【圖解】台灣電支用戶破2千萬大關，3大龍頭換人了？群雄割據版圖一次看|數位時代 BusinessNext

「電支雙雄」街口支付&一卡通使用人數雙雙突破560萬，「電支新星」全支付使用人數搶進TOP 3

① 全支付、全盈支付搶進，2023Q1電子支付使用人數排名大幅變動

在具有強勢通路與會員優勢的全支付與全盈支付進入市場後，全台電支機構使用人數排名迎來大幅轉變：截至2023年3月底，街口支付與一卡通票證使用人數分別達603.0萬及564.8萬，以顯著優勢持續位居第1、2名外，2022年8月甫開業的全支付，在母集團全聯旗下超過1,100家門店、1,300萬名會員、830萬名PX Pay會員、以及消費者採購日常用品的剛性消費基礎之上，2022年10月使用人數即突破200萬，超越悠遊付，拿下全台電支使用人數第3高的寶座。截至2023年第一季，全支付使用人數達313.8萬，與位居第4的悠遊付使用人數差距超過90萬人。

2022年4月開業的全盈支付，由全家便利商店、玉山銀行、PChome集團旗下拍付國際等3方策略合作成立，2023年5月台新創投以新台幣1.6億元取得13.7%股權，成為全盈第3大股東。2023年Q1全盈支付使用人數達139.2萬人，超越統一超旗下愛金卡(110.1萬)與歐付寶(102.8萬)，排名第6。

② 街口支付、一卡通著重強化獲益能力，零售通路類電支建構跨業支付生態圈

為應對快速升高的產業競爭強度，各電支機構紛紛在各自資源基礎上制定獨特營運策略與經營目標，以強化競爭優勢。例如具備用戶規模優勢的街口支付與一卡通，均提出於2025年轉虧為盈的具體目標，營運重心自拓展用戶規模轉向強化獲利能力的意圖相當顯著。

街口支付自2021年重點發展JKO Fintech Hub嵌入式金融服務，做為重要的營收引擎。2023年與台新銀行共同推出「街利存」服務，逐步將街口支付自單純的功能性支付工具發展成為消費者理財帳戶。此外，街口亦與Aplus、軟銀集團、樂天銀行等機構合作，布局日本支付場域，目前日本可使用街口支付服務店家點數已超過萬間。

開業首年即站上使用人數第3高的全支付，目前主要用戶仍多自PX Pay會員移轉而來，交易場景亦以自有超市通路為主。全支付以全聯門市為中心，積極爭取周邊1-3公里的店家達成合作，同時藉由擴增外部合作通路的方式，爭取更多年輕用戶。2023年全支付與好好證券合作，啟動電支買基金試辦案，藉此擴大服務價值並增加用戶黏著度。

全家便利商店旗下全盈支付於2022年4月開業，2023年營運策略聚焦於3E開放策略，包括升級發展嵌入式金融、深化支付生態圈、新增Inside App合作品牌、擴大應用支付&消費數據等，並規劃推出獨立App，以強化品牌識別；做為最早取得電支執照的零售通路企業，統一超商旗下愛金卡(icash Pay)除持續結合OPEN POINT會員生態系，與合作機構共同發展點數生活圈外，2023年亦與元大投信合作推出電支帳戶買基金服務。

2022年電支匯兌業務年增103.5%最高，全支付2022Q4交易額超越一卡通&玉山銀行

2022年台灣電子支付總使用人數首度突破2,000萬人大關，帶動核心業務金額同步攀升：2022全年電支代理收付交易總額年增27.0%至1,114.0億元、國內外小額匯兌總額年增103.5%至1,258.6億元、收受儲值總額年增64.1%至2,672.3億元；2023Q1電支交易總額年增54.1%至347.7億元、小額匯兌總額年增50.9%至406.0億元、儲值總額年增55.6%至906.9億元。

2022全年電支交易市佔率TOP 3構成與2021年一致(街口支付、一卡通、玉山銀行)。但值得一提的是，2022年8月甫開業的全支付，在全聯強大的通路優勢支撐下，開業後首個完整季度(2022Q4)交易額即拿下21.8%的市佔率，超越長期位居第2、3名的一卡通(18.0%)與玉山銀行(13.3%)，僅次於龍頭業者街口支付(29.4%)。2022年小額匯兌&儲值市場則持續由一卡通與街口支付強勢瓜分。

2023Q1電支交易市佔率冠軍持續由街口支付蟬聯，市佔率自2022年同期的40.0%降至27.9%，全支付以22.4%的市佔表現排名第2；一卡通與玉山銀行以19.3%及12.2%分居第3、4名，與2022Q1相較分別下滑5.9及4.0個百分點。不過，雖然市佔結構出現變動，但若以實際金額做為指標，可以看到2023Q1前4大電支機構交易額均維持成長，其中街口支付交易額年增7.3%、一卡通年增17.9%、玉山銀行則年增16.4%。相對於排名變動幅度較大的電支交易市場，2023Q1小額匯兌與儲值總額市場仍持續由一卡通與街口支付佔據。其中一卡通匯兌與儲值金額於高基期上仍持續年增68.2%及81.0%，展現強勁成長力道。

純網銀商品走向多元化，蝦皮、綠界、拍付、LINE Pay、藍新、foodpanda晉身電支預備軍

台灣純網銀市場由連線商業銀行(LINE Bank)、樂天國際商銀以及將來銀行共同構成。截至2023年第一季，3家純網銀數位帳戶數量分別達148.8萬戶、15.9萬戶及29.6萬戶，其中帳戶數量最高的LINE Bank已成為全台數位帳戶數第3高的銀行，僅次於台新與國泰世華銀行。

因投入成本高昂(2022年LINE Bank年度營業費用達19.2億、將來銀行達11.8億、樂天銀行達6.8億元)，3家純網銀現階段仍處於虧損狀態。2022年LINE Bank、將來銀行與樂天銀行稅後淨損分別達20.1億、10.0億及5.4億。

不過，受惠於管制措施逐步放寬，純網銀業務範疇已自初期的個人存放款業務走向較多元的金融商品提供。例如將來銀行於2023年5月推出全線上申辦房貸業務，為全台首家開辦房貸業務的純網銀，樂天銀行則針對電動車市場推出電能貸服務；LINE Bank及將來銀行亦與保險業者合作切進汽機車險市場，並規劃推出租車險、旅平險、壽險、意外險等商品。值得一提的是，3家純網銀均積極與電支機構建立合作關係，藉由綁定存款帳戶支付功能，提高存戶支付彈性。例如LINE Bank與一卡通MONEY/全盈支付/icash Pay合作、將來銀行與全支付合作、樂天銀行與街口支付合作等。

此外，依據現行規定，第三方支付業者若年度代理收付日均餘額超過新台幣20億，需向金管會申請電支業務許可並納入金管會監管範圍。因此，包括2021年代收付日均餘額即超過10億元的樂購蝦皮、綠界科技與拍付國際，以及2022年新增的藍新、LINE Pay、foodpanda等6家業者，雖然2022年代理收付日均餘額尚未超過20億納管門檻，但已成為晉身電支業者的預備軍，有機會於近年參戰電支市場。由於上述業者多擁有龐大集團資源，一旦確認轉型為電支機構，預期將為整體產業帶來大幅轉變。

責任編輯：錢玉紘

零售媒體正改寫行銷遊戲規則！近日7-ELEVEN、PRESCO統一數網及統一資訊聯合舉辦「零售媒體新紀元RMN媒體說明會」，邀來產業專家分享零售媒體的第一手觀察，吸引近200位品牌廣告主、行銷代理商與合作夥伴出席，展現7-ELEVEN零售媒體聯播網（Retail Media Network, RMN）的高度關注與潛力。

在全通路快速發展的時代，各大品牌都積極尋求更精準觸及消費者的方式，7-ELEVEN以全台超過7100家門市為基礎，搭配近7000台的OPEN!CHANNEL數位看板、超過16000台X POS收銀機、3500台冰櫃上方螢幕、超過300台pDOOH(程序化數位戶外廣告)櫥窗數位看板，再加上擁有1900萬uniopen會員的 OPENPOINT APP，建構出全台覆蓋率最高的零售媒體網路，品牌廣告能在日常生活中隨時出現，實現從線上到線下的無縫廣告體驗。

「超商不只是購物場所，而是人與人，甚至是品牌與消費者接觸的連接點，」統一超商表示。7-ELEVEN零售媒體的優勢，就是利用遍布全台廣泛且綿密的通路門市，結合消費者每日線上、線下造訪，不僅成功打造全台最大的數據集中地，更有超過26000台螢幕數量，覆蓋率高於其他通路與交通樞紐，滿足品牌的全通路行銷需求。

全台據點最多的零售戶外聯播網OPEN!CHANNEL，搶攻結帳最後一哩路

7-ELEVEN不僅擁有遍布全台的門市，每日進店來客數高達數百萬人次，還有位於結帳櫃台上方螢幕、全台最綿密的零售戶外聯播網OPEN!CHANNEL，PRESCO統一數網指出，「OPEN!CHANNEL的特色就是兼具廣度與準度。」在廣度上，位於結帳櫃台上方的OPEN!CHANNEL螢幕，全台共有近7000台，7-ELEVEN計算過，消費者在結帳時，大約停留40秒，是觸及消費者的最佳時刻。消費者一周平均觀看3.6天，接觸比例高達6成，僅次電視，有效觸及各大族群。

在準度上，導入獨家的人臉辨識技術，打造全台唯一以觀看計費的數位戶外廣告，以60度角加上5公尺的辨識範圍，只要消費者抬頭觀看螢幕，注視2秒即可判別性別、年齡，觀看5秒才視為一位收視者（viewer），精準計算廣告曝光和效益。OPEN!CHANNEL也提供多元條件篩選，包含年齡、性別、門市區域、投放時段等，協助品牌準確鎖定目標客群，等同於網路數位媒體的特性與銷售機制。

X POS收銀機螢幕則是消費者的最後一哩路，結帳、繳費必看畫面，目前共有高達16000台螢幕，搶占顧客最後一秒關注，適合新品上市、限量優惠或重大節慶促銷使用在每天擁有最大的曝光量。

統一資訊表示，在全通路商業加速發展的時代，品牌與商家正積極尋求更精準、更有效的消費者觸達方式。透過統一資訊的RMN-R技術可透過匯聚消費者輪廓、零售資料、會員點數資料、門市資訊、跨集團銷售資料，建構第一方數據；藉由 AI 賦能，找出隱性偏好，打造會員精準受眾包，預測消費者行為模式。再藉由統一超商全台覆蓋率最高的零售媒體聯播網，結合線上與線下多元通路媒體資源，讓品牌廣告主能在消費者的日常場景中實現零距離行銷。

泰國7-ELEVEN也和廣告公司PLAN B合作，在至少 5,000 家門市佈建數位螢幕廣告，投資超過 30 億泰銖，集中在飲料冷凍櫃上方、食品冷凍櫃(即食食品和乳製品上方)、及其他陳列區（例如食品和飲料、零食、個人護理產品和消費品等）貨架上方。這三個陳列區都被視為顧客能夠清楚看到廣告媒體的重要位置。透過大量曝光，可將品牌形象直接植入消費者心中。

遍布各大商圈的pDOOH櫥窗數位看板，則是門市對外最亮眼的位置，高亮度、大屏幕吸睛度十足，只要路過一定看見，鎖定高人流熱點鋪機，還能客製化鎖定受眾，創造高曝光和高到店轉換。位在冷藏/冷凍冰櫃上方的數位看板，是消費者購物動線上的黃金位置，2025年預計導入1800家門市，達3500台螢幕數量。

TenMax商務開發總監林聖鈞表示，零售通路的數位螢幕已成為品牌觸及消費者的重要場域。以 7-ELEVEN 為例，高密度的人流與日常高頻接觸，讓螢幕能自然融入日常軌跡，成為影響消費決策的關鍵觸點。

TenMax pDOOH結合零售數據與 AI 技術，能依據時段、天氣與人流狀況即時調整訊息，並針對不同地區與店型進行精準投放。例如在夜生活聚集區播放啤酒廣告，或於大考前鎖定學區門市，推廣補習班訊息。數據驅動的場域策略，讓廣告真正嵌入消費者的日常場景，提升轉換率。

此外，搭配 Beacon 與 LINE OA，品牌能在消費者靠近門市時即時推播優惠，進一步放大線上線下的整合效益。以某啤酒品牌活動為例，結合銷售數據、夜生活與商辦區等場域特徵，鎖定 18–35 歲白領族群，在下班至深夜的高消費時段投放廣告，並搭配 LINE Beacon 推播，最終帶動人流超過 55 萬人次，創造 10% 銷量成長。

一日生活圈實現沉浸式傳播體驗

電獺股份有限公司共同創辦人兼執行長謝綸表示，憑藉累積超過55億次月度使用者行為分析經驗，結合擁有1900萬會員的OPENPOINT APP與超過7100間門市的消費數據，電獺能夠實現線上與線下行為的完整耦合分析。透過關鍵詞和商品名稱精準鎖定受眾，以及RFM客戶價值分析模型，品牌主不僅購買廣告曝光，更能獲得完整的零售市調報告，實現「100% 第一方數據」的精準投放策略。同時，電獺也讓超商線上廣告可在線下銷售的成果歸因，有飲料品牌透過OPENPOINT APP廣告投遞，期間銷量較未投遞時大增43.42%，顯見超商廣告版位的獨特價值！

電獺共同創辦人兼副執行長蘇芃翰進一步分享，透過跨域數據整合技術，能將客戶的線上數據與超商零售數據比對，整體比對成功率超過51%，實現1:1行為追蹤的精準投放。同時運用AI Agent智慧投遞決策，廣告主只需用自然語言描述想要觸及的客群，系統就能自動產生相對應的廣告投放策略，讓精準行銷更加直覺便利。

這些綿密的線上、線下通路，串聯起7-ELEVEN的一日生活圈，不管是早上買咖啡、中午買便當，進店看到數位螢幕和X POS收銀機，下午滑手機看到各式社群廣告，晚上又用APP付款，都能帶來無縫的沉浸式傳播體驗，最終引導顧客完成購買，「每天接觸7-ELEVEN零售媒體的場景，非常多元且不間斷，這是7-ELEVEN零售媒體的特色和強項，為廣告主帶來的價值不只有廣告曝光，而是透過線上、線下整合，讓品牌能夠精準、即時、有效率的在日常生活中和消費者接觸，」統一超商表示。

品牌主也現身說法，美國營養品牌貝比D在母親節檔期，以OPENPOINT APP 分眾廣告及再行銷優化，廣告點擊率飆升至8%以上，透過系統深度洞察，受眾輪廓以45-54歲的都會區跨性別，具備消費力且關注健康的族群。廣告主表示，原先只鎖定母嬰族群，沒想到透過數據分析發現，上班族對維生素D補充品同樣有強烈需求，成功協助客戶發掘跨世代受眾的市場潛力，證明數據驅動行銷策略的有效性。

而電信漫遊商JetFi為了推廣消費者無需更換SIM卡就可使用，以7-ELEVEN櫥窗數位看板的大屏幕動態呈現特性，讓路過人群在短時間內了解產品訴求，並掃碼下載JetFi eSIM App免費體驗。廣告上線後詢問度大幅提升，帶動JetFi eSIM App在iOS旅遊類排名迅速從100名外，最高攀升至前30名，成效顯著。

強強聯手，整合通路與媒體數據

Google Taiwan資深業務總監蔡秉諺認為，零售媒體有三大元素，分別是通路、流量和消費者，「零售代表通路，媒體代表流量，所有通路和流量的目的，最後都是希望和消費者有更多互動。」

事實上，零售媒體已是全球行銷趨勢之一，日本知名的AEON超市透過分析820萬APP用戶數據，提供品牌主更精準的廣告投放；日本7-ELEVEN則針對看過YouTube新品廣告的人，再推送APP折價券，有效提高購買率；台灣RMN正在起步，未來也將帶來不少影響，成為行銷新助力。

在零售通路競爭激烈的情況下，品牌要如何行銷？蔡秉諺認為，「必須要強強聯手！」結合既有的強勢零售通路，和覆蓋整體台灣市場的廣大媒體流量，這正是7-ELEVEN和Google的優勢所在。

雙方已攜手合作，未來品牌主可運用7-ELEVEN的會員數據和Google的廣告數據，精準鎖定目標客群；目前更已推出程序化家外廣告解決方案，品牌主可透過Google流量平台，以程序化購買方式，將廣告投放在7-ELEVEN的pDOOH櫥窗數位看板中。

隨著零售媒體躍升為行銷新舞台，7-ELEVEN憑藉綿密的門市通路和強大的媒體數據，讓品牌走入消費者生活，在碎片化時代達到全通路包圍和精準觸及，打造更亮眼的行銷成效。

【圖解】台灣電支用戶破2千萬大關，3大龍頭換人了？群雄割據版圖一次看