台灣通訊業產值達3.9兆！MIC揭5G商用發展4大趨勢、供應鏈不可忽視的一大風險|數位時代 BusinessNext

資策會產業情報研究所（MIC）於《34th MIC FORUM Spring新局》線上研討會中，由資深產業分析師鍾曉君以5G商用進程與供應鏈現況為題，包含了5G全球用戶的概況、5G產業的4大趨勢，以及台灣產業供應鏈需注意的風險。

全球5G頻譜持續開標，2025年5G連網數將突破2成

截至2020年Q4，已經有38個國家完成5G頻譜的分配。此外，還有個值得關注的數字，是2021～2022年間規劃毫米波（mmWAVE）頻段拍賣的國家僅17國，鍾曉君表示，主要是因為電信商對於毫米波的需求並不顯著，讓監管單位取消或延後相關的拍賣時程。

在用戶方面，全球的5G用戶也達到近4億人，其中以中國超過3億人為最多、美國則有1,500萬、南韓有1,300萬，而台灣截至2021年3月，5G用戶突破193萬人。展望未來的5G滲透率，將由南韓為首，接續為美國、日本、中國，到了2025年使用5G的連網數將突破2成。

在商用的終端方面，仍以5G手機為最大宗，5G終端產品超過700款，其中一半為智慧型手機，其他還包含無人機、相機、機器人、電視、相機、工業路由器等。

5G發展四大趨勢

趨勢一：電信商不同的部署策略

目前包含台灣在內，大部分的電信商都採用non-standalone的模式，就是沿用4G的基礎建設，只要加裝5G的基地台，就可以做到5G網路的覆蓋，優點是需要投入的成本較低，不過傳輸速率會受到一些限制。

但以南韓兩家電信：SKT與KT來看，在5G商用的部署策略上有些不同。SKT選擇慢慢從4G的基礎架構轉移至5G，KT則預計直接部署5G的核網與基地台。後者可以參考T-Mobile目前的狀況，的確部署了5G的相關設備，改善了可用性與延遲，但是在下載速度上卻可能輸給與4G共存的狀況。所以SKT選擇了慢慢過度的方式。

趨勢二：開放網路

樂天移動（Rakuten Mobile）提供雲原生平台（Cloud Native Platform）行動通訊網路，最簡單的說法，就是利用軟體升級，而非建置新的基地台來佈建、並處理5G訊號。

同時，樂天移動也野心勃勃地希望直接出售相關的解決方案，建立了Rakuten Communications Platform（RCP）平台，且平台上也讓第三方夥伴上架服務，如Nokia、中磊、Red Hat等，讓客戶進行挑選。

具有更加彈性、開放，且解放硬體綁死在同樣供應商等優勢，讓此類以軟體為先的5G商用佈建模式，非常值得觀察。

趨勢三：雲端大廠與電信商間更緊密的合作

必須先提到MEC技術。MEC是多接取邊緣運算（multi-access edge computing），直接用例子來說，現在自動駕駛如果要將資訊以傳統方式層層回傳到遠端伺服器，做完回應再傳回車子上，所耗費的時間過長，可能就來不及反應突發狀況。MEC則能夠直接處理資訊，免去傳至遠端伺服器，能更即時地反映現況。

這讓雲端大廠有了切入點，透過推出專用的產品並在邊緣基礎架構上與電信商合作，將平台嵌入其基礎架構。因此，未來可以看到雲端大廠不論是AWS、GCP或Azure，都會與電信商有更緊密的合作。

趨勢四：5G專網商機

5G專網被視為5G應用重要的一環，自然是電信商不可忽視的商機。不過，更值得注意的是，吃到這個商機的真的只有電信商嗎？

在德國、日本，政府都切入專屬的頻段並發放執照給非電信企業建構專網，德國包含BOSCH、Audi、BMW、Airbus；日本則是NEC、TOSHIBA、三菱電機、東京大學等，雖然還沒有明顯的進展，但對電信商來說，勢必會有一些排擠效應，能否提供給企業完整且理想的解決方案，甚至涉入的更多，而不只是單純的協助部署的角色，可能是未來必須思考的方向。

通訊設備產值雙位數成長，缺料等問題成供應商風險

而最後，展望未來，受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），以及中美貿易戰、科技戰的影響，2020年全球通訊設備產值達到5,816億美元之規模，下滑8%；但2021年在行動裝置領域市場復甦（5G手機換機潮）的帶動，加上5G電信網路與資料中心等市場帶動下，全球通訊產業預估將成長15.7%，達6,731億美元。

對於台灣通訊業者（包含行動通訊、無線通訊、有線通訊）來說，未來整體成長也有望達近10%，達到新台幣3.9兆元，最受惠的可能是通訊關鍵晶片，包含手機基頻與射頻、無線網路、乙太網路、寬頻網路等業者。但必須注意的是，在供不應求、貿易戰、疫情的三方夾擊下，缺料、交期拉長、原物料價格調漲等，都是營運可能的風險。

責任編輯：蕭閔云

若將生成式人工智慧（GenAI）技術視為改變人與資訊互動的重要分水嶺，Physical AI（實體AI）則讓 AI 真正理解並介入真實世界：從機器人、自駕車到智慧製造，AI 正從「理解內容」走向「理解物理世界」，其中，自駕車被公認是 Physical AI 最具代表性的落地場域，也是目前最能驗證 AI 感知、推理與決策能力的應用，因為，不僅要控制車輛，還必須即時與人流、車流、道路設施及各類載具互動，需要極高的 AI 感知、推理與執行能力。

對深耕智慧移動多年的勤崴國際而言，Physical AI不只是 AI 技術演進，而是自駕車產業邁向下一個世代的重要轉折：從依賴規則控制（Rule-based）的自駕系統，逐步升級為具備感知、推理、學習與持續優化能力的智慧移動平台，讓全球自駕車產業競爭從單一技術比拚，走向資料、場域、生態系與 AI 能力的全面競賽。

Physical AI讓自駕車從「照規則開車」走向「理解世界」

過去，自駕車依靠高精地圖、光達（LiDAR）、攝影機等感測器，以及大量預先設定好的規則進行判斷，這種作法能處理相對固定的情境，但一旦遇到複雜且快速變化的交通環境，例如大量機車穿梭、行人突然穿越、不同國家的交通規則，系統很容易受到限制。

勤崴國際認為，Physical AI 的出現正改寫自駕車的發展模式：透過更強大的 GPU 算力，結合世界模型（World Model）、數位孿生（Digital Twin）與模擬器（Simulator），AI 能先在虛擬世界完成大量交通情境模擬，再將學習成果快速部署到真實道路，不僅大幅縮短訓練與驗證時間，也讓自駕系統持續學習與進化。

「在 Physical AI 賦能下，自駕車將從依照規則開車轉變成能理解環境、預測意圖，再做出最佳決策。」勤崴國際副總經理林映帆表示，例如當系統看到路邊有人揮手，不只是辨識動作，而是能推論對方有搭車需求；當機車快速切入車道，也能提前預測可能路徑，而非等事件發生後才反應。

這也意味著，自駕車的競爭已從「規則設計」走向「AI學習能力」的競爭：自駕車不僅是智慧移動的新載具，更是觀察 Physical AI 是否真正成熟的重要指標；換言之，Physical AI比拚的不是演算法，而是誰能持續累積真實場域、建立與完善資料庫，讓 AI 在每一次行駛中不斷學習、持續進化，形成下一波智慧移動競爭的關鍵。

七年累積三十個場域，勤崴國際打造台灣智慧移動新能量

相較於 Waymo、Tesla 的優勢來自數百萬輛車持續累積道路資料，勤崴國際的策略是透過不同場域的長期營運，建立屬於台灣的智慧移動資料庫。

自2019年投入自駕車商業化應用以來，勤崴國際不僅持續深耕高精地圖、自駕系統、車聯網及自駕運輸技術、於全台完成超過30個自駕場域部署，累積自駕行駛里程突破38萬公里、服務超過80萬人次，更逐步建立台灣少數具規模的智慧移動資料庫；為進一步加速自駕車產業價值鏈發展，勤崴國際也攜手車廠、路側設備，感測器、AI 平台、車聯網、客運與場域業者打造完整的自動駕駛生態系。

以台積電南科園區的自駕巴士服務為例，由於路線涵蓋園區內外道路，自駕車不僅要與物流車、叉車及一般車流共存，離開園區後更須面對台灣特有的高密度機車交通環境，對 AI 的感知與決策能力形成高度挑戰；截至今日，該服務已累積超過92,435人次搭乘、自駕行駛里程超過83,542公里，接駁率高達96.7%；此外，勤崴國際也於廠區內導入自駕接駁車與自駕載貨車，累積服務超過216,794人次，驗證自駕技術在智慧工廠場域的落地能力。

除了工業場域，勤崴也將自駕技術延伸至觀光應用，例如今（2026）年6月在南投埔里福興溫泉區推出「啡嚐咖心」觀光自駕車服務；林映帆指出，相較於工業場域重視效率，觀光應用更重視人車互動與乘車體驗，遊客只需一鍵即可啟動自駕接駁，系統除了安全辨識行人與周遭環境，也能透過語音互動提升搭乘安心感，證明自駕車不僅適用於產業應用，更可成為偏鄉觀光與高齡化社會的新一代公共運輸解決方案。

接下來，勤崴國際將憑藉著在南部科學園區、南投與新北市的落地運行經驗，攜手產業夥伴、針對未來對自駕公車有需求的城市，協助客運業者解決公車缺工等議題。

林映帆說：「我們的目標是提供自駕全方位解決方案。」在累積物流、廠區接駁、觀光、無塵室搬運等多元場域經驗後，勤崴逐步發展出「一個平台、多種載具、多種場域」策略：將共通技術平台模組化，再依不同客戶需求進行客製化調整，讓每新增一個場域，都成為下一個場域快速且安全部署的重要養分。

勤崴國際副總經理林映帆表示，將以「一個平台、多種載具、多種場域」策略，攜手自駕車產業鏈夥伴，協助AI自駕車等智慧移動落地應用，以及打造「國家隊」前進海外市場。

圖／數位時代

隨著Physical AI的成熟與落地，未來智慧移動的競爭，不再只是比誰擁有更大的模型，而是比誰能持續累積場域、建立完整資料庫，以及串聯完整生態系；在這個關鍵時刻，勤崴國際除因應不同場域客戶需求提供自駕車解方，也希望攜手更多產業夥伴，共同打造具有國際競爭力的智慧移動國家隊，讓台灣在全球自駕與 Physical AI 的新賽局中，占有一席關鍵位置。