接管世界的New Blue IBM
接管世界的New Blue IBM
2005.05.01 | 科技

很少見到一家年營收九百六十三億美金,超過埃及一國七百萬人一年GDP與台積電十二座產值總和的企業,仍會如此緊張—— 「最近幾年,IT產業出現了一種特有的緊縮——科技公司被迫在兩種角色中做選擇,當一個「高附加價值研發的創新者」,或者是散播他人智慧資本的「高附加價值通路商」,角色卡在兩者中間的公司,必須承擔被上、下兩層競爭者夾擊的風險!」在二○○四年初春的企業年報中,雙肩壯碩如美式足球四分衛的IBM執行長帕米沙諾(Samuel Palmisano),沉重但又堅毅地呼喊:「在這樣的大環境裡,我們選擇當一家創新的公司——持續深化在軟體、顧問、企業基礎建設建置服務的角色,減低或甚至退出已經變成「日用品」(commodity)的市場,例如硬碟、記憶體晶片、以及網路硬體。」
就在不久前,IBM才做出一項讓日本大和Think Pad筆記型電腦兩千位同仁心碎的決定——將深藍IBM PC事業群,出售給中國北京的寶藍色聯想。

**美麗新願景

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帕米沙諾的願景聽起來很合邏輯,但是當一家以電腦相關技術起家的「藍籌企業」(blue chip,美國大型績優股的代名詞),決定把八○年代以來,對公司最重要的個人電腦事業,賣給中國的聯想集團時,華爾街的分析師們都很好奇,這家公司的執行長,為什麼還敢在分析師面前公開宣稱要在今年年底前,把這家全球最大的科技公司帶領到年收入成長五%、利潤成長二位數字、投資報酬率高於美國五百大企業(五百大平均投資報酬率約為一○%)的險峻成長山脊之上?
也許,我們並不該輕忽帕米沙諾的企圖心。在九○年代,當前任執行長葛斯納(Lou Gerstner)提出要轉型成為「科技服務」公司的策略後,帕米沙諾就把IBM的技術服務部門,從一個迷你單位經營成年收四百億美金、相當於盧森堡加冰島GDP的巨型恐龍,而他也因為表現傑出,被董事會選為葛斯納的接班人。
「我們決定完全退出消費性市場,專注於企業客戶,」戴著深度眼鏡的帕米沙諾解釋:「成為客戶做生意時的伙伴,幫助企業轉型成﹃隨選應變的企業﹄(On demand Business),而不只是用IBM大型主機幫它管理資料而已!」帕米沙諾的盤算是,與其在年成長率只剩六%、目前規模已達一.二兆美元的IT產業裡追求有限的成長,不如利用IBM龐大的腦力、財力以及智慧財產專利等無形資源,進入一個獲利更高、成長空間更大的服務——被IBM稱之為「企業績效轉型服務」(BPTS, Business Performance Transformation Service)的市場。
IBM認為,在全球化、網路化、開放標準(open standards)以及電子設備不斷的普及大趨勢下,企業對於使用IT做為輔助決策及日常營運的工具,有愈來愈多的不滿,也有更多新興需求。憑著對資訊技術的掌握,以及引以為傲的「商業分析方法」(CBM,詳見152頁圖表),IBM可以幫助全球大大小小的廠商,提供策略建議、企業流程改善、評估外包非核心業務、管理價值鍊、提升營運績效,並且讓高階主管可以隨時監控各種因素對營運狀況的變化,「隨選」地做出聰明決策。

**導入商業分析法

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根據國際市調機構IDC的估計,IBM眼中這結合軟體、硬體、商業流程改造的新服務需求,會在下一個十年演變成一個規模不小於現今全球科技業總和的驚人市場——一.四兆美金!而IBM發下豪語要拿下其中的五千億美元。「我們以後不只跟客戶的資訊長打交道,還要直接跟客戶的執行長、財務長打交道,」目前全IBM營收最高部門「商業顧問服務」(Business Consulting Services)事業群副總裁托皮亞諾(Laurie Tropiano),道出了IBM想要在客戶心中扮演的新角色:「你可以把我們想做是﹃麥肯錫﹄(McKinsey,全球一流的策略顧問公司)加上﹃Accenture﹄(全球一流的IT顧問公司,年營業額一百五十五億美金),只是我們規模比他們大的多。」

**直接與C主管對話

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問題是,IBM內部有足夠的經營人才,可以向他們所宣稱的一樣,幫助橫跨幾十個產業、不同地理區域的企業經營者們,解決他們所面臨的種種實際問題,提供有效的經營跟資訊諮詢服務嗎?畢竟不同行業、不同規模的公司,存在不同的商業流程與產業知識,所需要的工具跟技能也不同。 在兩三年前確定策略轉型目標之後,IBM透過收購的手法,併購了具備可以補足使IBM轉型為全方位顧問公司所需的核心能力公司,其中最有代表型的就是二○○二年以三十五億美元併購了適華庫寶(PWCC, Price WaterHouse Coopers Consult-ing),並將適華庫寶的策略顧問團,整合進IBM全球服務團隊裡的商業顧問服務團隊,直接到客戶端與「C」字頭的高階主管們(C-level executives,例如執行長、資訊長、財務長等等)腦力激盪,提供建言,甚至外包客戶公司的非核心業務。
這個併購案改變了IBM的高級人力結構,使得公司裡「商業專家」的人數(例如有MBA學位的企管顧問或財務專家)從二○○二年的三千五百人,成長到今日的五萬人。這些以往習慣從策略角度來看問題的MBA,也為一向具濃厚技術色彩的IBM研究部門,帶來了文化衝擊。

**重組人力結構

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「突然之間,我會接到來自商業部門的電話,問我說某個我發展出來的電腦演算法,能不能替美國郵局算出最有效率的郵件配送路線,」一位研發部門出身的數學家表示。誕生過五位諾貝爾獎得主、「腦力」過人的IBM研發中心,數十年來在物理、材料、數學、計算機科學等領域的技術發展中,一直是很重要的角色,也是其他科技公司難以望其項背的人力資源。這些人習慣於在實驗室埋頭研究,突然之間,在執行長帕米沙諾喊出「為客戶而創新」(Innovation for the enterprise)的口號後,便開始得跳上第一線,為客戶解決各種問題。
IBM新設的「隨選創新服務」(ODIS, On Demand Innovation Service)組織,就是在內部的商業顧問與科技研究員中,擔任「中介轉傳」的角色,讓難解的問題由IBM三十萬員工中找到能提供解答的人。例如原本在研發中心擔任超級電腦「深基因」(Deep Gene,「深藍」的下一代)開發的普利布蘭克(William Pulleyblank),就被要求出任新設的「商業最佳化中心」(Center of Business Optimization center)副總裁,用過去和俄羅斯棋王廝殺的超級電腦技術,來處理保險公司的年金計算或是設計零售商的定價策略。
除了併購適華庫寶這類的企管顧問公司之外,IBM併購公司可以分為兩類,一種是「商用中介軟體廠商」(middleware),可協助建構所有企業軟體的開放平台。另一種併購標的則是攻占新目標市場的「利基型公司」,例如IBM判斷「財務」跟「保險」在未來五年仍是成長率極高的行業,對於資訊技術及高階伺服器都有日趨增加的龐大需求,因此便收購了一家加拿大皇家銀行旗下的資訊相關部門「自由保險服務」(Liberty Insurance Services),建構進軍保險領域的科技跳板。

**積極併購取得知識

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在延攬華爾街出身的摩根史坦利投資銀行家、專長併購的林恩(James Liang)之後,觀察家預估,IBM在未來會有更多的收購動作,標的集中在商業軟體、生物科技資訊或新藥開發。IBM併購適華庫寶後所新建構的新智庫「企業價值機構」(IBV, Institute of Business Values),即在其定期發表的白皮書報告中指出,針對老年化社會中熟年世代的「健康照護」(healthcare)產業,將是另一個規模比資訊科技更大的行業,而且隨著人口結構的變遷跟生活、工作型態的改變,生物醫療產業的成長,而且在不同的新醫藥領域裡,對超級電腦的需求與日劇增,這也是IBM的福音。
雖然IBM轉型的大動作跟企圖心實在讓人難以輕視,但也有不少大型客戶跟華爾街挑剔的分析師們,對「IBM式科技服務」抱持謹慎觀望的眼神。「你可以把電路設計、會計部門、稅務、人事、運籌等都委託給外人,」曾擔任英特爾高階行銷主管,也是(虛擬企業)(Virtual Corporation)一書作者的大衛鐸(William Davidow)評論:「但要是連策略規畫、產品開發或財務規畫,都交給IBM幫你完成,那公司經營者豈不是變成了(人質)?」
過去三年中,IBM以其創新的概念,陸續爭取到寶鹼、波音和美國郵局等大訂單,在波音合作案裡,IBM將與這位航太巨人一同開發下世代以網路為中心的軍事技術(network-centric warfare);美國紐約證券交易所(NYSE),則接受IBM所提出的資訊軟硬體架構建議,更新交易員的手持設備。但IBM也的確踢到好幾塊鐵板,當去年IBM找上速食巨人麥當勞,提出要幫他們管理會計及財務的營運時,麥當勞立刻收起麥香雞的招牌笑容說出了「No!」。「IBM在一條對的路上,但是需要一兩年的時間來看看,這條路是否行的通,」美林證券分析師米魯諾文(Steve Milunovich)在接受美國(商業周刊)採訪時如此結論。

**一場仍在進行的馬拉松

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過去一年來,IBM「全球服務」(Global Service)業務每季都有一○%以上的成長率,也在去年為IBM貢獻了五○%以上的盈餘,但是今年第一季,這一板塊的業績成長力道漸緩,只成長了六%,因此拉低了當季每股盈餘(○.八五美元,低於華爾街○.九的預期),因此在公布數字後,股價便由九十美元跌到七十六美元。華爾街是現實而殘酷的,他們就是要看見財報能實現諾言。
面對競爭激烈而變化多的產業環境,IBM執行長帕米沙諾的選擇其實很少,「不創新,就淘汰」,唯一的選擇就是找出新戰場。正因為如此,IBM所啟動的這場變革,不論是資源應用的規模,甚至是策略的新銳程度,都遠遠超過當今所有商業世界的想像,甚至包括IBM人在內。如果IBM成功,它就將重寫所有二十世紀企管教科書對「科技」和「服務」的截然二分,新創出人類商業史所沒有出現過的「經營模式」,這條路一般人難以想像——沒有規則可循,也沒有明確的終點。
但這就是經營企業的魅力所在,「走一條沒人走過的路,我就是全世界的中心!」一家年營收抵得過「全埃及七百萬人」與「十二座台積電晶圓廠」總產值的企業,誰敢輕忽它的企圖心?

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突破傳統信用卡模式!國泰世華如何重塑刷卡體驗,養出百萬CUBE切換忠實粉?
突破傳統信用卡模式!國泰世華如何重塑刷卡體驗,養出百萬CUBE切換忠實粉?

根據聯合徵信中心統計,國人平均每人持有約4張信用卡,雖反映出信用卡普及,卻也暴露市場飽和的現實。當回饋比例、聯名優惠成為銀行發卡標配,差異化日漸縮小,消費者對單一卡片的忠誠度也難逃下滑。

面對同質化競爭困境,國泰世華銀行四年前即推出CUBE信用卡,首創「數位自選」權益機制,讓使用者能依需求自由切換權益回饋,成功累積百萬卡友。然而,當使用者習慣隨手調整回饋後,國泰世華又該如何進一步突破,讓廣大「CUBE切換忠實粉」更黏?

數位平台成熟度,撐起「權益自選」創新機制

「以前一張信用卡就是固定型態的權益,或綁定單一聯名夥伴。而權益自選的設計,讓信用卡不再那麼制式、更加靈活!」

國泰世華銀行數位長陳冠學指出,CUBE 卡最大的突破,是將信用卡從「靜態工具」轉化為「動態平台」。搭配CUBE App卡友可依需求隨時切換:餐廳用餐或假日逛百貨公司選「樂饗購」、出國旅遊則切換至「趣旅行」享旅遊或交通優惠;一張卡橫跨多種生活場景,甚至能依個人偏好即時調整,客戶更能於商家請款後透過CUBE App查詢點數回饋明細,對精打細算的卡友格外具有吸引力。

然而,要實現如此彈性靈活上下架權益與優惠,背後的挑戰遠比表面複雜。陳冠學直言:「若沒有成熟的數位平台作為基礎,根本不可能實現。」傳統信用卡只需處理單卡簽帳與消費紀錄,但 CUBE 必須同時滿足龐大客群的多元需求,從數據分析到營運模式都得全面升級。唯有在技術架構上徹底重建,才能實現這種前所未有的產品邏輯。

因此,CUBE 信用卡並不只是單一產品的創新,也可以說是推動國泰世華數位平台進化的重要里程碑。

國泰世華銀行數位長陳冠學
國泰世華銀行數位長陳冠學指出,唯有成熟的數位平台,才能撐起CUBE信用卡「權益自選」的創新機制。
圖/ 數位時代

因為靈活,得以開啟平台化服務的想像

打開 CUBE App、彈性切換CUBE信用卡權益方案,甚至查看領取不同商家的回饋加碼優惠券,這種互動式體驗已成為百萬卡友的日常。但國泰世華並未止步於此,而是思考如何進一步延伸金融場景。

「許多權益的設計並不只是為了增加交易,而是基於人性化洞察,去滿足客戶更深層的需求。」陳冠學舉例,如CUBE信用卡「童樂匯」權益,針對親子族群推出涵蓋餐廳、嬰幼童品牌、五感體驗課程等六大通路的專屬權益,最高可享 10% 小樹點回饋,甚至指定私校學費也提供領券最高 3% 回饋。雖然少子化趨勢讓親子族群相對小眾,但陳冠學則有不同觀點:「服務客戶的下一代,也是長遠經營的投資。」

除了分眾經營,對於聯名卡的發行,陳冠學則認為:「過去,聯名卡是會員身份的象徵,但在數位時代,攜帶多張會員卡的需求已經弱化。我們透過不同合作模式,仍能達到同樣的客群經營效果。」

於是,國泰世華與多元場景通路如 Uber、Klook、大樹藥局、臺虎展開不同形式的深度合作。對合作通路而言具備「品牌強強聯手」的導客效應,對國泰世華來說,則更能觸及多元分眾市場,跳脫單一品牌聯名的侷限,信用卡也因此從支付工具延伸出更多服務優勢。

當信用卡升級為集結服務的平台,國泰世華不僅打造互利共生的生態圈,對外創造多贏合作,對客戶也深化品牌連結,逐步鞏固難以取代的黏著度。

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CUBE信用卡結合App數位自選權益,讓用戶依需求即時調整回饋,展現靈活又直覺的數位金融體驗。
圖/ 國泰世華

從一張卡到點數生態圈,國泰世華打造CUBE尊榮會員感

「跳脫信用卡本位主義,不再侷限於刷卡回饋,而是從整體金融與生活情境出發,將服務轉化為跨情境串聯的完整旅程。」陳冠學強調,CUBE 品牌的使命,就是做到跨情境、跨服務、跨子公司的一站式體驗。

而國泰優惠 CUBE Rewards App 的出現即是里程碑。從原先 MyRewards 升級為 CUBE Rewards App,不只功能升級,也是品牌再造,把 CUBE 信用卡與國泰集團「小樹點」完整串連,將會員經營、點數生態圈與 CUBE 品牌價值一站打通。

「我們讓 CUBE 不只是信用卡,更像是俱樂部般的尊榮體驗。」憑藉國泰龐大的小樹點基礎與優質卡友群,CUBE 對合作品牌展現強大吸引力,得以不斷拓展餐飲、旅遊到藝文等場景,更突破點數僅能折抵帳單的模式,讓卡友能用點數兌換熱門演唱會、運動賽事門票,甚至搶先預訂話題熱門餐廳等限量體驗。

「我們希望讓客戶覺得:哇,你又找到我的需求了!」陳冠學說。把細微偏好化為具體體驗,正是 CUBE 平台能不斷創造驚喜的關鍵。四年來,CUBE 以「1+N」權益架構結合雙 App,已累積超過 600 萬卡,為國內發卡量最大的單一信用卡;累計2025 年前 7 月,簽帳金額達 4,889 億元,年增 11%,寫下亮眼成績。

但對國泰世華而言,數字只是過程,真正的目標應如陳冠學所言:「信用卡不該再有框架,CUBE 要做的,就是以洞察與創造,帶給客戶超乎想像的個人化體驗。」

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