俄羅斯宣布對烏克蘭展開作戰！一場衝突，為何會衝擊全球半導體供應鏈？|數位時代 BusinessNext

俄羅斯宣布對烏克蘭展開作戰！一場衝突，為何會衝擊全球半導體供應鏈？

烏俄危機不斷升溫成為全球焦點，這起政治、軍事衝突，竟然可能會波及半導體供應鏈？

烏克蘭也是半導體供應鏈，恐衝擊惰性氣體來源

根據《彭博社》報導，美國半導體大廠美光（Micron）近日就透露，他們有部份使用的惰性氣體，如氖等來自當地，聲稱他們會密切關注烏俄局勢，並希望局勢能夠緩和。

雖然美光表示，目前越趨惡化的烏俄問題，突顯了半導體產業供應鏈既複雜又脆弱的問題，但他們也強調擁有大量惰性氣體庫存，並有許多供應鏈，不會因為當地局勢而受到重創。

不僅美光供應鏈可能受到烏俄危機影響，市場研究機構Techcet前陣子就指出，許多半導體業者都採向烏克蘭、俄羅斯採購半導體原料，除了烏克蘭可能陷入戰火外，俄羅斯也有機會因遭受西方制裁而實施報復。

Techcet資料顯示，美國有90%以上的半導體用氖都是來自烏克蘭，同時還有35%的鈀源自俄羅斯，為這場危機增添了幾分變數。Techcet指出，氖主要是用在微影製程（lithography），而鈀則用在感測器及記憶體，以及部份封裝過程上。

不僅美國對烏克蘭、俄羅斯的半導體材料依賴甚深，烏克蘭同樣占了全球氖產量的70%，而俄羅斯也占了全球鈀產量的45%。

Intel、美光表示不受影響，但中小業者可能難倖免

像美光這樣較為大型的半導體業者，擁有更多元的供應來源，面對烏俄危機也能夠更有彈性的調整供應來源因應，Intel也已經對外表示，他們預計氖的供應不會因此受到影響。

但中小型業者可能就沒有這麼好運。事實上，美國早已經通知各家半導體業者，假如俄羅斯對烏克蘭發動進攻，供應鏈可能因此中斷，希望企業能盡快尋找替代供應商。

美國政府官員也回應，他們已經做好準備，「我們很清楚關鍵產品的其他供應來源，且隨時能夠與我們的企業合作，幫助他們建立多元的供應鏈。」

另外，除了可能供應中斷，惰性氣體的價格勢必會大幅攀升。類似的情況有過前例，2014、2015年的烏克蘭危機，惰性氣體的價格曾飆升20倍達到50公升2.5萬美元的水準。

而鈀的價格自去年12月以來，也已經上漲了多達52%，未來可能依事態有進一步的成長可能。如果俄羅斯進攻烏克蘭，各方原先預計晶片短缺緩解的時間，可能還得再往後延。

不過，根據《路透社》報導，也有業界人士認為，即使爆發戰爭，烏克蘭的惰性氣體仍不會中斷供應，只是價格會攀升，不會真正影響到半導體供應。

Techcet預估，隨著半導體需求上升，未來4年內全球半導體材料需求將上漲37%。對於仰賴全球各國合作的半導體產業來說，任何地方發生衝突都無異於牽一髮而動全身，類似的供應危機恐怕在未來只會不斷上演。

責任編輯：錢玉紘

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。