拚不過Facebook,Line、Kakao、微信用金融服務當區域霸主

2018.12.26 by
葛翰勳
Nopparat Khokthong via Shutterstock
社交軟體的世界,由Facebook、Instagram、What’sApp三分天下,Line、微信、Kakao雖在單一區域很受歡迎,卻難以面向全球市場。《日經》分析了三個亞洲重量級的社交軟體:Line、Kakao、微信,指出他們橫向發展金融與交通服務,在美系企業擠壓下,找出另一片藍海。

你以為全世界的人都在用Line跟微信嗎?說到社群軟體,都是由Facebook、Instagram、What’sApp等美系企業三分天下,尤其行動市場崛起的東南亞,更是由前三者把持,縱使日本Line、韓國Kakao、中國騰訊的微信,都在各自的區域享有龍頭市占,但要出海並不容易。

《日經》分析Line、Kakao、騰訊三家企業,指出他們不跟美系企業相爭,反而利用在各自區域累積的龐大數據,推出金融或交通等加值服務,社群媒體變身成為銀行或司機,在美系企業擠壓下,找到另一個生存空間。

Line成立網銀,誓言成為來日旅客支付霸主

先從國人最熟悉的Line講起,由韓國網路巨擘Naver成立的Line,總公司位於東京澀谷,日本、台灣、泰國、印尼的社交App中,Line都是第一把交椅。

執行長出澤剛表示,Line並沒有開疆闢土征服世界的野心,「而是打造一個兼具所有服務的平台。」2014 年底Line Pay上線正式跨足行動支付,四年來開花結果,根據資策會研究指出,2017年Line Pay為台灣民眾最常使用的支付工具,占25%。而日前Line總部還推出「LINE Pay全球聯盟計畫」,串連台灣、泰國、印尼用戶,目標成為入境日本旅客使用率最高的支付軟體之外,還與微信和韓國Naver Pay合作,吸納更多使用者。

行動支付漂亮過關,接下來便是建立自己的金融機構。2018年11月與瑞穗銀行合作,宣布成立個人徵信單位「Line Credit」,2019 年春天成立「LINE Bank」,計劃推動純網銀、線上無擔保借貸服務,等主管機關審核後,2020年便能正式上線。

Line於2014年底推出Line Pay,正式跨足行動支付;2108年11月宣布與瑞穗銀行合作,2109年推出純網銀 Line Bank。
LINE

Kakao稱霸韓網銀、交通,出海卻吃鱉

日本由Line稱王,韓國則由Kakao把持。旗下的社交軟體Kakao Talk在韓國使用率超過95%,自然給了Kakao切入其他服務的利基。2014年9月推出Kakao Pay,除了線上付款之外,還替使用者自動找出最優惠信用卡的功能,至2017年已經有1,400萬名用戶,而6成以上使用者為女性。

Kakao純網銀Kakao Bank在2017年上線,股東成員還包括韓國國民銀行、eBay、騰訊。而Kakao Bank在7月底開張,不到5天就搶到100萬新開戶數,主要是Kakao大方讓利,除了開戶立即獲得300萬韓元(約新台幣8.7萬元)透支貸款,所有交易費比起商業銀行,起碼少了十分之一。

金融服務表現出色,Kakao的交通業務在韓國的滲透率也很高,叫車軟體Kakao Taxi在韓國有1,700萬名會員,相當於韓國三分之一人口,現在連在日本都能使用。這也給了Kakao進軍海外的野心。

Kakao的執行副總Bae Jae-hyun說到:「我們從一個聊天軟體開始,發展到後來成為金融平台,接下來就是海外市場。」只不過海外用戶不給面子,2015年Kakao併購在印尼很受歡迎的美國社交軟體Path,企圖在東南亞試點,但隨著Path在2018年停止營運,這場海外布局便無疾而終。

遊戲版號危機後,騰訊恐失支付財

與上述兩者相同,中國的微信也有走不出去的狀況。母公司騰訊每個月有至少90%、10億活絡用戶來自中國,僅有5%來自海外。

但騰訊家大業大,除了微信,影音遊戲、視訊串流、電子支付等服務加起來,讓騰訊成為市值排名世界前五大的企業。尤其遊戲更是騰訊的金雞母,營收占整體的40%。

2018年3月中國政府以機構改革為由,遊戲版號的發放全面暫停,導致遊戲無法上線營運,到12月為止騰訊股價跌幅超過24%,雖然中國在12月宣布恢復版號發放,給市場一劑強心針,但《日經》仍認為,仰賴國家機器所控制的單一市場,實在太過危險。

每月用戶數超過10億的微信,掌握龐大用戶資訊,比起其他社交軟體,更有利發展金融與徵信服務。這也被中國政府看上,中共當局挑選騰訊與阿里巴巴,共同開發「社會信用分數」系統,根據兩家網路公司的使用者行為,對國民打分數,擁有高積分者,可獲得禮遇,並快速找到好大學和好工作;而低積分的人可能被社會拒於門外,甚至無法找工作。基於龐大人口資訊進行控制,人權侵犯的批評,也從牆外的世界紛沓而至。

另外,騰訊的微信支付和支付寶,各占中國行動支付兩大山頭。而中國採用第三方支付,客戶備付金所產生的利息變得相當可觀,根據中國蘇寧金融研究院互聯網中心主任薛洪言的分析,兩間分別產生的備付金應該分別在6,000億人民幣、4,000億人民幣左右,便有人戲稱「躺著都能賺」。不過中國政府下令,2019年1月要全面接管備付金,騰訊除了遊戲這條路被掐著脖子,支付的路看來也不好走了。

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