簡報、寫文章必備!5種標註方式讓你的配圖「講到重點」
簡報、寫文章必備!5種標註方式讓你的配圖「講到重點」

在部落格寫作過程中經常被問到文章中軟體截圖和圖示的問題,很多人關心使用了那些軟體、怎麼才能製作出類似的效果等等。要回答這個問題,需要一些對軟體工具的了解,還有可以參照的範例,最後就是在效果和效率之間做出的平衡。

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圖/ 少數派

對於設計師而言,用Photoshop、Sketch這樣的專業軟體,沒有什麼效果是做不出來的,但是在商務應用環境中,很多時候我們缺乏設計方面的專業知識,另外也只是希望能更快速地完成文章,所以既要簡單好用還要追求效率。

除了適當的圖片編輯工具以外,好的圖示還和基本構圖、主題表現這些要素密切相關,有點像我們拿手機拍照,拍的好看主要來自於人的判斷力而其次才是硬體配置上的物理條件。應用軟體截圖往往因為直接的目的性導致很多時候我們忽略了它也是圖片,同樣需要考慮構圖和主題的突出,如果只是簡單的放在那裡可能效果並不好。

圖示是由圖片和標註共同組成的,簡單的圖示只要做到清晰和明確就可以,主題就是你想展現的內容,稍微複雜一些的圖示需要一些佈局和排版的知識,如果要達到更好的視覺效果,還要考慮圖片和標註的景深和層次、色彩的搭配、圖片的大小、內容的拼合等問題。

從簡單到復雜有時候是思考深度的問題,有時候是使用工具數量的問題,但是最重要的是認識的問題,只有你想讓它變的更好才能在琢磨中把看到的變成自己的。

軟體環境

在圖示創作的場景中主要用到的軟體有:Snagit(截圖)、OmniGraffle(標註)、Curio(組織)、Icons8(圖標元素),系統自帶的「預覽」、Keynote 在很多場景中使用起來也很方便,例如,在處理部分放大鏡效果時「預覽」自帶的工具就很方便,Keynote 用來組織多張圖片並進行簡單標註時也能發揮其作用。

選擇Snagit作為主要的截圖軟體,主要的原因有兩個,一個是Snagit自帶的標註圖示豐富,能在截圖後完成很多標註行為,像數字編號、箭頭、打亮等等;另一個原因是Snagit支援圖層模式的編輯,自有的儲存格式能完整的保留元素的圖層信息,如果不滿意導出的圖示的效果可以隨時回到軟體中編輯。

OmniGraffle在繪圖上的強大就不用贅述了,對於圖示創作的需求而言,便捷的地方有幾點:支援圖片的直接拖拽、可以自由伸展的畫布、能僅導出選中對象為圖片、模具、線型豐富、有靈活的圖片蒙版等等。圖示的主體是圖片和標註,不過有時候還是會用到一些繪圖的元素需要在OmniGraffle中繪製。

Curio在圖片標註和整理上有它獨到的地方,支援圖片的拖拽,自帶截圖、自由伸展的畫布,包含線條、箭頭、形狀等基本的繪圖工具,支援單頁的導出。與OmniGraffle相比雖然繪圖上沒有OmniGraffle專業,但在組織內容和想法的整理上Curio更靈活。

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圖/ Curio

標註的幾種類型

從範例中學習借鑒圖示標註是一個比較有效的方式,結合不同的場景和需求,這裡將標註分為五種基本模式來介紹:指向線條、編號、便條、突出和放大、場景。

指向型線條

圖示標註中指向型線條的標註形式是使用最普遍的,通常使用帶端點的線條來連接說明點和註釋文字。

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圖/ 少數派

箭頭一般用在流程圖這種順序流的圖示中,說明性質的圖示指向選擇用圓點更合適。線型(直線、折線、曲線)的選擇上有具體對象點的一般選擇直線或曲線來連接,沒有具體指向點的選用折線(上圖2號範例)。

OmniGraffle中繪製連接線的優勢在於各種線型的線條會隨對象的移動自動延展,這一點上截圖軟體裡是做不到的。 OmniGraffle 中和線條繪製有關的幾個關鍵點有:線條的端點形狀(Object-Line)、對象的磁極點(Properties-Connections-Other objects)。

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圖/ 少數派

更適用指向性線條模式的圖示環境:

  • 圖片本身比較小,需要說明的元素較多
  • 註釋和內容的聯繫比較緊密,要兼顧就近參考
  • 不想破環圖片本身的完整性

編號

軟體界面佈局、網頁整體這種圖片本身比較大的圖示說明中,採用編號模式會更清晰合理。在說明點添加編號數字,在其他更「寬敞」的地方羅列說明文字。另外,編號模式還適用於包含步驟邏輯的圖示說明。

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圖/ 少數派

編號的方式在內容引用和補充說明時很方便,但是也容易形成說明點和內容的割裂,實際運用中更多采用的形式是編號+簡短文字來標註,然後和文章的展開說明相組合。

Snagit中提供了多種配色的編號圖標可以直接拖拽到截圖中,而且數字編號可以自動累加計數,這個小的特性在連續添加多個編號的標註中很方便。OmniGraffle中要添加編號麻煩一點,需要繪製圓圈形狀(按住⇧鍵繪製正圓)然後雙擊添加數字文本。

更適用編號模式的圖示環境:

  • 圖片本身較大,需要說明的元素較多
  • 說明點之間存在先後順序關係
  • 需要和展開的內容介紹形成對應關係
  • 要說明的內容比較多,需要獨立展開

突出和放大

為了更清楚的說明圖示中的某個點通常採用的方式有兩種,突出顯示或者放大。

突出或放大.png
圖/ 少數派

突出顯示適合於展現某個彈出菜單項、具體的設置窗口(如上圖中的第3、5、6號範例),突出顯示的另一種表現手法就是圈選標註,例如圖中7號範例中希望用戶的關注的某個點。細節和比較具體的點需要說明時採用放大鏡方式比較合適,通常的表現形式中既有基於圖片的局部放大,也可以不需要背景只放大的某個部分。

Snagit中要表現放大效果只需要用圓圈套索選中後復制黏貼並調整粘貼圖片的大小即可,不過這種方式沒辦法設置放大部分的邊框和陰影,比較簡陋。「預覽」程式中有專門的放大效果設置,由工具欄選擇放大鏡,綠點調節放大倍率,藍點調節放大區域。

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圖/ 少數派

OmniGraffle中設置放大效果最靈活,有更多可供調節的參數。具體步驟:首先繪製一個圓形,然後設置圓形的圖層疊加特性(Object-Fill-Multiply)為透明,選擇填充的效果(Object-Fill-Magnify)為放大,最後設置放大倍率即可。圓形形狀可以隨意的移動位置、設置外框線條的大小、顏色甚至陰影(Object-Shadow)。

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圖/ 少數派

便條型

便條塊形態的標註主要適用於說明文字較多,需要重點表達說明文字本身的情況。另外在比較大的截圖內部寫說明文字的時候也可以採用這種形式來區別說明文字和截圖上自帶的文字內容。

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圖/ 少數派

給說明設置和圖片本身差別比較明顯的顏色填充是便條型標註的一個特點,便條型的說明文本塊既可以通過連線指向到圖片中的說明點,也可以獨立的存在,例如軟體截圖中可以用便條文本塊來註明截圖是偏好設置的界面還是某個菜單等等。

簡單的文本框形態的說明在Snagit、OmniGraffle中操作都能方便,Curio中甚至可以插入能折疊的便條型筆記文本(帶標題的文本塊)。

實物和場景型

圖示中使用實景、產品會獲得更生動的圖示效果,給單純的軟體截圖加上裝置外殼也能獲得更好的場景感。

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圖/ 少數派

實物或場景的圖片素材,如圖例中的1、4一類的圖片需要藉助圖像編輯軟體(Pixelmator)來去除背景,最後保存成支援透明的PNG格式導入到OmniGraffle或者Snagit中進一步加工。

給軟體截圖添加裝置外殼就要簡單的多,可以藉助專門的軟體或者網站來快速實現,例如iPhone裡的軟體Screenshot Maker Pro,Mac環境下的收費軟體Promotee,還有免費的基於Web頁面的加殼服務:iphone-screenshotmockuphone.com,以及收費的PlaceIt網站,PlaceIt的獨特之處在於並不僅限於把圖片放入裝置中,它還提供了在不同的情景中展示裝置的選擇,比如某個人的工作台或者一個拿著手機的手。

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圖/ 少數派

因為加殼後獲得的PNG圖片背景是透明的,所以藉助Snagit、OmniGraffle自己也可以拼合出一些更符合自己要求的場景圖示結果。例如下面的這張Ulysses和Daedalus同步的截圖,首先是在手機裡截取的Daedalus軟體界面,然後傳到Mac上用Promotee導出成有iPhone 6外殼的圖片,最後在Snagit中插入到另一張桌面軟體截圖中,調整了一下輸出的圖片高度,導出成最終的樣子。

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圖/ 少數派

本文授權轉載自:少數派

關鍵字: #數位工具
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懂保險的 AI 才有用!國泰人壽數據暨人工智慧發展部如何解開壽險業的 AI 實戰難題
懂保險的 AI 才有用!國泰人壽數據暨人工智慧發展部如何解開壽險業的 AI 實戰難題

金管會調查顯示,國內金融機構與周邊單位已有 33% 導入 AI,其中壽險業導入比例達 67%,僅次於銀行業的 87%。事實上,保險業應用 AI 的難題不在技術,真正的挑戰是要在高度監理、複雜流程與專業領域中,找到可落地的應用場景。國泰人壽數據暨人工智慧發展部走過八年、歷經三次組織定位演進,如何摸索出自己一套的 AI 轉型路徑?

國泰人壽養兵練 AI

國泰人壽數據團隊的起點,可以追溯到 2016 年成立的「客群經營部」。2018 年,隨著公司希望讓 AI 發展更具基礎架構、更具規模地展開,團隊轉型為「數據經營部」;到了 2024 年,正式成立「數據暨人工智慧發展部」,角色也從推廣,轉向更專注的技術發展。

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國泰人壽數據暨人工智慧發展部目前為一約 65 人的團隊,平均年齡 33 歲。
圖/ 數位時代

八年間,團隊的任務始終圍繞同一件事:深入業務現場,釐清痛點,再與 IT、業務、客服等單位協作,推動 AI 從研究走向實踐。國泰人壽數據暨人工智慧發展部協理莊淑儀形容,這個過程更像是傳教士的工作:「很多數據產品是由我們發想,從核保到理賠,有哪些導入機會?我們要去和各部門溝通,AI 可以協助什麼。」

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國泰人壽數據暨人工智慧發展部協理莊淑儀。
圖/ 數位時代

這樣的溝通並不容易,因為壽險業的專業門檻極高。國泰人壽數據暨人工智慧發展部首席數據分析師黃喬敬博士指出,一張保單牽涉的關係人本來就複雜:「在保險業,一張保單的銷售,涉及要保人、被保人、受益人,是多方關係,尤其在金管會的要求下,還必須兼顧模型的公平性與可解釋性。」核保邏輯、理賠判斷、業務員培訓,每個環節都有各自的專業門檻與監理要求,通用技術難以直接套用。這也是國泰人壽選擇自己養兵練 AI 的原因,唯有深度理解壽險場景,AI 才有落地的條件。

從真實需求長出來的 AI 實戰力

要讓技術模型真正為前線人員所用,數據暨人工智慧發展部團隊長期觀察業務現場,確保 AI 產出都能有效銜接既有作業流程。去年,團隊面對的挑戰,是在十三個部門提案中,篩選出值得投入的場景。莊淑儀說明,評估標準有三項:「是否能複製到多元場景?對公司有什麼效益?技術可行性?」最終六個案子出線,其中包括「AI Coach」。

AI Coach 以 AI 陪練業務員磨練銷售技巧,同步縮短培訓週期,讓業務員能更快提供專業、貼近保戶需求的服務。看見 AI Coach 的成效後,國泰人壽也將同一套模式延伸至客服中心及直效團隊,評估面向包括禮貌、問題回應、服務要點...等面向,給於評分及建議。黃喬敬博士解釋背後的難度:「以往這些評估指標是由人來判斷,現在則是要做到標準化,讓 AI 系統可以自己判斷。」今年一月上線後,客服新人有超過九成以此作為教育訓練工具,業務端使用率也過半,不僅省下資深人員帶新人的時間,也讓保戶獲得更一致、更高品質的服務體驗。

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國泰人壽數據暨人工智慧發展部協理莊淑儀(左)與首席數據分析師黃喬敬博士(右)帶領團隊在國泰人壽保險領域驗證 AI 應用。
圖/ 數位時代

另一項落地應用則是「Cathay Eye」,是國泰人壽自行開發的智能風險控管模型。莊淑儀說明:「這最主要是幫案件的複雜度做分級,讓新進同仁處理複雜度低、資深同仁處理複雜度高的案件,一來反映人力價值,二來加速案件處理流程,讓客戶更快獲得所需服務。」

黃喬敬博士也補充背後的機制:「Cathay Eye 是把公司過去數千萬筆資料整合起來,藉此建立一個平均的判斷基準,用來做複雜度分級與派工。」目前,Cathay Eye 的識別能力相較原流程提升一倍精準度,也讓流程的判斷效率明顯加快。

壽險業 AI 應用的新標竿

對國泰人壽而言,讓 AI 發揮作用的關鍵,在於將產業領域知識與技術能力結合,而這仰賴的是兩條並行的人才路徑。對內,是強化已熟悉保險核心業務人才的 AI 素養;對外,則是網羅生成式 AI 工程與系統設計、AI 治理、雲端數據工程...等專業人才,補齊技術深度。莊淑儀強調:「在人才 AI 素養上,以往我們著重精兵制。去年開始,我們要做到全員素養提升,在人人都會用 AI 的時代,如何善用、如何合規,這都是需要教育訓練的。」

黃喬敬博士則從技術端點出下一步的方向,如 Agentic AI 是明確的發展趨勢,但在企業級的應用上,不可能讓它完全自由運作,如何兼顧安全與效益,是關鍵任務。「檢視整個 Workflow,如何建立更好的決策流程,人員的角色和流程都會慢慢轉換。」他也指出,把端到端的自動化流程建置起來,是團隊接下來的重點工程。

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國泰人壽數據暨人工智慧發展部首席數據分析師黃喬敬博士。
圖/ 數位時代

導入 AI,或許已是壽險業的產業常態;但能不能真正走進核心業務的第一線,關鍵仍是有沒有先搞懂保險本身。從需求出發、從場景驗證,國泰人壽正以這套方法,定義壽險業 AI 應用的新標竿。

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