一條6公里廊道，成為Google對決微軟一級戰區！直擊最強「AI聚落」舊金山|數位時代 BusinessNext

一條6公里廊道，成為Google對決微軟一級戰區！直擊最強「AI聚落」舊金山

全球前10最活躍的生成式AI創投中，有5家位於加州，2家集中在舊金山，不僅如此，AI新創明星也已經在此聚集。自稱為「世界AI首都」的舊金山確實有底氣。

伴隨去年底OpenAI推出的聊天軟體ChatGPT在全球暴紅，「生成式AI」成為投資市場與科技業界的最火熱關鍵字。而膽敢自稱為「世界AI首都」，舊金山確實有它的底氣。

首先，是熱錢奔騰。根據金融數據機構Pitchbook統計，全球前10大最活躍（投資件數最多）的生成式AI創投中，有5家位於加州，2家更集中在舊金山。而據矽谷知名創投NFX的資料，迄今為止，全球生成式AI新創所籌集的總資金中，位於舊金山灣區的公司就占了78%以上。

其次，許多正在閃閃發亮的AI新創明星，也已經在此聚集。由NFX所評選的「全球75家生成式AI明日之星」，當中多達3分之1（24家）的總部設於舊金山。

進一步看，商業分析公司CB Insights整理了截至今年5月、共13家的生成式AI獨角獸，當中有6家位於舊金山灣區。OpenAI毫無疑問地以290億美元的估值遙遙領先，緊接在後的，是距離OpenAI總部僅4公里、估值約44億美元的Anthropic。而從這家公司往南再走約1公里，又是一家名為Replit、目前以近12億美元估值名列第8大AI獨角獸的新創公司……。

整個盤點一番，如果你願意從OpenAI出發，往西北方向開始走上一圈，那麼，在這個長約6公里、寬約2公里的腹地範圍內，就能拜訪到9家當今被認為最具競爭力的AI新創。

在這條宛若「AI新創銀河」的廊帶裡，不少亮點公司的背後，其實也各自獲得不同陣營科技巨擘的全力扶植。舉例來說，因為投資OpenAI一躍成為生成式AI領軍巨人的微軟，又在今年3月投資了距離OpenAI總部僅約300公尺、正在打造新型AI助理的新創公司Adept；而在該公司以北3公里處，則是與OpenAI、Meta都合作緊密的數據分析新創Scale AI。

相對於微軟的布陣，急起直追的谷歌也在這條廊帶裡積極圈地，不僅用真金白銀注資了「OpenAI最強對手」Anthropic，今年3月，也宣布與Replit進行合作。此外，被稱為「微軟Bing Chat勁敵」的新創公司Perplexity AI，就在OpenAI總部以南3公里處虎視眈眈，而這家公司目前的大金主之一，則是Meta首席AI科學家楊立昆。

閃亮亮的AI聚落，一群年輕創業者也在鄰近區域建立起一個又一個社群組織，透過密集的聚會、駭客松活動，以及在被稱為「駭客屋」的共享空間裡火熱討論，持續為這塊生成式AI重鎮注入新血與想法。

「在我們辦公室方圓400公尺內，就有15家駭客屋。」用誇張卻具體的數字，NFX共同創辦人柯瑞爾（James Currier）對我們說明當地「瘋AI」的盛況。NFX辦公室與OpenAI總部的距離不到2公里，鄰近舊金山的海斯谷（Hayes Valley）地區，這家知名創投如今已在官網上直白寫著：「在海斯谷，每個人都正致力於生成式AI。」

今年1月起，這塊區域有了更響亮的稱號。「舊金山的人們，現在都把海斯谷暱稱為……，腦谷（Cerebral Valley）！」一篇由創投業者Bloomberg Beta投資人安柏．楊（Amber Yang）發出的推文這麼寫道，推文火速獲得近70萬次的瀏覽。

6月28日，華爾街財經媒體彭博（Bloomberg）以「AI熱潮與腦谷」為題，專訪全球最大加速器Y Combinator執行長陳嘉興，而他的一句話，點出了每個人都必須關注腦谷的原因：「全世界最聰明的人們正坐在這裡的咖啡廳，不僅討論他們各自的創業，也討論最尖端的AI模型技術。」

就這樣，各方創投的熱錢、星羅棋布的新創、科技巨頭的力挺，再加上全球最聰明的腦袋在此隨時、隨處激盪火花，讓這塊區域，成為提前預視AI未來的精采方圓。

本文授權轉載自：今周刊

責任編輯：蘇祐萱

從生成式AI訓練、推論，到代理式工作流程（Agentic Workflow）與未來的實體AI，資料流量正以指數級成長，讓記憶體從過去支援運算的配角躍升為決定AI效能與能源效率的關鍵角色。

全球知名的半導體與微電子技術分析機構TechInsights指出，AI競爭正逐漸從晶片算力擴展到記憶體架構設計能力，加速「Computational Memory」等新架構興起；在這波浪潮中，深耕記憶體與儲存技術數十年的美光科技，正與關鍵夥伴展開深度協同設計，包含攜手NVIDIA共同開發適用於新世代資料中心的低功耗記憶體技術，在AI基礎建設的新賽局中成為不可或缺的關鍵。

當GPU不再是唯一主角，記憶體為何躍上AI舞台中央？

過去，半導體的焦點多圍繞在晶片，例如CPU、GPU跟AI加速器等，市場普遍認為，晶片運算能力是左右科技產業發展速度的關鍵，但在進入生成式AI世代後，產業逐漸發現另一個事實：真正限制AI效能的瓶頸不是運算，而是資料能否快速被存取與傳輸。

從大型語言模型訓練，到AI推論、代理式工作流程（Agentic Workflow），甚至未來的機器人與自駕車，龐大的資料流量正持續推升對高頻寬、低延遲、高容量記憶體的需求，讓記憶體產業從過去相對標準化、以價格競爭為主的市場，逐漸轉變為AI基礎建設的重要核心。

「仔細觀察AI應用服務會發現，大多數工作負載都被頻寬限制。」美光科技全球業務執行副總裁Mike Cordano認為，記憶體是突破（頻寬）瓶頸的關鍵，也讓AI競賽從晶片算力升級到記憶體與儲存架構的系統級競爭。這樣的產業洞察，也正是Mike在歷經二十餘年的儲存產業資歷，加上四年半的創投生涯後，選擇加入美光的核心原因之一：在AI重塑產業結構的浪潮下，記憶體將成為這波成長最直接的動能所在。

從零組件供應商到策略夥伴，記憶體共創時代來臨

AI的崛起，正在改變記憶體廠商與客戶的關係。

過去，記憶體產品多是標準化元件，客戶關注的是價格、供貨與規格；合作模式也偏向短期採購與交易導向。然而隨著AI系統規模愈來愈大，從資料中心、雲端平台到終端裝置，記憶體已經成為決定系統效能的重要關鍵，也因如此，越來越多企業將記憶體視為「策略性資產」，而非單純零組件。

Mike表示：「現在，我們跟客戶合作的時間跨度改變了，在產品正式上市前三到四年便開始合作，從系統架構階段就共同規劃未來需求。」例如，美光科技與NVIDIA共同研發的資料中心所使用的低功耗記憶體，便是雙方提前多年展開深度合作（co-design）的成果。

值得特別注意的是，美光科技除從技術層面與晶片製造商等夥伴共創產品，也在需求層面與客戶進行密切合作，例如，將過去較無約束力、期限僅一年的長期協議（LTA）轉變成為期五年、條款更具約束力的策略性客戶協議（SCA），藉此掌握客戶的未來需求，進而在技術層面做更深度的合作。Mike坦言，深度協同設計是高成本的投入，美光的做法是先廣泛進行市場感知，理解不同場域的需求方向，再與生態系統中的夥伴們展開客製化合作。

從裝置導向轉為Token導向，AI浪潮重寫記憶體成長模式

除了合作模式改變，更大的典範轉移是需求的改變。

Mike解釋，過去記憶體需求跟PC、手機跟伺服器出貨量息息相關，但在AI新世代，推動記憶體需求成長的核心不再是設備數量，而是AI模型所產生的運算與資料消耗量。「AI產業逐漸走向以『Consumption』或『Token』為主的新經濟模式，每一次的模型運算都需要消耗大量的記憶體跟儲存資源，這意味著，即使設備銷量成長趨緩，記憶體需求仍可能持續上升。」

更重要的是，AI應用正從資料中心外擴至手機、PC、自駕車與機器人等場域，儘管不同場域對記憶體的需求不盡相同，但是，Mike認為：所有AI裝置都存在三項共同需求：更快的速度、更大的容量，以及更高的能源效率。

正如Mike在受訪時提到的：「我們最大的挑戰，是如何與客戶和整個生態系保持高度一致，一方面創造供給與產能，另一方面持續推動技術創新。」可以預期，在接下來的五年，記憶體產業面臨的挑戰不僅僅是擴展產能，而是如何與客戶共同規劃需求、同步投入技術創新，而這也是美光科技積極經營AI生態體系的原因。

總的來說，AI帶來的改變，不只是算力提升，而是重新定義整個運算架構：過去，記憶體被視為支援運算的基礎元件；現在，則是決定AI效能、能源效率與創新速度的關鍵資源；當產業競爭從晶片性能延伸到資料流動效率，從裝置數量轉向Token消耗量，記憶體的重要性也將隨之水漲船高，對美光科技來說，這將是其從供應商走向AI生態系核心夥伴的關鍵角色轉變。