《日經亞洲》今(26日)的報導引述知情人士的消息指出,韓國三星電子(Samsung Electronics)和SK海力士(SK Hynix)正對於在美國禁令下的中國記憶體廠區,制定一套應對的「B計畫」。
知情人士指出,目前兩間公司皆認為,豁免所代表的是給予和中國畫清界線的最後警告期限,而非遞出橄欖枝。該名人士也透露,三星和SK海力士目前正展開一項計畫,評估在中國的業務的風險,並針對不同的場景進行規劃。
美禁令影響劇烈,分析師:禁令豁免可能延長
《日經亞洲》引述資深半導體分析師Brady Wang的解說,由於先進記憶體廠需要經由龐大投資升級製成機台設備等,以確保競爭力。原先三星、SK海力士在中國將投入的擴產計畫,也因為美國禁令而蒙上陰影。
不過,一名不具名的台灣半導體研調機構分析師指出,SK海力士在中國無錫的DRAM廠區,囊括了SK海力士4成的產能、全球10%以上的占比;三星西安廠、SK海力士大連廠的NAND加總,也占全球25%的生產量,「美國如果不給一年期限,等於突然少了中國的產能,記憶體市場會進入供不應求狀態,到時候價格暴漲誰能負擔得了?」
換句話說,分析師認為一年的豁免期雖然被視為警告,然而為防止價格暴漲,實際上也是有其必要,「不然肯定會被罵的。」
不過該分析師也補充,豁免很有可能不只會有一年,兩到三年都是有可能的,「假設只有一年, 三星、SK海力士有可能在一年內,把產能全都移轉出去嗎? 」
台積電總裁魏哲家在上周的法說會上指出,有關南京廠的設廠計畫將如期進行。分析師解讀:「 許可證很有可能會有兩到三年的展延,華為也是這樣。 」倘若真獲得延期許可,即意味著美國政府除將豁免作為警告,也在告知企業白宮正密切監視著產業情況。
台經院產經資料庫總監劉佩真也指出,目前的豁免期,短期內仍會使市場維持供過於求的狀態,記憶體價格下跌的局面將再持續一段時間。
沒EUV、禁令限制多,SK海力士擬脫手中國廠
事實上,SK海力士已於今(26日)天表示,倘若美國禁令致使公司在中國的營運窒礙難行,不排除在最壞的情況下,出售中國的記憶體廠區。
SK海力士在中國無錫的DRAM廠區,原先就因為在美國禁令而無法取的EUV(極紫外光曝光機)的情況下需要另謀出路,現下在禁令範圍擴大的情況下,脫手中國廠區或許是另一個選項。
分析師指出,SK海力士也已有考慮,將需要用到EUV的前段製程先在韓國製作,剩餘的後段製程在送往中國完成,藉此改變生產模式並符合白宮所制定的遊戲規則。「相較於因為沒有EUV機台而造成的產能下滑,這個做法雖然成本會上升,但是個能將損失降到最低的作法。」
責任編輯:林美欣