台灣新創如何在日本生存?第一手分享:點出屬於日本的問題、換句話說
台灣新創如何在日本生存?第一手分享:點出屬於日本的問題、換句話說

說到新創盛地,多數人的第一反應會是矽谷、以色列,甚至是中國,很少有人會將日本納入選項。截至目前為止,日本僅產出12家獨角獸,與美國的500家、中國的近200家相去甚遠。

作為世界前五大經濟體,日本一直以來都是靠大企業帶動整體經濟發展。然而2022年日本宣布「新創元年」的雄心壯志後,積極引入外部資金與新創落地,希望藉此刺激國內產業創新、數位轉型(DX)與永續轉型(GX)。

這項計畫給了台灣新創哪些機會?台灣新創又如何在日本找到第一個關鍵合作夥伴?

台灣的機會來了!日本政府積極引進外部新創,關鍵政策有哪些?

日本一直以大企業文化為發展主軸,也培養出Sony、Panasonic等享譽國際的企業品牌,以此成為世界前五大經濟體。然而,歷經1990年代的經濟泡沫、2008年的金融海嘯與2011年的福島地震和近幾年的Covid-19疫情等影響,日本這25年的經濟表現欲振乏力。根據市場策略服務商OOSGA的報告指出,2017年至2022年間,日本經濟成長遠低於世界平均,日本政府認為高齡化、少子化與創新與投資不足是根本原因。

各國GDP成長與預測
市場策略服務商OOSGA的報告顯示,日本整體經濟發展不如世界平均。
圖/ 市場策略服務商OOSGA

日本政府視新創為解方。

岸田政府已訂出日本新創產業5年發展計畫,更以2022年為日本「新創元年」,喊出許多以10倍為目標的成長目標,包含新創公司由1萬家增至10萬家、獨角獸新創(估值超過10億美元)由10家增至100家、2027年新創投資金額要達到2022年的10倍等等,另外還降低新創掛牌市值要求(新台幣4億元以上)。東京都副知事(相當於副市長)宮坂学就在台日新創高峰會上表示,疫情期間的Moderna、遠距App快醫生和Uber Eats等服務,都解決了日本的社會需求、增加了就業機會。

東京都副知事宮坂学
東京都副知事宮坂学表示,國際新創的進駐是東京乃至於整個日本前進的重要動力之一。
圖/ 曾令懷攝影

可以說,日本政府把重點放在基礎環境上的根本改變,例如引進外部資金、資源、人才、企業、放寬資本市場上市條,這與台灣這幾年的金卡政策、廣邀國際加速器進駐,以及創新板和戰略新板的設計有異曲同工之妙。

中央政策給目標,地方政府與JETRO等官方組織則是實踐者,包含東京、北海道的札幌、仙台、廣島、北九州、福岡、大阪與日本中部新創生態系聯盟等8大新創生態圈都已經提出相關計畫。宮坂学表示,東京政府提出了「國際金融戰略室」與「東京創新基地」(TIB,Tokyo Innovation Base)兩大計畫,希望打造一站式的創育基地引進國際新創進駐,善用東京的研發與企業資源刺激東京的新創發展。

大阪府策企劃部國際金融都市特任顧問澤康彥也表示,大阪政府希望成為國際金融中心,積極吸引國際FinTech企業入駐,以此刺激新創事業發展並解決金融社會問題,目前也打造了新創基地給國際新創進駐,補助額從110萬日圓(約新台幣24萬元)至1,000萬日圓(約新台幣220萬元)不等。

儘管該計劃剛啟動一年,各大組織的政策細節與配套措施還在完善中,對於台灣新創來說確實適度解決了一些基礎資源的問題,大大增加前進日本的機會,卻也隱含著挑戰。

除了眾所週知的設立日本公司、尋找在地人才等基本條件外,如何找到第一個在地合作夥伴也是打開日本市場大門的關鍵資源。對於在日本沒有成績、還沒有取得信任的台灣新創來說,如何敲開第一個合作夥伴的心房成為下一個關鍵。

沒有訂單沒關係!創業家實戰分享:談日本生意比的是「氣長」

「日本的民族性是比較慢熟,因此在比的就是誰的氣比較長。」B2B收款服務供應商TapPay創辦人暨執行長莊凡頡說。

TapPay創辦人暨執行長莊凡頡
TapPay創辦人暨執行長莊凡頡表示,進入日本市場需要絕對的耐心,而現金流水位是這個耐心的基本條件。

TapPay於去(2022)年與日本上市公司Ai Holdings合作,儘管屬於日本主動尋求合作的方式,不過莊凡頡在這一年期間的觀察發現,日本企業大多採取層層過關的「共識決」,談判時間拉長到超過2年都不奇怪,如何做足2年都顆粒無收的準備是台灣新創必須思考的。

莊凡頡指出,取得信任,是前進日本市場、搶下灘頭堡的鑰匙,因此必須長期派駐員工在日本辦公室,而這位員工又需要懂日語、懂日本文化,直接尋找在地人成為必要手段。不過,根據日本國稅局民間薪資調查統計,2021年日本人平均年薪為443萬日圓(約新台幣98萬元),相比同年主計處調查的台灣人全平均年薪為新台幣67萬元,日本職員的薪資水準確實比較高,這是台灣新創公司無可避免的額外支出,因此穩定的正現金流攸關台灣新創是否擁有進入日本市場的底氣與基礎條件。

台灣智慧駕駛董事長陳維隆則提醒,蹲了2年,也不要輕易妄想就能順利取得訂單、從此一帆風順。

陳維隆舉例,台灣智慧駕駛第一次踏入日本時,是2021年與北海道地圖這家公司合作地圖數位轉型的應用,至今都還在打磨產品的階段,「也許有人沒拿到訂單就放棄了,但是我們選擇繼續完善產品、以符合客戶需求。」陳維隆說,台灣智慧駕駛並不會將這次合作視為白費功夫,而是未來談判的籌碼

今年年中,台灣智慧駕駛與日本自動駕駛獨角獸Tier IV正式開啟合作,背後的推力之一就是在北海道的合作案例,「我們展示了台灣與泰國的實績,也提到了已經與北海道的企業開啟合作,這大大增加了他們對我們的信任。」陳維隆說,取得客戶之前的的所有足跡都是增加信任的談判籌碼,台灣新創面對日本企業時一定懂得借力使力。

台灣智慧駕駛與泰國朱拉隆功大學合作
台灣智慧駕駛展示與泰國朱拉隆功大學合作的實績,加深日本企業的信任。
圖/ 台灣智慧駕駛

簡報時的重點是這幾個:點出屬於日本的問題、換句話說

除了過去的實績可以增加信任外,與企業簡報時還有兩個增加成功機率的技巧。

協助Appier在日本上市的三菱日聯信託銀行的資深經理高橋惇就表示,除了基本的營收、是否有日本公司、日本投資人等,一定要說清楚的是能解決什麼日本問題

「你可以幫日本做什麼?我想這是日本企業或創投最想聽到的。」高橋惇說。

三菱日聯信託銀行資深經理高橋惇
三菱日聯信託銀行的資深經理高橋惇表示,台灣新創一定要說清楚能解決什麼日本問題。
圖/ 曾令懷攝影

陳維隆也認為對日本企業更重要的是「換句話說」,因為日本是一個由上而下的社會,所有人都會遵照一個嚴謹的發展計畫前進,台灣新創如果說了超出他們想像的事情,通常就容易被視為不緊急的合作案。

「像是我說自動駕駛可以幫助廠區增加效率、節省成本、減少人力,他們很無感,可是我把數位轉型(DX)、解決少子化問題、提升勞工安全講出來後,他們就懂了。」陳維隆說,這些意思是一樣的,但面對重視職人精神的日本企業,就需要用他們的話語溝通。

不過到頭來最重要的還是台灣新創提供的是否符合日本企業的需求,陳維隆表示,台灣新創比較願意冒險,日本則是相對保守,因此台灣的彈性與動能是一個優勢,可以幫日本企業跨足他們碰不到的領域,台灣新創也能藉此進入日本市場。

本文授權轉載自:創業小聚

關鍵字: #創新創業
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為保戶守護重要資產,南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型建構全通路資產防護網
為保戶守護重要資產,南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型建構全通路資產防護網

為守護保戶資產,南山人壽集結客戶服務、數位、資訊三個部門的能量,自行研發「黃金眼 AI 防詐模型」,自 2024 年底完成開發後,截至今年 11 月已成功阻擋多起詐騙案件、攔阻金額累計逾新臺幣 900 萬元,並獲得 2025 數位金融獎等殊榮。

「黃金眼 AI 防詐」模型為什麼可以有效防詐、更好守護保戶資產?

南山人壽客戶服務資深副總經理李淑娟面帶微笑地解釋:「『黃金眼 AI 防詐』是透過龐大的保戶資料結合前線客服的實務經驗建構而成的模型,不僅克服了壽險業交易頻率低且詐欺樣本極度不平衡的挑戰,還能夠偵測在臨櫃辦理保單借款或解約的高風險個案,讓客服人員可以主動提醒與關懷,有效降低詐騙風險,守護客戶資產安全與信任。」

南山人壽
南山人壽客戶服務資深副總經理李淑娟指出,詐騙手法快速進化,南山人壽研發黃金眼AI防詐模型,用前瞻科技主動攔截風險,強化保戶資產的安全防護。
圖/ 數位時代

從詐保到詐財,壽險業面臨的風險加劇

過往,壽險業者面對的主要風險是保險詐欺,例如,透過偽造事故情節、虛構醫療紀錄等方式詐領保險理賠金,然而,隨著科技迭代與詐欺集團的組織化、專業化,這類手法已快速進化,從「偽造病歷、輕病久住、醫療共犯」等傳統模式,轉向結合數位科技與精準話術的跨領域詐財操作。

這一波詐欺風險不僅滲透力強、具備高迷惑性,也直接影響保戶資產安全。例如,詐欺集團利用假冒理賠諮詢等方式竊取保戶個資,再一步步誘導客戶辦理解約或申請保單借款,最後要求將資金匯到不明帳戶等,壽險業者面臨的風險範圍也從「詐領保險理賠」延伸到「詐騙保戶資產」。

李淑娟資深副總經理進一步指出,南山人壽每年要處理逾 35 萬件解約與借款案件,很難單憑人力在海量案件中精準辨識高風險個案。「為有效防堵詐欺事件,南山人壽除開發 AI 模型辨識詐保事件,更進一步研發黃金眼 AI 防詐模型,用前瞻科技主動攔截風險,強化保戶資產的安全防護。」

南山人壽以黃金眼 AI 防詐模型守護保戶資產

在打造黃金眼 AI 防詐模型時,南山人壽面臨兩個挑戰:首先是壽險的交易頻率低,導致資料稀缺;其次,是詐欺樣本比例高度失衡,導致 AI 很容易誤判。為化解這些挑戰,南山人壽整合保戶行為、保戶與保單側寫資訊與情境因素等多模態資訊進行模型訓練,爾後,透過集成學習(Ensemble Learning)整合多個不同觀點的「專家模型」共同判讀,提升模型判斷準確性。

南山人壽數位專案經理蔡其杭表示:「以多模態數據源跟集成學習的策略打造黃金眼 AI 防詐模型後,我們除了將模型串連至臨櫃客服系統,以直觀的「紅、黃、綠」三色燈號即時呈現保戶的風險等級,協助客服人員快速識別高風險個案,主動介入並阻斷詐騙,更透過『自適應演進』與『外部資源擴充』兩個機制,持續優化模型辨識精準度。」

南山人壽
南山人壽打造黃金眼AI防詐模型,將模型串連至臨櫃客服系統,以直觀的紅、黃、綠三色燈號,即時呈現保戶的風險等級、協助客服人員快速識別高風險個案。
圖/ 數位時代

「自適應演進」指的是,客服人員會依據模型亮起的燈號,結合系統提供的關懷提問表,向臨櫃辦理解約或借款的保戶進行關懷詢問,如資金用途、是否接獲可疑來電等,藉此釐清是否存在異常情況,並將相關結果回貼標籤,作為後續調校模型的關鍵訓練素材,讓黃金眼 AI 防詐模型越用越精準。

「外部資源擴充」則是透過更多元的外部數據強化模型的防詐能力。例如南山人壽與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作備忘錄(MOU),在合規架構下共享情資,協助核對保戶是否曾有詐欺通報紀錄。蔡其杭補充,南山人壽目前正與電信業者合作,將其超過 1,400 項特徵因子導入模型,有效提升模型燈號判斷的靈敏度與可靠度,使黃金眼 AI 防詐成為更全面的金融詐欺偵測引擎。

蔡其杭表示,詐騙的手法日新月異,AI 阻詐模型除了能準確識別可疑的高風險案例外,更重要的是具備與時俱進、持續調優模型能力和效果的機制;如同維持客戶服務的品質一樣,刻不容緩。

南山人壽
南山人壽數位專案經理蔡其杭表示,黃金眼AI防詐模型串連至臨櫃客服系統,以直觀的「紅、黃、綠」三色燈號即時呈現保戶的風險等級。
圖/ 數位時代

李淑娟表示:「隨著模型的持續優化,黃金眼 AI 防詐模型的應用範疇將從目前的『臨櫃防堵』延伸到『全通路、跨產業、事前預警』的防禦機制,以事前預警的方式防堵詐欺事件。」舉例來說,當保戶撥打電話詢問保單借款或解約時,系統就會開始運作、提前識別風險,針對透過手機 APP 或網路平台辦理業務的數位客群,系統也會即時偵測,當出現高風險行為時即會立即展開關懷提問。

不僅從科技著手,南山人壽以 SAFE 逐步提升防詐安全網

值得特別注意的是,南山人壽並未將防詐視為單一的科技工程,而是從 SAFE–Skilled(防詐訓練)、Awareness(全民防詐)、Fintech(科技運用)、Engagement(聯防合作)–四個構面打造更完整的防護機制。

在專業技能方面,南山人壽不僅協助相關人員熟悉黃金眼 AI 防詐模型的操作模式,也持續透過內部教育訓練,以及跟刑事警察局等單位合作舉辦的工作坊等方式,全面提升員工識詐、阻詐的能力,達到 AI 人機互動的阻詐聯防保護網。

在防詐意識宣導方面,南山人壽除於全台 18 個分公司櫃檯播放刑事警察局提供的反詐騙影片,並在櫃檯明顯位置放置防詐文宣,協助來訪保戶掌握最新詐騙趨勢;更主動走入偏鄉、校園與新住民社群,並針對聽語障人士製作友善素材,以多元形式推廣防詐知識,降低詐騙事件發生的可能性。

在公私協力方面,李淑娟表示,南山人壽積極培育、鼓勵每一位壽險業務員成為「防詐大使」,在拜訪客戶時主動觀察各種異常徵兆,例如可疑的投資文宣或陌生人的頻繁出入,並將這些現場蒐集到的「軟性數據」提供回公司,作為模型判斷的補強資訊,以提升事前預警效果。

為了更好的保護高齡與失智等高風險族群,南山人壽也積極推動「保單安心聯絡人」機制,鼓勵保戶指定第二聯絡人,在其申請保單借款或終止契約時,可以主動通知聯絡人介入確認,降低詐騙風險;此外,亦針對受詐保戶提供「喘息關懷服務」,以低利紓困貸款協助保戶在遭遇詐騙後仍能穩定度過財務壓力,將防詐保護從事中攔阻延伸到事前預警與事後援助兩個層面,樹立產業新標竿。

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