【圖解】台灣電支用戶破2千萬大關，3大龍頭換人了？群雄割據版圖一次看|數位時代 BusinessNext

3個台灣「電子支付&純網銀」產業地圖新情報news！

- 「電支雙雄」街口支付&一卡通使用人數雙雙突破560萬，「電支新星」全支付使用人數搶進TOP 3 >
- 2022年電支匯兌業務年增103.5%最高，全支付2022Q4交易額超越一卡通&玉山銀行

- 純網銀商品走向多元化，蝦皮、綠界、拍付、LINE Pay、藍新、foodpanda晉身電支預備軍

截至2023年3月底，全台共計10家專營電支機構及20家兼營電支機構(含銀行及中華郵政)，總使用人數(未歸戶)年增39.3%至2,332.3萬人。依各電支機構使用者人數排名，前3大業者分別為街口支付(使用人數603.0萬、年增8.3%)、一卡通票證(使用人數564.8萬、年增17.0%)以及2022年8月開業的全支付(使用人數313.8萬)。

另一方面，同樣做為普惠金融的重要加速器，台灣純網銀市場主要由連線商業銀行(LINE Bank)、樂天國際商銀以及將來銀行共同構成。截至2023年第一季，3家純網銀數位帳戶數量分別達148.8萬戶、15.9萬戶及29.6萬戶，其中帳戶數量最高的LINE Bank已成為全台數位帳戶數第3高的銀行，僅次於台新與國泰世華銀行。

支付金融為商業底層基礎設施，加上其中所蘊含的大量消費數據，吸引零售電商集團、電信通訊/網路遊戲/社群平台及交通票證機構積極參戰。未來流通研究所爬取台灣主要電支&純網銀業者營運數據與競合脈絡，繪製「電子支付&純網銀」產業地圖，做為觀測整體產業走向的重要基礎。

「電支雙雄」街口支付&一卡通使用人數雙雙突破560萬，「電支新星」全支付使用人數搶進TOP 3

① 全支付、全盈支付搶進，2023Q1電子支付使用人數排名大幅變動

在具有強勢通路與會員優勢的全支付與全盈支付進入市場後，全台電支機構使用人數排名迎來大幅轉變：截至2023年3月底，街口支付與一卡通票證使用人數分別達603.0萬及564.8萬，以顯著優勢持續位居第1、2名外，2022年8月甫開業的全支付，在母集團全聯旗下超過1,100家門店、1,300萬名會員、830萬名PX Pay會員、以及消費者採購日常用品的剛性消費基礎之上，2022年10月使用人數即突破200萬，超越悠遊付，拿下全台電支使用人數第3高的寶座。截至2023年第一季，全支付使用人數達313.8萬，與位居第4的悠遊付使用人數差距超過90萬人。

2022年4月開業的全盈支付，由全家便利商店、玉山銀行、PChome集團旗下拍付國際等3方策略合作成立，2023年5月台新創投以新台幣1.6億元取得13.7%股權，成為全盈第3大股東。2023年Q1全盈支付使用人數達139.2萬人，超越統一超旗下愛金卡(110.1萬)與歐付寶(102.8萬)，排名第6。

② 街口支付、一卡通著重強化獲益能力，零售通路類電支建構跨業支付生態圈

為應對快速升高的產業競爭強度，各電支機構紛紛在各自資源基礎上制定獨特營運策略與經營目標，以強化競爭優勢。例如具備用戶規模優勢的街口支付與一卡通，均提出於2025年轉虧為盈的具體目標，營運重心自拓展用戶規模轉向強化獲利能力的意圖相當顯著。

街口支付自2021年重點發展JKO Fintech Hub嵌入式金融服務，做為重要的營收引擎。2023年與台新銀行共同推出「街利存」服務，逐步將街口支付自單純的功能性支付工具發展成為消費者理財帳戶。此外，街口亦與Aplus、軟銀集團、樂天銀行等機構合作，布局日本支付場域，目前日本可使用街口支付服務店家點數已超過萬間。

開業首年即站上使用人數第3高的全支付，目前主要用戶仍多自PX Pay會員移轉而來，交易場景亦以自有超市通路為主。全支付以全聯門市為中心，積極爭取周邊1-3公里的店家達成合作，同時藉由擴增外部合作通路的方式，爭取更多年輕用戶。2023年全支付與好好證券合作，啟動電支買基金試辦案，藉此擴大服務價值並增加用戶黏著度。

全家便利商店旗下全盈支付於2022年4月開業，2023年營運策略聚焦於3E開放策略，包括升級發展嵌入式金融、深化支付生態圈、新增Inside App合作品牌、擴大應用支付&消費數據等，並規劃推出獨立App，以強化品牌識別；做為最早取得電支執照的零售通路企業，統一超商旗下愛金卡(icash Pay)除持續結合OPEN POINT會員生態系，與合作機構共同發展點數生活圈外，2023年亦與元大投信合作推出電支帳戶買基金服務。

2022年電支匯兌業務年增103.5%最高，全支付2022Q4交易額超越一卡通&玉山銀行

2022年台灣電子支付總使用人數首度突破2,000萬人大關，帶動核心業務金額同步攀升：2022全年電支代理收付交易總額年增27.0%至1,114.0億元、國內外小額匯兌總額年增103.5%至1,258.6億元、收受儲值總額年增64.1%至2,672.3億元；2023Q1電支交易總額年增54.1%至347.7億元、小額匯兌總額年增50.9%至406.0億元、儲值總額年增55.6%至906.9億元。

2022全年電支交易市佔率TOP 3構成與2021年一致(街口支付、一卡通、玉山銀行)。但值得一提的是，2022年8月甫開業的全支付，在全聯強大的通路優勢支撐下，開業後首個完整季度(2022Q4)交易額即拿下21.8%的市佔率，超越長期位居第2、3名的一卡通(18.0%)與玉山銀行(13.3%)，僅次於龍頭業者街口支付(29.4%)。2022年小額匯兌&儲值市場則持續由一卡通與街口支付強勢瓜分。

2023Q1電支交易市佔率冠軍持續由街口支付蟬聯，市佔率自2022年同期的40.0%降至27.9%，全支付以22.4%的市佔表現排名第2；一卡通與玉山銀行以19.3%及12.2%分居第3、4名，與2022Q1相較分別下滑5.9及4.0個百分點。不過，雖然市佔結構出現變動，但若以實際金額做為指標，可以看到2023Q1前4大電支機構交易額均維持成長，其中街口支付交易額年增7.3%、一卡通年增17.9%、玉山銀行則年增16.4%。相對於排名變動幅度較大的電支交易市場，2023Q1小額匯兌與儲值總額市場仍持續由一卡通與街口支付佔據。其中一卡通匯兌與儲值金額於高基期上仍持續年增68.2%及81.0%，展現強勁成長力道。

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純網銀商品走向多元化，蝦皮、綠界、拍付、LINE Pay、藍新、foodpanda晉身電支預備軍

台灣純網銀市場由連線商業銀行(LINE Bank)、樂天國際商銀以及將來銀行共同構成。截至2023年第一季，3家純網銀數位帳戶數量分別達148.8萬戶、15.9萬戶及29.6萬戶，其中帳戶數量最高的LINE Bank已成為全台數位帳戶數第3高的銀行，僅次於台新與國泰世華銀行。

因投入成本高昂(2022年LINE Bank年度營業費用達19.2億、將來銀行達11.8億、樂天銀行達6.8億元)，3家純網銀現階段仍處於虧損狀態。2022年LINE Bank、將來銀行與樂天銀行稅後淨損分別達20.1億、10.0億及5.4億。

不過，受惠於管制措施逐步放寬，純網銀業務範疇已自初期的個人存放款業務走向較多元的金融商品提供。例如將來銀行於2023年5月推出全線上申辦房貸業務，為全台首家開辦房貸業務的純網銀，樂天銀行則針對電動車市場推出電能貸服務；LINE Bank及將來銀行亦與保險業者合作切進汽機車險市場，並規劃推出租車險、旅平險、壽險、意外險等商品。值得一提的是，3家純網銀均積極與電支機構建立合作關係，藉由綁定存款帳戶支付功能，提高存戶支付彈性。例如LINE Bank與一卡通MONEY/全盈支付/icash Pay合作、將來銀行與全支付合作、樂天銀行與街口支付合作等。

此外，依據現行規定，第三方支付業者若年度代理收付日均餘額超過新台幣20億，需向金管會申請電支業務許可並納入金管會監管範圍。因此，包括2021年代收付日均餘額即超過10億元的樂購蝦皮、綠界科技與拍付國際，以及2022年新增的藍新、LINE Pay、foodpanda等6家業者，雖然2022年代理收付日均餘額尚未超過20億納管門檻，但已成為晉身電支業者的預備軍，有機會於近年參戰電支市場。由於上述業者多擁有龐大集團資源，一旦確認轉型為電支機構，預期將為整體產業帶來大幅轉變。

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責任編輯：錢玉紘

方睿科技雙軌策略，讓 AI 成為商用地產的決策引擎

方睿科技創辦人暨執行長吳健宇指出，在 AI 時代，人應該專注於「最有價值」的工作；然而在商用地產業中，專業人士卻有約 70% 的時間耗費在資料蒐集與整理上，真正用於判斷與決策的時間僅約 10%。方睿科技希望翻轉這樣的時間分配，讓人力從低價值的資料處理中解放，將更多心力投入在判斷、溝通與決策等創造價值的商業活動。

為此，方睿科技提出兩條實踐路徑。第一條是建構出具備完整性、易用性與進化性的商用地產智慧平台，運用 AI 技術，將過去產業中破碎、非結構化的資料，重塑為可被運算、可驗證的標準化數據，並結合圖表與互動式介面，讓使用者能夠快速得到完整市場資訊，實現「用戶即專家」的目標。

第二條則是推動生態系聯盟，將不動產視為企業服務的核心載體，串聯設計、家具、搬遷、清潔等多元服務夥伴，使空間不再只是靜態標的，而是承載案例、服務與數據回饋的生態系節點。透過生態系夥伴累積的實務資料與服務紀錄，平台得以發展「資料即推薦」模式，推動商用地產從單點交易，邁向可擴張的 B2B 服務網絡。

獨創「資料飛輪」機制，實現用戶即專家目標

在 AI 模型日益普及的當下，真正的競爭關鍵已不在模型本身，而是能否有效率地收集資料、提高資料品質，並將其與實際決策流程緊密結合。為此，方睿科技獨家設計出一個由「資料收集、資料精煉、專家把關、決策反饋」組成的資料飛輪，回應商用地產長期面臨的資料破碎與決策效率低落問題，成為方睿科技實踐願景的第一條路徑。

方睿科技技術長郭彥良進一步說明，資料飛輪機制的運作架構。首先在資料收集階段，必須系統性蒐集公開資料、內部檔案與報告，並透過 AI 協作將圖片等非結構化資訊轉換為可用的結構化數據。接著進入資料精煉，透過資料清洗與實體對齊，將原始資訊從單純的可閱讀升級為可比較、可推論的決策依據。第三步專家把關，則引入不動產專家進行校正與產業判讀，補上模型難以理解的規則與慣例，確保關鍵數據的正確性。最後的決策反饋階段，藉由收集使用者提問與行為，檢視現有資料是否足夠精準，再回到專家校正與補齊流程，使整個系統能隨使用頻率提升而持續進化。

在資料飛輪的運作基礎上，方睿科技正積極研發商用地產智慧平台 PickPeak。郭彥良表示，PickPeak 並非單純的物件搜尋工具，而是結合深度資料與 AI 的決策輔助平台。使用者可透過自然語言互動，提出人數、預算、區位、產業屬性等多重條件，再由系統動態生成可比較、可驗證的選址方案，真正將 AI 從「回答問題的工具」，轉化為「陪伴決策的數位專家」。

創新 Data to win 模式，讓 AI 深入商用地產各階段決策流程

不過，單靠數據整合與 AI 應用仍不足以支撐產業全面升級，因此，方睿科技提出的第二條路就是，推動產業生態系聯盟，整合商用地產市場上不同角色的數據，讓 AI 能夠真正成為商用地產決策時的智慧引擎。

方睿科技不動產知識創新中心總監曾凡綱指出，目前在企業、房東或物業主與各類服務供應商之間，缺乏有效的整合機制，導致企業在選址與空間規劃過程中，難以快速找到真正合適的服務與解決方案，形成明顯的產業斷點。

為解決這些斷點，方睿科技提出「Data to win」模式，以資料取代傳統「Pay to win（付費買廣告）」思維，讓真正具備經驗與實績的服務夥伴，在適當的決策節點被看見。

曾凡綱說明，在廣告投放效益越來越低的情況下，企業服務商面臨的問題已不只是「如何曝光」，而是「如何在對的地方被看見」，這將是未來的市場勝出指標；而 Data to win 正好可以協助企業服務商建立此能力，方睿科技將生態系夥伴所擁有的案例、服務紀錄與產業知識等資料，經過去識別化與結構化處理後，再嵌入企業決策流程中，讓推薦不再來自廣告投放，而是真實、可被驗證的使用經驗，透過這樣的機制，不僅提升企業決策的準確度，也能同步放大生態系夥伴在合作中的實質價值。

舉例來說，方睿科技整合辦公傢俱夥伴 Backbone 班朋實業長期累積的辦公室規劃案例與平面圖資料，讓企業在選址階段，就能同步評估空間規劃方案，加速決策流程。又如，整合出行服務夥伴 USPACE 悠勢科技的服務資料，並呈現在地圖上，協助企業評估辦公據點的交通便利性，優化員工日常通勤與出行體驗。此外，平台也可整合大樓的 ESG 認證、公共設施與服務層資訊，協助企業快速篩選符合需求的辦公大樓，提升進駐媒合效率。

「Raise Day 只是這場變革的起點。」吳健宇強調，方睿科技已經透過投資與合夥模式，將布局延伸至專業地產服務與空間經營領域，至今旗下已有商用不動產仲介、顧問與估價等專業服務的宇豐睿星，以及聚焦商用地產代銷市場的希睿創新置業。透過直接參與第一線實務運作，方睿得以更深入理解產業真實痛點，讓科技不只是工具，而能真正回應實際決策與服務需求。

此外，方睿科技未來也將持續擴大「商用地產 x 企業服務生態系」聯盟，目前包括 Backbone、USPACE、IKEA For Business、潔客幫等企業服務夥伴已率先加入；接下來，方睿科技將邀請更多擁有關鍵數據與專業能力的企業服務商加入，讓數據在安全、可控的前提下流動，進一步釋放商用地產在選址、營運與企業服務等全生命週期中的結構性價值，為產業轉型啟動下一個關鍵階段。