Zenkit一個專案多種視覺化管理:清單、看板、表格、月曆合一
Zenkit一個專案多種視覺化管理:清單、看板、表格、月曆合一

各位電腦玩物的讀者相信對我常介紹的「 Trello 」應該不陌生,甚至可能很多朋友喜歡 Trello 「視覺化看板」的直覺管理方式。

但有一好沒兩好,有時候我可能也希望直接把我所有任務列成「清單」比較清楚明瞭,有時候我則希望像是「 Airtable 」那樣可以用「表格」直接編輯所有任務資料欄位,或是有時候我想要在「行事曆」上排出每一個任務的時程。

那如果一份專案任務清單,可以自由讓你用「清單」、「看板」、「表格」與「行事曆」等不同視覺化方式管理呢?你想換成哪種視覺模式就只要直接切換就好!這就是今天要介紹的一個雲端任務管理服務:「 Zenkit 」想要幫使用者做到的。

「 Zenkit 」在其首頁上說:「讓你用任何妳喜歡的方式管理你的任務。」

一方面團隊裡每個人喜歡的專案管理方式不同,「 Zenkit 」可以讓每個人切換自己喜歡的視覺模式去管理同一個專案任務。

另一方面,同一個專案可能有時需要不同的管理模式,查看時程時需要月曆視覺,查看完成度時需要看板視覺,想要快速編輯多任務內容時用表格視覺更快。

這就是「 Zenkit 」在下面影片中展示的,單一專案可切換不同視覺模式,我第一眼看到影片被吸引,也分享給大家看看。

而喜愛視覺化管理的朋友,我推薦你可以閱讀我另外這篇文章:圖像記憶與圖像學習愛好者必備的 10 大數位工具

1. 申請 Zenkit 免費帳戶

你想試試看的話,可以註冊一個「 Zenkit 」免費帳戶,免費方案下每個專案可放入最多 2000 個項目、有 1GB 空間,並且可以和五個成員共享。

圖/ 電腦玩物

2. 建立專案:

在「 Zenkit 」建立專案時,還可從 Trello 匯入,當然也可以自己重新建立所有任務內容。

圖/ 電腦玩物

一開始,「 Zenkit 」第一個視覺效果就是清單,妳可以快速新增任何任務資料。

圖/ 電腦玩物

然後你可以利用右上方的[ Views ]按鈕,切換清單、看板、表格與月曆四種視覺管理模式。

圖/ 電腦玩物

3. 各種視覺管理模式切換:

下面我就以自己測試時建立的專案,讓大家看看更完整的四種視覺模式效果。

第一個是清單模式,在「 Zenkit 」的清單上還是可以看到每個任務的細節、時間、交辦人員等資訊,只是所有任務就是依照建立順序排序。

圖/ 電腦玩物

第二種是看板模式,這裡就跟 Trello 很像,可以建立多個列表來分類任務或資料。

而回到清單模式看時,這些列表就會變成每個任務的彩色標籤。

圖/ 電腦玩物

第三種是表格模式,在表格模式中最棒的就是所有欄位都列出來,可以立即編輯修改,方便我們修改大量任務的細節。

圖/ 電腦玩物

第四種則是行事曆模式,在這裡會顯示出一個月曆,你可以把「 Zenkit 」中的任務排程到指定的時間表上。

其實, Trello 上也有行事曆模式,只是需要開啟強化功能後才能切換,有需要的朋友可參考:Trello 開放「強化功能」讓免費用戶串聯 Evernote 等雲端服務

而「 Zenkit 」還不只這四種模式,他們正在開發心智圖甘特圖、分析圖表等視覺管理模式,到時候就有更多視覺可以切換。

圖/ 電腦玩物

4. 查看任務細節:

除了視覺模式的切換外,「 Zenkit 」的其他功能也都很接近 Trello ,例如打開單一任務,就可以在右方看到詳細的任務卡片,在任務卡片中可以留言討論、還可以自訂欄位。

說到自訂欄位,這也是 Trello 剛開發完成不久的新功能,大家可參考:Trello 卡片自訂欄位密技!最想要的強大 Trello 客製化範例教學

圖/ 電腦玩物

另外在「 Zenkit 」的任務卡片中,也可以繼續插入待辦清單,讓你可以控管這個任務的完成進度。

圖/ 電腦玩物

5. 過濾與搜尋任務:

而當你的任務很多時,「 Zenkit 」提供了搜尋與過濾的功能,讓你可以快速找到,或是更聚焦在某一類的特殊任務上。

圖/ 電腦玩物

6. 完成任務後封存:

最後,當你的任務完成了,「 Zenkit 」也跟 Trello 一樣提供了封存任務的功能,讓他從妳的專案上先清空。

如果你喜歡 Trello 的任務管理方式,又想要有更多視覺管理的變化,或許「 Zenkit 」是一個可以嘗鮮關注的雲端工具。

延伸閱讀相關文章:

「 Zenkit 」服務

本文授權轉載自:電腦玩物

圖/ 電腦玩物
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核保、理賠、客服全面AI化:富邦人壽導入「三大智能助理」升級保險服務鏈
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近年談 AI 轉型的金融業者不少,多半從技術切入,闡述架構藍圖與導入策略。富邦人壽則選擇從行政端著手,先問哪個場景最攸關保戶,再決定 AI 該往哪裡導入。「關鍵在於回歸以人為本的核心,專注於客戶體驗。」保單行政處處主管蔡佳蓉副總經理指出,核保、理賠與客服,是服務價值鏈中與保戶互動最直接的三大關鍵,自然成為富邦人壽 AI 布局的起點。

以 AI 賦能核保,審查時間省六成

開始一張保單的旅程,核保是第一步,攸關保戶是否能儘速取得保障。投保過程中,若涉及既有病史或體況,核保便須介入評估,綜合審視商品條款、投保規則與法律規範,以決定是否承保,可說是一項高度專業的決策工程。

「以一份新契約為例,客戶的病歷資料可能厚達百頁。核保員得逐頁翻找診斷紀錄、用藥史與手術紀錄,判斷其對承保的影響。但大多數核保人員並不具備醫護背景,這方面的專業判斷力全靠長期經驗積累,導致傳統作業十分耗時。」蔡佳蓉解釋。

為此,富邦人壽建構「核保智能助理」,運用生成式 AI 摘要病歷,解決過往判讀大量專業英文病歷的痛點。這可不是把資料丟進 AI 資料庫就好——蔡佳蓉分享,導入過程中的挑戰之一,是為特種個資去識別化,需先透過個資遮罩工具處理病歷;此外,針對 AI 常見的「幻覺」風險,團隊也反覆調校提示詞,讓摘要報告力求精準正確。

她強調, AI 定位為「初篩與重點整理」的助手,最終決策權仍歸於核保員。透過 AI 摘要、核保員決策的人機協作模式,體況審查平均作業時間成功從 40 分鐘縮短至 15 分鐘,核保效率提升六成,讓核保同仁能將心力集中於高風險案件與例外處理。

以 AI 輔助判讀,加速理賠條款今昔對照

同樣面對大量資料判讀挑戰的,還有理賠。理賠是保險公司實踐承諾、展現服務價值的重要時刻,但隨著醫療技術不斷進步,許多保單條款當年訂定的手術項目,到了今天可能已發展出全新的治療方式。理賠人員需要從大量醫療資料中,判斷新技術是否符合條款約定,過程相當耗時,也需要高度的醫療專業知識。

對此,富邦人壽導入「理賠智能助理」,整合醫療資訊與內部顧問醫師的專業意見,協助理賠人員快速比對保單條款與客戶所接受治療的對應關係。例如,當醫療科技演進產生新的手術方式時,AI 可協助理賠人員快速了解該疾病與手術的進行方式,並檢索相關條款與內部規則,提供理賠判斷建議,縮短過去需逐一查找資料的時間。此外,系統亦能協助摘錄擷取診斷書、病理報告及醫療費用單據等理賠文件審核重點,大幅縮短人工判讀比對時間,讓理賠人員更專注於專業判斷與保戶溝通,加速理賠服務效率與一致性。

客戶服務處處主管張婉茹指出:「AI 除了加速理賠作業,也能將資深理賠人員的專業經驗與判斷邏輯濃縮為高效吸收的知識庫,協助新進同仁快速掌握案件重點與判斷依據,縮短學習曲線,並提升理賠判斷的一致性與品質。」透過 AI 助理減輕資料整理的負擔,理賠人員得以將精力回歸專業決策與客戶溝通。

以 AI 客服加速分流,前線服務更到位

在核保與理賠之外,最大量的服務場景是客服。張婉茹表示,隨著數位原生世代逐漸成為保戶主力,客戶傾向先自主操作解決問題,不會直接撥打電話;一旦選擇撥打電話,就代表問題已超出自助服務能處理的範圍。

對此,AI 客服的導入,不只是回答問題,更是協助客戶找到最適合服務管道的「智慧導航員」。「我們是第一線面對客戶,因此 AI 客服最重要的不是回答得多,而是回答得正確。」張婉茹表示,富邦人壽在設計上特別重視回答來源的可信度,透過既有知識庫與 FAQ 資料治理機制,讓 AI 優先扮演「理解需求、引導服務」的角色,確保保戶獲得正確且一致的資訊。

事實上,富邦人壽的文字客服早於大型語言模型盛行前便已上線,目前文字客服平均每月處理超過六萬則訊息,智能助理能即時理解客戶需求,將保單查詢、資料變更等簡易服務導引至 App 或線上平台快速完成;面對理賠、保單變更或保障內容等較複雜的需求,則由真人客服接手提供專業協助。讓簡單問題快速解決、複雜問題由專人服務,將有限的人力資源投入最需要專業與溫度的服務情境,讓分流機制發揮實際成效。

從核保員手中的病歷、理賠人員桌上的單據,到線上客服的迅速回應,富邦人壽的 AI 布局,始終緊貼第一線作業現場。張婉茹表示,科技發展不一定要一次 end to end 全到位,應該是不停小步快跑,慢慢把應用場景擴大。去年底推出的全新富邦人壽 App,將「簡單、貼心、隨行」的理念落實在使用者介面體驗上,就是一次階段性集大成的成果。

但無論 AI 如何加速資料判讀、優化流程,專業判斷與服務溫度仍是機器無法取代的核心。「要有專業,才能判斷 AI 的產出品質。」富邦人壽兩位主管也強調,科技迅速發展下,富邦人壽導入 AI,不是要取代核保員、理賠人員或客服人員,而是希望讓每一位同仁把時間花在最有價值的地方。當AI承接了流程中繁瑣的資料負荷,人員就能更專注在判斷、溝通與服務,讓同仁的專業與心力回歸到最需要判斷力與人情味的溝通之上,這才是真正以客戶為中心的 AI 轉型。也是富邦人壽實現「AI Everywhere」的旅途上不忘的目標。

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