5個Excel小技巧,沒人教就不知道!讓你的報告資料比別人更專業
5個Excel小技巧,沒人教就不知道!讓你的報告資料比別人更專業

好圖表和壞圖表有一個顯著的差異:好的圖表會表達出自己的觀點,不只是資料整理的結果。

有時明明有很多想法,但很難在圖表上說明,所以只好在圖上附註文字,或是口頭說明,反而喪失了作圖的簡潔。本篇介紹了圓餅圖、長條圖、折線圖和Excel資料表格視覺化的技巧,用圖來表達觀點,報告的時候看起來更聰明。

1. 圓餅圖中央的空間要好好利用!

只要插入一個圓形就可以表達觀點

下表為某連鎖手搖飲料品牌在台北4間分店的營業額與占比。此時通常會把總金額放在最上面,但你也可以放在圓餅圖的正中間,也就是視覺的中心。怎麼做呢?只要把圓餅圖的中間插入一個白底的圓形,再插入文字方塊,就可以在圓餅圖的中間寫字,同時維持圖表的簡潔性。

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圖/ 高佳吟/製圖

2. 圖例可以放在圖表上!

讓圖更清爽簡潔

某服裝品牌在台北4間分店每月的營業額畫成堆疊長條圖,每個顏色代表一間店,圖例(哪個顏色代表哪間店)通常出現在圖的旁邊。這時,只要點選圖中的一個色塊,就可以編輯這一塊的文字。把圖例填入長條之後,就可以拿掉圖例囉。拿掉圖例的方法:點選整張圖,選右側的十字,把圖例的勾勾取消。

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圖/ 高佳吟/製圖

3. 圓餅圖每塊不一定要不同顏色!

同類型的用相近顏色可以更快看出對比

下圖是服飾店的品項銷售記錄,因為項目很多,直接用圓餅圖呈現,看起來雜亂無章。你可以把小的類別集合成更大的類別,例如把衣服分成「男裝」和「女裝」。然後點選任一塊餅,在右側的色彩欄裡選實心填滿,再選顏色就可以囉。

如圖所示,把男生的服飾都用橘色系、女生的服裝用藍色系,一眼就可以看出來店內男女裝的銷售比例。

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圖/ 高佳吟製圖

4. 讓Excel表視覺化!

用顏色深淺來表示數據

下表為某餐飲品牌全台分店的營業狀況。因為店家數很多,不管用圓餅圖或長條圖都很難比較。此時,你可點選整張表,然後選「設定格式化的條件」>>>「色階」>>>「綠白色」,表格就會依照數據的大呈現出深淺不同的顏色。

視覺化之後,一眼就可以看出來台中店的業績優於其他分店,也可以看出來以各月份相比較,10月的業績普遍比較好。

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圖/ 高佳吟/製圖

5. 圖表灰階列印也OK!

折線圖除了顏色還有標誌可以用

下表示某健身會館全台4間分館的新增會員數。折線圖上可以看出台中和台南表的新增會員數比較多,台北和新竹分館比較少。不過,有時折線圖的線一多,顏色會混在一起很難區別,例如紫色和藍色的視覺其實相當接近。或者圖是彩色的,但是印成紙本講義的時候變成黑白的,每條線看起來都一樣了。

只要點選任一條線雙點擊,在「標記選項」,勾選「內建」,就有各式各樣的標記可以使用囉。只要每條線分配不同的標記,就算印成黑白的也不用擔心了。

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圖/ 高佳吟/製圖

延伸閱讀:做專業圖表必備的Excel功能!3個馬上可以學會的小技巧

參考資料:《PRESIDENT》2016.10.17

本文授權轉載自:經理人

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關鍵字: #數位工作術
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看見自己,也掌握世代:CUBE App以「年度回顧」讓你的金融軌跡清楚現形
看見自己,也掌握世代:CUBE App以「年度回顧」讓你的金融軌跡清楚現形

多數金融 App 的年度回顧,往往停留在帳戶餘額、消費金額與投資績效的彙整,資訊清楚卻難以留下記憶點。為讓數據真正產生意義,國泰世華選擇從使用者體驗出發,以扎實的數據基礎結合視覺與敘事設計,連續五年推出 CUBE App「個人年度回顧」。

「個人年度回顧」整合超過百項用戶數據,涵蓋帳戶變化、消費總額與分類、信用卡刷卡時段偏好、基金申購、台股定期定額紀錄,甚至納入跨年度趨勢比較,用戶可以看見自己在不同時間軸的改變,將金融行為轉化為一段可以被閱讀、被分享的個人故事。

今年,國泰世華 CUBE App 進一步以「萬花筒」為視覺概念,將用戶一整年的消費、投資、存款與換匯等金融足跡,轉化為千億種可能組合的動態畫面,每一位用戶都有專屬於己的精采金融生活,此外,系統會將從這段歷程萃取出三個年度關鍵字,為一整年下註解,讓理財不僅是計算結果,而是展現自我生活型態的精彩演繹。

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國泰世華連續五年推出個人回顧,今年更以「萬花筒」為視覺主軸,將使用者的 2025 年金融軌跡彙整成三個關鍵字,經典演繹使用者生活型態。
圖/ 國泰世華

看見自己,也掌握同齡族群金融行為偏好,年度回顧展讓理財更有感

連續五年深耕個人回顧體驗後,國泰世華 CUBE App 於今年首度推出「年度回顧展」,將視角從個人延伸到群體,使用者不僅能回顧自己的 2025 金融軌跡,也能一窺同齡世代的消費與金融行為整體輪廓。

年度回顧展以5大年齡層為基礎,延伸出數十種貼近生活的「人生角色」,使用者可在頁面自由切換年齡層,並選擇感興趣的角色,探索不同的理財視角,例如:「MZ世代」、「YOLO 主義者」、「第一桶金新人」、「日本大好き通」、「愛自己第一名」、「天降幸運星」、「新晉巴菲特」、「外幣玩家」、「高年級旅人」,以及低調卻資產穩健的「隱形富豪」,以角色比喻呈現讓用戶可以在比較中更理解自己,也在差異中獲得新的理財靈感。

年度回顧數據後的趨勢洞察

回顧2025年CUBE App用戶整體數據:全年出現一群「破億刷手」、消費集中於生活繳費、百貨購物、旅遊與娛樂,顯示高資產族群的消費行為仍以生活與體驗為核心。在權益使用上,超商、量販店、加油站等高頻通路仍是日常消費的主戰場。至於在投資理財方面,數據顯示基金投資用戶的定期定額扣款時間多落在每月中旬,呈現出穩定且制度化的金融習慣。

值得注意的是,2025 年用戶的數位安全意識也明顯升級。主動開啟 CUBE App「帳戶兩步驟驗證」等安全功能的用戶數成長翻倍,顯示在金融行為數位化加速的同時,用戶也更願意為自身資產安全投入行動。

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國泰世華銀行不僅提供專屬於你的理財故事,更從使用體驗切入,使用者可從CUBE App 首頁(請更新至最新版本)與 LINE 官方帳號等多個入口隨時查看個人年度回顧。
圖/ 國泰世華

掌握年度回饋,讓理財更有方向

國泰世華銀行不僅提供專屬於你的理財故事,更從使用體驗切入:使用者可從CUBE App 首頁(請更新至最新版本)與 LINE 官方帳號等多個入口隨時查看個人年度回顧,享受輕鬆、便捷的金融服務體驗。

即日起至 2026 年 3 月 31 日,只要瀏覽年度回顧並完成問卷填寫,即有望獲得 300 元以上電子禮券,完成回顧後還有機會解鎖個人化優惠券,例如擁有國泰世華帳戶者可享外幣換匯優惠等,對使用者來說,這不只是一次回顧過去的體驗,更是一個啟動新一年理財行動的誘因。

從年度回顧到年度回顧展,可以清楚看到:在高度同質化的金融服務市場中,國泰世華銀行正竭盡所能的結合科技、數據與設計,陪伴用戶在不同人生階段做出更好的金融選擇,以人生的長期夥伴之姿,陪伴你我走向更好的未來。

【本文由國泰世華銀行邀稿】

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