半導體產業的下一波成長浪潮在哪裡？物聯網（IoT）時代中，傳統半導體廠商又該從哪裡賺到錢？EDA（電子設計自動化）廠商明導國際（Mentor Graphics）執行長Wally Rhines，對於半導體產業提出了他的三個觀察。
（圖說：全球IC市場收入成長變化。資料來源：Mentor Graphics。）
##觀察一：預測都不夠精準，半導體至少還有被隱藏的100億美元產值
Wally Rhines認為，市面上調查機構對半導體的預估永遠不會太精確。例如，就過去的歷史來看，半導體產業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）對收入的預測也有出入，尤其在2000年的預測有96％差距。
（圖說：過去20年來，SIA對產值的預估也並非完全精準。資料來源：Mentor Graphics。）
「對半導體的預測最好是依據裝置，而不是收入。裝置可以預測，而收入不行。」Wally說。
（圖說：27年來，矽晶圓總出貨面積與複合年均增長率，兩條曲線的符合度高。資料來源：Mentor Graphics。）
Wally Rhines更提到，目前半導體產業至少還有100億美元被隱藏的產值，藏在蘋果、三星這樣的公司。其實整體來說，產業持續在成長，只是大家看不到。
（圖說：2016年，蘋果、三星等廠商就佔了近三成的行動應用處理器（AP）市場，含有超過100億美元以上的IC產值。）
簡單計算一下，2016年，全球智慧型手機的出貨量有16億。52％是高端機種，平均銷售價格（ASP）是16.25美元；48％是低階，ASP是6.65美元，所以整個智慧型手機市場的ASP算下來是11.48美元。
16億個裝置 x 11.48美元 = 183.68億美元
其中45％、約82.6億美元的收入有算在代工廠報告中，不過卻有55％卻沒有被計算到，意味著整個IC產業的收入，至少還有超過100億美元沒有被計算到。
未來，當像是Google跟Facebook這類公司都想要設計自有IC，這100億美元隱藏產值還會持續增加，「我們會不知道，我們可能會覺得很受挫，但半導體產業實際上是在成長。」Wally說。
##觀察二：新應用推升半導體產業成長
「要預測未來的半導體收入，就需要預測新的應用。」Wally認為，隨著產業的發展，不同時代也會出現不同的市場領導廠商。
（圖說：不同時代的主力裝置，不斷推升產業成長。資料來源：Mentor Graphics。）
舉例來說，從1970、1980年代的大型主機（mainframe）、單機PC（Stand-alone PC）、聯網PC（Networked PC），再到後來的Notebook PC、行動通訊（Mobile Communications）時代以及現在的物聯網（Internet of Things），各種新應用也推動了半導體產業成長。
那麼，到底有沒有一個可靠的方式可以預測半導體市場？明導國際用美國數學家戈柏茲的戈柏茲曲線法（The Gompertz Curve）***（註1）***來看潛在的半導體物聯網裝置機會。
桌上型電腦市場成長步入趨緩。
筆記型電腦市場就比較樂觀，雖然已過生命週期的終點，成長也開始趨緩，但仍存有有很多的成長空間。
智慧型手機市場剛到成長頂峰，未來會持續緩慢成長。
智能電表的市場看起來正在起飛。因為現在的能源（水／電）用量，竟然絕大部分還是透過人力測量。智能電表市場正要迅速起飛。
IoT穿戴式裝置市場還在非常初期的階段，成長率才要開始增加。
健康追蹤裝置市場則比較成熟。「我身邊朋友幾乎人手一個。」Wally說。
醫療穿戴式裝置市場，與其說是人們想要的東西，更像是在解決一個「需求」。如果你的醫生想要控管你的血壓、心跳、胰島素，或者是你想要讓醫生這麼做，那這就是一個市場！未來具有發展潛力的市場。
車聯網相關裝置，是物聯網時代全新的機會。
##觀察三：擁有物聯網數據的廠商，未來會賺最多錢
最後一點，Wally Rhines提到，儘管運用戈柏茲曲線對很多新應用做了預測，但也許廠商們真正關心的是：錢在哪裡？（Where’s the money？）
IoT會為半導體產業帶來更多成長，或者更多收入嗎？每當新應用出現、帶動新一波成長，產業界也常常聽到很多焦慮的聲音：那就是我們永遠無法建造足夠的晶圓廠，來因應這些新的需求。
「每次我聽到這些擔憂，我就意識到半導體產業的衝擊來了。大家會說，半導體產業已經太過成熟，成熟到成長變得非常緩慢。但把自己準備好，迎向下一個主要的創新，這些創新會帶來下一波成長的浪潮。像過去一樣的成長會再度發生嗎？我覺得答案是肯定的。」Wally提到。
（圖說：Wally Rhines以飛機引擎製造商的例子為例，未來對半導體廠商來說，「數據」或許才是價值所在。照片來源：Mentor Graphics。）
他舉一家噴射機引擎製造商為例。這家噴射機引擎製造商一貫的銷售模式是以每個引擎作為銷售單位，從每個引擎賺走X元。當其中一輛飛機要從吉隆坡飛到北京，這家引擎製造商就掌握了他們產品的飛行情況。然後，有天他們就思考到，為什麼他們要賣引擎的所有權呢？他們為什麼不賣服務，為客戶做引擎的監控、做預防性的維護、引擎折舊成本的計算呢？
Wally說，這樣的思維又能不能應用到半導體製造廠、設計廠的身上呢？半導體產業要怎麼在IoT時代裡賺到錢？從賣Sensor、Engineered packaged solution、Intelligent control systems，一直到賣Information Service。以前是賣東西，現在要賣知識，重視的是資料的價值（Value of Data）。
（圖說：Wally Rhines認為，未來，擁有物聯網數據的人賺得錢也最多。照片來源：《數位時代》資料照片。）
未來，擁有物聯網數據的人，賺得錢會最多。越來越多新公司會有半導體設計能力，會透過連網裝置來搜集數據，催生越來越多的半導體裝置應用，IoT節點也會越來越複雜，傳統的半導體公司則會試圖把數據的主導權拿回來。
對半導體產業來說，未來更大的機會將是「資料的主導權」。能夠銷售數據，以及從資料分析中得到的洞察（insight）的廠商，會是那些錢賺的最多的人。傳統上，半導體廠商把他們的財富交到客戶手上，但現在為什麼還需要這樣呢？整個半導體產業的結構，以及賺錢的方式，都是可以改變的。
註1：戈柏茲曲線法（The Gompertz Curve）
以美國數學家戈柏茲（Benjamin Gompertz）命名，意即當變量的發展變化為初期增長速度緩慢，隨後增長速度逐漸增加，達到一定程度後又逐漸減慢、最後達到飽和狀態的這類趨勢，適合用在預測商品生命週期中市場的容量以及普及率。
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