在數位時代中,必須轉型的5種行銷人職務
在數位時代中,必須轉型的5種行銷人職務

這幾年在社群媒體興起的情況下,很明顯的變化之一就是,愈來愈多品牌端客戶詢問,筆者的公司是否能幫忙找小編創意很厲害的公司,但卻愈來愈少人詢問傳統文案創意很厲害的公司。許多有價值的廣告或整合行銷傳播的公司,都會花高薪聘請表現很好的數位專業人員,也常常能創造成功案例的表現。

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但為何過去被客戶或廣告公司是為金童的專業人才,逐漸被其他職務所取代,或許和傳統行銷與數位行銷領域間的差異此消彼長所產生的影響結果有關。筆者自己從基層的行銷企劃人員,一直做到品牌策略顧問,發現尤其是這幾年,不少曾經讓人嚮往的行銷職務,因為數位時代的改變而受到影響,或是必須肩負更多的責任才能生存下去,筆者就分享一下5種因應數位趨勢,必須轉型或提升的行銷人職務。

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圖/ bluedog studio via shutterstock

1. 公關企畫人員

早期台灣的公關產業因為外商的需求,以及本土品牌對於跟媒體打交道仍有些畏懼,所以曾在一段時間快速的興起。然而當記者會費用愈壓愈低、創意商展體驗活動除了實體更要有相當程度的曝光效果,更重要的是在業者心中,花小錢創造高效益的社群經營,也就是自媒體的管理,在創造效益上也比以往增加難度。所以愈來愈多的公關企畫人員,不但必須把持住原來的公關操作專業、媒體運用,甚至擔任小編也成為專業能力之一。

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2. 廣告文案及創意人員

台灣市場在傳統廣告與新媒體廣告的投資環境轉變下,過去創造「大創意」的廣告公司文案和創意人員,不但要在得獎與客戶間提出有價值的創意,更因為越來越多電商客戶或是本土企業轉型,在相同的預算下追求大量淺層,能夠與網民溝通的創意內容,因此不論是設計還是文案的產出,都有的相當程度的挑戰。

3. 市場調查人員

成功的行銷策略與企畫其實相當倚重市場調查的資料作為判斷依據,但過去不少市場調查人員,只要能夠把行銷研究、研究方法或是SPSS這些應用軟體熟悉,就能因應工作所需。但現在客戶端在樣本的選取、報告的解讀和呈現,有大量免費或便宜的調查工具可以取代,市場調查人員就必須為客戶提出更完整而且多元的調查方式,也得更熟悉那些免費工具,同時給予顧客合適的選擇建議。

4. 通路活動企畫人員

以前數位時代還沒興起時,大多品牌形象的溝通就落在店面的商業化、物品的陳列與體驗,甚至結合PG進行人員銷售及促銷。但這幾年很明顯的發現,不論是保養品、化妝品甚至一般食品飲料品牌,因為銷售逐漸轉往網路,所以相對投資在實體通路的活動比例也降低。因此,通路活動企畫人員不但必須能提案,並且在執行時能幫助客戶加入數位的溝通方式,甚至必須轉型提升實體活動的質量與效益,才不會淪為低價競爭。

5. 整合行銷傳播部門主管

這幾年碰到不少過去曾在大品牌任職主管的朋友,有的因為品牌轉型所以更倚重行銷代理商的服務,反而弱化了整合行銷傳播部門的功能,當然主管的發展也跟著受限。但也不少是主管具備一定的學能專業,但當面臨到數位時代的來臨,卻無法放下自我,還是堅持原來的操作方式,直到效益衰退,也造成了面臨人生風雨的關口。

有些公司總希望員工什麼都會,就連數位的傳播工具都好像只要一學就通!卻忽略了專業的養成,不只是實務,還有學理研究的基礎,才是行銷人的價值之一。 當然數位時代並不會一下子讓所有的行銷人措手不及,只要本來的專業是扎實的,而且有持續進修成長,自然不怕風雨。

就算時代再怎麼發展,當我們看到成功的實體活動還是會驚艷、感人的廣告還是會流淚、收視冠軍的八點檔劇依然是電視廣告的重要媒體採購時段,甚至再怎麼免費的外部資料還是不能跟實實在在的焦點團體訪談比較時,就可以認真地相信,做自己想做而且做到「專業」,那麼數位時代的改變對品牌及人才來說,是加分更是機會。

責任編輯:陳建鈞

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奪下證券界奧斯卡《金彝獎》: 元大證券改寫「行動投資體驗」打造新一代行動下單APP
奪下證券界奧斯卡《金彝獎》: 元大證券改寫「行動投資體驗」打造新一代行動下單APP

元大證券「投資先生 APP」獲第18屆金彝獎肯定,不僅成為市場公認的創新典範,也象徵元大證券已將數位服務從工具升級為支撐「投資人體驗」的數位基礎設施。

在下單APP已成證券業經營「標配」、交易介面越做越像的今天,要在市場上創造競爭力並不容易。 然而,元大證券的投資先生 APP 卻交出一份極具說服力的成績單 ,不僅累計下載突破 560 萬次、月活躍使用者超過 130 萬人,穩坐全台新一代行動下單平台, 在近日剛公佈得獎名單的 「第 18 屆中華民國證券暨期貨金彝獎」中,更一舉奪下「傑出金融創新獎」殊榮

這樣的成績讓人不禁好奇:在人人都有下單APP的時代,它到底如何打造差異化,獲得投資者與評審的肯定?「我們認為,這次得獎的關鍵並不是來自單一功能,而是評審看見了完整而連貫的行動投資體驗」元大證券表示。

投資先生 APP 在2025年全新改版後,成功串起投資旅程的每一個節點,從線上開戶、市場資訊取得、交易下單,到帳務查詢與投後管理,讓使用者可以在單一 APP 裡完成大多數投資決策所需的關鍵流程,減少在不同 APP 之間來回切換的時間與不方便,有更多時間可以去瞭解市場資訊、優化投資組合與投資成效。

從客戶痛點出發的改版藍圖,讓投資旅程更順暢

元大證券指出,投資先生 APP 的改版計畫,源自於團隊多年累積的使用者洞察。 自 2018 年上線以來,元大證券便持續蒐集使用數據與用戶回饋,逐步梳理出投資人在行動投資旅程中常遇到的關鍵痛點。

元大證券
圖/ 元大證券

首先,是過往臨櫃開戶流程繁瑣又花時間。其次,許多投資人同時擁有多項金融資產,每一種資產都有各自對應的 APP,常常要在不同 APP間反覆切換,難以快速掌握整體資產狀況。第三,APP 介面採固定版型,投資人每次都得層層點選才能找到所需資訊,操作體驗難以提升。第四,市場波動快速,但投資人又難以時時刻刻緊盯盤面變化,一個不留意就可能錯過絕佳的進出場時間。最後,在時間有限、資訊繁雜的情況下,許多投資人沒有足夠時間深入研究商品,只能依賴親友建議做決策,投資過程缺乏個人化引導與專業支持。

這些長期困擾投資人的問題,為投資先生 APP 的改版計畫指出了明確方向: 不僅逐一拆解這些痛點,更要串起各個投資節點,打造出一條更順暢的行動投資動線。 正因如此,投資先生 APP 2.0 推出5大創新設計,並依照投資人的實際操作流程,將這些創新整合成更直覺的投資路徑,讓使用者能夠一步接著一步操作,投資流程自然更連貫、順暢。

創新1、一戶五開》讓開戶變快、變簡單、也變更安全

在投資旅程的第一站,元大證券推出「一戶五開」創新服務,整併證券、複委託、財富管理、銀行台幣扣款與外幣扣款5大帳戶的開戶流程,使用者只要一次申請、一次驗證,就可以同步開立這5大帳戶。過程中,亦結合 OCR 與銀行資料共享機制,自動帶入部份資料,讓使用者從原本近 60 個欄位的填寫量,一口氣降低至剩下五分之一,整體開戶時間也縮短至 約 5 分鐘

元大證券強調,「一戶五開」服務不只是把流程變快、為投資者重新定義開戶體驗,更重要的是,同步降低詐騙風險,藉由將身分與資料比對前置化的做法,在開戶端就能攔截高風險樣態的交易,而統一的驗證軌跡也能降低人為錯誤與資料偽造的可能。

創新2、客製化投資首頁》打造個人專屬投資儀表板

完成開戶後,進入日常使用階段,投資先生 APP 推出「客製化投資首頁」的創新設計,以卡片式模組架構,一次整合台股、ETF排行、研究報告、行事曆等16種功能模組,使用者可依照自己的習慣自由增減模組,並透過拖曳方式調整順序,打造個人專屬的投資儀表板 ,讓 APP 不再只是資訊堆疊,而是更貼近每位投資人決策節奏的個人化入口。

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創新3、智能貼標》把個人化體驗從介面設計升級到內容推薦

在個人化體驗上,投資先生 APP 不只提供客製化投資首頁,還進一步導入「智能貼標」機制,讓個人化服務從介面配置走向內容推薦。元大證券透過數據分析 自動辨識用戶的投資屬性並建立標籤 ,據此進行個人化訊息推播,提升內容相關性與觸及率。

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圖/ 元大證券

這項設計的價值在於,它能隨著投資人所在的投資階段動態調整內容,不論是新手需要基礎知識,或是進階投資人關注市場機會,都能收到更對時、對題的資訊。

創新4、智能條件單》不必盯盤也能照策略走

當投資人準備進場時,投資先生 APP 的「智能條件單」便成為策略執行的重要助力。此功能同時支援台股、美股與期貨交易,讓投資人透過自動化條件設定,提高策略落地率並強化風險控管。

目前智能條件單共提供六大應用情境,並支援長達 90 天監控,滿足不同類型投資人的需求,也獲得許多投資人高度肯定。以台股為例,智能條件單至今已累積逾 10 萬名使用者、創造超過新台幣 700 億元的成交金額,顯示 自動化策略工具 已成為越來越多投資人的日常操作利器。

創新5、元大集團資產總覽》14 類資產一次看清

最後,在投資後的資產管理階段,投資先生 APP 運用集團身分識別標準化機制,打造更完整的資產全貌檢視能力,讓投資人能在單一介面一次 總覽多元金融商品

元大證券串接元大金控集團內各子公司共 14 類資產,免去過往跨 APP查詢資訊的麻煩,使用者僅需完成一次身分驗證,即可跨平台查詢證券、銀行、期貨、投信與人壽的資產,至今已寫下每月使用人次逾 2 萬次的好成績。

元大證券
圖/ 元大證券

展望未來,元大證券將持續以「投資體驗先行」作為產品迭代的核心原則,讓既有的服務主軸走得更穩定、更順暢,也更貼近日常使用情境。同時也會持續關注新興技術的發展,於技術成熟且風險可控的前提下謹慎引進,讓數位服務真正成為投資旅程中的穩健助力。

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