日本重回第一 變! 變! 變!
日本重回第一 變! 變! 變!
2004.03.15 |

十年風水輪流轉」這句話,用在日本科技大廠身上,實在是再貼切不過了。
1980年代末期,來自東洋的半導體兵團,挾著製程技術的優勢,在當時被視為最重要的DRAM領域上橫掃全球,1987年,在半導體全球占有率突破五成,超越美國成為全球最大半導體王國。1990年代末期上演的PC革命,日本科技廠商竟然缺席,任由英特爾、微軟、戴爾等美國大廠呼風喚雨。而當時序進入21世紀,當年的日本半導體大廠,卻又重新以消費性電子產品,吸引著世人的目光。

90年代吃憋的,
這個年代變吃香

「日本科技大廠過去20年的起落,就在於垂直(Vertical)與水平(Horizontal)兩種產業模式的競爭,」德意志銀行分析師佐藤文明指出。
1984年,NEC推出V系列CPU,曾一度被視為英特爾最大的威脅;但後來英特爾的x86架構開放,再加上微軟Windows作業系統的推波助瀾,PC革命走上標準開放的水平分工模式,英特爾、微軟、PC大廠加上台灣代工,聯手擊敗了垂直整合模式,所有零組件都自行生產的日本廠商,在CPU、DRAM、硬碟三項PC關鍵零組件上,都沒有任何一家日本廠商進入全球前三名,「進而失去競爭優勢,讓美國與台灣聯手主導的水平模式勝出,」佐藤文明指出。
有趣的是,在PC發展上,讓日本廠商吃憋的垂直整合模式,卻成了推廣消費性電子產品最堅強的後盾。
「日本廠商布局,最大的特色就在零組件與產品的廣度與深度兼具,」保德信投信日韓基金經理人張靜宜分析,例如CCD(電荷耦合元件)與CMOS(互補金屬氧化半導體)的影像感測器,是數位相機、照相手機等數位影像產品的關鍵,新力(Sony)掌握全球近五成的占有率;在DVD錄影機的光學讀取頭,三洋(Sanyo)則掌握全球約四成的占有率。
「關鍵技術與零組件的掌握,是消費性電子市場競爭的主軸,」DisplaySearch台灣總經理王建二指出。在PC產業,由於產品架構開放、標準化,最先起飛的,是龐大的企業市場,使得產業鏈能夠水平切割,各家廠商只要掌握其中一塊,就能壯大營收與獲利,如作業系統的微軟、CPU的英特爾、印表機的惠普、PC的戴爾、伺服器的昇陽等美國廠商,都是在水平分工中勝出。
在消費性電子領域,日本垂直整合的產業模式,可以提高進入障礙,限制競爭者的數量,「日本是全球唯一有這麼多產品線豐富的國家,」佐藤文明觀察。企業版圖橫跨家電、半導體、光儲存、消費性電子等領域,幾乎是每家日本廠商的特色,而完整的布局,使得如數位相機等終端產品的銷售,一方面不會受到上游晶片或鏡頭缺貨影響,另一方面自行生產關鍵零組件,也可進一步帶來產品品質的提昇,並累積人機操作介面的技術,因此,除了前端品牌的經營外,在半導體、光電等領域基礎技術的扎根,成了日式企業獨特的競爭優勢。

過去從來不做的,
現在統統都做了

然而,垂直整合的模式,在1990年代末期,也成為日本大廠沉重的負擔。由於日本陷入超過10年的景氣低迷,廠商資金不若以往充裕,使得包山包海式的研發投入,開始進行調整。其中,1990年代初期的DRAM以及1990年代末期的TFT-LCD製程技術轉移至台灣,是最重要的技術輸出,「以技術轉換現金,這是當時不景氣的權宜之計,」張靜宜指出。
面對原本專注在資訊產業,今年卻大軍壓境於消費性電子產品的英特爾、微軟、戴爾、惠普等美系廠商,日本廠商也開始加速調整。「過去日本的消費性電子產品,從來沒聽過委外代工這回事,」野村證券研究分析部副總經理李柏彥觀察,現在日本業者已經開始加速外包。最明顯的跡象,莫過於多家日本廠商的液晶電視,從去年下半年開始陸續來台灣尋找代工夥伴,委外的速度越來越快,尤其在數位家庭產品仍處於起步階段時,日本的動作就很積極,不像以前要到產品進入成熟期的價格廝殺後才採用外包,「這部分台灣已和日本連結上了,」李柏彥指出。
「新力是日本模式改變的指標,」專門研究消費性電子產業的研調機構CEA指出觀察日本變化的關鍵。但相較於其他日本同業陸續走上復甦的坦途,新力去年仍在獲利衰退的困境中掙扎,新力社長出井伸之也喊出改革口號,除了降低零組件數量、把DVD燒錄機等不具生產效益的產品線委外外,預計今年還會有更多產品線要尋找外包夥伴。
錯過了PC大成長的黃金十年,垂直整合的模式,曾讓日本廠商陷入長期的低迷;但這次,消費性電子時代的來臨,掌握關鍵零組件的日本科技巨人,也更懂得在水平分工與垂直整合間,找出適合自己的出路。曾走錯那關鍵的一步,這回,牢記教訓重新出發的日本,會讓全世界都大吃一驚。

登入數位時代會員

開啟專屬自己的主題內容,

每日推播重點文章

閱讀會員專屬文章

請先登入數位時代會員

看更多獨享內容

請先登入數位時代會員

開啟收藏文章功能,

請先登入數位時代會員

開啟訂閱文章分類功能,

請先登入數位時代會員

我還不是會員, 註冊去!
追蹤我們
電商終局戰
© 2025 Business Next Media Corp. All Rights Reserved. 本網站內容未經允許,不得轉載。
106 台北市大安區光復南路102號9樓