台灣面板業進入整併應戰期|數位時代 BusinessNext

日立、松下及東芝日本家電三雄，稍早宣布合建TFT-LCD大尺寸液晶面板廠，無疑向外界宣示日本將重返全球面板製造的競逐行列。此舉非同小可，台灣面板業能快速崛起，部份原因拜日商當時太看輕TFT-LCD面板市場的潛力所致，如今日本業者重返戰場，合縱連橫擺平所需的龐大資金問題後，恐直接對台灣面板廠構成威脅，台灣業者若維持當前山頭林立的現狀，恐遭到日、韓兩大勢力的夾擊，更遑論想坐穩全球TFT-LCD面板的第一大生產國。
受限於技術瓶頸，液晶面板多年來在電腦業的份量微不足道，直至5年前技術上取得重大突破後，才正式宣告起飛，短短數年間更已發展至當前科技業當紅的次產業。事實上LCD產業的發展初期，是以日本獨大，但南韓在1999年竄出，取代日本成為全球LCD第一大生產國。台灣LCD產業起步雖晚，但後勁十足，超日趕韓後，今年整體產值可望躍升為全球新霸主。

**內外合縱連橫，日商重回戰場

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LCD靠中小尺寸電腦面板崛起，但後市的成長續航力，卻要看大尺寸電視面板。據統計，目前液晶面板電視占全球電視機市場不到5％，而面板又高占電視總成本75％之強，LCD後市確有很大的想像空間。
家電業者並非不了解面板的重要性，但日本業者先前一方面苦於面板廠投資成本過大，二方面初期評估液晶電視需求過於保守，導致前一階段對自有面板廠的投資始終保持觀望。如今，眼見終端需求已蠢蠢欲動，日立、松下及東芝為掌握電視的關鍵零組件供料，合資建廠已是一不得不為的決定。
事實上，日本新力更早就體認了此一誤算的殘酷現實，這家以生產高品質電視聞名的國際大廠，因為投資面板腳步落後，在國內輸給夏普，在國際也遜於三星電子，不過新力覺悟的早，去年積極與南韓三星電子策略聯盟，合資打造七代面板廠。而南韓另一家面板鉅子，LG飛利浦，則為南韓家電大廠LG電子與荷蘭第一大消費電子公司飛利浦電子聯手。

**山頭林立，
應以DRAM為戒

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相較於韓、日的結盟策略，台灣面板總產量雖高居全球第一，但論個別廠商的規模，台灣業者卻是明顯矮人一截；簡單說，台灣面板廠眼下的大麻煩在於規模，友達光電雖高居台灣面板製造龍頭，但產能僅是南韓對手的一半水準，三星電子及LG飛利浦液晶公司目前在全球面板市場上各占約22％，友達僅奪下12％。
台灣零散的面板產業若不願合併抵禦「外侮」，後面的路恐怕將走得更為艱辛。面板五虎友達、奇美、華映、廣輝、彩晶，加上正準備加入戰局的統寶光電及群創光電，如不再經歷一次大整併，在與國際列強的肉搏競賽中，很難不屈於劣勢。
台灣山頭林立的記憶體產業發展，就是最好的教訓，規模不夠大，即使在景氣高峰，也無法賺到足夠因應未來擴張所需的資本，而面板業的前景恐怕比DRAM業更為嚴峻，目前蓋一座新廠的成本少則10億美元，多則25億，且未來的建廠成本只會一路往上增加，面板廠維持競爭力所需投入的資金壓力絕對更甚DRAM業者。

為守護保戶資產，南山人壽集結客戶服務、數位、資訊三個部門的能量，自行研發「黃金眼 AI 防詐模型」，自 2024 年底完成開發後，截至今年 11 月已成功阻擋多起詐騙案件、攔阻金額累計逾新臺幣 900 萬元，並獲得 2025 數位金融獎等殊榮。

「黃金眼 AI 防詐」模型為什麼可以有效防詐、更好守護保戶資產？

南山人壽客戶服務資深副總經理李淑娟面帶微笑地解釋：「『黃金眼 AI 防詐』是透過龐大的保戶資料結合前線客服的實務經驗建構而成的模型，不僅克服了壽險業交易頻率低且詐欺樣本極度不平衡的挑戰，還能夠偵測在臨櫃辦理保單借款或解約的高風險個案，讓客服人員可以主動提醒與關懷，有效降低詐騙風險，守護客戶資產安全與信任。」

從詐保到詐財，壽險業面臨的風險加劇

過往，壽險業者面對的主要風險是保險詐欺，例如，透過偽造事故情節、虛構醫療紀錄等方式詐領保險理賠金，然而，隨著科技迭代與詐欺集團的組織化、專業化，這類手法已快速進化，從「偽造病歷、輕病久住、醫療共犯」等傳統模式，轉向結合數位科技與精準話術的跨領域詐財操作。

這一波詐欺風險不僅滲透力強、具備高迷惑性，也直接影響保戶資產安全。例如，詐欺集團利用假冒理賠諮詢等方式竊取保戶個資，再一步步誘導客戶辦理解約或申請保單借款，最後要求將資金匯到不明帳戶等，壽險業者面臨的風險範圍也從「詐領保險理賠」延伸到「詐騙保戶資產」。

李淑娟資深副總經理進一步指出，南山人壽每年要處理逾 35 萬件解約與借款案件，很難單憑人力在海量案件中精準辨識高風險個案。「為有效防堵詐欺事件，南山人壽除開發 AI 模型辨識詐保事件，更進一步研發黃金眼 AI 防詐模型，用前瞻科技主動攔截風險，強化保戶資產的安全防護。」

南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型守護保戶資產

在打造黃金眼 AI 防詐模型時，南山人壽面臨兩個挑戰：首先是壽險的交易頻率低，導致資料稀缺；其次，是詐欺樣本比例高度失衡，導致 AI 很容易誤判。為化解這些挑戰，南山人壽整合保戶行為、保戶與保單側寫資訊與情境因素等多模態資訊進行模型訓練，爾後，透過集成學習（Ensemble Learning）整合多個不同觀點的「專家模型」共同判讀，提升模型判斷準確性。

南山人壽數位專案經理蔡其杭表示：「以多模態數據源跟集成學習的策略打造黃金眼 AI 防詐模型後，我們除了將模型串連至臨櫃客服系統，以直觀的「紅、黃、綠」三色燈號即時呈現保戶的風險等級，協助客服人員快速識別高風險個案，主動介入並阻斷詐騙，更透過『自適應演進』與『外部資源擴充』兩個機制，持續優化模型辨識精準度。」

「自適應演進」指的是，客服人員會依據模型亮起的燈號，結合系統提供的關懷提問表，向臨櫃辦理解約或借款的保戶進行關懷詢問，如資金用途、是否接獲可疑來電等，藉此釐清是否存在異常情況，並將相關結果回貼標籤，作為後續調校模型的關鍵訓練素材，讓黃金眼 AI 防詐模型越用越精準。

「外部資源擴充」則是透過更多元的外部數據強化模型的防詐能力。例如南山人壽與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作備忘錄（MOU），在合規架構下共享情資，協助核對保戶是否曾有詐欺通報紀錄。蔡其杭補充，南山人壽目前正與電信業者合作，將其超過 1,400 項特徵因子導入模型，有效提升模型燈號判斷的靈敏度與可靠度，使黃金眼 AI 防詐成為更全面的金融詐欺偵測引擎。

蔡其杭表示，詐騙的手法日新月異，AI 阻詐模型除了能準確識別可疑的高風險案例外，更重要的是具備與時俱進、持續調優模型能力和效果的機制；如同維持客戶服務的品質一樣，刻不容緩。

李淑娟表示：「隨著模型的持續優化，黃金眼 AI 防詐模型的應用範疇將從目前的『臨櫃防堵』延伸到『全通路、跨產業、事前預警』的防禦機制，以事前預警的方式防堵詐欺事件。」舉例來說，當保戶撥打電話詢問保單借款或解約時，系統就會開始運作、提前識別風險，針對透過手機 APP 或網路平台辦理業務的數位客群，系統也會即時偵測，當出現高風險行為時即會立即展開關懷提問。

不僅從科技著手，南山人壽以 SAFE 逐步提升防詐安全網

值得特別注意的是，南山人壽並未將防詐視為單一的科技工程，而是從 SAFE–Skilled（防詐訓練）、Awareness（全民防詐）、Fintech（科技運用）、Engagement（聯防合作）–四個構面打造更完整的防護機制。

在專業技能方面，南山人壽不僅協助相關人員熟悉黃金眼 AI 防詐模型的操作模式，也持續透過內部教育訓練，以及跟刑事警察局等單位合作舉辦的工作坊等方式，全面提升員工識詐、阻詐的能力，達到 AI 人機互動的阻詐聯防保護網。

在防詐意識宣導方面，南山人壽除於全台 18 個分公司櫃檯播放刑事警察局提供的反詐騙影片，並在櫃檯明顯位置放置防詐文宣，協助來訪保戶掌握最新詐騙趨勢；更主動走入偏鄉、校園與新住民社群，並針對聽語障人士製作友善素材，以多元形式推廣防詐知識，降低詐騙事件發生的可能性。

在公私協力方面，李淑娟表示，南山人壽積極培育、鼓勵每一位壽險業務員成為「防詐大使」，在拜訪客戶時主動觀察各種異常徵兆，例如可疑的投資文宣或陌生人的頻繁出入，並將這些現場蒐集到的「軟性數據」提供回公司，作為模型判斷的補強資訊，以提升事前預警效果。

為了更好的保護高齡與失智等高風險族群，南山人壽也積極推動「保單安心聯絡人」機制，鼓勵保戶指定第二聯絡人，在其申請保單借款或終止契約時，可以主動通知聯絡人介入確認，降低詐騙風險；此外，亦針對受詐保戶提供「喘息關懷服務」，以低利紓困貸款協助保戶在遭遇詐騙後仍能穩定度過財務壓力，將防詐保護從事中攔阻延伸到事前預警與事後援助兩個層面，樹立產業新標竿。