筆電3~4月供貨告急!在家上班趨勢明確,疫情下華碩、惠普、戴爾看到什麼機會

2020.03.20 by
王郁倫
筆電3~4月供貨告急!在家上班趨勢明確,疫情下華碩、惠普、戴爾看到什麼機會
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3C產品3~4月將斷鏈?華碩法說會表示,因為3月底才復工,部分產品受中國產能延後開出影響,營收將受影響,但第二季會加開產能追趕缺口。

編按3月20日新增戴爾跟惠普對筆電與居家上班需求說法。

新型冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情衝擊,世界工廠中國停工近一個月,然而全球激增的遠距上班工作者,筆電及相關設備採購需求激增,電腦、筆電及平板甚至印表機等3C產品,3~4月都出現斷貨危機。

武漢肺炎疫情激化,客戶急詢遠距管理方案

惠普新執行長表示,近期因為企業執行在家上班需求,筆電的需求強於供給,這肇因於工廠兩週前才逐步復甦,所以目前一直處於供應短缺中。

台灣戴爾科技集團技術副總經理李百飛指出,近期客戶大幅提高採購筆電跟遠距工作管理方案,「這對CIO(資訊長)是一種考驗,過去若有做好(遠端管理準備),現在就不用急就章,又急又重要的事不該急就章去做。」

近期兩三家台灣大型企業找上戴爾,急詢遠端工作解決方案。原來,疫情緣故,許多企業準備兩地辦公,但沒有太多地方雙地作業,最後只好讓員工返家,過去辦公室都是桌機,才發現公司沒有太多筆電,而員工家裡的設備不一,甚至沒有Win10無法相容公司軟體,更別說很多沒拉有線網路。

他舉戴爾自己為例,全球有14.5萬名員工,使用戴爾自身的Unified Workspace解決方案,遠端工作早已實行多年,員工可以用任何裝置(手機、筆電、平板)連回公司使用內部人資、財管、郵件等系統,個人權限清楚,資安防護完整,裝置一旦遺失,IT人員遠端就能把裝置內資料「抹去」,保護資安。

台灣戴爾科技集團技術副總經理李百飛透露最近企業對遠距管理詢問度激增。
王郁倫攝影

「我連想截圖都不給!」李百飛舉例,他只是想在郵件裡截圖傳給別人查地址,但因為是公司郵件內資料,手機系統就安全管控限制這個動作。

當越來越多企業遠距上班,要發筆電給員工帶回家,又擔心資料外洩,遠距管理方案才開始受到重視。「很多人把公司檔案用LINE傳出去,要如何保護資料?」李百飛提問。

而戴爾還提供筆電出廠前客製企業要預載軟體套件,打包直送用戶手中的服務,這也省下IT一台一台部署的時間。李百飛舉例,新員工報到領電腦後開機設定工作環境,戴爾服務是只要10分鐘就能上班,一般企業要花兩小時,這對一個一千人的公司來說,所需費的時間就是「一週跟一個月」的差別。

搶在家上班商機,華碩規劃預載視訊會議軟體

根據外電指出,由於中國及歐美紛紛要求學生在家線上上課,居家辦公情形也越來越普遍,平板電腦及筆電需求大增,部分市場已經傳出缺貨。對此華碩也透露,針對居家上班及教育市場,已規劃專案,推出內載視訊軟體機種搶商機。

華碩18日召開法說會公佈2019年度財務成績,武漢肺炎疫情衝擊度仍是媒體及法人關注點,華碩官方指出,因為疫情關係,中國工廠復工比過往農曆年後~元宵節前就恢復生產要晚得多,供應鏈受到非常大影響,3~4月系統類產品(泛指電腦、顯示器、平板)供應恐會中斷。

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華碩共同執行長許先越(右)與胡書賓(左)接班三季度交出好轉成績單
王郁倫攝影

「1~2月營收來自銷售去年12月至今年1月生產的產品,因當時疫情尚未發生,產能沒有問題,但3月營收來自2月產出,由於中國工廠停工,3月營收將被影響。」華碩表示。

以華碩2019年首季品牌營收835億元計算,今年華碩首季營收落在584.5億元,扣除1-2月品牌營收394億元,3月將在190億元左右,與2月189億元相當,沒有因工作天數較長而回升,關鍵就在供應鏈中斷,華碩判斷,較大中斷影響落在3月,4月逐漸收尾,故第二季營收有機會比首季好,換言之,第一季成為華碩今年營運谷底。

共同執行長許先越指出,華碩大部分產能仍在中國,受到政府管制疫情影響,復工率預計到3月下旬才能達百分百,使得華碩庫存處於低水位,電腦系統產品出貨將季減4成,主機板與顯示卡類零組件業務衝擊較小,季減僅5%,單季品牌營收年衰退將達30%。

根據華碩年度財報,12月底庫存為689億元,比9月底庫存下滑6%,更比2018年底下滑20%,這原本是為了優化庫存管理,不料碰上疫情停工,導致沒庫存可賣。

航空公司砍班、停飛,Q2要求代工廠加大產能

而各國邊境管制,造成人員流動銳減,各國航空公司紛紛大減班次,甚至停飛,衝擊全球3C消費電子產品運輸。許先越表示,很多空運是利用客貨兩用機運輸,隨航空班機減班或停飛,不只是空運貨運艙位減少,運費也大幅成長。

許先越說,華碩採取提高海運及陸運方式因應,目前歐洲庫存水位還算健康,中國則相對偏低,不過隨中國復工,相信很快可以補上。

由於航空公司減班,空運貨艙量減少,運費也被調漲
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在3月中國工廠復工後,華碩也立刻要求幾家合作代工廠如和碩加大產能,把首季缺的供貨量補回來。

依照現階段疫情不再惡化判斷,華碩預估,因為第二季全面復工,營收有機會比首季好,甚至單季營收可以跟去年同期一致,同時華碩也暗示第一季不至於出現虧損。

疫情一週多變,歐美終端需求還要再量測

不過,華碩也坦言,歐美疫情本週發生猛爆性發展,生活管制增多,是否會影響第二季終端需求還要調查,但根據到上週的業務前線回報來看,第二季業績只會比原本目標小幅下滑一些,且幅度不是很大,但本週起肺炎發展超出預期,還會再做二次研調。

在疫情中,華碩也透露相對找到市場需求機會來自遠距工作及教學需求,華碩業務端也會研擬相關專案,展開行銷。

而隨美國疫情失控,Amazon也宣佈將暫停3C類產品銷售,優先提供防疫及生活類用品,對此共同執行長胡書賓表示,因應貿易戰北美早已提高庫存量,Amazon屬於電商,在美國,3C類產品銷售仍仰賴實體通路為主,所以反而擔心實體通路是否跟進(Amazon),若跟進影響才會大,否則,疫情對需求的影響比較值得關注。

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而在這次武漢肺炎疫情過後,華碩也坦言,中長期會採取:

  1. 建立適當庫存;
  2. 要求供應鏈提高自動化比率;
  3. 具備不同地區供應能力方式應變。
肺炎疫情週週變化大,業者也保持高度警覺應變。
蔡仁譯攝影

華碩透露,已跟代工廠緊密展開會議討論,確定將加快腳步全球化分散產能,比方高階筆電機種已先拉回台灣生產,未來也規劃在越南及印尼生產高階機種,但因為初期料件仍然要從中國運到當地生產,運輸成本較高,所以必須先分散高階產品。

新品拼如期上市,工程師量產驗證雙管齊下

另外新品部分是否被疫情打亂推遲發表時程?許先越表示,3C產品都跟著英特爾及超微計畫走,比同業晚推出就不利,但因上游零組件供料不順,華碩將會就原本新品規劃中,挑最重要產品準時上市,舉例而言,本來計畫發表五款新品,現在因缺料生產不順,就會挑三款重點主打,力拼跟上游關鍵處理器同步發表上市。

為達成準時上市前的量產驗證,華碩工程師在不能出國下,將指派蘇州工程師前往工廠,與台北連線視訊會議,並以寄送樣本方式進行驗證測試,確保新品不受影響。

責任編輯:蕭閔云

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