全球8成B2B交易轉往線上,企業如何因應、跨境電商怎麼做?4張圖看懂
全球8成B2B交易轉往線上,企業如何因應、跨境電商怎麼做?4張圖看懂
2021.09.13 | 新零售

新冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情持續影響著全球的貿易模式,不僅是面對終端消費者的B2C市場受到影響,B2B貿易市場也在這兩年有不小的變化。

近期外貿協會與Google共同發表最新《台灣企業跨境關鍵報告》,並針對台灣廠商數位貿易痛點提出建議。

報告中提到,儘管受全球疫情影響,台灣出⼝總額⾃2020年3⽉起衰退,不過,到了2020年8月開始由負轉正,並持續⾄今年7⽉。更由於製造業出⼝的成⻑,今年迄今為⽌出⼝總額成⻑了24%。由此可見,台灣整體的出口貿易能量回穩。在全球市場的貿易狀況方面,儘管在2020年GDP普遍衰退,但是隨著疫苗逐漸普及,貿協依然認為,主要市場經濟可望觸底反彈,有利於台灣出⼝業務發展。

而在疫情影響之下,研究單位Gartner預估,到了2025年,全球將會有將近8成的B2B交易行為在網路上發生。展望未來的B2B貿易市場,跨境電商的重要性越來愈高。

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黃志芳觀察,疫情後促使企業加速數位轉型。
圖/ 外貿協會

4大類型企業主各有不同營業目標,他們怎麼選擇跨境行銷工具?

面對這樣的市場概況,台灣企業該如何應戰?在《台灣企業跨境關鍵報告》中,將台灣企業分為傳統型、成長型、成熟型、混合型這4大類型,在跨境數位⼯具的使⽤、資料處理與分析、以及資料分析⼯具的整合程度上,這4大類型的企業都有所差異。

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圖/ 台灣企業跨境電商關鍵報告
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圖/ 台灣企業跨境電商關鍵報告
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圖/ 台灣企業跨境電商關鍵報告
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圖/ 台灣企業跨境電商關鍵報告

針對純B2B的企業,可分為數位化程度最低的傳統型、活⽤銷售與⾏銷⼯具但資料整合程度較低的成⻑型 、資料分析與整合程度較⾼的成熟型。而混合型企業(同時經營B2B與B2C市場)因銷售對象較多元,普遍來說數位化程度較⾼。

《台灣企業跨境關鍵報告》中指出,傳統型企業規模較⼩、較保守以深耕既有客⼾為主;成⻑型轉以拓展市場為⽬標,對於市場趨勢、當地資源與⼈才的需求較⼤;成熟型規模較⼤,已意識到建⽴品牌的重要性。

也由於每年外銷營業額、企業規模的不同,也各自有其不同的營業目標。像是傳統型企業較以原有的市場深耕為主,成長型企業則把更多力氣花在開拓新市場客戶,成熟型的企業則兩邊都約佔半數穩定發展。

發展方向各有差異,也讓不同類型的企業主,在跨境電商行銷管道的上有所不同。像是基於拓展市場等需求,成⻑型與成熟⾏企業使⽤較多社群、影⽚、線上互動和廣告;傳統型企業則以經營公司官網為主。

4大類型B2B跨境企業主的下一步,貿協怎麼建議?

針對4大類型B2B企業主,在經營跨境電商時所面對的不同困難,外貿協會也在《台灣企業跨境關鍵報告》中給出了不一樣的建議。

像是傳統型企業,為了因應疫情加速採購端的數位化進程,除了加強顧客關係之外,也應加強數位銷售與⾏銷⼯具的使⽤, 與既有客⼾⼀同數位轉型,並適當拓展新客以分散業務集中的⾵險。

而成長型企業,在獲取流量與快速成⻑的同時,需開始建⽴品牌價值與企業形象,才能與競爭者做出差異,減少價格競爭的負⾯影響。同時必須善⽤付費廣告,擴⼤各⾏銷活動的觸及,提⾼獲客規模以加速成⻑。

對於成熟型企業來說,除了持續強化⾃有內容來提升企業專業度與品牌形象, 可加⼊更多元的數位溝通⽅式如直播、展會,並整合⻑期累積的線上線下數據獲取客⼾洞察,讓溝通與服務能更加符合客⼾需求,優化經營效。

同時有經營B2C市場的混合型企業,則應該從第三⽅電商著⼿,逐步完善品牌官網以建⽴品牌,達成差異化的永續發展。

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責任編輯:錢玉紘

關鍵字: #跨境電商
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從商務卡到虛擬財務長,Mastercard如何把支付變成企業決策力
從商務卡到虛擬財務長,Mastercard如何把支付變成企業決策力

員工自行墊付差旅、採購、雲端訂閱或廣告費,月底再拿著單據報帳;不同部門各自綁定信用卡,企業難以即時掌握支出;員工離職後,若原有付款設定沒有同步移轉,也可能影響後續業務運作。這些看似零碎的支付問題,背後都涉及一個關鍵議題:中小企業能否更有效率的管控資金。

對資源有限的中小企業而言,支付管理不只是財務部門的行政工作,當支出分散、現金流難以預測,甚至連跨境匯款都存在時間與到帳金額的不確定性,企業的營運效率與成長速度都可能受到影響。

為協助中小企業解決上述挑戰,萬事達卡(Mastercard)提供端到端商務解決方案–虛擬卡、車隊卡、跨境匯款服務到Virtual C-Suite,讓支付從單純的交易工具,轉化為企業管理資金與做決策的基礎。

以商務卡結合虛擬卡,讓每一筆支出更可控

Mastercard台灣區董事總經理陳懿文指出,中小企業目前常見的支付方式主要是信用卡與轉帳,若大量依賴員工代墊,不僅增加報帳與核銷成本,也讓企業難以即時掌握整體支出。「導入商務卡後,企業可以將原先分散在員工身上的支出收回企業管理,同時,進一步設定使用規則,例如限定交易商家、金額、消費類別、使用期間或國家,讓企業對資金使用建立更細緻的控管機制。」

除了支付管理,商務卡也能進一步降低企業日常營運成本。陳懿文表示,商務卡持卡人可透過商務優惠計畫Easy Saving Specials,取得Google Workspace、Shopify、LinkedIn、Notion、Sixt、 Agoda等品牌優惠,涵蓋雲端服務、電商營運與數位行銷等企業常見支出。

虛擬卡的In Control平台則讓支付管理變得更精準。例如,企業可以針對特定通路建立虛擬卡號,讓員工綁定手機支付差旅費;也可以針對單筆訂單產生一次性虛擬卡號,直接將付款與訂單串聯,後續再透過虛擬卡號進行核銷與對帳,降低人工處理成本。

透過Commercial Connect API,企業可以把虛擬卡功能整合進既有的企業資源規劃(ERP)系統、採購或費用管理系統,從發卡、付款到後續管理,都能在原本熟悉的平台上完成。目前相關方案已整合SAP Concur、SAP Taulia、Pay4You、Grasp Technologies與Kresus等平台,也支援企業自行建置的客製化ERP系統。

#2 萬事達卡
Mastercard台灣區董事總經理陳懿文:「我們以每年1,750億筆交易的資料為基礎,將中小企業每一個進出與支付節點問題,逐步設計出不同的解方,一步步實踐『支付至簡,商業致遠』的願景。」
圖/ 數位時代

從車隊卡到跨境匯款,助中小企業降低營運不確定性

對物流、運輸等擁有大量車輛的企業來說,加油、維修是每天都會發生的固定支出,過去,不同加油站可能需要不同儲值卡,管理不易,也可能因支付問題影響車輛調度與運輸,導入Mastercard的車隊卡後,問題不復存在。

企業可以限定卡片只能用於加油、維修、停車等特定商用項目,並進一步將卡片與車號或駕駛人建立關聯,例如一張卡對應一台車或一位駕駛,或讓駕駛人以虛擬卡支付車輛所需費用。對企業來說,這不只是換一張卡,而是把原本分散的車隊支出納入同一套管理架構,在維持車輛正常運作的同時,也提高資金使用的透明度。

同樣的邏輯,也延伸到日益增加的跨境匯款需求。隨著中小企業將業務版圖擴展到海外市場,對跨境匯款的需求將隨之攀升,若仍以傳統的方式進行跨境匯款,不僅得等候長達1到3天的匯款時間、也常因為中轉銀行收取費用導致到帳金額有落差,更不用說即時追蹤匯款進度,一旦款項延遲或金額出現落差,就可能進一步影響對帳與供應鏈運作。

為解決上述挑戰,Mastercard推出Mastercard Move,讓中小企業可以輕鬆掌握每一筆匯款的狀態,以更有效率的方式完成跨境匯款,全球60%的市場可於1小時內到帳、95%的市場1天內可到帳,同時,以全額到帳降低到帳金額不確定帶來的營運風險。

從掌握現在到預見未來,Mastercard用Virtual C-Suite把數據變成經營洞察

協助中小企業以商務支付方案優化支付與資金管理後,Mastercard接下來思考的是,知道錢花在哪裡後,若能進一步知道未來會發生什麼,創造的商業價值更高。如果支付數據不只是用來對帳,而能進一步回答「未來現金流會怎麼變化」、「現在適不適合擴張」、「企業的成長速度是否落後同業」,支付的價值就會從管理工具進一步提升為決策工具。

而這也是Mastercard會推出Virtual C-Suite的原因,目標是讓資源相對有限的中小企業也可以透過數據分析洞悉未來局勢。

萬事達卡
面對中小企業痛點,Mastercard提供全方位的解決方案。
圖/ 數位時代

陳懿文表示:「我們以每年1,750億筆交易的資料為基礎,再結合企業自身的財務數據推出Virtual C-Suite服務,其中預計Virtual CFO功能將在今年底於特定市場試點營運。中小企業只要將銀行與交易等數據上傳到平台、或者是透過API串聯財務系統或發卡行的網路銀行,即可協助企業掌握財務健康、預測現金流,以及進行同業比較。」

Virtual CFO就像中小企業虛擬財務長,透過對話式問答,不僅能從支付數據中找出企業忽略的議題,還會提供可執行的專業建議,讓企業看見下一步,進而提升營運韌性與績效。

舉例來說,一家餐廳營收持續成長,卻可能因為平台款項較晚入帳、食材需要即時付款,造成現金流壓力;對餐廳營運者來說,問題倒不是「有沒有賺錢」,而是「錢什麼時候進來」的現金流管理,Virtual CFO在協助其挖掘出這個議題後,將進一步從收付款週期找出落差,再協助企業評估付款條件、付款時間等調整方式。

同樣的情況也可能發生在企業擴張時。接到新客戶或大訂單,看起來是成長機會,但如果資金準備不足,反而可能增加營運壓力,透過Virtual CFO,企業可以預測未來現金流,再決定是否擴張據點,以及確切的時間。同業比較則提供另一個分析角度,舉例一家自行車店的年營收成長15%,單看數字會覺得營收數據亮眼;但若Virtual CFO進一步比較同業數據後發現平均成長率是30%,將重新思考成長速度,建議主推商品、調整客單價,以及進行相應的行銷投入。

從商務卡到虛擬財務長,Mastercard提供的不是單一產品,而是一套隨企業成長逐步疊加的支付管理層次——先把分散的支出收回可控範圍,再透過數據預見現金流與擴張時機。對於還在用員工代墊、多張信用卡管理支出的中小企業來說,第一步不必等到導入Virtual CFO,從申請一張商務卡、設定使用規則開始,就能踏出第一步。從商務支付方案到Virtual CFO服務,Mastercard致力實踐「支付至簡,商業致遠」的願景:當支付流程更簡單、資金流向更透明,數據便能成為企業決策的依據,協助中小企業從掌握當下,進一步預見未來。

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