45元公開收購聚碩!佳世達拉高大艦隊成員持股比例,完成84億元聯貸案
45元公開收購聚碩!佳世達拉高大艦隊成員持股比例,完成84億元聯貸案

12月14日更新:聯貸案84億元完成
佳世達科技委由臺灣銀行統籌主辦84億元聯貸案,14日完成聯貸簽約,由佳世達科技董事長陳其宏與臺灣銀行董事長呂桔誠共同主持。此案原擬籌組70億元,在參與銀行踴躍參貸下,超額認購達214%達150億元,最終以84億元結案,顯示金融業對佳世達近年價值轉型高度認同。
佳世達董事長陳其宏表示,佳世達積極推動價值轉型,以高附加價值事業營收過半為目標,未來更將致力提升營運績效,朝高附加價值事業獲利過半邁進。
陳其宏指出,近年在四大營運方針「優化現有事業」、「擴大醫療事業」、「加速解決方案」和「佈局網通事業」引領下,集結國內外優異的隱形冠軍,籌組聯合艦隊,實現共同增長,已逐步見到價值轉型成效,亦感謝此案參貸銀行支持,為台灣科技產業的價值轉型助力。
佳世達聯貸案資金用途為充實營運週轉金暨償還既有銀行借款,參加聯貸銀行共計14家。原擬籌組70億元,在參貸銀行踴躍參貸下,超額認購214%達150億元,最終以84億元結案。

12月7日
佳世達科技大艦隊擴張動作持續,7日董事會宣佈以17億元額度公開收購系統整合商聚碩持股,上限20.2%,若順利收購完成,佳世達持有聚碩持股將來到55.2%,財務長洪秋金表示未來投資子公司都期望以高持股,增加集團投資收益。

佳世達今年本身營運成長,11月合併營收198.74億元,較上月成長 10%,較去年同期成長31.2%,創歷史新高,前11月合併營收1725億元,也較去年同期成長11%,以此看來,今年營收朝1900億元挑戰,也是集團歷史高點。

佳世達 陳其宏
佳世達董事長陳其宏表示未來會不斷併購。
圖/ 王郁倫攝影

佳世達的併購策略鮮明,過去5年併購不下20多家企業,董事長陳其宏也透露未來併購不會停,現在集團成員100家都還沒到,未來要向200家甚至是300家邁進,期望能影響台灣產業生態,帶動產業轉型,他也直言台灣業者不能以代工為主,佳世達將提高資訊技術、通訊技術、營運技術(IT+CT+OT)的整合,以服務客戶,

聚碩代理國際網路通訊軟硬體產品,代理全球超過40種品牌,包括Cisco、Citrix、Dell、IBM、Oracle、Redhat、VMware、SAP等,是企業數位轉型時重要幫手。

最高目標持股達55.2%,加強軟硬整合力

佳世達7日宣佈,2019年參與聚碩私募,取得35%持股,經過一年河做發展,雙方默契不錯,為進一步結合佳世達與聚碩雙方資源,發展成為全方位解決方案供應商(Solution Provider),佳世達也能因此提高投資收益,決以每股現金新台幣45元,公開收購聚碩股權。

佳世達說,收購案將向金管會申報並公告,申報日不晚於12月8日,公開收購開始日預計不晚於12月9日。最高收購數量為38,000,000股(約聚碩已發行普通股股份總數之20.2%),最低收購數量為9,417,867股(約聚碩已發行普通股股份總數之5%),預計1月27日止,若收購股權比例達最低收購股數及公平交易委員會不禁止結合時,就算收購成就。

佳世達董事長陳其宏(左)及聚碩科技董事長吳祚綏(右)聯手,要打造高度軟硬整合的智慧解決方案.jpg
佳世達董事長陳其宏(左)2009年參與聚碩科技私募,與董事長吳祚綏(右)聯手,要打造高度軟硬整合的智慧解決方案。
圖/ 佳世達

佳世達收購聚碩價格45元,是該股7日收盤價溢價8.43%,對此洪秋金表示,這是根據過去60天均價溢價14%計算。

友通跟進,提高羅昇與其陽持股

佳世達指出,為跨入網路與系統整合方案市場、掌握雲端運算及人工智慧物聯網(AIoT)整合商機,去年參與聚碩私募股,結合雙方軟硬體優勢及客戶關係,提供不同場域客戶一站購足(One-stop shopping)的解決方案,對提高佳世達智慧解決方案事業產品競爭力和獲利能力有幫助。

其陽總經理林章安
其陽被友通入主,今年11月友通也宣佈將提高持股。圖為其陽總經理林章安。
圖/ 王郁倫攝影

佳世達目前轉投資企業多持股過半,友通、拍檔、明泰、聚碩都持股過半,友通今年也循此模式,董事會通過增加羅昇及其陽持股,分別目標51%及60.74%,以提高收益認列。

佳世達大鑑隊先前曾預告,集團2022年目標醫療、智能方案、網路通訊等高附加價值事業營收過半,第二階段是新事業獲利貢獻過半。營收過半目標很有機會提前於2021年提早達成。

關鍵字: #併購 #佳世達
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業績兩年從28億突破百億,諾億保經攜手自由系統強化IT與資安以接住高速成長
業績兩年從28億突破百億,諾億保經攜手自由系統強化IT與資安以接住高速成長

企業高速成長,市場最先看見的是業務營收與市場排名的飆漲,但真正決定企業能走多遠的,往往是水面下看不見的IT與營運骨幹。

諾億保經就是一個經典案例。

2024年,諾億保經的全年保費規模約28億元,隔年直接翻被衝破60億,今年,更預計挑戰120億到150億大關,強勢躍居台灣前十大保經公司;業績快速成長的同時,諾億保經的組織配置也很精實:外勤業務團隊約500人,負責核保、行政與稽核的後勤單位卻僅約30人。

值得特別注意的是,隨著營收在短時間內翻倍,受到考驗的不只是業務能力,也包括後台系統、資訊設備、網路、資安,以及法遵與內控能否同步跟上。

諾億保經總經理賴柏翰直言:「客戶資料是諾億保經的核心資產,特別是我們以投資型保單為主力業務,對個人隱私與財務資訊的防護要求極高。」此外,隨著營運規模擴大,金管會對資訊安全與內控稽核的監管標準也隨之提高,必須重塑IT與資安體質以回應高速成長。

評估完自身資源後,諾億保經做了一個重要決定:不從零自建IT團隊,而是採取資訊外包模式,提供企業擴展所需的支援。

諾億保經
諾億保經總經理 賴柏翰
圖/ 數位時代

諾億保經總監張維倫表示:「我們需要合作夥伴提供完整支援,自由系統不僅具備金融產業經驗與深厚維運實力,還能提供一站式服務,因而雀屏中選。」由自由系統負責台北與台中辦公室的端點設備、儲存架構、網路與資安維運等工作。

診斷重於工具:先清查環境盲點,再談防禦升級

缺乏專職資訊人力的中小企業或快速成長型組織,很常陷入一個迷思:市場上出了什麼新工具、新架構,就急著導入;然而,自由系統的作法是先回歸營運本質:盤點現況。

在雙方正式簽約前,自由系統的顧問團隊便深入檢視諾億保經的既有環境,找到一個最急迫的營運隱患:內勤行政人員與外勤業務人員,竟在辦公室內共用同一套網路網段,這意味著外部裝置一旦連網中毒,極可能直接橫向感染存放敏感保單資料的內部系統,為降低風險,自由系統隨即協助諾億保經進行網段隔離與權限切割,在第一時間化解安全未爆彈。

這套「先釐清現況、確認優先級、消弭落差」的邏輯,也體現在資安合規的推進上。

自由系統服務顧問黃麒翰以ISO 27001認證輔導為例指出:「諾億的認證合規由專職顧問主導,但底層關鍵的端點偵測回應(EDR)、託管偵測回應(MDR)、防火牆規則、特權帳號管理及硬體資產盤點,全由自由系統提供技術支援。我們的目標是替企業建立完整的『環境可視性』(Visibility),讓風險一目了然。」

對諾億保經來說,資訊設備、網路與日常維運雖然是營運不可或缺的基礎,卻不是公司的核心業務,如果自行建立完整IT部門,不僅要負擔人力成本,也必須長期維持涵蓋網路、設備、資安與系統維運的專業能力;相較之下,將這些工作交給自由系統的專業團隊負責,諾億保經可以將時間與精力放在可直接創造營收的核心業務。

「與自由系統合作至今,我們不僅更好強化IT體質、順利補強合規缺口,也為接下來的AI應用打下穩健基礎。」張維倫如是說道。

從防守走向進攻:雲地協同架構,讓AI真正走入第一線

IT與資安基礎逐步穩定後,諾億保經開始將資源放到下一階段:如何利用AI提升業務與營運效率。

在業務端,諾億嘗試透過AI實現「保險情境遊戲化」。

賴柏翰指出,一般客戶很難體會重大疾病帶來的財務衝擊,與其單向說明「萬一罹癌怎麼辦」,不如透過AI模擬動態情境,讓客戶在虛擬人生中面臨關鍵決策;甚至,將台股加權指數、S&P 500走勢融入情境,模擬面臨資金缺口時,抵押借款或贖回投資將對個人資產產生何種實質影響,讓保險規畫轉化為主動的探索體驗。

同樣的邏輯也導入內部培訓與後勤自動化。

過去高度仰賴資深講師與紙本教材的訓練流程,被轉化為AI互動式推演,讓500位業務能在高度擬真的客戶抗拒或理財情境中反覆演練,大幅縮短新人上手週期。至於在行政方面,傳統業務助理得耗費大量時間進行分類、掃描、校對保單文件的繁瑣流程,也交由AI與自動化工具處理,助理僅需做最終核對與歸檔,使30人的後勤編制得以支撐暴增數倍的合規案件。

在AI探索的過程中,自由系統就像是諾億保經的IT團隊、協助評估與提供所需產品服務。

自由系統售前顧問劉威利強調:「金融保險業涉及大量機敏個資,絕不能盲目把所有資料拋上公有雲AI。」因此,自由系統協助諾億精準劃分「地端與雲端邊界」,例如,哪些非機敏資料可藉助雲端模型運算、哪些敏感核保數據必須保留在地端進行私有化推論,並協同評估相應的地端硬體算力與加密機制,讓創新應用不以犧牲資安為代價。

總的來說,從28億飆升至百億規模,諾億保經展現了一家新銳金融服務企業的高敏捷度;而自由系統則證明了託管服務(MSP)已不再只是被動的修電腦與顧網路,更是高速成長企業在架構選擇、資安風控與AI轉型路上,不可或缺的最佳夥伴。

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