師法亞馬遜,十張圖剖析電商隱形冠軍Shopify

2017.08.15 by
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Shopify官網截圖
2016年就有超過1億消費者在Shopify支援的網站消費,像是Tesla和Red Bull、洛杉磯湖人隊這樣的大牌子也都是Shopify的客戶,而且他與Ebay、Amazon和Facebook甚至是Uber等公司都有合作。

說到電子商務領域的網路公司,你一定有聽過Amazon和Ebay,但你有聽過Shopify嗎?

這一家公司上市至今每季不斷虧錢,每年每季都越虧越大,但今年以來股價卻已經漲了124%(圖一),沒錯,這又是一家以Amazon投資擴張模式為模仿對象的電商隱形冠軍企業,他是許多中小型商家的電商網站後台的引擎,幫助他們一站式解決電子商務網站所需的一切服務,可能你逛的某些獨立品牌電商網站背後就是Shopify的平台。

圖一

Source: Finviz

Shopify,全球最大的電子商務建站平台服務商之一,範圍遍及175國有50萬個商家使用他們的自建電商網站服務,這個數字在2015年底只有24.3萬個,僅一年半就翻倍成長。

2016年就有超過1億名消費者在Shopify支援的網站消費,像是Tesla 、Red Bull與洛杉磯湖人隊這樣的大牌子也都是Shopify的客戶,Shopify與Ebay、Amazon和Facebook,甚至是Uber等公司都有合作。

圖二

Source:Shopify

從商家分佈圖上來看(圖二),Shopify主攻歐美市場,2016年加入Shopify行列的商家就成長了55%,到今年七月已經突破了50萬個,年成長幅度驚人。

在Shopify的網站上購物的消費者(圖三)以及網站成交金額(GMV)也是呈現倍數成長(圖四),一年翻一倍。GMV到了今年的Q2已經來到58億美元,比去年同期成長74%。

圖三

Source:Shopify

圖四

Source:Shopify

Shopify是加拿大渥太華的網路電商解決方案公司,提供中小企業基於雲端多通路銷售,幫助商家快速簡易設立電商網站、串連包含網路和行動裝置與社群網站銷售,讓商家能一站式管理商品庫存、訂單流程以及支付、物流和客戶關係與數據分析。

Shopify公司的商業模式來自訂閱與銷售抽成(圖五),主要營收來源包含訂閱解決方案(Subscription Solution)和商家解決方案(Merchant Solution)。

圖五

Source:Shopify

訂閱解決方案包含使用Shopify平台建站所需的月費、年費,還有Shopify為商家設計的各種網站套版主題(Shopify Theme Store) ,最大的賣點是豐富的官方與第三方APP(目前已經超過1800種APP,700萬次下載安裝),為商家增添銷售流程或行銷相關功能。

Shopify的強大之處就在於能一站式串接多個平台,從Shopify App Store就可以看出(圖六),Shopify與Google、Amazon、Facebook與Ebay等主流通路都有合作,商家能夠馬上串接想銷售的平台。

圖六

Source:Shopify

商家解決方案則包含使用Shopify Payments金流服務的商家銷售商品的平台抽成、Shopify物流以及其他交易服務,與包含銷售實體通路的Shopify POS機硬體。

從收入結構來看(圖七),從29美元到進階299美元月費是訂閱模式的主要收入來源,商家解決方案的收入則來自2.9%到2.4%不等的交易抽成費用。如果你使用的不是Shopify Payment而是Paypal等第三方支付,還要再多收2%的交易手續費。

圖七

Source:Shopify

Shopify兩大收入來源都隨著加入的廠商越多,網站成交量放大而快速上升。對一般商家來說,雖然亞馬遜平台流量龐大,但是抽成至少要15%,而且數據完全掌控在亞馬遜手上,而自建電商網站雖然流量少,但能掌握平台銷售與客戶關係,而且抽成也少得多,因此主流電商平台外的獨立品牌電商網站,幾乎是電子商務企業的標準配備。

如果你觀察Shopify的營業利益(圖八),會發現不斷在虧錢,而且越虧越大,表面上好像是個危險的公司。

但實際上Shopify就是效法亞馬遜的長期成長術,而刻意為之。把利潤拿來加大支出(圖九),擴張市占,透過開發更多APP和與平台合作,增加自己的競爭力,也很有功效,商家成長還有GMV成長速度都飛快,是高速擴張網路企業的典範。

圖八

Soruce: Shopify

圖九

Source:Shopify

一些分析師會把Shopify比擬為新世代的亞馬遜,認為兩者成長模式類似,隨著越來越多中小型商家開啟電商之路,Shopify還有很大的擴張空間。當然Shopify也不是沒有競爭對手,如老字號的Magento。

Magento跟Shopify這種防呆易上手的一站式套版網站不同,Magento主打更開放且更具有彈性,客製化的需求程度,對市場來說也做了客群分化。

本質上,Shopify主要做B2B的生意,用更好更強大更簡便的功能,吸引更多廠商使用他們的服務,然後從中收取訂閱費和銷售抽成,越多人使用Shopify,就會有越多開發者開發收費APP來賺錢,成為更龐大的生態系,因此,經營模式就是App Store「強者恆強」的概念,平台若太少人使用,開發者不願投入就會自然死亡。

亞馬遜則主要做B2C的生意,市場要大得多,但是隱形冠軍基本上也是在全球電商大潮下的主要受益者,全球中小企業何止千萬,市場還大得很,不信可以看看Shopify在全球各個區域的成長(圖十),無論當地的網路基礎建設發展優劣,都還是能保持至少35%的成長率。

至少就目前而言,天空才是Shopify的極限。

圖十

Source:Shopify

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