First:國泰如何把雲端變成AI成長引擎?
數位時代 X 國泰金控 從百套系統上雲到 Cloud First:國泰如何把雲端變成AI成長引擎?

2019年金融監理機關正式將雲端納入委外規範後,揭示金融業上雲時代來臨,國泰金控數數發中心成立雲端策略發展部,負責擬定集團上雲策略,並於2020年正式啟動7年集團雲端轉型計畫;在多數金融機構仍停留在單點遷移或IT現代化的現下,國泰金融集團在 2025 年即完成 100 套系統上雲,更將雲端轉型階段從 Cloud Ready、Cloud Adoption 推向 Cloud First,成為數據與人工智慧應用的關鍵引擎。

國泰金控資訊長|吳建興 James Wu
圖/ 數位時代

「百套系統上雲不僅僅是數字,更是讓國泰從『 IT 進化業務』邁向『 IT 驅動成長』的關鍵轉折。」國泰金控雲端策略發展部協理顏勝豪表示,上雲帶來的效益十分顯著,包括提升資源可用性與營運敏捷度、減輕 IT 維運負擔;同時,雲端業者多具備零碳排或綠能機房機制,亦有助於企業朝向 ESG 永續營運邁進。「金融上雲不是單純的現代化基礎設施或者是升級技術,而是為了換取速度與可靠度,讓集團可以加速創新腳步、彈性調配資源,以及培育所需人才與技能,為未來做最佳準備。」
為讓集團員工、金融同業以及有志上雲的夥伴可以進一步探討雲端轉型的各種可能,國泰金控舉辦雲端轉型成果發表會,會中除有集團子公司分享最新成果,三大公有雲平台業者也從不同技術視角共同探討在合規、資安與 AI 應用的可能。

七年、三階段,國泰金融集團將雲端內化為營運流程與創新引擎

國泰金控科技長|姚旭杰 Marcus Ya
圖/ 數位時代

為什麼國泰可以領先市場完成雲端轉型、數據與 AI 賦能業務?

顏勝豪認為,雲端轉型的起點不是直接遷移系統,而是從四個面向打底:應用系統盤點評估、雲端架構設計、雲端遷移藍圖規劃,以及組織治理框架建立,而這也是 Cloud Ready 階段最重要的事情。
「不同子公司有不同商業模式與節奏,若沒有共同語言與平台底座,上雲很容易各自為政。」顏勝豪表示,為讓所有員工可以齊步前行,國泰以雲端遷移方法論 Cathay 6R(註1)作為共同語言、用平台作為共同底座,讓轉型不只是技術選擇,而是集團行動。
完成單一系統的雲端遷移後,便進入 Cloud Adoption 階段。在這個階段中,要透過大規模遷移建立更成熟的上雲標準作業流程(SOP),透過 FinOps 機制控管與優化雲端營運成本,以及透過自動化與治理模型確認多雲環境與安全與維運穩定性,目標是將雲端內化為組織日常運營的一部分,進而邁向 Cloud First 階段:在合規前提下,新專案與系統升級預設在雲端環境開發,並善用雲原生優勢加速新產品功能開發速度。
「集團雲端策略只有一個核心原則:讓雲成為 AI 時代的成長引擎,而不是單純的基礎設施。」關於國泰的未來雲端布局,顏勝豪如是總結。

國泰金控 雲端策略發展部 協理|顏勝豪 Otto Yen
圖/ 數位時代

以雲端為 AI 資源引擎、發揮數據燃料價值,實現 AI 賦能業務應用

國泰不僅在2025年完成集團百套系統上雲,也啟動數據上雲計畫並為 GenAI 奠定基礎建設。
例如國泰金控實現數據上雲,打造資料湖倉與 GAIA 生態系統架構為 AI 賦能業務做準備:成立國泰風險聯防中心(CRC)攜手集團洗防人員強化風險控管與金融犯罪因應能力;釋出國泰員工 AI 助手–Agia–Beta
版,提供差勤、福利與權益、技術支援、職務職能與集團其他資訊等五大類別管理辦法等查詢服務;此外,亦推出集團數據共享平台、集團法規知識庫、 AI 評測中心等服務,更好發揮 Cloud First 與 AI 賦能業務應用的價值。
雲端是 AI 時代的關鍵底座、數據則是 AI 的燃料。顏勝豪指出,發展AI需要龐大的 GPU 算力,若自建 GPU 機房,不僅硬體設備昂貴、折舊速度快,光是散熱系統一年就高達兩、三千萬元的成本,若採取雲端資源,可以隨啟隨用,同時,大幅降低試錯成本。「當雲端打好基礎、AI成為能力模組,銀行、人壽、產險與證券的創新不再是單點突破,而是放大集團級綜效。」

國泰以 Cloud First + AI 持續領先市場、形塑未來樣貌

「雲端可以優化算力成本,資料則決定 AI 應用上限。」顏勝豪解釋,在 AI 新世代,AI 模型定調能力「下限」,集團子公司掌握的「獨特資料」則決定應用的「上限」,考量雲端有許多好用 AI 服務,唯有資料上雲才能發揮數據價值、用 AI 賦能集團各子公司業務。
例如國泰世華銀行將採取多公有雲策略,打造雲端智慧生態圈,並以現代化雲原生技術拓展應用場景;同時,運用 AI 與資料分析優化客戶服務體驗,並藉由跨雲整合機制支援多元業務模式,以充分發揮上雲效益。至於國泰產險,不僅在兩年半內完成13套核心系統上雲、優化營運流程,如以 Serverless 架構打造百萬級效果、萬元成本的短網址系統等,讓雲端成為產險驅動長期成長的核心引擎與標準配備。

國泰人壽則是透過雲端與 AI 滿足不同客戶需求,如以 AI Search 精準呈現關鍵字搜尋結果,讓客戶可以精準且快速的查找所需資料、大幅優化官網體驗與滿意度。至於國泰證券則是於2026年初推出「庫存管家」服務,以客戶持股為核心,應用 AI 技術打造個人化推播服務,協助投資人更有效率地掌握庫存狀況,提供更即時、系統化的投資管理體驗。
總的來說,國泰金控在集團的雲端轉型不僅是技術升級,更是思維革新,從百套系統上雲進展到 Cloud First 階段,可以預期在雲地基礎下,國泰將進一步引領 AI 時代變革,持續提升營運韌性與放大創新價值。

註1:Cathay 6R 國泰設計 Cathay 6R 雲端遷移方法論,將系統遷移方式依據上雲模式、系統開發成本分為 Rehost 、Replatform、Refactor、Rewrite、Replace 和 Retain 共6種遷移架構,並能對應到 IaaS、PaaS、SaaS 三種不同上雲模式。

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