拚不過Facebook，Line、Kakao、微信用金融服務當區域霸主|數位時代 BusinessNext

拚不過Facebook，Line、Kakao、微信用金融服務當區域霸主

社交軟體的世界，由Facebook、Instagram、What’sApp三分天下，Line、微信、Kakao雖在單一區域很受歡迎，卻難以面向全球市場。《日經》分析了三個亞洲重量級的社交軟體：Line、Kakao、微信，指出他們橫向發展金融與交通服務，在美系企業擠壓下，找出另一片藍海。

Line成立網銀，誓言成為來日旅客支付霸主

先從國人最熟悉的Line講起，由韓國網路巨擘Naver成立的Line，總公司位於東京澀谷，日本、台灣、泰國、印尼的社交App中，Line都是第一把交椅。

執行長出澤剛表示，Line並沒有開疆闢土征服世界的野心，「而是打造一個兼具所有服務的平台。」2014 年底Line Pay上線正式跨足行動支付，四年來開花結果，根據資策會研究指出，2017年Line Pay為台灣民眾最常使用的支付工具，占25%。而日前Line總部還推出「LINE Pay全球聯盟計畫」，串連台灣、泰國、印尼用戶，目標成為入境日本旅客使用率最高的支付軟體之外，還與微信和韓國Naver Pay合作，吸納更多使用者。

行動支付漂亮過關，接下來便是建立自己的金融機構。2018年11月與瑞穗銀行合作，宣布成立個人徵信單位「Line Credit」，2019 年春天成立「LINE Bank」，計劃推動純網銀、線上無擔保借貸服務，等主管機關審核後，2020年便能正式上線。

Kakao稱霸韓網銀、交通，出海卻吃鱉

日本由Line稱王，韓國則由Kakao把持。旗下的社交軟體Kakao Talk在韓國使用率超過95%，自然給了Kakao切入其他服務的利基。2014年9月推出Kakao Pay，除了線上付款之外，還替使用者自動找出最優惠信用卡的功能，至2017年已經有1,400萬名用戶，而6成以上使用者為女性。

Kakao純網銀Kakao Bank在2017年上線，股東成員還包括韓國國民銀行、eBay、騰訊。而Kakao Bank在7月底開張，不到5天就搶到100萬新開戶數，主要是Kakao大方讓利，除了開戶立即獲得300萬韓元（約新台幣8.7萬元）透支貸款，所有交易費比起商業銀行，起碼少了十分之一。

金融服務表現出色，Kakao的交通業務在韓國的滲透率也很高，叫車軟體Kakao Taxi在韓國有1,700萬名會員，相當於韓國三分之一人口，現在連在日本都能使用。這也給了Kakao進軍海外的野心。

Kakao的執行副總Bae Jae-hyun說到：「我們從一個聊天軟體開始，發展到後來成為金融平台，接下來就是海外市場。」只不過海外用戶不給面子，2015年Kakao併購在印尼很受歡迎的美國社交軟體Path，企圖在東南亞試點，但隨著Path在2018年停止營運，這場海外布局便無疾而終。

遊戲版號危機後，騰訊恐失支付財

與上述兩者相同，中國的微信也有走不出去的狀況。母公司騰訊每個月有至少90%、10億活絡用戶來自中國，僅有5%來自海外。

但騰訊家大業大，除了微信，影音遊戲、視訊串流、電子支付等服務加起來，讓騰訊成為市值排名世界前五大的企業。尤其遊戲更是騰訊的金雞母，營收占整體的40%。

2018年3月中國政府以機構改革為由，遊戲版號的發放全面暫停，導致遊戲無法上線營運，到12月為止騰訊股價跌幅超過24%，雖然中國在12月宣布恢復版號發放，給市場一劑強心針，但《日經》仍認為，仰賴國家機器所控制的單一市場，實在太過危險。

每月用戶數超過10億的微信，掌握龐大用戶資訊，比起其他社交軟體，更有利發展金融與徵信服務。這也被中國政府看上，中共當局挑選騰訊與阿里巴巴，共同開發「社會信用分數」系統，根據兩家網路公司的使用者行為，對國民打分數，擁有高積分者，可獲得禮遇，並快速找到好大學和好工作；而低積分的人可能被社會拒於門外，甚至無法找工作。基於龐大人口資訊進行控制，人權侵犯的批評，也從牆外的世界紛沓而至。

另外，騰訊的微信支付和支付寶，各占中國行動支付兩大山頭。而中國採用第三方支付，客戶備付金所產生的利息變得相當可觀，根據中國蘇寧金融研究院互聯網中心主任薛洪言的分析，兩間分別產生的備付金應該分別在6,000億人民幣、4,000億人民幣左右，便有人戲稱「躺著都能賺」。不過中國政府下令，2019年1月要全面接管備付金，騰訊除了遊戲這條路被掐著脖子，支付的路看來也不好走了。

當海外投資、跨境消費與留學成為日常，跨國匯款流程卻不夠便捷。國泰世華銀行以 CUBE App 小額跨境匯款服務，讓海外投資、跨境消費與留學匯款像日常轉帳一樣簡單。

疫情後，全球人流與金流快速恢復，海外留遊學、海外投資、跨境購物與海外旅遊等需求持續攀升，跨國匯款逐漸成為許多人的日常，然而，國際匯款流程卻幾乎數十年未曾改變：大多必須配合銀行營業時間辦理，款項通常需要等待兩、三個工作天才能到帳，還可能因中間銀行扣費，導致實際收款金額與預期不符。

看見上述市場缺口後，國泰世華銀行深入研究不同族群的跨境匯款情境，重新規劃服務流程、產品功能與系統架構，並透過內部年度創新提案大賽驗證產品概念，獲得高階主管支持，加速產品研發，成功於 2026 年在 CUBE App 推出小額跨境匯款服務。

如何讓跨國匯款像轉帳一樣簡便且安全？從用戶需求出發的改變

過去，講到跨境匯款，多數人的第一直覺是「麻煩」。除了可能需要有外幣帳戶、或事先約定帳號，或需要先完成換匯之外，還必須配合銀行營業時間，匯款完成後通常需要等待兩、三個工作天才能到帳，若碰上週末或假日，更可能因此錯過付款時機；另一方面，傳統 SWIFT 國際匯款還存在中間銀行扣費不透明的問題，匯出金額與收款金額經常出現落差，使用者不僅得反覆估算、多匯甚至補匯，有時還得多花時間跟收款方逐筆對帳，若遇上語言溝通障礙，將直接拉升處理難度，甚至因帳款不足或金額爭議，衍生交易取消、退匯等問題，不僅增加成本，也影響原本的留學繳費、交易或投資安排。

為了解決這些痛點，國泰世華銀行重新拆解整個跨境匯款流程，將產品設計回歸用戶需求，使用狀況獲得熱烈迴響：CUBE App 小額跨境匯款服務上線五個月，交易量即成長近五倍。用戶最直接感受到的改變是，整個跨境匯款流程變得更接近日常轉帳。第一，不需要預先開立外幣帳戶，也不用事先完成約定帳號，可直接透過台幣帳戶、以非約定轉帳方式完成跨境匯款；第二，服務支援 24 小時、全年無休，即使深夜或假日，也能快速完成交易。第三，用戶可透過 App 隨時掌握匯款進度，並在匯款過程中清楚看到收款方實際可收到的金額、確保全額到帳，不需要反覆確認款項流向，也降低了中間銀行扣費不透明造成的收款金額不足等困擾，讓繳交海外學費、支付旅遊費用、跨境購物或海外投資，都能更安心、更有效率。CUBE App 小額跨境匯款服務不僅是一項全新的金融服務，而是降低等待成本、操作成本與認知成本的跨境金流體驗，讓跨境金融服務真正融入日常生活。

跨境金流創新不僅滿足便利性，24 小時全天候服務仍兼顧安全性，把關風險

要將複雜的跨境金流流程轉化成 App 上的幾次點擊，背後是一場龐大的金融工程。

從市場研究、系統架構設計、產品規畫、開發測試到正式上線，國泰世華不僅攜手國際金融夥伴 VISA，更集結前、中、後台 IT、營運、作業、法遵、法務、風控、稽核、財會等十多個部門共同投入，重新設計外匯作業流程與營運模式，打造兼顧使用體驗、營運效率與風險控管的跨境金融服務。

舉例來說，傳統的銀行外匯服務並非為不間斷運作，為了提供 24 小時全天候服務，團隊努力突破既有作業限制、重新設計相關流程與系統機制，讓交易即使在非人工審核的時段，也能符合風險控管、洗錢防制（AML）及各項合規要求。同時，透過交易限額、多層 AML 機制、交易監控，以及與合作夥伴共同把關等設計，在便利性與安全性之間取得平衡。

除了營運流程，跨境金流還必須因應不同國家的法規與收款規則做調整，為此，國泰世華銀行重新調整系統架構與作業流程，降低使用者填寫匯款資料的門檻，服務上線後，亦持續優化操作介面與使用體驗。

例如，香港收款帳戶需分別填寫分行代碼與帳號，若格式錯誤便可能遭退匯；日本則因法規要求，首次跨境匯款前必須完成 eKYC 驗證，因此，團隊在系統介面加入對應提醒、欄位檢核與流程引導，有效降低因資料填寫錯誤造成的退匯情形，以及減少使用者的操作困擾。

服務推出後，國泰世華銀行觀察到：跨境金流逐漸從低頻金融交易轉變為數位生活的重要環節，應用情境也從支付海外留學費用、海外投資，延伸至跨境旅遊、跨境購物、國際活動報名等更多元的生活場景，因此，除了持續優化系統介面與服務功能，國泰世華也將目光延伸至整體跨境生活體驗，透過內外部資源協作，串聯更多元的跨境生活場景，讓金融服務從「完成一筆匯款」，進一步走向「滿足地球村生活圈需求」，以更便利、安全且貼近使用情境的服務，陪伴用戶自在連結全球，真正融入用戶的每日生活。