【圖解】台灣電支用戶破2千萬大關，3大龍頭換人了？群雄割據版圖一次看|數位時代 BusinessNext

3個台灣「電子支付&純網銀」產業地圖新情報news！

- 「電支雙雄」街口支付&一卡通使用人數雙雙突破560萬，「電支新星」全支付使用人數搶進TOP 3 >
- 2022年電支匯兌業務年增103.5%最高，全支付2022Q4交易額超越一卡通&玉山銀行

- 純網銀商品走向多元化，蝦皮、綠界、拍付、LINE Pay、藍新、foodpanda晉身電支預備軍

截至2023年3月底，全台共計10家專營電支機構及20家兼營電支機構(含銀行及中華郵政)，總使用人數(未歸戶)年增39.3%至2,332.3萬人。依各電支機構使用者人數排名，前3大業者分別為街口支付(使用人數603.0萬、年增8.3%)、一卡通票證(使用人數564.8萬、年增17.0%)以及2022年8月開業的全支付(使用人數313.8萬)。

另一方面，同樣做為普惠金融的重要加速器，台灣純網銀市場主要由連線商業銀行(LINE Bank)、樂天國際商銀以及將來銀行共同構成。截至2023年第一季，3家純網銀數位帳戶數量分別達148.8萬戶、15.9萬戶及29.6萬戶，其中帳戶數量最高的LINE Bank已成為全台數位帳戶數第3高的銀行，僅次於台新與國泰世華銀行。

支付金融為商業底層基礎設施，加上其中所蘊含的大量消費數據，吸引零售電商集團、電信通訊/網路遊戲/社群平台及交通票證機構積極參戰。未來流通研究所爬取台灣主要電支&純網銀業者營運數據與競合脈絡，繪製「電子支付&純網銀」產業地圖，做為觀測整體產業走向的重要基礎。

「電支雙雄」街口支付&一卡通使用人數雙雙突破560萬，「電支新星」全支付使用人數搶進TOP 3

① 全支付、全盈支付搶進，2023Q1電子支付使用人數排名大幅變動

在具有強勢通路與會員優勢的全支付與全盈支付進入市場後，全台電支機構使用人數排名迎來大幅轉變：截至2023年3月底，街口支付與一卡通票證使用人數分別達603.0萬及564.8萬，以顯著優勢持續位居第1、2名外，2022年8月甫開業的全支付，在母集團全聯旗下超過1,100家門店、1,300萬名會員、830萬名PX Pay會員、以及消費者採購日常用品的剛性消費基礎之上，2022年10月使用人數即突破200萬，超越悠遊付，拿下全台電支使用人數第3高的寶座。截至2023年第一季，全支付使用人數達313.8萬，與位居第4的悠遊付使用人數差距超過90萬人。

2022年4月開業的全盈支付，由全家便利商店、玉山銀行、PChome集團旗下拍付國際等3方策略合作成立，2023年5月台新創投以新台幣1.6億元取得13.7%股權，成為全盈第3大股東。2023年Q1全盈支付使用人數達139.2萬人，超越統一超旗下愛金卡(110.1萬)與歐付寶(102.8萬)，排名第6。

② 街口支付、一卡通著重強化獲益能力，零售通路類電支建構跨業支付生態圈

為應對快速升高的產業競爭強度，各電支機構紛紛在各自資源基礎上制定獨特營運策略與經營目標，以強化競爭優勢。例如具備用戶規模優勢的街口支付與一卡通，均提出於2025年轉虧為盈的具體目標，營運重心自拓展用戶規模轉向強化獲利能力的意圖相當顯著。

街口支付自2021年重點發展JKO Fintech Hub嵌入式金融服務，做為重要的營收引擎。2023年與台新銀行共同推出「街利存」服務，逐步將街口支付自單純的功能性支付工具發展成為消費者理財帳戶。此外，街口亦與Aplus、軟銀集團、樂天銀行等機構合作，布局日本支付場域，目前日本可使用街口支付服務店家點數已超過萬間。

開業首年即站上使用人數第3高的全支付，目前主要用戶仍多自PX Pay會員移轉而來，交易場景亦以自有超市通路為主。全支付以全聯門市為中心，積極爭取周邊1-3公里的店家達成合作，同時藉由擴增外部合作通路的方式，爭取更多年輕用戶。2023年全支付與好好證券合作，啟動電支買基金試辦案，藉此擴大服務價值並增加用戶黏著度。

全家便利商店旗下全盈支付於2022年4月開業，2023年營運策略聚焦於3E開放策略，包括升級發展嵌入式金融、深化支付生態圈、新增Inside App合作品牌、擴大應用支付&消費數據等，並規劃推出獨立App，以強化品牌識別；做為最早取得電支執照的零售通路企業，統一超商旗下愛金卡(icash Pay)除持續結合OPEN POINT會員生態系，與合作機構共同發展點數生活圈外，2023年亦與元大投信合作推出電支帳戶買基金服務。

2022年電支匯兌業務年增103.5%最高，全支付2022Q4交易額超越一卡通&玉山銀行

2022年台灣電子支付總使用人數首度突破2,000萬人大關，帶動核心業務金額同步攀升：2022全年電支代理收付交易總額年增27.0%至1,114.0億元、國內外小額匯兌總額年增103.5%至1,258.6億元、收受儲值總額年增64.1%至2,672.3億元；2023Q1電支交易總額年增54.1%至347.7億元、小額匯兌總額年增50.9%至406.0億元、儲值總額年增55.6%至906.9億元。

2022全年電支交易市佔率TOP 3構成與2021年一致(街口支付、一卡通、玉山銀行)。但值得一提的是，2022年8月甫開業的全支付，在全聯強大的通路優勢支撐下，開業後首個完整季度(2022Q4)交易額即拿下21.8%的市佔率，超越長期位居第2、3名的一卡通(18.0%)與玉山銀行(13.3%)，僅次於龍頭業者街口支付(29.4%)。2022年小額匯兌&儲值市場則持續由一卡通與街口支付強勢瓜分。

2023Q1電支交易市佔率冠軍持續由街口支付蟬聯，市佔率自2022年同期的40.0%降至27.9%，全支付以22.4%的市佔表現排名第2；一卡通與玉山銀行以19.3%及12.2%分居第3、4名，與2022Q1相較分別下滑5.9及4.0個百分點。不過，雖然市佔結構出現變動，但若以實際金額做為指標，可以看到2023Q1前4大電支機構交易額均維持成長，其中街口支付交易額年增7.3%、一卡通年增17.9%、玉山銀行則年增16.4%。相對於排名變動幅度較大的電支交易市場，2023Q1小額匯兌與儲值總額市場仍持續由一卡通與街口支付佔據。其中一卡通匯兌與儲值金額於高基期上仍持續年增68.2%及81.0%，展現強勁成長力道。

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純網銀商品走向多元化，蝦皮、綠界、拍付、LINE Pay、藍新、foodpanda晉身電支預備軍

台灣純網銀市場由連線商業銀行(LINE Bank)、樂天國際商銀以及將來銀行共同構成。截至2023年第一季，3家純網銀數位帳戶數量分別達148.8萬戶、15.9萬戶及29.6萬戶，其中帳戶數量最高的LINE Bank已成為全台數位帳戶數第3高的銀行，僅次於台新與國泰世華銀行。

因投入成本高昂(2022年LINE Bank年度營業費用達19.2億、將來銀行達11.8億、樂天銀行達6.8億元)，3家純網銀現階段仍處於虧損狀態。2022年LINE Bank、將來銀行與樂天銀行稅後淨損分別達20.1億、10.0億及5.4億。

不過，受惠於管制措施逐步放寬，純網銀業務範疇已自初期的個人存放款業務走向較多元的金融商品提供。例如將來銀行於2023年5月推出全線上申辦房貸業務，為全台首家開辦房貸業務的純網銀，樂天銀行則針對電動車市場推出電能貸服務；LINE Bank及將來銀行亦與保險業者合作切進汽機車險市場，並規劃推出租車險、旅平險、壽險、意外險等商品。值得一提的是，3家純網銀均積極與電支機構建立合作關係，藉由綁定存款帳戶支付功能，提高存戶支付彈性。例如LINE Bank與一卡通MONEY/全盈支付/icash Pay合作、將來銀行與全支付合作、樂天銀行與街口支付合作等。

此外，依據現行規定，第三方支付業者若年度代理收付日均餘額超過新台幣20億，需向金管會申請電支業務許可並納入金管會監管範圍。因此，包括2021年代收付日均餘額即超過10億元的樂購蝦皮、綠界科技與拍付國際，以及2022年新增的藍新、LINE Pay、foodpanda等6家業者，雖然2022年代理收付日均餘額尚未超過20億納管門檻，但已成為晉身電支業者的預備軍，有機會於近年參戰電支市場。由於上述業者多擁有龐大集團資源，一旦確認轉型為電支機構，預期將為整體產業帶來大幅轉變。

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責任編輯：錢玉紘

從競賽激發創新力，第一銀行如何以AI打造差異化競爭優勢、型塑數位生活圈？

不只擁抱人工智慧，第一銀行更主動出擊！透過以「AI工具應用」為核心的競賽活動，型塑內部創新文化，讓員工打破框架、激盪創意，共創智慧金融新藍圖。

聚焦三大面向，第一銀行以AI策略加速創新轉型能量

為什麼第一銀行能夠快速回應AI浪潮並做出最佳行動？原來，第一銀行早在2014年就展開數位轉型，並將AI視作驅動業務創新與流程優化的關鍵角色、廣泛應用在風險預測、詐騙防制、精準行銷，以及法金與個金的客群洞察等領域，持續擴大創新轉型能量與產業影響力。

為極大化AI帶來的創新轉型綜效，第一銀行將AI策略聚焦在三個面向：第一，將AI定位從工具轉變為全員賦能的關鍵，讓AI融入業務流程與決策機制，成為第一銀行的數位轉型基礎設施；第二，透過自研AI模型與外部合作的方式提升技術服務能量、加速AI賦能應用服務落地；第三，將AI應用場域從提升內部效率與優化風控擴展到客戶體驗與產品創新，化身成客戶最值得信賴的銀行。

例如，針對傳統授信開發過程中面臨的客戶評估流程繁瑣等議題，第一銀行以AI建立「法金潛力客戶模型」，透過分析金流強度與上下游關係，更快速且精準的辨識潛力客戶、提升招攬效率與成功率，進而創造更高的業務成效；根據統計，該模組自2023年下半年上線至今，不僅協助中小型分行招攬企業授信新戶逾百戶，核准授信額度達十億元以上，並且持續滲透其他產品成效。

隨著生成式AI崛起，第一銀行以生成式AI與擷取增強生成（Retrieval-Augmented Generation；RAG）技術整合各單位轄下規章並推出「企業內部智能詢答」系統，透過AI強化回覆能力，不僅有效縮短行員查找作業規範與詢答時間，也讓海外分行可以無時差的進行提問，系統上線已回應逾萬筆查詢，使用者普遍給予高度肯定，顯著提升整體作業效率。

除以AI優化內部營運效率，第一銀行於理財領域建置「e-First 智能理財」系統，其資產管理規模在國內銀行業的機器人理財服務中名列前茅，有效打破傳統理財服務仰賴人工諮詢、客戶對投資組合的理解及參與度有限的問題，深受投資人青睞與信任，至於在消金領域，則是透過「AI智能鑑價」，提升客戶即時取得房屋物件預估可貸金額及每月還款金額的效率。

從GALA到黑客松，第一銀行以AI創新文化打造未來金融新樣貌

在以AI加速創新轉型的過程中，第一銀行認為，目前最重要的不是追求技術，而是讓每一位員工可與生成式AI協作，因此，於2025年展開名為Project GALA（Generative AI Liberalize & Accelerate）的生成式AI行動計畫，透過定義GenAI價值金字塔，提升個人效率、創造集體智慧、改善部門流程及推動業務創新的方式，評估每一個應用案例的價值貢獻度，進而形塑生成式AI創新文化與思維，讓員工熟悉生成式AI並且願意使用。

為鼓勵員工以AI賦能工作與流程，第一銀行首次舉辦以「AI輔助工具」為主題的內部競賽活動「2025年第一銀行DigitALL黑客松」，以高額獎金吸引員工組隊參加，並提供技術支援與專業輔導，若方案具備高度可行性與發展潛力，將有機會進一步實作、推動落地並對外展示創新成果，傳遞第一銀行「全員創新、共創未來」的數位轉型精神。

不僅如此，第一銀行亦評估導入具備自主學習、多模態互動的AI Agent，如以NVIDIA高效能GPU與NeMo平台整合語音、文字與影像等多模態能力建立AI Agent，由其負責日常重複性工作並輔助複雜判斷與服務溝通，讓AI輔助並補足人力缺口，並保留關鍵知識以利經驗傳承。此外，導入Microsoft 365、Copilot、Power BI、Teammate等自動化工具與協作平台以提升作業效率，讓員工得以更專注於創造高價值的核心事務上。

以AI賦能數位轉型成效，第一銀行致力建置與完善數位生活圈

除以AI強化創新轉型能量，第一銀行亦十分重視「數據治理」、「資訊架構現代化」與「數位生態圈拓展」等議題，透過系列實作提升第一銀行的數位轉型能量，更精準且快速地提供客戶所需金融服務。例如，透過「銀行即服務（BaaS）」與「銀行即平台（BaaP）」雙軌模式，以應用程式介面（API）串聯電商、旅遊、房產等異業服務，將金融服務嵌入各種生活場景，如線上分期消費、旅遊險保障與房貸鑑價等，藉此擴大客戶接觸與優化使用體驗，逐步打造與完善以「金融即生活」為核心的數位生活圈，多項產品服務更陸續獲得「傑出金融業務菁業獎」、「國家品牌玉山獎」與「臺灣金融研訓院–我國銀行業金融科技創新與數位轉型大調查–《領先者》」等肯定。

為更好的連結與發揮數位生活圈帶來的影響力，第一銀行推出一個全面展示數位金融成就與異業合作成果的「數位生活圈」資訊整合平台，讓客戶與合作夥伴能更直觀地理解銀行在創新、產品服務與數位生態策略上的發展與實績，此外，第一銀行亦透過平台提供客戶眾多好康優惠「小確幸」以減少資訊分散痛點；根據統計，迄今已累積超過120檔以上成功合作案例，平台自4月上線短短三個月即累積超過18萬次瀏覽量，顯示市場對該平台的高度興趣與接受度，有利於數位生活圈的擴展工作。

展望未來，為更好回應「Banking Everywhere, Never at a Bank」以及客戶行為日益場景化與即時化等趨勢，第一銀行將以高度敏銳的策略眼光持續關注外部監管規範與新興科技發展，攜手員工與夥伴以AI等創新技術實踐與擴大「金融即生活」願景，以兼具溫度與科技力的全新金融服務形塑未來金融新世界。