做報表一秒生出各種類統計圖表教學! Excel、Google 試算表通用
做報表一秒生出各種類統計圖表教學! Excel、Google 試算表通用

當你完成了一份試算報表,羅列整理了大量數據後,為了讓一些「比較」與「分析」更具體,你應該會想製作各種類的「統計圖表」,例如用直條圖比較優劣、用折線圖展示趨勢、用堆疊圖(面積圖)呈現各部分在整理所佔比例的關係等等,讓你呈現報告時更有力量。

我之前在製作周勝輝老師的《銷售的科學:如文案一般的說話,像心理師一樣的觀察,40個讓客戶買單的提案技巧》這本書時,對裡面解析圖表用途的一段話印象深刻:「圖表要看『勢』,如果要看細節,就看數字報表會更仔細,所以我們必須要將數字轉為『勢』,以便客戶在瞬間就能理解整個圖表態勢。」

但是要怎麼將「一大堆的數字」,轉換成一張具體呈現態勢的「好圖表」呢?有時候製作圖表可能真的很花時間,而且對初學者來說,要去分析轉化這些數字,或是挑選一種適合的圖表來呈現並不容易,這時候怎麼辦?

如果你還不是圖表製作大師,還摸不清你的數字應該換成什麼圖表好。

或者你真的很趕時間,需要趕快做出一份好報表。

甚至是你報告時臨時需要一張統計圖表。

遇到上面這些情況,我們可以試試看微軟 Excel 軟體」與「 Google 試算表」內建的「自動建議圖表」功能,幫我們一秒生出「適合目前數據」的各種類可用好圖表,還可以當「數據分析助理」來使用喔!

你可能還對這個有興趣:免費 Excel Google 試算表範本下載百種專業工作表格

Google 試算表的「探索」與「建議圖表」

1. 打開探索功能

在 Google 試算表中,右下方有一個叫做[探索]的功能,簡單來說,這個功能會自動分析報表的資訊,提供我們各種建議。

在 Google 文件與簡報中,也有這樣的[探索]功能,以簡報來說,探索功能就可以用來:Google 懂自動設計簡報! Google 簡報推出智慧型簡報版面設計

2. 插入自動統計的函式

例如我可以圈選某一段範圍的資料,這時候[探索]列會自動分析出他的加總、平均值、大小值。

而且我可以拖曳像是「平均值」到表格中,就會自動建立統計函式( Google 試算表的函式還有很多利用,例如:Google 試算表自製全自動多國語言翻譯機,範本下載)。

3. 查看自動產生的「分析文字報告」與「統計分析圖表」

或者我簡單選擇試算表中的某個區域,這時候右方的[探索]會呈現出這整個區域的各種統計統表與分析。

例如他製作出了一個根據年份的各單位每年營業額趨勢圖,我可以把這個折線圖直接插入我的試算表中。

而且注意看,它下方還會提供一些文字分析報告,例如這裡出現的是 A單位與 B單位在 2016 年有上升趨勢,也會出現像是 A 單位可以代表全體的 52% 這類的分析。

利用[探索],可以提供我們分析報表很多具體的提示。

4. 將自動產生的圖表插入表格中

如果你覺得 Google 試算表[探索]功能自動產生的某張圖表正是你要的,可以直接插入試算表中,也可以再做一些修改。

我之前個人的家庭理財方法,就利用這個[探索]功能產生記帳每月統計圖表,如果想學我的多人家庭記帳方法,可以參考下面兩篇文章:

5. 針對特別欄位快速插入圖表

如果探索功能裡,沒有出現你要的統計圖呢?

這時候可以先選擇某個區域的欄位(可以只點其中一格,也可以圈選你要的範圍),然後按下右上方功能列裡的[插入圖表]。

6. 插入 Google 建議的圖表

這時候一樣會分析你指定區域的所有數值,然後推薦你最適合這群數字的統計圖種類。

有時候 Google 建議的比較中規中矩,你也可以切換到[圖表類型]頁面,這時候所有支援你指定數字的圖表都可以點選,直接點選,就會在右方自動繪製出圖表了。

Excel 圖表的「建議圖表」

1. 善用 Excel 的建議圖表功能

微軟的 Excel 中也有同樣的功能,讓我們不再覺得製作圖表是難事。

只要點選某個欄位,也不用圈選想要的範圍(尤其當你不確定應該圈選什麼範圍時),在 Excel 中切換到[插入]分頁,然後選擇[建議圖表]。

2.插入自動建議的圖表

這時候 Excel 也會顯示出所有適合這個區域數字的統計圖,我們只要根據需求,挑一個適合的插入即可。

3. 切換更專業的統計圖

同樣的, Excel 優先建議的也會是比較中規中矩的圖表,如果你有自己的其他想法,可以切換到[所有圖表]頁面。

這時候一樣可以直接點選你要的圖表, Excel 就會根據表格裡的數字,想辦法畫出可用的統計圖囉!

有了 Google 試算表、 Excel 這樣的「自動建議圖表」功能,即使圖表新手也不用再害怕搞不清楚怎麼設定數值、不需害怕不知道該用哪種類型圖表好,因為當簡報需要圖表時,「一秒鐘」就能產生適合的圖表。更重要的是:

你甚至可以把這個「建議圖表」當作一種「分析助理」,如果一份報表一堆數字看不懂,你只要打開「建議圖表」,就等於 Google 試算表與 Excel 快速幫你做出「有效分析」。

也就是一開始我提到周勝輝老師說的:「我們必須要將數字轉為『勢』,以便客戶(或自己)在瞬間就能理解整個圖表態勢。」這是工作上很值得好好利用的功能。

延伸閱讀相關文章:

本文授權轉載自:電腦玩物

關鍵字: #數位工作術
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全台首創對話式金融服務iWish 永豐銀讓GAI真正走進金融交易現場
全台首創對話式金融服務iWish 永豐銀讓GAI真正走進金融交易現場

你還在手寫填單、逐格Key-in資料嗎?在生成式AI浪潮席捲各行各業之際,永豐銀行推出全台首創「說話就能完成交易」的智能對話式金融服務iWish,讓繁瑣的填單流程成為過去式,使用者可以透過文字輸入、口說敍述或上傳照片等方式,向AI傳達自身需求,無論哪一種方式,AI都可以即時理解使用者意圖,並根據與使用者的對話內容,自動填寫存款、提款、轉帳、匯款等相關表單,顛覆使用者對金融服務的想像。

生成式AI再進化,開啟AI代理人時代

隨著生成式AI的進步,LLM大型語言模型已具備多輪對話和上下文理解的能力,甚至正邁向可以獨立完成任務、不需要人類涉入的AI代理人(AI Agent)的新階段,這項技術突破讓企業既有服務得以展現全新樣貌。

以國際證券經紀商FBS為例,其推出的FBS AI Assistant服務,跳脫傳統單向建議模式,不直接提供評論或建議,而是讓用戶先選擇一至多項技術指標,再交由生成式AI模型解讀並生成專屬分析與操作建議,打造更具互動性與參與感的使用體驗。

永豐金控數位科技長張天豪認為,這種以生成式AI為核心的互動式服務模式,將大幅優化客戶的使用體驗,成為金融服務新常態。未來,客戶不必學習如何操作App,也不用記得交易程序,只要用對話、上傳照片或螢幕截圖等自己習慣的方式表達需求,AI就會理解並協助完成後續動作。「未來的金融服務將像生活中人與人之間的對話一樣,簡單而自然,」張天豪強調。

永豐銀行
前排由左至右:永豐金控數位科技長 張天豪、永豐銀行資訊、數位及作業督導張升寶、永豐銀行綜合企劃處處長 王筱嵐 後排由左至右:永豐金控數位科技處專案經理 林維婕、永豐金控數位科技處專案工程師 廖庭暘
圖/ 永豐銀行

從填單到對話,iWish重塑分行服務體驗

瞄準此未來趨勢,永豐銀行進一步盤點金融服務場景,決定從最貼近客戶的分行場域出發,打造互動式服務新體驗。

張天豪說明,臨櫃交易往往需要填寫各式各樣的表單,這些表單格式通常很制式、欄位繁複,對不熟悉流程的客戶而言,常常填到一半才發現格式錯誤、填錯位置,甚至必須整張重來,徒增挫折與作業時間。

「iWish服務的推出,就是為了讓這段流程可以變得更自然、直覺且輕鬆,」永豐銀行資訊、數位及作業督導張升寶說,客戶不再需要手寫填單,只要開口說、輸入文字或是上傳圖片,告訴iWish想要使用哪些金融服務,就可以完成交易,將原本繁瑣、仰賴經驗的填單作業,轉化成只需一句話或一張圖就能搞定,大幅提升臨櫃交易的服務體驗與作業效率。

以轉帳交易為例,客戶可以口說轉帳帳戶及金額,或是上傳網購訂單的轉帳頁面截圖、團媽在Line上提醒轉帳付款的對話截圖等,iWish會從中辨識表單所需資訊並精準填入銀行系統中對應的欄位,待客戶確認資訊無誤之後,系統就會生成一個二維條碼,只要將二維條碼交由臨櫃人員完成最後核對,就能輕鬆完成金融交易。

AI減輕行員負擔,專注更高價值服務

除了顛覆客戶的使用體驗,iWish服務也為內部作業流程帶來優化和改變,「對永豐銀行而言,iWish服務不是引進AI技術的炫技展示,而是與現有服務模式的無縫融合,讓創新落地、貼近人性」,永豐銀行綜合企劃處王筱嵐處長說。

王筱嵐進一步表示,最開始,金融交易需要經歷「客戶填單+櫃員輸入」的雙重程序,不僅耗時,也容易出錯。之後,永豐銀行推出免填單服務,客戶可以口述或將交易資訊抄寫在紙上,交由櫃員輸入至系統中、列印單據,待客戶簽名確認即可完成交易。

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圖/ 永豐銀行

而iWish則是免填單服務的再進化,藉由生成式AI(GAI)的語意理解與圖像辨識能力,取代櫃員的手動輸入作業,不僅提高效率與準確度,也大幅降低櫃員的作業負擔,可以將心力投注在更有價值的服務與溝通上。

GAI不只是客服輔助工具,更是金融轉型的推進引擎

相較於目前金融業的生成式AI應用,多數仍停留在客服階段,iWish是全台首創直接導入金融交易場景的GAI服務,堪稱跨出關鍵一步。

然而,在實際開發過程中,永豐銀行團隊也面臨諸多挑戰,其中壓力最大的,便是如何降低LLM可能出現的「幻覺」與辨識錯誤風險。尤其在金融交易場景中,AI的辨識精準度不僅關係到客戶權益,更直接影響其對金融服務的信任感,必須以更審慎的態度來看待。

為此,永豐銀行從多個面向著手提升模型準確度,包括優化Prompt設計與模型邏輯、與前線單位密切協作,共同討論介面呈現、使用流程與應用情境、在UI/UX介面加入提醒文字與引導機制,避免造成誤解。此外,團隊也分階段進行大規模封閉測試,邀請全行數百位同仁參與測試,並根據測試結果持續微調優化,確保最終推出的服務穩定度。

iWish的智慧來自於訓練與學習,「越用越聰明」的特性需要使用者參與激發

iWish是一款全新上市的智能服務,專為提升臨櫃交易體驗而設計。現階段iWish服務聚焦於台幣存款、提款、轉帳及匯款4大交易類型,並以「分行」為主要場景,未來則計劃將iWish服務擴展至更多金融交易類型,甚至走出分行場景,與iBranch等線上服務結合。

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永豐iWish以「智讀」、「智說」、「智寫」人性化操作,讓金融交易更方便快速
圖/ 永豐銀行

iWish的成功落地不僅是技術突破,更宣示意味著,生成式AI正式從客服輔助工具,搖身一變成為可以理解意圖、自然回應、主動引導的智慧助理,讓用戶在熟悉的對話情境中完成交易,實現真正以人為本的金融體驗。而AI模型的成長需要訓練,iWish在初期也需要客戶的參與來變得更聰明,透過接觸到更多元的使用情境,進一步完善服務,讓每一次互動都更懂客戶的需求。

「iWish服務只是第一步,」張升寶認為,這項服務不僅重新定義人與銀行的互動方式,也為生成式AI在金融業的應用看見新的可能。他期許未來能進一步擴大AI Agent應用範圍,讓AI不再只是輔助工具,而是驅動金融轉型的核心力量。

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