誓言告別第三個失落的十年,日本網路新創強勢崛起
誓言告別第三個失落的十年,日本網路新創強勢崛起
2016.07.18 | 創業

創業,似乎已經成為各國提振經濟以及倡議創新的共通做法,然而由於既有優勢不同,對於未來世界的想像不同,也造就了不同的創業生態與樣貌。日本,面臨的是即將跨入失落的30年,安倍經濟學失靈、年輕人對社會普遍不滿,因此期待用網路新經濟來轉型,而創業也許是重振日本的一道曙光!

「你們有什麼樣的夢想?期待日本成為怎樣的國家?」2013年日本首相安倍晉三在日本成人式上這樣問年輕人。年輕人是國家的未來,但日本年輕人正面臨福島核災後的經濟重挫及長期通貨緊縮、老齡化社會、青年失業率等問題。

安倍晉三想用三枝箭救經濟,其中不乏鼓勵新創、鬆綁法規的成長策略,要挽救日本經濟自1989年股市崩盤以來第三個失落的十年,擺脫絕望之國的陰影。但是三枝箭欲振乏力,索尼、松下、豐田和本田等國際大型製造商後繼無人,百年夏普更被鴻海收購,日本企業很難創新轉型。老日本人期待2020年東京奧運能振興經濟,但年輕人卻擔心東京奧運後的日本該怎麼辦?想要靠新經濟來重振日本,日本和產業都需要成長策略,倡議創業將是最好的一個選擇。

LINE的推手森川亮在2015年出來創業,他說,「我想在日本幫助年輕人!年輕人沒有活力,國家經濟就起不來,所以應該放手讓年輕人去做。」

靠網路新經濟轉身

圖說明

到底日本經濟能否靠創業轉身呢?過去20年,日本網路公司一直扮演著新經濟推手的重要角色,即使身在台灣的我們,也可能在樂天市場買過商品,玩過GungHo的手機轉珠遊戲《龍族拼圖》。日本網路公司的平均營收,雖然只有美國網路公司的十分之一,但他們在日本市場擁有高市占率,也推動過三波網路創業潮。第一波創業潮是1995年開始的網路熱潮,以雅虎日本、樂天集團為代表的電商、入口事業。第二波創業潮則是2000年後的社群、遊戲,例如GungHo、GREE、DeNA、mixi等公司,讓日本出現市值超過10億美元的已上市獨角獸。第三波創業潮起於2009年的智慧型手機應用,像是手機遊戲商Colopl、Gumi、LINE等公司。

在經過三個不同階段的創業風潮後,這幾年,日本新創公司開始用創投資金槓桿規模,積極往海外市場擴張。例如新聞閱讀App SmartNews在2015年募資1千萬美元,順利把市場版圖擴張到美國。它的競爭者Gunosy在2015年4月上市,除了已經獲利,2016年更收購日本遊戲攻略網站Game 8,並以500萬美元投資印尼新聞App Kurio。

日本新創缺乏真正有海外市場經驗的人,但早點開始思考全球化,是好事!──DCM董事合夥人本多央輔(Kakao Talk早期投資者)

此外,令人興奮的還有C2C二手拍賣App Mercari,在2016年3月募得7千4百萬美元D輪融資,日本終於出現第一個上市前估值就超過10億美元的獨角獸新創。有了創業的典範,可以鼓舞更多創業者,日本創業生態圈開始熱鬧了起來。

創業特色一:企業創投主導市場

日本創業生態圈十分獨特,從資金面來看,日本新創投資是由企業創投獨領風騷,占80%,相形之下,機構創投的占比與影響力較弱。在企業創投主導的趨勢下,也不乏傳統產業的身影,如軟銀集團、索尼、三井物產、KDDI、NTT DOCOMO都開始瞄準新創,日本創業社群Creww創辦人伊地知天說,「傳產大公司都對新創有很高的興趣,通常傾向先跟新創公司合作、再投資,最後併購!」

此外,網路公司Yahoo Japan、樂天、DeNA、CyberAgent、GREE、LINE也不遑多讓,並且紛紛成立企業創投基金,舉凡直接投資、收購新創公司都屢見不鮮,徹底改變了傳統創投的投資思維,最近這五年投資的方向則聚焦在電商、軟體、遊戲、音樂、新聞等等。500 Startups日本負責人瑞尼(James Riney)日前撰文指出,「日本和美國的天使投資及創投投資金額約為12億美元比750億美元,不過日本的GDP占美國的三分之一,顯示日本創投投資還有很大的成長空間。」

雖然創投投資新創的金額小,但近年卻有了一些改變,其一是創投數量持續增加,知名創投包括Globis Capital Partners、B Dash Ventures、Global Brain、Infinity Venture Partners等等;其二是日本企業及創投也積極投資亞洲新創,以台灣為例,CyberAgent Ventures投資愛情公寓、愛評網、愛料理、Fashion Guide和vipabc。而Infinity Venture Partners也投資Pinkoi和17 App。

創業特色二:成熟工作者帶動創業潮

創業失敗的風險原本就比較高,而日本又是一個不容許失敗的社會,在這樣的情境下,要讓人才離開大公司出來創業或者加入新創公司,難上加難。新創聘雇社交服務Wantedly業務開發大塚早葉說,「終身雇用制在日本還是很受歡迎,只有15%的人在找新工作,而20幾歲辭掉工作的人只有30%。」

雖然過去幾年有創業加速器和大學創業課程,但真正幫新創推一把的反而是網路公司,目前成功的新創公司創辦人,多半是曾在科技公司、網路公司工作過的成熟工作者,這些網路公司的經理人創業,讓創業成功的機率大幅提高。成功的網路公司創業家也開始投資新創,積極幫忙創業者,形成正向循環。

創業特色三:新創上市門檻低

這五年來,日本創業氣氛熱絡,不過,至今還沒有太多創投投資及企業併購的案例。新創公司募資大多選擇上市一途。新創若在那斯達克上市,最低必須釋出110萬新股 ; 在東京證交所的新創股市Mothers上市,只要求最低1千新股,最小募資金額為20億日圓(830萬美元),相當於募集A輪、B輪的規模,比中美新創上市的門檻還低。

現在有許多網路公司經理人出來創業,網路公司才是最好的創業孵化器!──Infinity Venture Partners經營合夥人田中章雄

事實上,這些已上市新創公司的年營收大約在1千萬到1億美元左右,也形成日本市場奇特的現象:有太多小規模的上市案。成長駭客平台Kaizen Platform執行長順藤憲司說,「過去五年,創投和創業者只想要短期的成功,他們出場拿到了現金,但是,90%的新創卻停止成長!」一旦選擇上市,營收和獲利都必須持續成長,新創公司就很難跨出日本。順藤憲司認為,「你在上市前就要決定是否要做全球化,因為在上市之後,就會面臨成長天花板而苦苦掙扎!」

創業特色四:全球化思考少

為什麼日本有成功的第一代、第二代網路公司,網路模式也做得很早,但是卻少有全球化的網路公司呢?最大的差異在於,日本有1.26億人口,內需市場大,全球化只是新創公司經營事業的選項之一。相較之下,韓國及台灣因為市場規模小,所以新創公司多半在一開始就有思考全球化的必要。

目前日本網路公司成功跨出海外的例子確實不多,最知名的就是通訊軟體「LINE」。雖然LINE是韓國網路公司NAVER的子公司,但它在五年內達到2.18億下載量,在台灣、泰國都拿下市占第一。2016年7月中在日本東京證交所和紐約證交所上市,市值約54.8億美元,創下今年科技公司在日本最大的上市金額,已經是網路新創跨出日本的創業傳奇。

展望未來,如果日本想靠創新創業改變經濟結構,做出有全球影響力的網路公司,勢必得跨出海外。GungHo創辦人孫泰藏說,「與其先接觸國內市場,再擴張到全球,不如在創業的第一天就把服務瞄準全球!」

插畫/翁羽汝 照片提供/Flickr-dneubaue

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為保戶守護重要資產,南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型建構全通路資產防護網
為保戶守護重要資產,南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型建構全通路資產防護網

為守護保戶資產,南山人壽集結客戶服務、數位、資訊三個部門的能量,自行研發「黃金眼 AI 防詐模型」,自 2024 年底完成開發後,截至今年 11 月已成功阻擋多起詐騙案件、攔阻金額累計逾新臺幣 900 萬元,並獲得 2025 數位金融獎等殊榮。

「黃金眼 AI 防詐」模型為什麼可以有效防詐、更好守護保戶資產?

南山人壽客戶服務資深副總經理李淑娟面帶微笑地解釋:「『黃金眼 AI 防詐』是透過龐大的保戶資料結合前線客服的實務經驗建構而成的模型,不僅克服了壽險業交易頻率低且詐欺樣本極度不平衡的挑戰,還能夠偵測在臨櫃辦理保單借款或解約的高風險個案,讓客服人員可以主動提醒與關懷,有效降低詐騙風險,守護客戶資產安全與信任。」

南山人壽
南山人壽客戶服務資深副總經理李淑娟指出,詐騙手法快速進化,南山人壽研發黃金眼AI防詐模型,用前瞻科技主動攔截風險,強化保戶資產的安全防護。
圖/ 數位時代

從詐保到詐財,壽險業面臨的風險加劇

過往,壽險業者面對的主要風險是保險詐欺,例如,透過偽造事故情節、虛構醫療紀錄等方式詐領保險理賠金,然而,隨著科技迭代與詐欺集團的組織化、專業化,這類手法已快速進化,從「偽造病歷、輕病久住、醫療共犯」等傳統模式,轉向結合數位科技與精準話術的跨領域詐財操作。

這一波詐欺風險不僅滲透力強、具備高迷惑性,也直接影響保戶資產安全。例如,詐欺集團利用假冒理賠諮詢等方式竊取保戶個資,再一步步誘導客戶辦理解約或申請保單借款,最後要求將資金匯到不明帳戶等,壽險業者面臨的風險範圍也從「詐領保險理賠」延伸到「詐騙保戶資產」。

李淑娟資深副總經理進一步指出,南山人壽每年要處理逾 35 萬件解約與借款案件,很難單憑人力在海量案件中精準辨識高風險個案。「為有效防堵詐欺事件,南山人壽除開發 AI 模型辨識詐保事件,更進一步研發黃金眼 AI 防詐模型,用前瞻科技主動攔截風險,強化保戶資產的安全防護。」

南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型守護保戶資產

在打造黃金眼 AI 防詐模型時,南山人壽面臨兩個挑戰:首先是壽險的交易頻率低,導致資料稀缺;其次,是詐欺樣本比例高度失衡,導致 AI 很容易誤判。為化解這些挑戰,南山人壽整合保戶行為、保戶與保單側寫資訊與情境因素等多模態資訊進行模型訓練,爾後,透過集成學習(Ensemble Learning)整合多個不同觀點的「專家模型」共同判讀,提升模型判斷準確性。

南山人壽數位專案經理蔡其杭表示:「以多模態數據源跟集成學習的策略打造黃金眼 AI 防詐模型後,我們除了將模型串連至臨櫃客服系統,以直觀的「紅、黃、綠」三色燈號即時呈現保戶的風險等級,協助客服人員快速識別高風險個案,主動介入並阻斷詐騙,更透過『自適應演進』與『外部資源擴充』兩個機制,持續優化模型辨識精準度。」

南山人壽
南山人壽打造黃金眼AI防詐模型,將模型串連至臨櫃客服系統,以直觀的紅、黃、綠三色燈號,即時呈現保戶的風險等級、協助客服人員快速識別高風險個案。
圖/ 數位時代

「自適應演進」指的是,客服人員會依據模型亮起的燈號,結合系統提供的關懷提問表,向臨櫃辦理解約或借款的保戶進行關懷詢問,如資金用途、是否接獲可疑來電等,藉此釐清是否存在異常情況,並將相關結果回貼標籤,作為後續調校模型的關鍵訓練素材,讓黃金眼 AI 防詐模型越用越精準。

「外部資源擴充」則是透過更多元的外部數據強化模型的防詐能力。例如南山人壽與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作備忘錄(MOU),在合規架構下共享情資,協助核對保戶是否曾有詐欺通報紀錄。蔡其杭補充,南山人壽目前正與電信業者合作,將其超過 1,400 項特徵因子導入模型,有效提升模型燈號判斷的靈敏度與可靠度,使黃金眼 AI 防詐成為更全面的金融詐欺偵測引擎。

蔡其杭表示,詐騙的手法日新月異,AI 阻詐模型除了能準確識別可疑的高風險案例外,更重要的是具備與時俱進、持續調優模型能力和效果的機制;如同維持客戶服務的品質一樣,刻不容緩。

南山人壽
南山人壽數位專案經理蔡其杭表示,黃金眼AI防詐模型串連至臨櫃客服系統,以直觀的「紅、黃、綠」三色燈號即時呈現保戶的風險等級。
圖/ 數位時代

李淑娟表示:「隨著模型的持續優化,黃金眼 AI 防詐模型的應用範疇將從目前的『臨櫃防堵』延伸到『全通路、跨產業、事前預警』的防禦機制,以事前預警的方式防堵詐欺事件。」舉例來說,當保戶撥打電話詢問保單借款或解約時,系統就會開始運作、提前識別風險,針對透過手機 APP 或網路平台辦理業務的數位客群,系統也會即時偵測,當出現高風險行為時即會立即展開關懷提問。

不僅從科技著手,南山人壽以 SAFE 逐步提升防詐安全網

值得特別注意的是,南山人壽並未將防詐視為單一的科技工程,而是從 SAFE–Skilled(防詐訓練)、Awareness(全民防詐)、Fintech(科技運用)、Engagement(聯防合作)–四個構面打造更完整的防護機制。

在專業技能方面,南山人壽不僅協助相關人員熟悉黃金眼 AI 防詐模型的操作模式,也持續透過內部教育訓練,以及跟刑事警察局等單位合作舉辦的工作坊等方式,全面提升員工識詐、阻詐的能力,達到 AI 人機互動的阻詐聯防保護網。

在防詐意識宣導方面,南山人壽除於全台 18 個分公司櫃檯播放刑事警察局提供的反詐騙影片,並在櫃檯明顯位置放置防詐文宣,協助來訪保戶掌握最新詐騙趨勢;更主動走入偏鄉、校園與新住民社群,並針對聽語障人士製作友善素材,以多元形式推廣防詐知識,降低詐騙事件發生的可能性。

在公私協力方面,李淑娟表示,南山人壽積極培育、鼓勵每一位壽險業務員成為「防詐大使」,在拜訪客戶時主動觀察各種異常徵兆,例如可疑的投資文宣或陌生人的頻繁出入,並將這些現場蒐集到的「軟性數據」提供回公司,作為模型判斷的補強資訊,以提升事前預警效果。

為了更好的保護高齡與失智等高風險族群,南山人壽也積極推動「保單安心聯絡人」機制,鼓勵保戶指定第二聯絡人,在其申請保單借款或終止契約時,可以主動通知聯絡人介入確認,降低詐騙風險;此外,亦針對受詐保戶提供「喘息關懷服務」,以低利紓困貸款協助保戶在遭遇詐騙後仍能穩定度過財務壓力,將防詐保護從事中攔阻延伸到事前預警與事後援助兩個層面,樹立產業新標竿。

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