Notion推出客製AI代理！讓AI幫你24小時自動加班，還有6個免費範本直接套用|數位時代 BusinessNext

Notion推出客製AI代理！讓AI幫你24小時自動加班，還有6個免費範本直接套用

Notion 推出客製化 AI 代理，宛如全年無休的虛擬同事，至 2026 年 5 月 3 日公測期間，商務與企業版用戶皆可免費試用，原訂閱費用不變。

Notion近日正式發布 Custom Agents（客製化 AI 代理）功能，這項全新服務能跨平台自動處理問答，以及任務分配等重複性工作，大幅提升團隊效率。

這些 AI 代理如同全年無休的虛擬同事，能 24 小時全天候運作，並自主串聯通訊軟體 Slack、設計軟體 Figma、電子郵件、日曆、與專案管理軟體 Linear 等常見工具，根據設定的時間表或觸發器自主運作，在你睡覺時，AI 代理仍不眠不休繼續執行工作。

3個範例情境，看懂客製化 AI 代理怎麼用

官方表示，在內部測試階段，企業用戶已打造出超過兩萬個 AI 代理。以下舉3個企業為例，看它們如何將 AI 代理應用於三大情境：

一、自動化問答與知識庫管理

實際用法： 將公司的政策文件、產品說明等知識庫交給 AI。當業務、客服或內部員工在 Slack 或 Notion 中發問時，AI 代理能第一時間給出標準答案。當有新資訊出現時，AI 還能反向更新原始文件，確保知識庫即時更新。讓IT 或 HR 部門不用再手動回覆千篇一律的請假規定或系統設定問題。

真實案例： 財務管理平台 Ramp 建立了一個名為「產品神諭 (Product Oracle)」的 AI 代理，每天專門替團隊自動解答數十個關於產品未來規劃與功能如何運作的問題。

二、任務自動分類與指派

實際用法： 當外部傳來客戶回饋、系統報錯，或是內部提出新需求時，AI 代理會自動攔截這些訊息，將它們詳細記錄到 Notion 資料庫中，補充所需背景資訊後，直接發送通知並指派給對應的負責人。省去主管或專案經理每天手動跨部門分派任務、追蹤進度的時間，達到「端對端」的流程自動化。

真實案例： 全球人力資源平台 Remote 利用這類代理完全取代了傳統的 IT 服務台，每週省下高達 20 小時的工作時間。Notion 內部最常使用的代理，也是用來自動分類與分派產品回饋的機器人。

三、自動彙整狀態與進度報告

實際用法： 設定好時間與指令，AI 代理會主動到 Notion、外部串接工具甚至網路上撈取最新數據與進度，自動幫團隊寫好每日簡報、每週專案進度或每月營運報告。幫助那些每天花大量時間整理報表、寫進度更新信件的團隊，讓大家把精力花在解讀數據而非整理數據。

真實案例： 人才網路平台 Braintrust打造了「交易偵測 (Deal Spotter)」代理，每週自動整理出一份最有可能升級方案的客戶名單報告寄給業務團隊。

客戶關係管理軟體 Clay則建立了「事件報告員 (Incident Reporter)」，當系統發生問題修復後，AI 會自動生成包含根本原因與後續改善建議的檢討報告。

官方推出免費 AI 代理範本，一鍵下載直接用

Notion 除了推出客製化 AI 代理功能外，官方與社群創作者也在市集（Marketplace）中釋出多款可以直接套用的「AI 代理範本」。這些範本涵蓋了個人生產力、專案管理與行銷企劃等多元情境，讓用戶無需從零開始設定，點選下載就能將這些虛擬助手加入工作區。

以下整理幾款精選的免費 AI 代理範本，點選連結就能直接下載：

AI 代理範本	內容
電子郵件助理	每天早晨自動彙整收件匣，生成包含寄件人、信件大綱的摘要表。它能根據你設定的規則，建議哪些信件該保留、封存或回覆，快速清空信件匣。
團隊排程器	解決喬會議時間的痛點，它會分析團隊成員的行事曆，找出最適合所有人的開會時間，甚至能草擬會議通知並自動建立行事曆活動。你還可以設定工作時間、偏好的時段，或是指定必須參加的 VIP 成員。
內容規劃師	創作者與行銷人員的好幫手。它能記住你的品牌調性與發布頻率等，幫助你發想點子、建立包含日期與平台的詳細編輯台，甚至幫你草擬貼文大綱。
時間管理策略師	將繁多的待辦清單轉化為可執行的計畫。它運用優先級框架與時間區塊技巧，針對你的體力與時間限制，為你打造務實的每日與每週行程。
每週回顧助理	幫你省下寫週報的時間。它會自動分析你本週的任務完成度、會議與專案，生成結構化的回顧報告，包含關鍵指標 (KPI)、成就亮點、遇到的阻礙，並為下週擬定行動計畫。
晨間簡報	每天早上準時報到，跨工具撈取最新資訊。它會列出你今天的首要任務、即將到來的會議與死線，以及昨天遺留需要跟進的事項，讓你在一個地方就能全面掌握。

全新點數計費機制上線！公測期間享免費試用

配合新功能上線，Notion 推出了依工作量計費的全新點數計費機制。

即日起至2026年5月3日的公開測試期間，商務與企業版用戶皆可免費試用；自5月4日起，客製化 AI 代理的運作將改以消耗 Notion 點數的方式運作 ，而用戶原有的訂閱方案費用與既有 AI 功能（如 AI 會議紀錄等皆不受影響。

Notion釋出企業級資安管控，防範惡意提示詞攻擊

當 AI 代理深入日常工作，Notion 也釋出資安相關防範，為客製化 AI 代理具備企業級別的資安與權限管控，管理員可透過專屬儀表板即時監控點數用量、設定詳細的存取權限，並追蹤每一次代理觸發的完整執行紀錄。

此外，針對大型語言模型（LLM）系統常見的潛在風險，系統已內建自動防護機制，以阻擋潛在的 Prompt Injection (提示詞注入攻擊)，也就是試圖用隱藏指令誘騙 AI 做出異常行為的惡意攻擊。

官方強調，AI 絕對不會利用客戶的內部資料進行模型訓練，且企業版方案享有零資料保留政策，讓企業推動自動化時，也能完全掌握資料的自主權與安全性。

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本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 蘇柔瑋

以 AI 賦能核保，審查時間省六成

開始一張保單的旅程，核保是第一步，攸關保戶是否能儘速取得保障。投保過程中，若涉及既有病史或體況，核保便須介入評估，綜合審視商品條款、投保規則與法律規範，以決定是否承保，可說是一項高度專業的決策工程。

「以一份新契約為例，客戶的病歷資料可能厚達百頁。核保員得逐頁翻找診斷紀錄、用藥史與手術紀錄，判斷其對承保的影響。但大多數核保人員並不具備醫護背景，這方面的專業判斷力全靠長期經驗積累，導致傳統作業十分耗時。」蔡佳蓉解釋。

為此，富邦人壽建構「核保智能助理」，運用生成式 AI 摘要病歷，解決過往判讀大量專業英文病歷的痛點。這可不是把資料丟進 AI 資料庫就好——蔡佳蓉分享，導入過程中的挑戰之一，是為特種個資去識別化，需先透過個資遮罩工具處理病歷；此外，針對 AI 常見的「幻覺」風險，團隊也反覆調校提示詞，讓摘要報告力求精準正確。

她強調， AI 定位為「初篩與重點整理」的助手，最終決策權仍歸於核保員。透過 AI 摘要、核保員決策的人機協作模式，體況審查平均作業時間成功從 40 分鐘縮短至 15 分鐘，核保效率提升六成，讓核保同仁能將心力集中於高風險案件與例外處理。

以 AI 輔助判讀，加速理賠條款今昔對照

同樣面對大量資料判讀挑戰的，還有理賠。理賠是保險公司實踐承諾、展現服務價值的重要時刻，但隨著醫療技術不斷進步，許多保單條款當年訂定的手術項目，到了今天可能已發展出全新的治療方式。理賠人員需要從大量醫療資料中，判斷新技術是否符合條款約定，過程相當耗時，也需要高度的醫療專業知識。

對此，富邦人壽導入「理賠智能助理」，整合醫療資訊與內部顧問醫師的專業意見，協助理賠人員快速比對保單條款與客戶所接受治療的對應關係。例如，當醫療科技演進產生新的手術方式時，AI 可協助理賠人員快速了解該疾病與手術的進行方式，並檢索相關條款與內部規則，提供理賠判斷建議，縮短過去需逐一查找資料的時間。此外，系統亦能協助摘錄擷取診斷書、病理報告及醫療費用單據等理賠文件審核重點，大幅縮短人工判讀比對時間，讓理賠人員更專注於專業判斷與保戶溝通，加速理賠服務效率與一致性。

客戶服務處處主管張婉茹指出：「AI 除了加速理賠作業，也能將資深理賠人員的專業經驗與判斷邏輯濃縮為高效吸收的知識庫，協助新進同仁快速掌握案件重點與判斷依據，縮短學習曲線，並提升理賠判斷的一致性與品質。」透過 AI 助理減輕資料整理的負擔，理賠人員得以將精力回歸專業決策與客戶溝通。

以 AI 客服加速分流，前線服務更到位

在核保與理賠之外，最大量的服務場景是客服。張婉茹表示，隨著數位原生世代逐漸成為保戶主力，客戶傾向先自主操作解決問題，不會直接撥打電話；一旦選擇撥打電話，就代表問題已超出自助服務能處理的範圍。

對此，AI 客服的導入，不只是回答問題，更是協助客戶找到最適合服務管道的「智慧導航員」。「我們是第一線面對客戶，因此 AI 客服最重要的不是回答得多，而是回答得正確。」張婉茹表示，富邦人壽在設計上特別重視回答來源的可信度，透過既有知識庫與 FAQ 資料治理機制，讓 AI 優先扮演「理解需求、引導服務」的角色，確保保戶獲得正確且一致的資訊。

事實上，富邦人壽的文字客服早於大型語言模型盛行前便已上線，目前文字客服平均每月處理超過六萬則訊息，智能助理能即時理解客戶需求，將保單查詢、資料變更等簡易服務導引至 App 或線上平台快速完成；面對理賠、保單變更或保障內容等較複雜的需求，則由真人客服接手提供專業協助。讓簡單問題快速解決、複雜問題由專人服務，將有限的人力資源投入最需要專業與溫度的服務情境，讓分流機制發揮實際成效。

從核保員手中的病歷、理賠人員桌上的單據，到線上客服的迅速回應，富邦人壽的 AI 布局，始終緊貼第一線作業現場。張婉茹表示，科技發展不一定要一次 end to end 全到位，應該是不停小步快跑，慢慢把應用場景擴大。去年底推出的全新富邦人壽 App，將「簡單、貼心、隨行」的理念落實在使用者介面體驗上，就是一次階段性集大成的成果。

但無論 AI 如何加速資料判讀、優化流程，專業判斷與服務溫度仍是機器無法取代的核心。「要有專業，才能判斷 AI 的產出品質。」富邦人壽兩位主管也強調，科技迅速發展下，富邦人壽導入 AI，不是要取代核保員、理賠人員或客服人員，而是希望讓每一位同仁把時間花在最有價值的地方。當AI承接了流程中繁瑣的資料負荷，人員就能更專注在判斷、溝通與服務，讓同仁的專業與心力回歸到最需要判斷力與人情味的溝通之上，這才是真正以客戶為中心的 AI 轉型。也是富邦人壽實現「AI Everywhere」的旅途上不忘的目標。