2016年金融科技投資將達300億美元,亞洲獲投資金額全球最高!

2016.07.28 by
游弘沛
2016年金融科技投資將達300億美元,亞洲獲投資金額全球最高!
金融科技夯,創投也積極併購,最新的投資趨勢已經從支付轉往醫療保險和鑑識技術了!根據KPMG及CB Insights共同發布的2016全球...

金融科技夯,創投也積極併購,最新的投資趨勢已經從支付轉往醫療保險和鑑識技術了!

根據KPMG及CB Insights共同發布的2016全球金融科技趨勢報告,預估2016年全球金融科技投資金額將達到300億美元,相較於2015年191億美元將成長57%。2015年,金融科技投資案件集中在支付業務,預計2016年也會持續發燒,不過,更特別的是,金融科技投資開始瞄準醫療保險及鑑識技術。

以下是金融科技在世界上的三大發展趨勢:

北美:金融科技發展重鎮由美西轉往美東

2016年第一季北美金融科技投資金額達18億美元,相較於2015年第四季成長80%。此外,美國金融科技發展重鎮由美西轉往美東,紐約Fintech投資案件由上一季的18件增加為32件,成長將近78%,成長趨勢看好。

2016年第一季前十大金融科技投資案件為,保險業務、財富管理、支付服務領域。保險領域也愈趨熱門,由於2010年歐巴馬通過醫療改革健保法案,使得美國保險經紀的手續費下降,所以保險經紀對於承接中小企業團體保險的意願降低,成為金融科技發展保險的新機會點。

2016年第一季,北美洲金融科技公司獲得18億美元創投資金。截自KPMG金融科技報告。
(圖說:2016年第一季,北美洲金融科技公司獲得18億美元創投資金。圖片來源:The Pulse of Fintech,Q1 2016報告。)

2016年第一季,北美洲前十大金融科技投資案件,Oscar Health Insurance獲得4億美元資金。截自KPMG金融科技報告。
(圖說:2016年第一季,北美洲前十大金融科技投資案件,Oscar Health Insurance獲得4億美元資金。圖片來源:The Pulse of Fintech,Q1 2016報告。)

歐洲:投資由支付轉向保險及鑑識科技

KPMG金融行業顧問服務協理李祖康表示,由於英國脫歐和歐洲經濟的不確定性,歐洲整體金融科技投資金額小於北美洲及亞洲,在2016年第一季投資金額只有3億美元。此外,保險公司開始投入金融科技,希望建立有效商業模式,並減少獲得新顧客的成本,以客戶個資做新的保費規畫。

2016年第一季歐洲主要投資領域為數位銀行、非銀行業者借貸、保險業務、風險評估,投資重點則由支付轉向保險及鑑識科技。

細看歐洲國家投資情況,過去幾季英國是歐洲金融科技主要的發展國家,有了英國政府的推動,包括對天使投資人的租稅開放、開放金融法規,使得英國成為全球第二大金融城市。不過,2016年第一季英國的投資金額下降了41%,反而值得注意的是德國崛起,德國金融科技的投資金額成長了九倍之多。

2016年第一季,歐洲金融科技公司獲得3億美元創投資金。截自KPMG金融科技報告。
(圖說:2016年第一季,歐洲金融科技公司獲得3億美元創投資金。圖片來源:The Pulse of Fintech,Q1 2016報告。)

2016年第一季,歐洲前九大金融科技投資案件,Spotcap在B輪募得3440萬美元。截自KPMG金融科技報告。
(圖說:2016年第一季,歐洲前九大金融科技投資案件,Spotcap在B輪募得3440萬美元。圖片來源:The Pulse of Fintech,Q1 2016報告。)

亞洲:政府積極參與金融科技投資

亞洲2016年第一季投資金額為26億美元,主要集中在陸金所和京東金融兩家公司的大筆投資案件,光這兩筆投資案就占全球金融科技投資金額的39%、亞洲金融科技投資金額的85%。亞洲2016年第一季前十大投資案件為,借貸、投資、保險領域,且投資者傾向於投資區域以及全球發展的金融科技公司。

從去年年底,金融機構紛紛成立創投資金,積極投資、併購金融科技新創,並投入金融科技的應用,雙方從原本的競爭關係轉變為競合關係。亞洲也發現政府積極參與金融科技投資的趨勢,像是東南亞政府投入19億美元發展金融科技,讓提供服務給小店家的借貸平台受投資者關注,讓亞洲金融科技蓬勃發展。

2016年第一季,亞洲金融科技公司獲得26億美元創投投資。截自KPMG金融科技報告。
(圖說:2016年第一季,亞洲金融科技公司獲得26億美元創投投資。圖片來源:The Pulse of Fintech,Q1 2016報告。)

2016年第一季,亞洲前十大金融科技投資案件,Lu.com線上P2P借貸平台在B輪獲得12億美元融資。截自KPMG金融科技報告。
(圖說:2016年第一季,亞洲前十大金融科技投資案件,Lu.com線上P2P借貸平台在B輪獲得12億美元融資。圖片來源:The Pulse of Fintech,Q1 2016報告。)

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